Gestire lead diversi come richieste dei clienti, lead qualificati per il marketing e lead qualificati per le venditeManage different leads like customer inquiries, marketing-qualified leads, and sales-qualified leads

Si applica aApplies to

  • Centro per i partnerPartner Center
  • SegnalazioniReferrals
  • Provider di soluzioni MicrosoftMicrosoft Solution Provider
  • Profili di businessBusiness Profiles

Ruoli appropriatiAppropriate roles

  • Amministratore dei partner MPNMPN partner admin
  • Amministratore delle segnalazioniReferrals admin

Microsoft invia milioni di lead all'anno ai partner.Microsoft sends millions of leads per year to its partners. Hai la possibilità di ricevere lead da Microsoft e di creare il tuo business.You have the opportunity to receive leads from Microsoft and build your business. Questa sezione consente di comprendere come gestire i lead ricevuti dalla pagina del provider di soluzioni Microsoft e di agire su di essi.This section will help you understand how to manage the leads that you receive from Microsoft solution provider page and act on them.

Il prerequisito per la ricezione dei lead è la creazione di un profilo di business per l'azienda.The pre-requisite to receive leads is creating a business profile for your company. Il profilo business creato per l'azienda sarà utile per essere visibile a potenziali clienti, altri partner e venditori Microsoft nella pagina Web del provider di soluzioni Microsoft .The business profile you create for your company will help you be visible to prospective customers, other partners, and Microsoft sellers on the Microsoft solution provider webpage. Le informazioni relative al profilo business vengono combinate con le informazioni sull'appartenenza dell'azienda, ad esempio i dati sulle competenze e le altre approvazioni di Microsoft che forniscono un profilo completo per i clienti quando cercano un partner da usare.Your business profile information is combined with your company’s membership information like the competency data and additional endorsements from Microsoft providing a rich profile for the customers when they search for a partner to work with. Tutte le richieste originate dall'elenco dei profili nella pagina provider di soluzioni Microsoft sono disponibili nella sezione Lead nella scheda riferimenti nel riquadro di spostamento a sinistra.All the requests that originate from the profile listing on the Microsoft solution provider page are available in the Leads section under the Referrals tab in the left navigation pane.

Tipi di leadTypes of Leads

Richieste dei clienti : si tratta di lead originati direttamente dai clienti.Customer inquiries – These are leads that originate directly from the customers. Una società ha cercato ed è stato trovato il profilo aziendale ed è stato compilato il modulo che dichiara la necessità e i dettagli del contatto.A company searched and found your company profile and filled out the form stating the need and the contact details.

Marketing qualificato : si tratta di lead che vengono inviati all'azienda dai dipendenti Microsoft che hanno ricevuto la richiesta del cliente attraverso uno dei diversi canali di marketing.Marketing qualified – These are leads that are sent to your company by Microsoft employees who received the customer request through one of the various marketing channels.

Vendite qualificate : si tratta di lead che vengono inviati all'utente dai venditori Microsoft che raccolgono i requisiti di un cliente e li aiutano a trovare il partner adatto per risolvere un problema del cliente.Sales qualified – These are leads that are sent to you by Microsoft sellers who gather the requirements from a customer and are helping them find the right partner to solve a customer problem. Questi lead non sono uguali alle opportunità di co-selling in cui un rappresentante di vendita Microsoft è attivamente impegnato con il partner e il cliente fino alla chiusura dell'accordo.These leads are not the same as Co-sell opportunities where a Microsoft sales representative is actively engaged with the partner and customer until the deal closure.

Nella sezione Leads sono disponibili tre schede di primo livello.There are three top-level tabs in the leads section.

Lead del Marketplace : tutti i lead originati dalla pagina del provider di soluzioni Microsoft cercano, che sono richieste dei clienti.Marketplace leads – All the leads originating from Microsoft solution provider page searches, which are customer inquiries.

Lead qualificati : tutti i lead di tipo marketing Qualified e Sales Qualified sono disponibili in questa scheda.Qualified leads – All the leads of type Marketing qualified and Sales qualified are available in this tab.

