Informazioni sulle nozioni fondamentali di Dynamics 365 Sales

Inizia da qui per un onboarding rapido e trovare informazioni sulle diverse offerte di Sales e la relativa interfaccia utente.

Passare alle app Sales

  1. Accede a Microsoft 365, seleziona l'icona di avvio delle app Microsoft 365 e quindi l'icona per Dynamics 365.

    Riquadro Utilità di avvio app di Microsoft 365

    Nota

    Le app disponibili nell'icona di avvio delle app dipendono dalla sottoscrizione.

  2. Per aprire l'Hub delle vendite, seleziona il riquadro per Hub delle vendite (Unified Interface).

    Riquadro per Hub delle vendite

L'immagine seguente mostra la mappa del sito o il menu dell'Hub delle vendite che ti consente di spostarti nelle diverse aree dell'app.

Menu dell'app Hub delle vendite

Voce di menu 1 Apri o comprimi la mappa del sito.
Voce di menu 2 Accedi agli elementi recenti su cui hai lavorato o ai clienti che hai aggiunto.
Voce di menu 3 Accedi a tutto ciò di cui hai bisogno per comunicare con i clienti, gestire i tuoi record relativi alle vendite e così via.
Voce di menu 4 Passa tra le aree Vendite, Impostazioni e Formazione.

Comprendere i dati nell'app

Ogni giorno, si lavora con record cliente e tipi di record diversi spostando clienti da un processo aziendale a un altro, raccogliendo i dati di cui si ha bisogno per compilare i campi dei loro record, con l'obiettivo ultimo di chiudere una vendita.

  • Che cos'è un record? In Dynamics 365 Sales, un record è un'unità completa di informazioni, ad esempio tutte le informazioni relative a un singolo contatto. È possibile paragonarlo a una riga in una tabella. A esempio, ogni volta che si aggiunge un nuovo account all'app, si crea un nuovo record nell'app di Sales.

  • Che cos'è un tipo di record? Ogni record aggiunto nel sistema appartiene a un determinato tipo di record, ad esempio account, contatto, lead, opportunità.

Creazione rapida: inserire velocemente nuovi record

Il comando Creazione rapida semplifica l'immissione di quasi tutti i tipi di informazioni nel sistema. Il comando è nella barra di spostamento, in questo modo è sempre disponibile ogni volta che devi immettere nuove informazioni nel sistema.

Con Creazione rapida, è necessario eseguire solo alcuni campi. Successivamente, quando si hanno a disposizione più tempo o informazioni, è possibile immettere più dettagli.

  1. Nella barra di spostamento, seleziona il pulsante Nuovo Icona per Creazione rapida e quindi seleziona l'elemento desiderato.

    Suggerimento

    In un dispositivo mobile, sulla barra di spostamento tocca l'icona dei puntini di sospensione e tocca Menu Creazione rapida.

  2. Compila i campi e seleziona Salva.

Nota

Puoi indicarci le tue preferenze di lingua per la documentazione? Partecipa a un breve sondaggio. (il sondaggio è in inglese)

Il sondaggio richiederà circa sette minuti. Non viene raccolto alcun dato personale (Informativa sulla privacy).