Visualizzare e comprendere la pagina di riepilogo delle chiamate nell'app Conversazione intelligente

I venditori e i loro responsabili hanno bisogno di un modo semplice per rivedere le conversazioni che hanno avuto con i loro clienti e trovare rapidamente punti di discussione, parole chiave e approfondimenti pertinenti.
La pagina di riepilogo della chiamata fornisce una visione di alto livello di come è andata la conversazione con un cliente e include elementi di azione e parole chiave pertinenti, una sequenza temporale, una trascrizione della chiamata e altro ancora.

Le informazioni nella pagina di riepilogo della chiamata aiutano sia i venditori che i responsabili:

• I venditori possono esaminare rapidamente le conversazioni passate con i clienti ed evidenziare argomenti e impegni importanti.
• I manager possono ottenere una visione di alto livello di come il loro team gestisce le relazioni con i clienti.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Prerequisiti

Configura Conversazione intelligente per elaborare le registrazione delle chiamate. Ulteriori informazioni: Configurare Microsoft Teams per Conversazione intelligente

Visualizzare la pagina di riepilogo delle chiamate

1. Nell'app Conversazione intelligente, apri la pagina Dettagli venditore e vai alla sezione Cronologia delle chiamate.

   Se non vedi alcun dato sulle chiamate, modifica il periodo di tempo nella parte superiore della pagina.

2. Seleziona una chiamata per visualizzarne il riepilogo e altre informazioni dettagliate.

   

Comprendere la pagina di riepilogo delle chiamate

Una pagina di riepilogo della chiamata include le seguenti sezioni:

• Panoramica, note, elementi di azione e menzioni
• Trascrizione e traduzione della chiamata
• La sequenza temporale di riproduzione della chiamata e la segmentazione

Panoramica, note, elementi di azione e menzioni

Scheda Panoramica

La scheda Panoramica mostra i nomi delle persone che hanno partecipato a una conversazione, insieme a KPI come la velocità media di conversazione, il passaggio per conversazione, la pausa media e il monologo del cliente più lungo. Inoltre, puoi vedere i tag che sono stati aggiunti alla conversazione per migliorare la ricercabilità.

Visualizzare tag di categorizzazione per chiamate di breve durata (anteprima)

[Questa sezione fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetta a modifiche.]

Importante

• Questa è una funzionalità di anteprima.
• Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari e sono disponibili prima di una versione ufficiale in modo che i clienti possano ottenere l'accesso iniziale e fornire feedback.

Conversazione intelligente può rilevare e contrassegnare le chiamate di breve durata per le seguenti categorie:

• Segreteria telefonica
• Contatto non disponibile
• Chiamate brevi con richieste di ripianificazione
• Chiamate brevi in cui il contatto indica che la chiamata è indesiderata

Se il tag non è appropriato, puoi eliminarlo.

Il tuo amministratore deve abilitare la funzione di categorizzazione delle chiamate (anteprima) per consentire al sistema di contrassegnare le chiamate di breve durata. Puoi vedere i tag anche nell'app Conversazione intelligente nella sezione Dettagli venditore>Cronologia delle chiamate. Per ulteriori informazioni, vedi Visualizzare le prestazioni di un venditore per identificare le procedure migliori e le opportunità di coaching.

Scheda Note

La scheda Note nella pagina di riepilogo della chiamata consente di ridurre il tempo necessario per riepilogare la chiamata e aggiungere i suggerimenti intelligenti forniti al riepilogo, inclusi azioni, impegni, minuti di chiamata e passaggi successivi.

Puoi scrivere un riepilogo rapido e personalizzato senza allontanarti dal contesto della chiamata nella scheda Note. Fornire un riepilogo della chiamata consente di risparmiare tempo, concentrarsi sulla chiamata del cliente, rivedere rapidamente i punti chiave e comprendere la prossima linea d'azione.
Inoltre, puoi condividere il riepilogo salvato con le parti interessate tramite un'e-mail.

