Супервайзерлер үшін күнделікті аналитикалық деректерді конфигурациялау

Customer Service омниарнасы Dynamics 365 Customer Service Enterprise бағдарламасының ұйымдарға жылдам қосылу және тұтынушыларымен цифрлық хабар алмасу арналары арқылы өзара әрекеттесу мүмкіндігін кеңейтетін мүмкіндіктер жинағын ұсынады. Customer Service омниарнасына қатынасу үшін қосымша лицензия қажет. Қосымша ақпаратты Dynamics 365 Customer Service бағасына шолу және Dynamics 365 Customer Service баға жоспары беттерінен қараңыз.

Маңызды

Azure Active Directory аты Microsoft Entra ID болып өзгертілуде. Сізден ешқандай әрекет қажет емес. Қосымша ақпаратты Жаңа атау бөлімінен қараңыз Azure Active Directory.

Ескертпе

Тұтынушыға қызмет көрсету үшін Омниканалға арналған күндізгі статистикалық есептер 2023 жылдың 1 мамырынан бастап ескірген. Ұйымыңыздың денсаулығы мен негізгі өнімділік көрсеткіштері туралы нақты уақыттағы ақпаратты қамтамасыз ететін ең соңғы талдау мүмкіндігіміз нақты уақыттағы талдау есептерін пайдалануды ұсынамыз. Ескерту туралы қосымша ақпарат алу үшін, Тұтынушыға қызмет көрсету үшін Омниарнаға арналған күндізгі түсініктер ескірген бөліміне өтіңіз.

Маңызды

Бұл мүмкіндік тұтынушыларға қызмет көрсетуші менеджерлерге немесе супервайзерлерге өз тобының жұмысын жақсартуға және тұтынушылардың қанағаттану деңгейін арттыруға арналған. Бұл мүмкіндік қызметкерді немесе қызметкерлер тобын жұмыспен қамтуға, соның ішінде өтемақыға, сыйақыларға, еңбек өтіліне немесе басқа да құқықтар мен жеңілдіктерге қатысты шешімдер қабылдау үшін қолдануға арналмаған. Тұтынушылар Dynamics 365 қызметінің, осы мүмкіндіктің және кез келген қатысты мүмкіндіктер мен қызметтердің қолданыстағы барлық заңдарға, соның ішінде жеке қызметкерлерге қатысты талдауларға қатынасу, соңғы пайдаланушылармен алмасқан ақпаратты бақылау, жазу және сақтауға қатысты заңдарға сәйкес қолданылуына жеке басымен жауап береді. Оған сондай-ақ соңғы пайдаланушыларға агенттермен алмасқан ақпараттың бақылануы, жазылуы немесе сақталуы мүмкін екендігі туралы тиісті жолмен хабарлау, қолданыстағы заң талаптарына сәйкес, мүмкіндікті пайдаланар алдында соңғы пайдаланушылардың келісімін алу кіреді. Оған қоса тұтынушылар агенттерге соңғы пайдаланушылармен алмасқан ақпараттың бақылануы, жазылуы немесе сақталуы мүмкін екендігі туралы хабарлауға мүмкіндік беретін әдістерді қарастырғаны жөн.

Супервайзерлер агенттер мен тұтынушыларға қатысты екі есе жауапкершілікке ие. Олар агенттерді бақылайды және басқарады және олардың өнімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар олар тұтынушыларды таңдаулы үздік тәжірибемен қамтамасыз етуге көмектеседі. Супервайзерлерге осы екі жақты жауапкершілікті жүзеге асыруға көмектесу үшін, күнделікті аналитикалық деректер агент өнімділігінің күнделікті күйін қадағалау мүмкіндіктерін қамтиды.

Егер сіз Power BI немесе Power BI премиум лицензияларын пайдалансаңыз күнделікті түсініктерді реттеуге болады. Power BI лицензиясы жоқ алдын ала конфигурацияланған Power BI жұмыс кеңістігінде түсініктерді реттеуге болады.

