Novità per gli amministratori e gli addetti alla personalizzazione in Microsoft Dynamics CRM 2015 e CRM Online

Articolo
03/06/2017

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

Informazioni sulle novità per gli amministratori e gli addetti alla personalizzazione di questa versione.Ulteriori informazioni:Guida e formazione: Novità

Novità per gli amministratori e gli addetti alla personalizzazione nell'Aggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2015

Per le organizzazioni di Microsoft Dynamics CRM Online, le seguenti funzionalità sono disponibili solo se è stato eseguito l'Aggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2015. Le funzionalità non sono disponibili per Dynamics CRM (locale).

Miglioramenti del rendering dei moduli
Miglioramenti della clausola "Oltre X"
Usare l'autenticazione basata su server con CRM Online e SharePoint
Abilitare l'anteprima dell'API Web
Modifica la combinazione di colori o aggiungi un logo con il marchio dell'organizzazione
Nuovo comportamento e formato del campo di data e ora
Miglioramenti del campo calcolato
Miglioramenti del campo di rollup
Cancellare i valori dei campi con le regole di business
Tornare alla fase precedente del processo in un'entità diversa
Chiamare azioni personalizzate da flussi di lavoro o interazioni
Creare le chiavi alternative per i record di riferimento in Microsoft Dynamics CRM
Navigazione semplificata con la barra di navigazione rimodellata
Configurare la gestione delle informazioni in Microsoft Dynamics CRM
Applicazione completa per telefoni e dispositivi mobili e personalizzazioni specifiche per telefoni
Eseguire il provisioning e abilitare i gruppi di Office 365
Abilitare l'integrazione di CRM con l'applicazione Outlook Web
Cambiare o eliminare un'istanza di CRM Online
Microsoft Dynamics CRM per Good
Abilita la registrazione delle modifiche per controllare la sincronizzazione dei dati
Eseguire il mapping delle cartelle di Exchange ai record di CRM per registrare automaticamente i messaggi e-mail in CRM

Miglioramenti del rendering dei moduli

Con Aggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2015, sono stati apportati miglioramenti ai moduli di Microsoft Dynamics 365 in modo che si caricassero più rapidamente. Tuttavia, se i moduli includono personalizzazioni non supportate, questi miglioramenti possono causare problemi di compatibilità. Per evitare i problemi di compatibilità, puoi disabilitare temporaneamente i miglioramenti dei moduli nelle Impostazioni di sistema impostando Usa rendering dei moduli legacy su Sì.Ulteriori informazioni:Come verificare la presenza di personalizzazioni non supportate in un'organizzazione

Importante

L'impostazione Usa rendering dei moduli legacy verrà rimossa in una prossima versione di Microsoft Dynamics 365. Pertanto, è consigliabile aggiornare le personalizzazioni il prima possibile e impostare Usa rendering dei moduli legacy su No per utilizzare i miglioramenti del rendering dei moduli.

Quando si utilizza un modulo contenente personalizzazioni non supportate, come JavaScript non supportato, l'utente riceverà un messaggio di errore. Per visualizzare le informazioni sull'errore, scegli Visualizza i dati che verranno inviati a Microsoft e vedi i dettagli all'interno dei tag CrmScriptErrorReport.

Miglioramenti della clausola "Oltre X"

Nelle versioni precedenti di Microsoft Dynamics 365 si poteva utilizzare solo la clausola Oltre X mesi fa per filtrare con Oltre. Ora è possibile filtrare su unità di tempo aggiuntive, inclusi minuti, ore, giorni, settimane e anni. Le clausole Oltre X possono essere utilizzate con la ricerca avanzata, l'editor di visualizzazione salvata e le query che si basano su FetchXML.

Usare l'autenticazione basata su server con CRM Online e SharePoint

Gli amministratori possono configurare l'autenticazione di Microsoft Dynamics CRM Online con SharePoint (locale) per utilizzare l'autenticazione basata su server. Quando si utilizza l'autenticazione basata su server, gli utenti non devono eseguire l'accesso a SharePoint e il controllo elenco non è necessario per visualizzare i documenti di SharePoint nelle visualizzazioni di Microsoft Dynamics 365.Ulteriori informazioni:Configurare l'autenticazione basata su server con Dynamics CRM Online e SharePoint locale

Abilitare l'anteprima dell'API Web

L'API Web di Microsoft Dynamics 365 fornisce un'interfaccia di messaggistica e di comunicazioni basata su rete ai servizi Web di Dynamics CRM. L'anteprima dell'API Web di Dynamics CRM consente agli sviluppatori di apprendere e sperimentare le funzionalità dell'API Web nelle versioni future e fornire commenti. In qualità di amministratore di Dynamics 365, è possibile abilitare o disabilitare l'anteprima dell'API Web per un'organizzazione nell'applicazione Web, selezionando Impostazioni > Amministrazione > Impostazioni di sistema e facendo clic sulla scheda Anteprime.