Per scrivere un riepilogo o le note della chiamata

1. Vai alla scheda Note. Puoi vedere tutte le note che hai preso durante la riunione.

2. Modifica le tue note o controlla il riquadro Note suggerite per le chiamate in evidenza e gli elementi di azione.

   • Per aggiungere note dalle chiamate in evidenza e dalle azioni, seleziona Aggiungi corrispondente all'articolo. I momenti salienti delle chiamate non verranno generati se la durata della registrazione della riunione supera i 70 minuti.

   • Per aggiungere tutte le note suggerite, seleziona Altre opzioni (...) corrispondente a Note suggerite, quindi seleziona Aggiungi tutto.

   • Per comprendere e saperne di più sul contesto della nota, seleziona il timestamp corrispondente alle note e verrai indirizzato alla sezione nella trascrizione e nella riproduzione.

3. Seleziona Salva. Il riepilogo della chiamata viene salvato. È possibile utilizzare il riepilogo per:

   • Condividere l'app con le parti interessate.
   • Tenerlo come riferimento.

Riepilogo o note della chiamata via e-mail ai partecipanti e alle parti interessate

1. Dalla sezione delle note, seleziona Copia negli appunti.

2. Apri la tua e-mail e incolla il riepilogo copiato. Il riepilogo viene incollato nel seguente formato:

   • Oggetto: specifica l'oggetto della chiamata. Ad esempio, l'abbonamento a una palestra.
   • Partecipanti: elenca i partecipanti collegati durante la chiamata.
   • Data e ora della chiamata: specifica la data e l'ora della chiamata.
   • Record correlati: elenca i record correlati alla chiamata come contatto, lead e opportunità.
   • Riepilogo: specifica il riepilogo della chiamata che hai fornito.

   

Scheda Elementi di azione

Visualizza un elenco di elementi menzionati durante la chiamata di cui i venditori dovranno tenere traccia e su cui intervenire al termine della chiamata, ad esempio "Ti invierò un'email" o "Domani completo le operazioni con Michelle". Quando selezioni un elemento di azione, puoi vedere dove è stato menzionato nella trascrizione. Gli elementi utilizzabili includono: configura una chiamata, crea un'attività, invia un messaggio e-mail e configura una riunione.

Gli elementi di azione sono evidenziati in blu e viene visualizzato un suggerimento per creare un'azione appropriata. Seleziona il collegamento dell'azione per impostare una chiamata o una riunione, creare un'attività o inviare un'e-mail, senza perdere il contesto. Lo screenshot seguente mostra come un'attività viene evidenziata nella trascrizione e come puoi crearla direttamente dalla scheda Elementi di azione:

Nota

• Se desideri inserire maggiori dettagli durante l'impostazione di una chiamata, espandi Crea e seleziona Crea e modifica.
• Se ritieni che questo elemento di azione possa essere gestito meglio come un'attività che come una riunione, seleziona Crea attività.
• Puoi visualizzare gli impegni attività e chiamata negli impegni dell'entità record collegata e nell'elenco degli impegni del venditore.

Scheda Menzioni

La scheda Menzioni mostra i punti di discussione, come parole chiave, parti interessate e concorrenti, menzionati durante la chiamata.

Di seguito viene fornito un esempio della scheda Menzioni.

Seleziona un elemento menzionato per visualizzare quando l'elemento è stato menzionato nella trascrizione e nella riproduzione.

• Concorrenti menzionati: visualizza i concorrenti predefiniti menzionati dai clienti durante la chiamata.

• Marchi menzionati: Visualizza i nomi dei marchi e delle organizzazioni (diversi dal tuo) menzionati dal cliente durante la chiamata.

• Parole chiave registrate menzionate: visualizza le parole chiave predefinite menzionate dai clienti durante la chiamata.

• Parole chiave menzionate: visualizza le parole chiave predefinite menzionate dai clienti durante la chiamata.