Ескертпе

Алдын ала конфигурацияланған Power BI күнделікті аналитикалық деректердің жұмыс кеңістігінің нұсқасы тек әлеуметтік бұлтта қамтамасыз етілген және Мемлекеттік мекемелерге арналған қауымдастық бұлтта (GCC) және Unified Service Desk қызметінде жоқ ұйымдар үшін қолжетімді.

Супервайзерлер күнделікті аналитикалық деректерді пайдаланбас бұрын, оларды әкімші ретінде конфигурациялау керек. Ұйымыңызға арналған күнделікті аналитикалық деректерді конфигурациялау үшін, ортаңызға қолданылатын сценарийді орындаңыз.

Сценарийге дайындық жүргізу	Күнделікті аналитикалық деректерді теңшеу қажет пе?	Мәліметтер
Жаңа ұйым 2020 жылдың тамызында немесе кейінірек жасалған	No	Күнделікті аналитикалық деректер алдын ала конфигурацияланады және әдепкі бойынша теңшелмейді. Қосымша ақпарат алу үшін Алдын ала конфигурацияланған Power BI жұмыс кеңістігіндегі күнделікті түсініктер бөлімін қараңыз.
Теңшелген күнделікті аналитикалық деректері бар ұйым	Иә	Қосымша әрекет қажет емес.
Алдын ала конфигурацияланған Power BI жұмыс кеңістігінің нұсқасына ауысқысы келетін теңшелген есептері бар ұйым	No	Алдын ала конфигурацияланған Power BI жұмыс кеңістігіндегі күнделікті түсініктер бөліміндегі қадамдарды орындау арқылы есептерді күнделікті түсініктердің реттелмейтін нұсқасына түрлендіріңіз.
Теңшелген күнделікті аналитикалық деректерді қажет ететін қолданыстағы не жаңа ұйым	Иә	Теңшелген күнделікті аналитикалық деректер есептерін конфигурациялау ішіндегі қадамдарды орындаңыз.

Алдын ала конфигурацияланған Power BI жұмыс кеңістігіндегі күнделікті түсініктер

Жаңа ұйымның әкімшісі ретінде күнделікті аналитикалық деректер әдепкі бойынша конфигурацияланады, сондықтан оларды конфигурациялау үшін қосымша шараларды қолданудың қажеті жоқ, бірақ теңшелген есептер пайдалануынан алдын ала конфигурацияланған Power BI жұмыс кеңістігінің пайдалануына ауысуды қаласаңыз, осы бөлімдегі қадамдарды орындаңыз. Алдын ала конфигурацияланған Power BI жұмыс кеңістігінің функциясы есептерді теңшемей, күнделікті аналитикалық деректерге қатынасуға мүмкіндік береді.

Ұйымыңыздағы супервайзер пайдаланушылары есеп пен бақылау тақтасына қатынаса алуы үшін омниарна супервайзері рөлі тағайындалғанына көз жеткізіңіз. Қосымша ақпарат: Customer Service омниарнасы үшін пайдаланушыларды қосу

Алдын ала конфигурацияланған Power BI жұмыс кеңістігін қосу үшін:

1. Omnichannel басқару орталығының сайт картасында (ескірген), Басқаушы параметрлеріҚосымша параметрлер астында таңдаңыз, содан кейін таңдаңыз. үшін Күнішілік түсініктер басқару.

   Сонда Power BI конфигурация көрінісі ашылады.

   Маңызды

   Омниканалды басқару орталығы ескірген. Тұтынушыға қызмет көрсету бойынша әкімші тапсырмалары үшін Тұтынушыға қызмет көрсету басқару орталығы қолданбасын пайдаланыңыз.

2. Жаңа пәрменін таңдаңыз.

   Power BI конфигурациясы пішіні ашылады, мұнда Алдын ала конфигурацияланған Power BI жұмыс кеңістігін пайдалану қосулы екендігін тексеруге болады немесе оны қосу үшін Иә опциясына ауыстыруға болады.

   

3. Бетті сақтаңыз және жабыңыз.