Ulteriori informazioni:Abilitare l'anteprima dell'API Web

Modifica la combinazione di colori o aggiungi un logo con il marchio dell'organizzazione

È possibile creare un aspetto personalizzato, un tema, per l'applicazione apportando le modifiche ai colori predefiniti e agli elementi grafici disponibili nel sistema Dynamics 365 non personalizzato. Ad esempio, è possibile creare un marchio di prodotto personale, aggiungere il logo di una società e applicare i colori specifici dell'entità. I colori del tema vengono applicati a livello globale nell'applicazione, ad eccezione di alcune aree legacy, ad esempio i pulsanti di sfumatura. Il tema viene creato tramite gli strumenti di personalizzazione dell'interfaccia utente, senza la necessità che lo sviluppatore scriva il codice. La personalizzazione del tema è supportata in Microsoft Dynamics CRM per Outlook. Le modifiche apportate al tema di un'organizzazione non vengono incluse nelle soluzioni esportate dall'organizzazione. Per informazioni su come esportare e importare un tema personalizzato, vedere Gestione dei dati di configurazione. È possibile definire più temi, ma solo uno può essere impostato e pubblicato come tema predefinito.

Ulteriori informazioni:
Modificare la combinazione di colori o aggiungere un logo con il marchio dell'organizzazione
Guida e formazione: Modificare la combinazione di colori o aggiungere un logo con il marchio dell'organizzazione

Nuovo comportamento e formato del campo di data e ora

In precedenza, il comportamento del campo Date and Time era limitato al solo fuso orario locale dell'utente corrente. Con questo "comportamento con riconoscimento del fuso orario", non è stato possibile gestire correttamente i casi in cui la data e l'ora devono essere presentati indipendentemente dal fuso orario locale dell'utente, ad esempio per i compleanni o l'ora del check-in dell'hotel. In questa versione, sono disponibili due nuovi comportamenti indipendenti dal fuso orario per il tipo di dati Date and Time per gestire tali casi:

Solo data
Indipendente da fuso orario

Ulteriori informazioni:Comportamento e formato del campo data e ora

Miglioramenti del campo calcolato

Ora puoi calcolare la differenza tra due date utilizzando le nuove funzionalità incorporate disponibili per i campi calcolati: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Ulteriori informazioni:Definire campi calcolati

Miglioramenti del campo di rollup

I campi di rollup consentono di ottenere informazioni approfondite sui dati tramite il monitoraggio delle principali metriche aziendali. In questa versione, l'esperienza utente con campi di rollup risulta ulteriormente migliorata con l'aggiunta delle nuove funzionalità, tra cui:

I calcoli tramite l'operatore AVG.
L'aggregazione dei dati tra tutti gli impegni correlati a un record, ad esempio le telefonate, i messaggi e-mail o gli appuntamenti.
L'aggregazione dei dati tra tutti gli impegni correlati a un record e gli impegni indirettamente correlati a un record tramite l'entità Activity Party. Ad esempio, utilizzando i tipi di partecipazione Activity Party, è possibile includere i messaggi e-mail dove l'account è elencato solo nelle righe A: e Cc: per l'aggregazione.

Ulteriori informazioni:Definire i campi di rollup

Cancellare i valori dei campi con le regole di business

I miglioramenti apportati alle regole di business consentono di cancellare i valori dei campi nel client e nel server, per garantire la correttezza dei record di Dynamics 365, il tutto senza scrivere una singola riga di codice.

Ulteriori informazioni:Creare e modificare le regole di business

Tornare alla fase precedente del processo in un'entità diversa

Una nuova funzionalità di Microsoft Dynamics 365 consente di tornare alla fase precedente del processo aziendale indipendentemente dal tipo di entità. Ad esempio, se la fase attiva è Presenta offerta in un record di offerta, è possibile spostare la fase attiva nuovamente sulla fase Proponi in un record di opportunità. In un altro esempio, si supponga di essere attualmente nella fase Presenta proposta nel flusso del processo: Imposta lead come qualificato > Identifica esigenze > Crea proposta > Presenta proposta > Chiudi. Se la proposta presentata al cliente richiede altre ricerche per l'identificazione delle esigenze del cliente, è possibile selezionare la fase Identifica esigenze del processo e scegliere Imposta attivo.

