잠재 고객 만들기 또는 편집

  • 아티클

Dynamics 365에서 잠재 고객을 생성하여 신규 잠재 고객을 추적하세요. 잠재 고객은 아직 영업 거래를 수행하지 않은 기존 고객 또는 사람일 수 있습니다. 광고, 네트워킹, 이메일 캠페인 등 많은 소스에서 잠재 고객을 확보할 수 있습니다. 잠재 고객에 메모, 활동 및 관련 연락처를 추가할 수 있습니다.

팁

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라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional
추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할
추가 정보: 주요 영업 역할

잠재 고객 만들기 또는 편집

  1. 영업 앱의 사이트 맵에서 잠재 고객을 선택합니다.

  2. 새로 만들기를 선택합니다.

  3. 잠재 고객에 대해 알고 있는 정보를 입력하세요. 토픽 및 성 만 필수입니다. 다른 모든 세부 사항은 선택 사항입니다.

  4. 프로세스 표시줄에서 우량으로 선별을 선택하고 거래처 및 연락처를 선택하거나 생성하세요.

    • 거래처나 연락처를 선택하면 회사 이름과 연락처 주소 세부 정보가 비어 있는 경우 자동으로 채워집니다. 해당 정보가 이미 입력된 경우 선택 사항으로 인해 기존 값이 변경되지 않습니다.
    • 거래처나 연락처를 만드는 경우 관리자가 주소 제안을 켠 경우 Bing 지도에서 주소 세부 정보를 입력할 수 있습니다. 주소 상자까지 아래로 스크롤하여 거리 주소 입력을 시작합니다. Bing Maps에서 제공하는 제안 목록에서 주소를 선택합니다.
    • 잠재 고객을 생성할 때 잠재 고객을 저장할 때까지 기존 연락처 및 기존 거래처에 대한 값을 선택할 수 있습니다. 새 잠재 고객을 저장한 후에는 중복을 방지하기 위해 필터링된 값만 선택할 수 있습니다.

  5. 우량으로 선별 단계에서 나머지 세부 정보를 선택하거나 입력하세요.

  6. 타임라인 섹션에 잠재 고객과 관련된 전화 통화나 작업 등의 메모나 활동을 추가하세요.

  7. 연락처를 이해 관계자로 추가하려면 이해 관계자 섹션까지 아래로 스크롤하고 새 연결을 선택하세요. 이해 관계자 역할을 연결하고 할당할 담당자를 검색하고 선택합니다. 또는 새 연락처를 선택하여 연락처를 생성하고 연결한 후 이해 관계자 역할을 할당합니다.

    • 이해 관계자는 구매 결정에 관여하는 거래처의 주요 연락처입니다. 우량으로 선별 단계에서 연락처를 연결하고 완료 표시를 선택하여 해당 연락처를 거래처의 의사 결정자로 식별한 경우 해당 연락처는 자동으로 이해 관계자로 연결되고 이해 관계자 역할이 할당됩니다.
    • 기본적으로 연결한 담당자에게는 이해 관계자 역할이 할당됩니다. 다른 역할을 선택하려면 목록에서 연락처 왼쪽에 있는 공간을 선택하고 편집을 선택한 후 올바른 역할을 할당하세요.

    중요

    "새 연결"이 표시되지 않으면 조직에서 잠재 고객에 대한 사용자 지정 보기를 사용하고 있다는 의미입니다. 이 경우 연결 탭을 선택한 다음 연결을 선택하여 이해 관계자를 잠재 고객에 연결하세요.

  8. 세부 정보 탭을 선택하고 업종, 선호하는 연락 방법 등 잠재 고객에 대해 알고 있는 기타 정보를 입력하세요.

  9. 저장하고 닫기를 선택합니다.

Excel, CSV 및 XML 파일에서 잠재 고객 가져오기

Microsoft Excel, CSV 또는 XML 파일이나 Microsoft Exchange에서 잠재 고객을 가져와 추가할 수 있습니다. Dynamics 365 Sales로 데이터를 가져오는 방법 알아보기.

잠재 고객으로 더 많은 작업 수행

일반적인 다음 단계

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

  • 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
  • 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
  • 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

참조 항목

견적서, 송장 또는 기타 레코드 인쇄