Теңшелген күнделікті аналитикалық деректер есептерін конфигурациялау

Әкімші ретінде ұйымыңыз үшін күнделікті аналитикалық деректер есептерін теңшегіңіз келсе, интернетте Customer Service омниарнасы бағдарламасы және Unified Service Desk үшін түсініктерді конфигурациялауға болады.

Алғышарттар

Супервайзер түсініктерін конфигурациялау алдында, келесі алғышарттарды қарап шығыңыз:

• Сізде Dynamics 365 Customer Service және Power BI қызметтерінің әкімшілік артықшылықтары бар.

• Барлық супервайзерлер мен әкімшілер үшін Power BI Pro немесе Power BI Premium лицензиясына ие болуыңыз керек.

• Жүйе әкімшісі ретінде Тұтынушыға қызмет көрсетуге арналған омни-арна бағдарламасына ұйымыңыздағы пайдаланушылардың атынан деректерді оқуға және жазуға мүмкіндік беріңіз. Қосымша ақпарат: Деректерге қатынасу келісімін қамтамасыз ету

• Омни-арна супервайзерінің рөлі ұйымыңыздағы супервайзер пайдаланушыларға есеп пен бақылау тақтасына кіру үшін тағайындалды. Қосымша ақпарат: Customer Service омниарнасы үшін пайдаланушыларды қосу

• Жүйел әкімшісі ретінде Power BI қызметіне қауіпсіздік тобын құрып, қосуыңыз керек. Қауіпсіздік тобын құру және қосу үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

  1. Microsoft Entra ID ішінде қауіпсіздік тобын жасаңыз және сол қауіпсіздік тобына мүше ретінде Тұтынушыға қызмет көрсету омниарнасын қосыңыз. GCC үшін тек Омниарналық байланыс хабы - GCC бағдарламасын мүше ретінде қосу керек.

     Қосымша ақпарат: Негізгі топты жасаңыз және Microsoft Entra ID көмегімен мүшелерді қосыңыз

  2. Power BI әкімші ретінде Әзірлеуші ​​параметрлері әкімші порталындағы Power BI және сіз пайдаланатын қауіпсіздік тобында қызмет негізін қосыңыз. Microsoft Entra ID ішінде жасалған.

     a. Power BI қызметі жүйесіне кіріп, Параметрлер>Басқару порталы тармағына өтіңіз.

     b. Әкімші порталында Қатысушы параметрлері>Әзірлеуші параметрлері>Қызмет әкімшілеріне Power BI API интерфейстерін пайдалануға рұқсат ету тармағына өтіңіз.

     c. Қосу Қызмет жетекшілеріне Power BI API пайдалануға рұқсат ету, Арнайы қауіпсіздік топтарын таңдау (Ұсынылады), содан кейін рұқсат бергіңіз келетін қауіпсіздік топтарын көрсетіңіз.

     d. Қолдану түймесін таңдаңыз.

Customer Service омниарнасына арналған күнделікті түсініктерді конфигурациялау

Customer Service омниарнасы бағдарламасының веб-нұсқасындағы күнделікті аналитикалық деректерді конфигурациялау үшін, келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Power BI жұмыс кеңістігін конфигурациялау

2. Жұмыс кеңістігі мен есептерді супервайзерлермен бөлісу

Power BI жұмыс кеңістігін конфигурациялау

Маңызды

Omnichannel Administration қолданбасын қолдау 2022 жылдың 30 сәуірінде аяқталды және қолданба 2023 жылдың шілдесінде жойылды. Бірыңғай бағыттау және дауыс арнасы сияқты соңғы мүмкіндіктерді конфигурациялау үшін Customer Service басқару орталығы бағдарламасын пайдалануды ұсынамыз. Қосымша ақпарат: Омниканалды басқару қолданбасы ескірген

Power BI жұмыс кеңістігін Power BI ішінде деректер жиынын және есептерді жасау үшін Омниарна басқару орталығының қолданбасын пайдаланып конфигурациялауыңыз керек. Конфигурацияланған кезде, ұйымдағы супервайзер пайдаланушылар күнделікті аналитикалық деректер туралы есептерді бағдарлама қойыншасы ретінде көре алады. Power BI жұмыс кеңістігі күнделікті аналитикалық деректер туралы есептерді веб-нұсқадағы Тұтынушыға қызмет көрсетуге арналған омни-арна бағдарламасындағы бағдарламада қойыншасы ретінде көрсететіндей етіп конфигурациялау мақсатында келесі қадамдарды орындаңыз.