• Persone: visualizza i nomi delle persone menzionate durante la chiamata; per esempio, Sarah che chiama da Contoso.

• Tempi: visualizza i tempi menzionati durante la chiamata; per esempio, parliamo la prossima settimana.

• Prezzi: visualizza i prezzi menzionati durante la chiamata; ad esempio, il prodotto costerà $50.

• Domande poste dai venditori: Visualizza le domande poste dagli utenti di Dynamics 365 durante la chiamata. Ad esempio, cosa ne pensi della demo?

• Domande poste da altri: Visualizza le domande poste da altri partecipanti durante la chiamata.

Trascrizione e traduzione della chiamata

La scheda Trascrizione visualizza un record scritto della chiamata, che puoi leggere, commentare e tradurre, e la sequenza temporale della chiamata. Di seguito viene fornito un esempio della scheda Trascrizione.

• In qualità di responsabile, puoi rivedere la trascrizione e lasciare un commento, ad esempio, suggerendo come il venditore potrebbe gestire una situazione simile in futuro.
• Come venditore, puoi esaminare la trascrizione e i commenti pubblicati dal responsabile o dall'istruttore.
  Puoi rispondere ai commenti o aggiungere i tuoi. Passa il mouse sull'area pertinente della trascrizione, seleziona Aggiungi commento per rispondere o scrivere un commento personale, quindi seleziona Salva. Un'icona di commento viene aggiunta anche all'ora corrispondente nella sequenza temporale.

Ii marchi, le parole chiave e i concorrenti menzionati nella conversazione sono formattati in grassetto nella trascrizione. Se la trascrizione è in una lingua diversa dall'inglese (ed è una delle lingue supportate da Microsoft), puoi selezionare l'icona Traduci per convertire la trascrizione in inglese.

Sequenza temporale e segmentazione della riproduzione delle chiamate

L'immagine seguente mostra un esempio di una sequenza temporale di riproduzione delle chiamate.

Utilizzando la funzione di riproduzione della chiamata, puoi ascoltare l'intera chiamata registrata o scegliere un punto sulla sequenza temporale, trascinando la barra di avanzamento o selezionando il punto specifico, in cui vuoi iniziare ad ascoltare. La trascrizione della chiamata scorrerà automaticamente fino a quel momento della chiamata. Puoi anche mettere in pausa, riavvolgere e andare avanti nella chiamata e regolare il volume come preferisci. La sequenza temporale di riproduzione mostra anche le valutazioni rilevate nella conversazione (positive, neutre o negative).

Quando vai alla scheda Menzioni e selezioni una parola chiave o un altro elemento di rilievo saliente, un'icona a forma di rombo appare sulla sequenza temporale di riproduzione per indicare l'ora in cui il momento saliente selezionato è stato menzionato. Inoltre, passando il mouse su una parola chiave vengono visualizzate le icone a forma di rombo grigie sulla sequenza temporale.

Puoi anche andare rapidamente ai commenti aggiunti dai tuoi colleghi dalla sequenza temporale. Seleziona l'icona del commento () sulla sequenza temporale per passare al commento corrispondente nella trascrizione.

Nella sequenza temporale puoi vedere come è stata segmentata la conversazione. Vengono identificati gli argomenti (se presenti) discussi in un segmento. Per eseguire meglio il drill-down nella conversazione, puoi scegliere un segmento specifico e visualizzare le informazioni dettagliate pertinenti. Alcuni esempi di segmenti sono introduzione, soluzione, offerta e chiusura della chiamata. La trascrizione viene regolata per visualizzare l'inizio del segmento e la sequenza temporale di riproduzione viene evidenziata per il segmento selezionato. Se il segmento selezionato contiene elementi di azione o parole chiave, vengono visualizzati nelle rispettive schede.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Vedi anche

Panoramica di Conversazione intelligente
Registrare e gestire gli impegni
Visualizzare le registrazioni e le trascrizioni delle chiamate in Dynamics 365 Customer Service