Ulteriori informazioni:Migliorare i processi aziendali con la creazione dei rami

Chiamare azioni personalizzate da flussi di lavoro o interazioni

I flussi di lavoro e le conversazioni hanno numerose funzionalità a supporto degli scenari aziendali. Fino a ora, era possibile chiamare le azioni di base dell'SDK, ad esempio la creazione, l'aggiornamento e l'eliminazione di un record, da un flusso di lavoro o una conversazione. Sebbene risolutivo per qualche scenario aziendale, in questa versione le capacità dei flussi di lavoro e delle conversazioni sono state associate all'efficacia delle azioni personalizzate. È ora possibile richiamare un'azione personalizzata direttamente da un flusso di lavoro o una conversazione, senza scrivere codice.

Ulteriori informazioni:Richiamare un'azione personalizzata da un flusso di lavoro o un'interazione

Creare le chiavi alternative per i record di riferimento in Microsoft Dynamics CRM

Per migliorare le prestazioni di determinate operazioni nei sistemi Dynamics 365 e per facilitare l'individuazione corretta dei dati importati in Dynamics 365 da sistemi esterni, viene fornita una nuova modalità per fare riferimento in modo univoco ai record di Dynamics 365 tramite le chiavi alternative. Fino a ora, in Dynamics 365 si faceva riferimento ai record solo tramite gli identificatori univoci, noti come GUID. Tuttavia, per alcuni sistemi esterni non è possibile eseguire l'estensione per l'archiviazione dei GUID di record di Dynamics 365. In questi casi, è possibile fare riferimento ai record utilizzando le chiavi alternative che non sono GUID. Una chiave alternativa ha un nome univoco e si utilizzano uno o più campi di entità per definire la chiave, ad esempio, il nome e il numero dell'account. Mentre è possibile definire una chiave alternativa nell'area di personalizzazione dell'applicazione Web (Componenti >Entità > Entità <X> > Chiavi), la chiave può essere utilizzata solo a livello di programmazione, nel codice.

Ulteriori informazioni:Definire le chiavi alternative per fare riferimento a record CRM

Navigazione semplificata con la barra di navigazione rimodellata

Con la nuova progettazione della barra di navigazione, le informazioni vengono trovate con maggiore semplicità e più rapidamente anche se è necessario passare per un numero considerevole di entità. Viene anche fornito un accesso ai record visualizzati più di recente (fino a 30 record) e la navigazione semplificata nei moduli di grandi dimensioni con centinaia di campi.

Ulteriori informazioni:
Video: Presentazione della nuova navigazione
Guida e formazione: Spostarsi in Microsoft Dynamics CRM, CRM per Outlook e dispositivi mobili

Configurare la gestione delle informazioni in Microsoft Dynamics CRM

Disporre di una knowledge base dettagliata è importante per aumentare la soddisfazione del cliente e per migliorare la produttività dei team di vendita, servizio e marketing. La Knowledge Base in Parature, da Microsoft fornisce un modo per creare e organizzare facilmente il contenuto formattato che al momento giusto può essere distribuito internamente agli agenti del servizio e ai clienti tramite tutti i canali di servizio per evitare le domande frequenti.

Consenti agli utenti di accedere rapidamente alla Knowledge Base di Parature da Microsoft Dynamics 365 configurando la gestione della Knowledge Base in Dynamics 365.

Dopo aver configurato la gestione delle informazioni in Dynamics 365, è possibile aggiungere il controllo Ricerca nella gestione delle informazioni nei moduli di entità di Dynamics 365, incluse le entità personalizzate, di modo che gli utenti possono comunque cercare gli articoli della knowledge base in Parature direttamente da un record di Dynamics 365. Il controllo include nuove API di script di moduli che gli sviluppatori possono utilizzare per estendere le funzionalità offerte dal controllo. Vedere MSDN: Supporto per scripting di moduli nella nuova integrazione della gestione delle informazioni con Parature in Novità per gli sviluppatori CRM.