1. Омниарна басқару орталығының сайт картасында Басшы параметрлері параметрін Кеңейтілген параметрлер бөлімінен таңдаңыз, содан кейін Басқару опциясын Күнделікті түсініктер үшін таңдаңыз.

   Сонда Power BI конфигурация көрінісі ашылады.

2. Жаңа пәрменін таңдаңыз.

   Сонда Power BI конфигурациясы пішіні ашылады.

   

3. Күнделікті түсініктерді жетекшілерге арналған басты бет сеансында бағдарлама қойыншасы ету үшін Күнделікті түсініктерді көрсету параметрін Иә опциясына орнатыңыз.

4. Алдын ала конфигурацияланған Power BI жұмыс кеңістігін пайдалану параметрінде ауыстырып қосқышты Жоқ мәніне орнатыңыз.

   

5. Power BI жұмыс кеңістігі бөлімінде Жаңа жұмыс кеңістігін жасау пәрменін таңдап, Power BI жұмыс кеңістігіндегі жұмыс кеңістігінің атауын (бұл атау бірегей болуы керек) енгізіңіз.

   

   -НЕМЕСЕ-

   Қолданыстағы Power BI жұмыс кеңістігінің қосуын қаласаңыз, Қолданыстағы жұмыс кеңістігін қосу пәрменін таңдаңыз, сонда қолданыстағы жұмыс кеңістіктері тізімделеді. Қосу қажет жұмыс кеңістігін таңдаңыз.

   

   Ескертпе

   Сынақ және жұмыс орталары үшін бөлек жұмыс кеңістіктерін конфигурациялауға кеңес береміз.

6. Конфигурациялау пәрменін таңдаңыз. Жұмыс кеңістігі бірнеше секундта жасалады және жасалған жұмыс кеңістігі идентификаторын қамтитын растау хабары көрсетіледі.

   

   Power BI қызметінде жұмыс кеңістігі жасалады.

7. Конфигурацияны сақтап, жабыңыз.

   Конфигурацияны сақтағаннан кейін, деректер жиынтығы, бақылау тақтасы және есептер жасалған жұмыс кеңістігінде 15 минуттың ішінде пайда болуы мүмкін.

   Ескертпе

   Сондай-ақ жұмыс кеңістігі, бақылау тақтасы және деректер жиынтығы сияқты әртүрлі конфигурация кезеңдерінің күйін көруге болады. Жұмыс кеңістігі сәтті түрде жасалғанда, барлық күйлердің жасыл құсбелгісі болады. Әрекет сәтсіз аяқталса, конфигурация кезеңінің сәйкес құсбелгісі қызыл түсті болады және қате туралы хабар көрсетіледі. Қатені жойып, жұмыс кеңістігін қайтадан жасаңыз.

8. Power BI қызмет көрсету тармағында Тұтынушыға қызмет көрсетуге арналған омни-арна бағдарламасының веб-нұсқасындағы есепке қол жеткізу үшін, супервайзер пайдаланушылармен есептермен бөлісіңіз. Қосымша ақпарат: Power BI бақылау тақталары мен есептерді әріптестермен және басқа да қызметкерлермен ортақ пайдалану

   Маңызды

   • Егер жаңа конфигурация жасағыңыз келсе, қолданыстағы конфигурацияны өшіріп алып, жойыңыз.
   • Power BI жұмыс кеңістігінің мәліметтерін жаңарту үшін қолданыстағы конфигурацияны жаңартуға болады.

Жұмыс кеңістігі мен есептерді супервайзерлермен бөлісу

1. Power BI қызметіне тіркеліңіз.

2. Жұмыс кеңістіктері тармағына өтіп, енгізілген атауы бар жұмыс кеңістігінің жасалғанын тексеріңіз.