Preferiti : tutti i lead contrassegnati come Preferiti nella scheda Lead del Marketplace o lead qualificati verranno visualizzati in questa scheda. È possibile contrassegnare qualsiasi lead come preferito facendo clic sull'icona a forma di cuore sul lead nella visualizzazione elenco.Favorites – Any leads that are marked as favorites in the Marketplace leads or Qualified leads tab will be shown in this tab. You can mark any lead as a favorite by clicking on the heart icon on the lead in the list view. È possibile rimuovere il lead dai Preferiti facendo semplicemente clic sulla stessa icona.You can remove the lead from favorites by just clicking on the same icon again.

Risposta a un leadResponding to a lead

Ogni lead si sposta in un ciclo di vita.Each lead moves through a life cycle of its own. In questa sezione vengono identificate le diverse fasi e le azioni che è possibile eseguire in ogni fase.This section identifies the different stages and the actions that you can take in each stage.

Fase ricezioneReceived stage

In questa fase è stato ricevuto un nuovo lead direttamente dal cliente o da un dipendente Microsoft.In this stage, you have received a new lead either directly from the customer or from a Microsoft employee. Esamina i dettagli e contatta il cliente se vuoi avere altre informazioni sulle sue esigenze aziendali.Review the details, and feel free to contact the customer if you want to learn more about their business needs.

In questa fase è possibile eseguire due azioni, ovvero accettare o rifiutare il riferimento:You can take two actions in this stage- either accept or decline the referral:

  • Accetta: Immettere un nome per l'operazione, il valore dell'affare stimato e l'intervallo di tempo di acquisto stimato.Accept: Enter a name for the deal, the estimated deal value, and the estimated purchase timeframe. Devi inoltre specificare le informazioni nel campo Note se vuoi spiegare in modo più dettagliato ciò che il cliente sta cercando.You should also provide info in the Notes field to explain more about what the customer is looking for. Facoltativamente, è possibile immettere l'ID CRM (solo per riferimento), l'ID della campagna di marketing, che ha generato il rispettivo lead e aggiungere altri contatti dall'azienda.You can optionally enter your CRM ID here (for your reference only), the marketing campaign id, which resulted in the respective lead and add additional contacts from your company. Al termine, fare clic su Avanti.When you're finished, select Next. Il riferimento verrà spostato nella fase successiva, il che significa che si prevede di coinvolgere attivamente il cliente per soddisfare le proprie esigenze.We'll move the referral to the next stage, which means you plan to actively engage with the customer to address their need. Queste informazioni verranno usate anche per aiutare a trovare le offerte simili in futuro.We'll also use this information to help you find similar deals in the future.

  • Rifiuta: selezionare il motivo per cui si sta declinando il problema e aggiungere eventuali note che si desidera includere, quindi selezionare Chiudi l'operazione.Decline: Select the reason you're declining the deal and add any notes you'd like to include, then select Close deal. Verrà archiviato come rifiutato e verrà inviata una notifica al cliente per scegliere un partner diverso.We'll archive it as Declined and notify the customer to choose a different partner..

  • Se non si risponde entro il tempo previsto (attualmente 14 giorni), lo si archivierà come scaduto e si invierà una notifica a Microsoft o al partner che ha inviato questa opportunità.If you don't respond within the allotted time (currently 14 days), we'll archive it as Expired and notify either Microsoft or the partner who sent you this opportunity.

Suggerimento

Un cliente ha la possibilità di richiedere esplicitamente che i partner interessati lo contattino direttamente.A customer has the option to explicitly request that interested partners contact them directly. In tal caso, nella parte superiore della pagina vedrai un avviso con un'icona che rappresenta una fiamma.If this is the case, you'll see an alert at the top of the page with a flame icon. È consigliabile contattare il cliente nel minor tempo possibile per migliorare le possibilità di vincere l'offerta.We strongly recommend reaching out to contact the customer as quickly as possible to improve your chances of winning the deal. Dopo 72 ore, la segnalazione continuerà a essere attiva, ma l'icona e il messaggio cambieranno.After 72 hours, the referral will continue to be active, but the icon and message will change. Se sei interessato a occuparti della segnalazione, dovresti ancora contattare il cliente.You should still contact the customer if you're interested in pursuing the referral.