Applicazione completa per telefoni e dispositivi mobili e personalizzazioni specifiche per telefoni

La nuova applicazione client per dispositivi mobili è caratterizzata dal nuovo paradigma "progettare una volta, distribuire ovunque". Consente agli amministratori di offrire agli utenti di dispositivi smartphone la stessa esperienza completa di funzionalità disponibile in CRM per tablet, che contiene un supporto completo per grafici, processi, dashboard multipli, personalizzazione e logica di business creata utilizzando le regole di business o JavaScript. L'amministratore ha inoltre la possibilità di ottimizzare l'esperienza telefonica ulteriormente nascondendo in modo selettivo le parti dei moduli di entità a livello di scheda, sezione o campo.

Ulteriori informazioni:Configurare e gestire telefoni e tablet e Personalizzare CRM per telefoni e tablet

Eseguire il provisioning e abilitare i gruppi di Office 365

Puoi aggiungere i gruppi nella soluzione di integrazione di Gruppi di Office 365 in modo che gli utenti di Office 365 possano condividere documenti, conversare, fare riferimento a un calendario condiviso e collaborare in Microsoft OneNote in condivisione con altri utenti nello stesso tenant di Office 365, inclusi quelli senza licenza per CRM Online. Dopo aver aggiunto la soluzione, è possibile specificare quali entità sono abilitate per i gruppi.

Ulteriori informazioni:Distribuire Gruppi Office 365

Abilitare l'integrazione di CRM con l'applicazione Outlook Web

Puoi distribuire questa funzionalità di anteprima, Applicazione Microsoft Dynamics CRM per Outlook, in modo che gli utenti possano registrare e impostare come relativi i messaggi e-mail da qualsiasi dispositivo con Outlook nel Web in esecuzione.

Ulteriori informazioni:Aggiungi e abilita l'app CRM per Outlook

Cambiare o eliminare un'istanza di CRM Online

I clienti di CRM Online possono cambiare il tipo di istanza da Produzione a Sandbox o da Sandbox a Produzione. Puoi utilizzare questo metodo per rendere l'attività di personalizzazione che hai verificato da Sandbox a Produzione disponibile per l'accesso a tutti i clienti. Puoi eliminare le istanze Sandbox di CRM Online per recuperare le licenze e lo spazio di archiviazione o per impedire che vengano utilizzate per errore. Per eliminare un'istanza di produzione, devi prima passare a un'istanza Sandbox e quindi eliminare l'istanza Sandbox.

Nota

Lo spostamento e l'eliminazione delle istanze sarà disponibile subito dopo il rilascio di Aggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2015.

Ulteriori informazioni:Cambiare un'stanza [carina] e Eliminare un'istanza [carina]

Microsoft Dynamics CRM per Good

Microsoft Dynamics CRM per Good è una versione speciale di CRM per tablet che funziona con la piattaforma per la sicurezza per dispositivi mobili di Good Technology.Microsoft Dynamics CRM per Good è al momento supportato per iPad Apple che esegue iOS 7 o versioni successive. Per usare Microsoft Dynamics CRM per Good sono necessari il software server Good Dynamics e i servizi di Good Technology. L'applicazione verrà elencata in Good Dynamics Marketplace e può essere scaricata dall'App Store di Apple.

Ulteriori informazioni:7a28ff46-558b-47c5-9c99-073fd6f66844#BKMK_Good

Abilita la registrazione delle modifiche per controllare la sincronizzazione dei dati

Le organizzazioni di Dynamics 365 di grandi dimensioni che sincronizzano i dati con origini dati esterne possono ora utilizzare le entità per la registrazione delle modifiche, che abilita una nuova API di registrazione delle modifiche da eseguire con l'entità specificata. Utilizzando la nuova API, è possibile ridurre il carico per le risorse del server e risparmiare sui tempi di elaborazione per estrarre i dati di Dynamics 365 e sincronizzarli in un archivio esterno.

Ulteriori informazioni:Abilitare la registrazione delle modifiche per controllare la sincronizzazione dei dati

Eseguire il mapping delle cartelle di Exchange ai record di CRM per registrare automaticamente i messaggi e-mail in CRM

È possibile abilitare la registrazione a livello di cartella per le cartelle di Exchange per eseguire il mapping di una cartella di posta in arrivo di Exchange in un record di Dynamics 365 in modo che tutti i messaggi e-mail nella cartella di Exchange vengano automaticamente registrati in base al record mappato in Dynamics 365. Ad esempio si supponga di disporre di un account denominato "Adventure Works" in Dynamics 365. È possibile creare in Microsoft Outlook una cartella denominata "Adventure Works" nella cartella della posta in arrivo e creare le regole di Exchange per distribuire automaticamente i messaggi e-mail alla cartella "Adventure Works" in base all'argomento o al corpo di un messaggio e-mail. Quindi, in Dynamics 365 è possibile eseguire il mapping della cartella di Exchange (Adventure Works) al record di account (Adventure Works) per registrare automaticamente tutte i messaggi e-mail di Dynamics 365 che arrivano nella cartella Adventure Works di Exchange e impostare l'oggetto tema come record di account Adventure Works in Dynamics 365.

