エージェント概要の顧客概要ページを構成する
Customer Service 用オムニチャネルには、Dynamics 365 Customer Service Enterprise の機能を拡張する一連の機能が用意されていて、組織はデジタル メッセージング チャネルを通して顧客と即座につながり、やり取りできるようになります。 Customer Service 用オムニチャネルにアクセスする際は、追加のライセンスが必要です。 詳細については、Dynamics 365 Customer Service 価格の概要 と Dynamics 365 Customer Service 価格プラン ページを参照してください。
このトピックでは、顧客および会話の詳細を表示し、エージェントが顧客とやり取りするための顧客要約ページを構成する方法を説明します。 エージェントが受信した会話通知要求を受け入れると、顧客概要ページを使用して顧客および会話の詳細を表示します。
前提条件
Unified Service Desk を構成し、必須 Dynamics 365 Customer Service エンティティにアクセスするには、必須 Dynamics 365 Customer Service のアクセス許可が必要です。 詳細 : Unified Service Desk でのアクセス管理
Unified Service Desk で以下の概念を理解しておく必要があります。
3 種類のホストされたコントロール、接続マネージャー、グローバル マネージャー、およびパネル レイアウト。 詳細: Unified Service Desk のホストされたコントロールの種類、アクション、およびイベント リファレンス
Unified Service Desk を使用するフィルター アクセス。 詳細: Unified Service Desk 構成を使用したアクセスの管理 を参照してください
Unified Service Desk で顧客概要ページを構成する手順を次に示します:
顧客概要のホストされたコントロールを作成します。
顧客概要に関連したアクション コールを作成します。
アクション コールをイベントに添付
ホストされたコントロール、アクション コール、イベントをエージェントおよびスーパーバイザーの構成に追加します。