Naudokite kainoraščius

Dynamics 365 Field Service remiasi "Dynamics 365 Sales" kainoraščiais ir produktų katalogais. Naudokite kainoraščius, kad įtrauktumėte produktų ir paslaugų į darbo užsakymus su atitinkama kainodara.

Darbo užsakymo produktams ir paslaugoms , kurie atitinka klientams išrašytas sąskaitas už dalis ar darbą, naudokite kainoraščius ir kainoraščio elementus. Taip pat galite naudoti kainoraščius su "Field Service" kainoraščio elementais , kad gautumėte daugiau kainodaros parinkčių.

Kainoraščio kūrimas

Apibrėžkite pagrindines kainoraščio ypatybes.

1. Programoje "Field Service" pakeiskite į sritį Parametrai .

2. Sekcijoje Bendra pasirinkite Kainoraščiai.

3. Pasirinkite Naujas.

4. Skirtuke Bendra įveskite šią informaciją:

   • Pavadinimas: unikalus pavadinimas, pagal kurį galima atskirti kainoraštį.
   • Pradžios / pabaigos data (neprivaloma): kai kainoraštis galioja.
   • Valiuta: valiuta, naudojama kainoraštyje.

   

5. Pasirinkite Įrašyti.

Pastaba.

Organizacijos, naudojančios "Field Service" kartu su Dynamics 365 Project Operations papildomų laukų ir susijusių skirtukų radimu kainoraščio įraše, kai kurie iš jų rodomi pagal numatytuosius nustatymus. Kontekstas, Vaidmens kaina , Vaidmens kainos antkainiai , Laiko vienetas irKategorijos kainos yra sąvokos, kurias pristato "Project Operations" ir kurių nepalaiko "Field Service" kainodaros ir įkainojimo funkcija.

Kainoraščio elementų įtraukimas

Įtraukite produktus ir paslaugas kaip kainoraščio elementus į kainoraštį. Norėdami gauti daugiau informacijos apie kainoraščio prekių parinktis, eikite į Produktų kainodaros nustatymas naudojant kainoraščius ir kainoraščio elementus.

1. Atidarykite kainoraštį.

2. Skirtuke Kainoraščio elementai pasirinkite Naujas kainoraščio elementas.

3. Lauke Produktas pasirinkite produktą arba paslaugą .

4. Skirtuke Kainodaros informacija įveskite šią informaciją:

   • Kainodaros metodas: Valiutos suma
   • Suma: produkto ar paslaugos kaina arba valandinis paslaugų įkainis.

5. Pasirinkite Įrašyti.

„Field Service“ kainoraščio elementų įtraukimas

Galite įtraukti daugiau produktų ir paslaugų kainodaros parinkčių sukurdami "Field Service" kainoraščio elementus. Galite įtraukti produktą arba paslaugą, kuri nėra kainoraščio elementas. Tokiu atveju naudojama produkto įrašo kainoraščio kaina.

1. Atidarykite kainoraštį.

2. Pasirinkite susijusio>"Field Service" kainoraščio elementą.

3. Pasirinkite Naujas "Field Service" kainoraščio elementas.

4. Skirtuke Bendra įveskite šią informaciją:

   • Pavadinimas: elemento pavadinimas.
   • Trukmės apvalinimo politika: kaip sistema turėtų suapvalinti sąskaitos pateikimo trukmę.
   • Fiksuotas mokestis: Taip paslaugai taiko fiksuotą kainą, nepriklausomai nuo trukmės. Fiksuota kaina pirmiausia gaunama iš kainoraščio prekės sumos, o tada iš sąrašo kainos produkto įraše.
   • Minimali mokesčio trukmė: laikas, už kurį nebuvo išrašyta sąskaita prieš apmokestinant klientą.
   • Produktas / paslauga: jei neįtraukiate produkto ar paslaugos, parinktys taikomos visoms paslaugoms, įtrauktoms į darbo užsakymą, kai pasirenkamas pirminis kainoraštis. Pavyzdžiui, jei norite pridėti minimalią mokesčio sumą prie visų kainoraščio paslaugų, nepridėkite produkto ar paslaugos. Tai taupo laiką, nes nereikia įtraukti visų paslaugų kaip "Field Service" kainoraščio elementų.
   • Trukmė Apvalinama iki: Apvalinimo trukmė.
   • Minimali mokesčio suma: bazinis mokestis už paslaugą. Ši suma pridedama prie galutinės kainos, neatsižvelgiant į imamą sumą.

   

5. Pasirinkite Išsaugoti ir uždaryti.

Kainoraščio įtraukimas į darbo užsakymus

Kurdami darbo užsakymą pasirinkite kainoraštį. Kainoraštį galima įvesti rankiniu būdu arba užpildyti automatiškai, atsižvelgiant į atsiskaitymo klientą arba darbo užsakymą.

Pasirinktas kainoraštis automatiškai taikomas visiems darbo užsakymo produktams ir paslaugoms. Tačiau galite jį pakeisti atskirame darbo užsakymo produkte ar paslaugoje.

Arbatpinigiai

Naudokite teises , kad dinamiškai koreguotumėte darbo užsakymo produktų ir paslaugų kainą.

Teritorijos ryšių įtraukimas

Įtraukite numatytuosius teritorijų arba klientų segmentų kainoraščius. Tai padeda jūsų techninės pagalbos darbo vietoje paslaugų komandai matyti numatytąjį srities, kurioje jie dirba, kainoraštį.

1. Atidarykite kainoraštį.

2. Sekcijoje Teritorijos ryšiai pasirinkite Naujas ryšys.

3. Pasirinkite vieną ar daugiau teritorijų.

4. Pasirinkite Išsaugoti ir uždaryti.