Ulteriori informazioni:Configurare la registrazione a livello di cartella

Novità per gli amministratori e gli addetti alla personalizzazione in Microsoft Dynamics CRM 2015 e nell'Aggiornamento di Microsoft Dynamics CRM Online 2015

Guida personalizzabile per migliorare l'esperienza utente

Microsoft Dynamics 365 offre la guida e le descrizioni comando personalizzabili per fornire informazioni contestuali agli utenti che compilano i moduli. Con la guida personalizzabile, è possibile controllare e sostituire l'esperienza di utilizzo della guida predefinita. Sarà possibile fornire una guida specifica dell'entità o dell'organizzazione esponendo il contenuto tramite i collegamenti alla Guida più importanti alle attività giornaliere dell'utente. La guida personalizzabile è disponibile a livello globale (organizzazione) o per l'entità. È possibile utilizzare un singolo URL globale per sostituire i collegamenti alla Guida predefinita per tutte le entità personalizzabili. Gli URL per entità sostituiscono i collegamenti alla guida predefinita nelle griglie e nei moduli per una specifica entità personalizzabile. È inoltre possibile includere i parametri aggiuntivi nell'URL, ad esempio il codice della lingua e il nome entità. Tali parametri consentono a uno sviluppatore di aggiungere la funzionalità per reindirizzare l'utente a una pagina importante per la lingua o il contesto delle entità all'interno dell'applicazione. Le descrizioni comando personalizzate forniscono la possibilità di impostare il testo che viene visualizzato come descrizione comando quando il campo viene visualizzato in un modulo.

Ulteriori informazioni:Personalizzare l'esperienza della guida

Eseguire la query e visualizzare i dati gerarchici per ottenere informazioni aziendali importanti

In precedenza, era possibile creare le gerarchie dei record correlati utilizzando le relazioni autoreferenziali, ma era necessario eseguire query ripetutamente per i record correlati. Nuove funzionalità consentiranno di eseguire query e visualizzare i record come gerarchie. Per eseguire una query su un'entità come una gerarchia è necessario abilitare una relazione autoreferenziale uno-a-molti (1: N) o molti-a-uno (N:1) come gerarchica. È possibile eseguire una query per i record utilizzando la logica Inferiore e Non inferiore a. Gli operatori gerarchici Inferiore e Non inferiore a sono esposti tramite la Ricerca avanzata e l'editor del flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questi operatori, vedere Configurare i passaggi del flusso di lavoro.

È possibile ottenere informazioni aziendali importanti visualizzando i dati correlati gerarchicamente. La nuova funzionalità di visualizzazione offre una visualizzazione gerarchica nei dati. Sarà possibile abilitare gli elementi grafici per le entità di sistema specifiche e le entità personalizzate dopo aver aggiornato le impostazioni di gerarchia per l'entità. Gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra una visualizzazione albero, in cui viene mostrata l'intera gerarchia, e una visualizzazione affiancata, ovvero una visualizzazione dettagliata di una parte più piccola della gerarchia. È possibile esplorare una gerarchia espandendo e contraendo un albero della gerarchia. Inoltre, è possibile confrontare gli attributi tra i record a più livelli in un albero ed eseguire azioni su uno o più record direttamente dalla visualizzazione albero. Una volta definite, le impostazioni di gerarchia abilitano la visualizzazione nell'applicazione Web di Dynamics 365 e in Microsoft Dynamics CRM per tablet, ma, per i tablet, in un formato modificato adatto all'elemento del modulo più piccolo. Poiché tali visualizzazioni sono componenti di soluzione, è possibile che vengano trasferite tra organizzazioni come qualsiasi altra personalizzazione. È possibile configurare gli attributi mostrati nella visualizzazione utilizzando gli strumenti di personalizzazione nell'applicazione Web Dynamics 365. Non è necessario scrivere il codice.

