Dynamics 365 App for Outlook의 개요

데스크톱, 웹, 태블릿 또는 휴대폰에서 Outlook을 사용할 때 Dynamics 365 App for Outlook을 사용하여 Dynamics 365 앱을 활용할 수 있습니다. Dynamics 365 App for Outlook을 설치하면 설치된 앱의 버전에 따라 또는 전자 메일 메시지를 작성하거나 모임이나 약속을 설정할 때 선택한 Outlook 전자 메일 메시지 옆에 Dynamics 365 앱 창이 표시됩니다.

중요

Dynamics 365 App for Outlook의 최신 릴리스는 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), 버전 9.xCommon Data Service에서 작동합니다. 이는 Dynamics 365 Sales 및 Dynamics 365 Customer Service와 같은 모델 기반 앱에서도 작동함을 의미합니다.

앱을 배포하고 사용자 지정하는 방법 및 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

Dynamics 365 App for Outlook의 제안 사항

Dynamics 365 App for Outlook을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

  • Outlook에서 작업하는 동안 Dynamics 365 연락처 및 잠재 고객을 표시합니다. 전자 메일 메시지, 모임 또는 약속의 컨텍스트에서 이 정보를 볼 수 있습니다. 예를 들어, Dynamics 365에서 전화 번호, 회사 이름, 마지막 및 다음 활동, 최신 레코드를 표시합니다.

  • 클릭 한 번으로 전자 메일 메시지, 모임 및 약속을 Dynamics 365 레코드에 연결합니다. 예를 들어, 특정 거래처, 영업 기회 또는 서비스 케이스에 전자 메일 메시지를 연결합니다. Dynamics 365 App for Outlook은 사용자 지정 엔터티도 지원합니다.

  • Dynamics 365 레코드를 직접 열어 자세한 정보를 찾거나 입력합니다.

  • Dynamics 365에 전화 통화, 작업 또는 약속 활동을 추가합니다.

  • 모든 엔터티(레코드 종류)에 대한 새 Dynamics 365 레코드를 만듭니다.

  • 전자 메일 메시지를 작성하거나 모임을 설정할 때 전자 메일 템플릿, 참조 문서 및 영업 홍보 자료를 추가합니다.

  • Dynamics 365에서 Outlook 연락처를 추적합니다.

Dynamics 365 App for Outlook의 새로운 기능

Dynamics 365 App for Outlook과 함께 작동하는 Dynamics 365 앱은 다음과 같이 향상되었습니다.

  • 통합 인터페이스. Dynamics 365 App for Outlook은 응답성이 뛰어난 웹 디자인 원칙을 사용하여 모든 화면 크기, 장치 또는 방향에 최적화된 보기 및 상호 작용 환경을 제공하는 통합 인터페이스 프레임워크를 기반으로 구축되었습니다. 많은 Dynamics 365 기능이 포함되었습니다.
  • 전역 검색하거나 여러 엔터티를 검색합니다. 전역 검색을 사용하여 동시에 여러 엔터티의 키워드를 검색할 수 있습니다. 전역 검색은 레코드를 검색할 다양한 엔터티에 대한 빠른 찾기 보기를 사용합니다.
  • 양식 모바일 환경에서 볼 수 있는 것과 동일하게 양식을 보고 편집합니다.
  • 대시보드 모바일 환경에서 볼 수 있는 것과 동일하게 대시보드를 보고 편집합니다.
  • Insights 관계 도우미를 사용하여 고객에 대한 통찰력을 얻으십시오.

새로운 기능에 대한 자세한 내용은 Dynamics 365 App for Outlook의 새로운 기능을 참조하십시오.

알려진 문제 및 FAQ

사용자 지정 보안 역할이 할당된 사용자는 Dynamics 365 App for Outlook에 액세스 하지 못할 수 있습니다. 이 문제에 대한 해결책을 찾기 위해 노력하고 있습니다. 그 동안 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

위임된 사용자는 Dynamics 365 App for Outlook를 사용하여 전자 메일을 추적할 수 없습니다. 위임된 사용자에 대해 폴더 수준 추적 또는 자동 추적을 사용해 보십시오.

이 버전의 Dynamics 365 App for Outlook에 대해 알려진 다른 문제에 대해서는 Dynamics 365 앱 추가 정보를 참조하십시오.

FAQ에 대한 자세한 내용은 Dynamics 365 App for Outlook에 대한 질문과 대답을 참조하십시오.

참조

배포Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 App for Outlook 사용자 가이드