   

3. Жасаған жұмыс кеңістігін ашып, келесілердің қолжетімді екенін тексеріңіз:

   • Жұмыс кеңістігінің атауы бар бос бақылау тақтасы.

   • Есеп және Күнделікті мониторинг деректері деректер жиынтығы.

4. Қатынасу тармағын таңдаңыз.

   

5. Қауіпсіздік топтарының электрондық мекенжайларын, тарату тізімдерін, Microsoft 365 топтарын немесе жеке тұлғаларды осы жұмыс кеңістіктеріне көрушілер, мүшелер, қатысушылар немесе әкімшілер ретінде қосыңыз.

   

6. Қосу>Жабу тармағын таңдаңыз.

7. Есепті таңдап, есепке Тұтынушыға қызмет көрсетуге арналған омни-арна бағдарламасының веб-нұсқасындағы бағдарлама қойыншасы ретінде қол жеткізу үшін, супервайзер пайдаланушылармен бөлісіңіз. Қосымша ақпарат: Power BI бақылау тақталары мен есептерді әріптестермен және басқа да қызметкерлермен ортақ пайдалану

Unified Service Desk бағдарламасы үшін теңшелген күнделікті аналитикалық деректерді конфигурациялау

Unified Service Desk бағдарламасына арналған күнделікті аналитикалық деректерді конфигурацияламай тұрып, Тұтынушыға қызмет көрсетуге арналған омни-арна бағдарламасының веб-нұсқасындағы күнделікті аналитикалық деректерді конфигурациялауыңыз керек. Бұл Power BI деректер жиындарын, есептерді және "Тұтынушыға қызмет көрсетуге арналған омни-арна" бақылау тақталарын конфигурациялайды және Unified Service Desk аналитикалық деректерін конфигурациялауға мүмкіндік береді.

Ескертпе

Unified Service Desk ішінде Customer Service омниарнасы үшін супервайзер мен агент пікірлері туралы хабарландырулар қолжетімді емес.

Power BI қызметінде бақылау тақтасын конфигурациялау

Power BI жұмыс кеңістігін конфигурациялау әрекеті сізді Күнделікті мониторинг деректері есебімен ғана қамтамасыз етеді. Қолжетімді болғаннан кейін, Күнделікті мониторинг деректері Power BI есебінен бақылау тақтасын жасаңыз.

Маңызды

Күнделікті мониторинг деректері бойынша Power BI параметрлерінде Алу параметрін таңдауға БОЛМАЙДЫ. Егер сіз бұл параметрді таңдасаңыз, деректер жиынтығы деректер көзіне қосылмайды және күнделікті аналитикалық деректерді қайта конфигурациялау керек болады.

Power BI бақылау тақталарын конфигурациялау үшін осы қадамдарды орындаңыз:

1. Power BI қызметі тармағында, жұмыс кеңістігінде қолжетімді есептерді ашыңыз. Қосымша ақпарат: Есепті Power BI қызметінде ашу

2. Қажетті тақталарды бақылау тақталарына бекітіңіз.

   Келесі скриншотта визуалды элементті бақылау тақтасына бекіту жолы көрсетілген.

   

   Бекіту қажет бақылау тақтасын таңдап, Бекіту параметрін таңдаңыз. Есеп таңдалған бақылау тақтасына бекітіледі.

   

   Қосымша ақпарат: Тақтаны Power BI бақылау тақтасына есептен бекіту

3. Power BI қызметін ашқан сайын Таңдамалы ретінде орнату параметрін таңдаңыз, сонда жасалған басқару тақтасы жоғарғы жақта көрсетіледі.

4. Бақылау тақтасы мен есептерді супервайзер пайдаланушылармен бөлісіңіз. Бұл супервайзерге бақылау тақталарына кіруге мүмкіндік береді. Қосымша ақпарат: Power BI бақылау тақталары мен есептерді әріптестермен және басқа да қызметкерлермен ортақ пайдалану

5. Unified Service Desk конфигурациясы үшін бақылау тақтасының URL мекенжайын көшіріңіз.  

   Басқару тақтасы дайын және бақылау тақтасын супервайзерлер үшін қолжетімді ету үшін Unified Service Desk конфигурациялай аласыз.