Ulteriori informazioni:Eseguire una query e visualizzare la gerarchica dei dati

Modello di sicurezza per l'accesso ai dati gerarchici

Oltre a un modello di sicurezza esistente che utilizza le business unit, i ruoli di sicurezza, la condivisione e i team, sarà disponibile un nuovo modello di sicurezza per utilizzare le gerarchie. È possibile utilizzare il nuovo modello di sicurezza insieme a tutti gli altri modelli di sicurezza esistenti, per ottenere accesso più granulare ai record. Una delle opzioni di sicurezza è la catena la gestione, che offre ai responsabili l'accesso ai record dei report. Un'altra opzione è la gerarchia delle posizioni. È possibile definire diversi ruoli di processo nell'organizzazione e disporli nella gerarchia delle posizioni. Contrassegnare, quindi, un utente con una posizione particolare nella gerarchia. Gli utenti nelle posizioni più alte hanno accesso ai record degli utenti delle posizioni più basse.

Ulteriori informazioni:Sicurezza gerarchica

Sicurezza a livello di campo disponibile per tutti i campi

Molte aziende dispongono di dati sensibili che devono essere visualizzabili o modificabili solo da determinati utenti. In precedenza con la sicurezza a livello di campo era possibile limitare l'accesso ai campi personalizzati e ora si può limitare l'accesso anche ad altri campi. Ad esempio, gli amministratori possono abilitare il campo Numero account affinché venga visualizzato ma non modificato dai membri del team di vendita.

Ulteriori informazioni:In che modo la sicurezza dei campi influisce sulla sincronizzazione tra CRM e CRM per Outlook

Acquisire le metriche aziendali chiave con campi di rollup

I campi di rollup vengono utilizzati per acquisire le metriche aziendali chiave a un livello di record dalle entità correlate con relazioni uno-a-molti (1:N). I campi di rollup forniscono inoltre la capacità di aggregare le gerarchie per scenari più complessi. È possibile definire i campi di rollup dell'entità come numeri decimali o interi, valuta e data/ora. Ad esempio, è possibile che un venditore desideri conoscere:

Il numero di lead su cui si sta lavorando
Un ricavo totale per le opportunità aperte correlate all'account
Un numero complessivo di casi aperti con alta priorità correlati all'account

Il rollup delle aggregazioni viene eseguito dai record figlio al record padre. È possibile definire fino a 100 campi di rollup in un'organizzazione e ogni entità può avere fino a 10 campi di rollup. I campi di rollup vengono calcolati da processi di sistema asincroni.Calcola campo di rollup è un processo ricorrente eseguito in base al criterio di ricorrenza. Il processo Calcolo di massa campo di rollup viene eseguito solo una volta, quando viene aggiunto o aggiornato un campo di rollup. Poiché i campi di rollup sono componenti di soluzione, questi possono essere facilmente trasportati tra le organizzazioni e distribuiti nelle soluzioni.

Ulteriori informazioni:Definire i campi di rollup

Automatizzare le operazioni manuali con i campi calcolati

Spesso gli utenti cercano dati che sono il risultato di qualche calcolo. Ad esempio, è possibile che un venditore desideri conoscere il ricavo ponderato per un'opportunità, basato sui ricavi previsti da un'opportunità moltiplicata per la probabilità. Per fornire questi dati, è possibile definire i campi calcolati nell'interfaccia utente di Dynamics 365 senza dover scrivere il codice. I campi calcolati contengono un valore che viene calcolato in base alle condizioni e a una formula specificata in questo campo. Le condizioni e le formule possono fare riferimento ai valori degli altri campi nella stessa entità o ai valori dei campi nelle entità correlate. È possibile definire un campo calcolato in modo che contenga valori che derivano da molti calcoli comuni, ad esempio operatori matematici semplici e operazioni condizionali, ad esempio Greater-Than o If-Else e molti altri.

Ulteriori informazioni:Definire campi calcolati

Configurare i processi aziendali con rami per scenari più complessi

I processi aziendali consentono di completare varie fasi di vendita, marketing o processi del servizio. In questa versione, verrà ulteriormente migliorata l'esperienza utente e l'efficienza durante l'utilizzo dei processi aziendali. Verrà introdotta una funzionalità di creazione di rami per consentire di progettare flussi di processo più complessi e più completi. L'amministratore userà la nuova logica If-Else-Or per aggiungere più rami al flusso sequenziale. La condizione di creazione di rami può essere formata di più espressioni logiche che utilizzano una combinazione di operatori AND e OR. Una volta utilizzata, la selezione del ramo viene eseguita automaticamente, in tempo reale, in base alle regole definite durante la definizione del processo. Ad esempio, se si considera la vendita delle automobili, è possibile configurare un processo aziendale singolo, che dopo una fase di qualificazione comune si divide in due rami in base a una regola (Il costo previsto del compratore è inferiore o superiore a $10.000? Il compratore preferisce solo le automobili nuove? E così via) - uno per vendere automobili nuove e uno per le automobili usate.

