Sutarčių nustatymas siekiant automatiškai generuoti darbo užsakymus ir sąskaitas faktūras

„Field Service“ sutartys leidžia organizacijoms automatiškai generuoti darbo užsakymus ir sąskaitas faktūras taikant iš anksto nustatytą informaciją, dažnumą ir datų intervalus. Sutartys dažniausiai naudojamos priežiūros grafikuose, kai organizacija turi atlikti kasdienes, savaitines ar mėnesines įrangos patikras.

Toliau pateikiami keli skirtingi būdai, kaip galima sukonfigūruoti ir naudoti sutartis. Sutartis generuoja toliau nurodytus elementus.

• Kasdieniai patikrų darbo užsakymai, kuriuos dispečeriai planuoja naudodami tvarkaraščio lentą arba planavimo pagalbinę priemonę.
• Mėnesiniai priežiūros darbo užsakymai, kuriuos automatiškai suplanuoja Resource Scheduling Optimization.
• Savaitiniai darbo užsakymai, kai sutartis nustatytu pradžios laiku kiekvieną kartą priskiria tą patį išteklių.
• Vienas darbo užsakymas kiekvieną mėnesį siekiant kliento vietoje patikrinti kelis kliento išteklius.
• Keli darbo užsakymai kiekvienais metais siekiant kliento vietoje patikrinti kelis išteklius.
• Sąskaitos faktūros kas ketvirtį, skirtos išrašyti klientams sąskaitas už iš anksto nustatytus produktus ir paslaugas.

Norint naudoti sutartis reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus.

1. Sukurkite sutartį. Nurodykite aukšto lygio informaciją, pvz., klientą, datų intervalą ir kainoraštį.
2. Sukurkite Sutarties rezervavimo sąranką , kurioje nurodysite, kaip dažnai turi būti kuriami sutarties darbo užsakymai, ir pagrindinę informaciją apie galimus darbo užsakymus, pvz., darbo užsakymo tipą.
3. Įtraukite Sutarties incidentų, Produktų , Paslaugų irAptarnavimo užduočių , apibrėžiančių konkrečią informaciją apie darbą, kurį reikia atlikti kaip kiekvieno sugeneruoto darbo užsakymo dalį.
4. Suaktyvinkite sutartį ir artėjant datoms bus sukurtos Sutarties rezervavimo datos kartu su darbo užsakymais.

Peržiūrėkime du scenarijus, kuriuose parodyta, kaip sutartys gali kurti darbo užsakymus ir sąskaitas faktūras.

Būtinosios sąlygos

• Sistemoje sukonfigūruoti su darbo užsakymu susiję duomenys, pvz., klientai, incidentų tipai, produktai, paslaugos ir aptarnavimo užduotys.

• Apsvarstykite galimybę nurodyti sutarties priešdėlį ir pradžios numerį. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Sutarties parametrai.

• Paskirtiems sutarčių, sutarčių rezervavimo sąrankų ir sutarties sąskaitų faktūrų sąrankų savininkams reikia teisių kurti sąskaitas faktūras, išsamią SF informaciją, darbo užsakymus, darbo užsakymų incidentus, darbo užsakymų produktus, darbo užsakymų paslaugas, darbo užsakymų aptarnavimo užduotis, išteklių reikalavimus ir rezervavimus.

1 scenarijus. Automatiškas turto priežiūros darbo užsakymų generavimas

Ateinančius dvejus metus organizacija turi atlikti mėnesinę įrangos, kurią sumontavo kliento vietoje, priežiūrą. Jie nori naudoti Dynamics 365 Field Service automatiškai generuoti priežiūros užduotis kiekvieno mėnesio viduryje, suteikdami šiek tiek lankstumo. Jie nori, kad dispečeriai mėnesines priežiūros užduotis suplanuotų geriausiems ir tinkamiausiems techninės pagalbos darbo vietoje technikams, ir išrašyti klientui sąskaitą už atliktą darbą pagal sutartą kainą.

Šiam scenarijui konfigūruoti naudosime sutartis – kartu su klientų turtu, incidentų tipais ir kainoraščiais.

1 veiksmas. Sutarties kūrimas

Pagrindiniame meniu eikite į "Field Services>" sutartys> + nauja.

Įveskite savo informaciją. Vadovaukitės patogiais patarimais.

• Aptarnavimo klientas ir atsiskaitymo klientas: aptarnavimo klientas apibrėžia, kur bus vykdomi sutarties darbo užsakymai, o atsiskaitymo klientas apibrėžia, kam turi būti siunčiama sąskaita faktūra. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Paskyrų kūrimas ir valdymas.

• Sistemos būsena: nurodo, ar sutartis šiuo metu vykdoma. Kurdami naują sutartį ir įtraukdami išsamią informaciją nustatykite į Įvertinimas . Būseną Aktyvus nustatysime vėliau , kai būsime pasirengę pradėti vykdyti darbo užsakymus ir siųsti sąskaitas faktūras.

• Pradžios ir pabaigos datos: apibrėžia sutarties trukmę.

• Kainoraštis: nurodo visų su sutartimi susijusių produktų ir paslaugų kainą ir valdo kainoraštį, įvestą į darbo užsakymus ir sąskaitas faktūras, sugeneruotas pagal šią sutartį. Į sutarties kainoraštį įtraukite visus produktus ir paslaugas, kurie bus naudojami vykdant sutartį. Sutartyse paprastai nurodoma suderėta prekių ir paslaugų kaina, kuri atsispindi visiškai naujame kainoraštyje. Jei reikia, gautuose darbo užsakymuose ir sąskaitose faktūrose kainoraštį galima atnaujinti rankiniu būdu.