Fase accettataAccepted Stage

Quando si lavora per chiudere l'operazione, se si desidera modificare le informazioni fornite per un riferimento accettato, selezionare modifica.As you work to close the deal, if you want to change any of the information you've provided for an accepted referral, select Edit. È quindi possibile aggiornare il nome dell'affare, la data di acquisto stimata, il valore stimato, le note, l'ID CRM e/o l'ID della campagna di marketing. È anche possibile selezionare Aggiungi i dipendenti per specificare il nome, il numero di telefono e gli indirizzi di posta elettronica di qualsiasi altra persona che sta lavorando al problema.You can then update the deal name, estimated purchase date, estimated value, notes, CRM ID and/or the marketing campaign id. You can also select Add your employees to provide the name, phone number, and email addresses of any additional people who are working on the deal.

Al termine, è possibile eseguire una delle due azioni, che contrassegnano l'accordo come vinto o perso per segnalare il risultato, in modo che sia possibile archiviarlo di conseguenza.When you're finished, you can take one of the two actions, which are marking the deal as Won or Lost to report the outcome so we can archive it accordingly.

Fase di archiviazioneArchived Stage

Si tratta di una fase terminale in cui tutte le opportunità sono finalmente raggiungibili.This is a terminal stage where all the opportunities finally reach. In questa fase è possibile visualizzare tutti i lead ottenuti, persi, rifiutatie scaduti .You can view all the leads that are in won, lost, declined, and expired in this stage. In questa fase non è possibile eseguire alcuna azione.There are no actions that you can take in this stage.

Ottenere altri leadGetting more leads

Ecco alcuni suggerimenti utili per ottenere i riferimenti più appropriati:Here are some tips to help you get more appropriate referrals:

  • Scegli parole chiave e preferenze che rappresentino la tua esperienza e il tuo modello di business specifici nel tuo profilo di business.Choose keywords and preferences that represent your unique expertise and business model in your business profile. Rimuovere le parole chiave che generano riferimenti a cui non si è interessati.Remove keywords that would generate referrals you're not interested in. Se non si è interessati a gestire le aziende di una determinata dimensione, aggiornare questa preferenza.If you're not interested in dealing with businesses of a certain size, update this preference.

  • Esaminare le informazioni di contatto nel profilo aziendale per ogni località Verificare che il team ottenga gli avvisi in ingresso.Review your contact information in your business profile for each location Make sure your team gets incoming alerts.

  • Rispondi rapidamente ai riferimenti Quando si risponde tempestivamente alle richieste in ingresso, la visibilità verrà aumentata nei prossimi risultati della ricerca dei clienti.Respond quickly to referrals When you respond in a timely fashion to incoming requests, we'll increase your visibility in future customer search results. Assicurati che il tuo team risponda velocemente indicando le intenzioni.Make sure your team responds quickly with your intent.

  • Trova le tue offerte accettate Monitoriamo i tipi di offerte accettate e rifiutate e utilizzeremo queste informazioni per trovare le offerte simili.Be choosy with the deals you accept We monitor the types of deals that you accept and decline and use this information to help find you similar deals. Accettare le offerte che non sono una scelta ottimale non migliorerà i risultati della ricerca e potrebbe influisca sulla qualità dei lead ricevuti.Accepting deals that aren't a good fit won't improve your search results and could impact the quality of the leads you receive.

  • Comunica il volume della trattativa stimato, le date di chiusura e lo stato finale delle trattative (acquisite o perse).Report back the estimated deal sizes, closing dates, and the final status of your deals (won or lost). Queste informazioni verranno usate per continuare a fornire i riferimenti alla qualità.We'll use this info to continue to provide you with quality referrals.

Passaggi successiviNext steps