Inoltre, l'introduzione del client API per i processi aziendali offre un accesso programmatico completo ai processi attivi disponibili per l'utente. Con il codice JavaScript, implementato da uno degli sviluppatori, è ora possibile garantire che l'utente stia sempre lavorando nella giusta fase del processo esatto in qualsiasi situazione specificata. Gli eventi (ad esempio le fasi di spostamento e di selezione) sono stati esposti per consentire di eseguire un'azione non solo nel contesto del processo, ma nel contesto della fase su cui l'utente sta lavorando e che attualmente sta visualizzando.

Ulteriori informazioni:Migliorare i processi aziendali con la creazione dei rami

Miglioramenti nella creazione delle regole di business

Nella versione iniziale delle regole di business, è possibile valutare solo se tutti i termini in una regola sono veri. In questa versione futura, è possibile utilizzare le espressioni logiche con gli operatori OR e AND, per definire una logica aziendale più complessa e dettagliata. Con supporto aggiunto degli operatori If-Else, la creazione della logica di creazione di rami rappresenta un'attività più semplice. La funzionalità di creazione di rami del processo aziendale viene sviluppata nella nuova logica If-Else.

Inoltre, sarà necessario fornire una funzionalità per valutare le regole di business nel server. Quando si imposta l'ambito della regola di business a un livello di entità, la regola viene valutata nel server. Nella versione precedente, è stata offerta un'interfaccia dichiarativa semplice per applicare la logica del modulo senza scrivere il codice JavaScript. Tuttavia, la logica della regola è stata valutata solo nei client in cui sono supportate le regole di business, ad esempio nell'applicazione Web CRM per tablet o in Dynamics 365. Per la logica delle regole di business da valutare nel server e applicata a tutti i client è necessario implementare i plug-in ed eseguirli nel server. Con questa versione, sarà possibile valutare le regole di business nel server e applicarle a tutti i client senza scrivere il codice. Ad esempio, è possibile spostare la logica per gli scenari di uso comune al di fuori dei plug-in nelle regole di business a livello di entità definite nell'interfaccia utente di Dynamics 365. Inoltre, il supporto per l'impostazione dei valori predefiniti è stato aggiunto alle regole di business. Ad esempio, se la società denominata "Contoso" esegue operazioni commerciali solo negli Stati Uniti, è possibile implementare un semplice regola di business per cui al momento della creazione di un lead in arrivo, viene automaticamente impostato il paese su "U.S.A.".

Ulteriori informazioni:Creare e modificare le regole di business

Gestire la configurazione del catalogo prodotti

In questa versione, verrà introdotto un catalogo prodotti più dettagliato e più semplice da configurare che consentirà alla società di vendere più prodotti in modo più efficiente. Un responsabile delle operazioni di vendita può configurare il catalogo prodotti in modo da contenere meno SKU, creare gruppi di servizio e prodotti come offerta interessante ed economica e definire l'up-selling e il cross-selling dei prodotti. L'amministratore definirà le impostazioni a livello di sistema correlate al catalogo prodotti e all'esportazione e all'importazione dei dati di configurazione del catalogo prodotti nei server Dynamics 365. Ad esempio, dopo aver eseguito il test completo della configurazione del catalogo prodotti nel server di prova, è possibile spostare i dati di configurazione nell'ambiente di produzione, senza doverli ricreare. Per eseguire la migrazione, utilizzare lo strumento di migrazione configurazione: Gestione dei dati di configurazione.

Ulteriori informazioni:Gestire la configurazione del catalogo prodotti

Ulteriori informazioni:Guida e formazione: Novità

Disabilitare la schermata iniziale (presentazione di navigazione)

È possibile disabilitare la schermata iniziale (presentazione di navigazione) per l'intera organizzazione. Se disattivata, agli utenti non viene presentata la schermata iniziale quando effettuano l'accesso a Microsoft Dynamics 365.

Ulteriori informazioni:Disabilitare la schermata iniziale (presentazione di navigazione)

È possibile utilizzare le potenzialità delle analisi social nell'organizzazione connettendo Microsoft Dynamics 365 a Microsoft Social Engagement. Con la nuova versione, questa funzionalità verrà espansa da CRM Online a Dynamics 365 (locale). È necessario disporre di una sottoscrizione a Social Engagement ed essere un utente autorizzato di Social Engagement prima di poter connettere Dynamics 365 (locale) a Social Engagement.

