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金融サービス業界向けの Microsoft 365 の使用を開始する

  • [アーティクル]
  • 適用対象:
    Microsoft Teams, Microsoft 365 for frontline workers

金融サービス業界の現場担当者には、提供するサービスに基づいてコミュニケーションと共同作業を行う独自のニーズがあります。 現場の従業員にとって最もメリットを得るには、まず、Microsoft 365 が日常業務で役立つシナリオを選択してから、それらのシナリオをサポートするための適切な基礎、チーム、アプリを使用して環境を準備します。

  1. ビジネスに実装するシナリオを選択します。
  2. Microsoft 365 のセットアップ - 必要 な Microsoft 365、Microsoft Teams、およびその他のサービスを設定します。
  3. サービスとアプリを構成する - チーム テンプレートを使用して、ビジネスに必要なチャネルやアプリなど、必要なチームをすばやく設定します。 必要に応じて、シナリオをサポートする Microsoft の他のアプリを追加します。

シナリオを選択する

Microsoft 365 と Teams は、金融サービス組織が日々の運用とデジタル変革の生産性を高めるのに役立つ機能を提供します。 金融サービス組織には、次のシナリオをお勧めします。

注:

これらのシナリオは、Microsoft Cloud for Financial Servicesの一部でもあります。 Microsoft Dynamics 365 などの Microsoft Cloud for Financial Services の他の機能も使用すると、これらのシナリオでより多くのことができるようになります。 Dynamics 365と Microsoft 365 の機能をMicrosoft Cloud for Financial Servicesにまとめたこのソリューションの使用方法について説明します。

一拠点内および複数の拠点間で通信する

Teams と Teams アプリを使用して、支店間の従業員と経営陣が一緒になって共同作業を行い、業務を効率化できます。

主要なアプリと機能:Shifts、Walkie Talkie、Planner、承認、称賛、Lists、Updates、Viva Connections、チャット、ファイル

その他のサービス: SharePoint、Power Platform、Power Apps

詳細情報: 現場担当者チームのコラボレーション

ビジネス プロセスの簡略化

  • シフトを使用して従業員のスケジュールを作成および管理する
  • Power Appsを使用して組織固有のワークフローを自動化する
  • 承認アプリを使用して承認を効率化する
  • Power BI レポートで主要業績評価指標 (KPI) を追跡します
  • その他

主要なアプリ: 承認、シフト、更新

その他のサービス: Power Apps と Power BI を備えたPower Platform

詳細情報: ビジネス プロセスの簡略化

従業員のオンボードとトレーニング

金融サービス組織には、現場スタッフの高いナレッジ ベースに応じて独自のニーズがあります。 計算能力から企業の規定や政府規制に関する最新の知識まで、強力なオンボーディングとトレーニング プロセスにより従業員の準備が整っていることを確認してください。

主要なアプリと機能: Lists、Viva Learning、Viva Connections、Viva Engage、会議

その他のサービス: Sharepoint

詳細情報: トレーニングとオンボーディング

企業内コミュニケーションを強化する

従業員のエンゲージメントは、あらゆる組織において、職場での満足、ロイヤルティ、生産性を高める重要な要素です。 SharePoint、Teams、Viva Connections、Viva Engageを使用して、すべてのユーザーに情報を提供し、エンゲージメントを維持する方法について説明します。

主要なアプリと機能: Viva Connections、Viva Engage、会議

その他のサービス: Sharepoint

詳細情報: 現場担当者との企業コミュニケーション

注:

これらのすべての機能について、ユーザーは適切なライセンスを持っている必要があります。 Teams ライセンスの全般的な説明については、「Teams へのユーザー アクセスを管理する」を参照してください。 他のライセンスと組み合わせてMicrosoft 365 for frontline workersを使用する方法の詳細については、「現場担当者のユーザーの種類とライセンスについて」を参照してください。 企業向け Microsoft 365 プランに含まれる内容の詳細な比較については、 モダン作業計画の比較 表を参照してください。

サービスとアプリを構成する

含めることのできるチーム、チーム テンプレート、アプリの図。

金融サービス業界向けのアプリとサービス

従業員が Shifts、Planner、Lists、Praise などの Teams アプリで優れたカスタマー サービスを伝え、共同作業し、提供できることを確認します。 Teams 管理センターで有効にするか、チーム テンプレートを使用して、ユーザーが使用できるアプリを決定できます。 Teams アプリの管理の詳細については、こちらをご覧ください。

金融サービス環境の場合、次のアプリとサービスは、ビジネス プロセスの変革とコミュニケーションのサポートに役立ちます。

Teams アプリとサービス 説明 管理 ヘルプ
承認 承認をチャットに統合することで、サインオフ プロセスを効率化します。 承認を管理する 承認を使用する
チャット Teams でチャットを使用してスタッフ間の迅速な会話を有効にします。 Teams でのチャット、チーム、チャネル & アプリ Teams でのチャット
ドキュメントとファイル 標準業務手順、規制コンプライアンス ポリシー、会社ポリシー、金融商品のファクト シートを共有します。 Teams と SharePoint の統合 ファイルを共有する
称賛 称賛アプリを使用して、同僚の優れたチームワークを表彰します。 称賛アプリを管理する ユーザーに賞賛を送る
Shifts Shifts を使用してスケジュールと出勤を作成および管理します。 現場担当者のシフト シフトを使用する
Planner タスクを割り当てて、従業員が顧客と一緒にいないときに何に集中すべきかが分かるようサポートします。 会社のオフィスはタスクの発行を使用して、タスクをさまざまな場所に送信し、それらの場所での進捗状況を追跡できます。 Planner アプリを管理する Plannerを使用する
更新プログラム 定期的または 1 回限りの優先順位 (毎日の数など) をチェックインします。 マネージャーは、従業員が入力して送信するためのテンプレートを作成できます。 更新プログラム アプリを管理する 更新を使用する
仮想予定 仮想予定 アプリで、クライアントとの仮想コンサルテーションのスケジュールと管理、分析の表示などを行います。 仮想予定 アプリを管理する 仮想予定 アプリとは
Viva Connections Viva Connectionsは、従業員をツール、ニュース、リソースと結び付け、Teams でエクスペリエンスを作成します。 従業員は、organizationからカスタマイズされたニュース フィードと、必要なリソースを含むパーソナライズされたダッシュボードを表示できます。 Viva Connectionsの概要 Viva Connectionsを使用する
Viva Learning 初期および継続的なトレーニングを提供し、従業員のスキルとナレッジベースが最新の状態に保たれていることを確認します。 Viva Learning の概要 Viva Learningを使用する
Viva Engage organization全体を接続し、Viva Engageを使用して部門や地域間のコミュニケーションを可能にします。 Viva Engageの概要 Viva Engageを使用する
Microsoft のその他のアプリとサービス 説明 管理 ヘルプ
Power Apps と Power Platform ビジネス プロセスを統合し、売上高、KPI、その他のレポートなどのデータを迅速に更新できます。 Teams と Microsoft Power Platform の統合 と Teams 管理センターでの Microsoft Power Platform アプリの管理
SharePoint 新しいチームを作成するたびに、接続された新しい SharePoint サイトが作成されます。 SharePoint を使用すると、ファイルの保存、ニュースの投稿、また従業員が重要な情報にアクセスできることを確認できます。 Teams と SharePoint の統合 Teams で SharePoint ページ、リスト、またはドキュメント ライブラリをタブとして追加する

Teams の正常な実装と導入の詳細については、「 Microsoft Teams の採用」を参照してください。