Intraday түсініктерін көрсету үшін Unified Service Desk конфигурациялау

Супервайзер омни-арнадағы жұмыс кеңістігіне кірген кезде, супервайзерге арналған күнделікті аналитикалық деректерді көрсету үшін Unified Service Desk бағдарламасын конфигурациялауыңыз керек. Unified Service Desk бағдарламасын конфигурациялау үшін, мына қадамдарды орындаңыз:

1. Dynamics 365 Customer Service бағдарламасына кіріп, Параметрлер>Unified Service Desk тармағына өтіңіз.

   Сонда Unified Service Desk параметрлерінің беті ашылады.

2. Әрекет шақырулары тармағын таңдап, Супервайзерге арналған бақылау тақтасын жүктеу мәзірін ашыңыз.

3. Әрекет бөлімінде Деректер мәнін Power BI қызметіндегі бақылау тақтасын конфигурациялау қадамында көшірілген url= https://powerbi.com/dashboards/<id>; ретінде енгізіңіз. Сондай-ақ URL мекенжайының соңына chromeless=1 және nosignupcheck=1 параметрлерін қосыңыз.

   Мысалы:

   url=https://powerbi.com/dashboards/g12466b5-a452-4e55-8634-xxxxxxxxxxxx?chromeless=1&nosignupcheck=1

4. Параметрлер бетін сақтап, жабыңыз.

Супервайзер түсініктері конфигурацияланған және қолжетімді. Unified Service Desk бағдарламасындағы омни-арнаға кірген кезде, бақылау тақталарын көру үшін супервайзер конфигурациясына пайдаланушыларды қосыңыз.

Супервайзер конфигурациясына пайдаланушылар қосу

Unified Service Desk ішіндегі кез келген супервайзерге арналған түсініктерге кіру үшін, супервайзер конфигурациясына пайдаланушылар қосуыңыз керек. Супервайзер конфигурациясына пайдаланушыларды қосу үшін, мына қадамдарды орындаңыз:

1. Dynamics 365 Customer Service бағдарламасына кіру.

2. Параметрлер>Unified Service Desk тармағына өтіп, Конфигурация параметрін таңдаңыз.

3. Конфигурация бетінде Супервайзер конфигурациясы опциясын таңдаңыз.

   

4. Пайдаланушылар бөлімінде + Пайдаланушы жазбасын қосу пәрменін таңдап, пайдаланушыны қосу үшін пайдаланушы атын енгізіңіз.

   

5. Конфигурацияны сақтап, жабыңыз.

   Сонда пайдаланушылар супервайзерге арналған бақылау тақтасына қосылады және Unified Service Desk бағдарламасындағы Omnichannel жүйесіне кіргенде, оларға супервайзерге арналған бақылау тақталарының қойыншалары қолжетімді болады.

Клиент кэшінің нұсқасын жаңартыңыз

Unified Service Desk клиентін агенттердің компьютерлерінде іске қосу кезінде және клиент бағдарламасының жарамдылық мерзімі ауқымында талап етілетін өткізу мүмкіндігінің көлемін азайту үшін, клиенттік кэштеу нұсқасының нөмірін жаңартыңыз.

Қосымша ақпарат: Клиенттік кэштеуге шолу

1. Dynamics 365 Customer Service бағдарламасына кіру.

2. Параметрлер>Unified Service Desk тармағына өтіп, Параметрлер параметрін таңдаңыз.

   

3. ClientCacheVersionNumber параметрін таңдаңыз.

   

4. Мән өрісінде қолданыстағы әріптік-сандық нөмірді жаңартыңыз. Мысалы, қолданыстағы әріптік-сандық нөмірі OC2019_04_010 болса, оны OC2019_04_011 нөміріне жаңартыңыз.

   

5. Сақтау опциясын таңдаңыз.

Келесіні де қараңыз:

Күнделікті түсініктерге кіріспе
Күнделікті түсініктер үшін KPI көрсеткіштерін реттеу