Ulteriori informazioni:Connetti a Microsoft Social Engagement

Controllare la sincronizzazione dei campi tra CRM e Outlook o Exchange

Con la sincronizzazione campi configurabile, gli amministratori saranno in grado di impostare la direzione di sincronizzazione (unidirezionale o bidirezionale) tra i campi di Outlook o Exchange e i campi di Dynamics 365 o di mantenere i campi non sincronizzati. Ad esempio, un venditore potrebbe desiderare di prendere note personali relative a un contatto. È possibile impostare il campo Note personali per i contatti in Outlook in modo da non eseguire la sincronizzazione con Dynamics 365 affinché le note del venditore restino private.

Ulteriori informazioni:Controllare la sincronizzazione dei campi tra CRM e Outlook o Exchange

La configurazione guidata di CRM per Outlook ora supporta l'autenticazione a più fattori tramite OAuth

Nella Configurazione guidata di Microsoft Dynamics CRM per Outlook appena riprogettata, gli amministratori potranno abilitare l'autenticazione a più fattori (MFA) tramite OAuth 2.0 Framework.OAuth 2,0 è framework aperto per autorizzazioni che consente agli utente di offrire i token di accesso, anziché delle credenziali, per l'accesso ai dati ospitati da un determinato provider di servizi (ad esempio Dynamics 365). L'utilizzo di MFA può rendere più sicura l'autenticazione client, in particolare per gli utenti di dispositivi mobili.CRM Online e le versioni locali di Microsoft Dynamics CRM 2015 possono trarre vantaggio da MFA; Microsoft Dynamics CRM 2015 locale richiede almeno Windows Server 2012 R2.

Ulteriori informazioni:Abilitare l'autenticazione a più fattori tramite OAuth

Creare e modificare le istanze internazionali di CRM Online

Per le aziende multinazionali con dipendenti e clienti distribuiti in tutto il mondo, è possibile creare e gestire le istanze di CRM Online specifiche delle aree globali. È possibile creare un'istanza in un'area diversa da quella dove il tenant di CRM Online risiede. Le istanze locali possono fornire un accesso ai dati più rapido per gli utenti dell'area.

Ulteriori informazioni:Creare e modificare le istanze multiarea [vega]

Impostare i dashboard affinché siano disponibili agli utenti mobili

Gli utenti di marketing desiderano visualizzare i dashboard di vendita sui tablet. Il personale di servizio desidera visualizzare i dashboard di servizio. Gli amministratori e gli addetti alla personalizzazione possono impostare i vari dashboard di CRM Online affinché siano abilitati per gli utenti di CRM per tablet. Non ci sarà più solo il dashboard Vendite.

Ulteriori informazioni:Operazioni che gli amministratori devono eseguire in Configurare CRM per i tablet.

Privilegi nuovi e modificati

Nome della scheda nella finestra di dialogo del ruolo di sicurezza	Nome visualizzato nella finestra di dialogo	Tipo di privilegio	Ulteriori informazioni
Principale	Pubblica l'Integrazione guidata SharePoint	Varie	Configurare l'autenticazione basata su server con Dynamics CRM Online e SharePoint locale
Gestione aziendale	Gruppo di proprietà di canale	Entità	Solo per uso interno.
Gestione aziendale	Cartella di registrazione automatica cassetta postale	Entità	Configurare la registrazione a livello di cartella
Gestione aziendale	CRM per dispositivi mobili	Privilegi correlati	Impostare CRM per telefoni e CRM per tablet
Gestione aziendale	CRM per phones express	Privilegi correlati	Configurare CRM per phones express
Gestione servizi	Record della Knowledge Base	Entità	Connessione di Microsoft Dynamics CRM alla knowledge base di Parature
Gestione servizi	Regola di creazione e di aggiornamento record	Entità	Solo per uso interno.
Gestione servizi	Controlla diminuzione condizioni	Varie	Creare un diritto per definire le condizioni del servizio clienti per un cliente
Personalizzazione	Chiave entità	Entità	Definire le chiavi alternative per fare riferimento a record CRM
Personalizzazione	Registro di traccia plug-in	Entità	Finestra di dialogo Impostazioni di sistema - Scheda Personalizzazione
Personalizzazione	Tema	Entità	Modificare la combinazione di colori o aggiungere un logo con il marchio dell'organizzazione

Vedere anche

Amministrazione di CRM 2015
Problemi e considerazioni prima di eseguire l'aggiornamento

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