会計年度を設定する

  • [アーティクル]
   
会計期間。 ほとんどの組織には、会計年度 (FY) があり、年単位で財務を計算するために使用されます。 その会計年度内には、通常、財務計画を均等に配分するために使用される四半期、月、またはその他の期間があります。 Project Web Appで会計期間を設定することで、プロジェクト作業を財務計画全体に対応付けることができます。

必要な作業とは？

  1. [PWA 設定] に移動します。

  • Project Web Appで、[設定]アイコンを選択します。>PWA 設定。

  • [ 時間とタスクの管理] で、[ 会計期間] を選択します。

    会計期間。

  1. 開始日を設定します。

  • [ 会計期間の管理] で、年を選択し、[ 定義] を選択します。

    定義。

  • [ 会計期間の開始日の定義] で、会計年度の最初の日付を入力または選択します。

    会計期間の開始日。

  1. 期間の設定方法を選択します。

    [ 会計年度作成モデルの設定] で、次の方法を選択します。

  • 四半期を使用していますか? 番号付き方法 (4,5,4,4,4,5,または 5,4,4)のいずれかを選択します。

    これらの方法の数値は、各四半期の各会計期間に必要な週数と関係があります。 たとえば、4,5,4 メソッドの 4 分の 1 は次のようになります。

    4,5,4 メソッド。

    4,5,4 メソッドを選択すると、四半期ごとに 3 つの会計期間を含む 4 四半期が構成されます。 最初の期間は 4 週間、2 番目の期間は 5 週間、3 番目の 4 週間です。

    これらの番号付きメソッドのいずれかに対して、合計 12 の会計期間が設定されます。

  • 月を使用しますか? [ 標準暦年 ] を選択して、毎月の最初の日から毎月の最終日までの 12 の期間を作成します。

    または、月を 4 週間単位と考えている場合は、[ 13 か月] を選択します。 このオプションでは、合計 13 の会計期間が設定されます。

  • これらのどれも私のために働かない。 組織の動作に最も近いものを選択し、保存した後に戻って調整することができます。

  1. ピリオド名の形式を設定します。

    [ 期間の名前付け規則の定義] では、必要に応じてそのままにしておけば、すべてが正常に動作します。 ただし、多くの組織は、各会計期間の名前付け方法にいくつかの構造を追加することを好みます。

    プレフィックスまたはサフィックスがない場合、会計期間では単純な増分番号 (1、2、3 など) が使用されます。

    名前付けに構造体を追加すると、各期間にコンテキストが与わります。 たとえば、"Sprint1_FY15"、"Sprint2_FY15" などの名前の会計期間を設定できます。 これは、キャプチャされている内容に関するもう少し詳しい情報を提供するため、レポートに役立ちます。

    プレフィックスとサフィックスを追加すると、名前の例が表示されます。

    プレフィックスとサフィックス。

  2. [ 作成と保存] を選択します。

    作成して保存します。

    保存後に、情報を変更したり、テーブル内の行を削除して会計年度を絞り込んだりできます。

    会計期間を調整します。

 

他に何ができますか?

セットアップ中に、他にも次のことを行う必要があります。

  • チーム メンバーがタスクに費やす実際の時間をキャプチャするようにタイムシートを設定します。

  • 調査や開発など、さまざまな種類の時間をキャプチャしたり、組織が複数のプロジェクトに投資している可能性のある全体像の取り組みをキャプチャしたりするための作業のカテゴリを追加します。

  • トレーニングや旅行など、仕事の他の側面に費やされた時間のプロジェクト以外のカテゴリを追加します。

  • 組織での時間とタスクの進行状況のキャプチャと処理方法に影響するその他の設定を変更します。