Skirtuke Kita galite įvesti daugiau informacijos, pvz ., aptarnavimo teritorija , į kurią turėtų būti įtraukti gauti darbo užsakymai, ir Įrašo generavimo laikas, kuris diktuoja dienos laiką, turėtų būti generuojami darbo užsakymai, sąskaitos faktūros ir kiti su šia sutartimi susiję įrašai. Šis aprašas svarbus, nes kai kurios organizacijos nenori, kad sutartys sukurtų darbo užsakymus darbo dienos viduryje. Jei reikšmė nenustatyta, pagal numatytuosius nustatymus ji yra "Field Service" parametrų reikšmė.

Galiausiai,Išsaugokite .

2 veiksmas. Rezervavimo pasikartojimo nustatymas

Sukūrę sutartį, nurodykite, kaip dažnai turėtų būti generuojami darbo užsakymai.

Sekcijoje Rezervavimo sąrankos pasirinkite + Įtraukti rezervavimo sąrankos įrašą.

Įrašykite informaciją, pagal kurią bus sukurtas sutarties grafikas. Vadovaukitės patogiais patarimais.

• Pavadinimas: įveskite sutarties grafiko pavadinimą. Pavyzdžiui, tai gali būti "Mėnesinė priežiūra". Įvardijimas yra svarbus, nes sutartis gali turėti kelis rezervavimo pasikartojimus. Pavyzdžiui, aptarnavimo organizacija gali atlikti savaitinę ir mėnesinę priežiūrą vykdydama tą pačią sutartį.

Darbo užsakymo parametrai

• Automatiškai generuoti darbo užsakymą: nustatykite Taip , kad ši sutartis automatiškai generuotų darbo užsakymus. Sistema darbo užsakymus generuos iš eilės. Sugeneruoti darbo užsakymai bus rodomi aktyviojo darbo užsakymo rodinyje su būsena Atidaryti-Nesuplanuoti . Jei nustatyta Ne , turite rankiniu būdu generuoti kiekvienos grafiko datos darbo užsakymą, kaip aptarsime toliau šiame straipsnyje.

• Iš anksto generuoti darbo užsakymų dieną: nurodo, kiek dienų iki numatomos aptarnavimo datos bus sugeneruotas darbo užsakymas. Jei pasirinksite, kad užsakymas būtų sugeneruotas prieš daug dienų, jūsų nebaigti darbo užsakymai gali tapti didesni, nei norėta; bet jei pasirinksite per mažai dienų, galite neturėti laiko pasiruošti. Jei sutarties lygiu reikšmė neįvesta, skirtuke "Field Service" parametrų sutartis>yra visos aplinkos parametras >Sutarties darbo užsakymo generavimas prieš X dienų. Jei šiame lauke irgi nėra reikšmės, darbo užsakymai bus generuojami prieš septynias dienas nuo aptarnavimo dienos sutartyje įvestu įrašų generavimo laiku.

Čia įvestas darbo užsakymo tipas, prioritetas, darbo užsakymo suvestinė ir darbo vieta perduodami gautiems darbo užsakymams.

Rezervavimo parametrai

• Automatiškai generuoti rezervavimą: nustatykite Taip , kad sistema rezervuotų sugeneruotus darbo užsakymus (neatsižvelgiant į tai, ar jie sugeneruoti automatiškai, ar rankiniu būdu). Jei nustatyta Taip , turite nurodyti rezervavimo pageidaujamą išteklių ir pageidaujamą pradžios laiką . Jei nustatyta Ne , sugeneruoti darbo užsakymai turi būti suplanuoti per įprastą planavimo procesą: rankiniu būdu, naudojant planavimo pagalbinę priemonę arba su Resource Scheduling Optimization.

Pastaba.

Sutartys sukurs užsakymus pagal pasikartojimą, neatsižvelgiant į jokius kitus veiksnius, įskaitant tai, ar išteklius yra aktyvus, jų darbo valandas ir pan.

• Laukai Išankstinio rezervavimo lankstumas ir Porezervavimo lankstumas nurodo, kiek dienų prieš ir po numatomos grafiko datos leidžiama planuoti darbo užsakymą. Jie užpildys sugeneruotų darbo užsakymų laukus Datos lango pradžia ir Datos lango pabaiga , kad padėtų planavimo pagalbinei priemonei. Pavyzdžiui, jei mėnesinę priežiūrą planuojate atlikti kiekvieno mėnesio 8 dieną ir nustatote septynių dienų išankstinio rezervavimo ir porezervacinį lankstumą, tada darbo užsakymai gali būti planuojami nuo kiekvieno mėnesio pirmos iki 15 dienos.

• Laiko lango pradžia ir laiko lango pabaiga gali būti nurodytos, kad būtų sukurtas sugeneruotų darbo užsakymų laiko langas, ir į jas atsižvelgs planavimo pagalbinė priemonė. (Pvz.: darbo užsakymas turi būti suplanuotas nuo 8 val. iki 12 val.)

Užsakymo pasikartojimas

Apibrėžkite modelį, kad sukurtumėte darbo užsakymus pagal sutartį.

1. Pasirinkite Rezervavimo pasikartojimas komandų juostoje viršuje.

   

2. Nurodykite pasikartojimo modelį. Pavyzdžiui, kiekvieną savaitę, kiekvieną pirmąjį mėnesio pirmadienį arba kas antrą penktadienį.

   

3. Nustatykite pasikartojimo diapazoną. Apibrėžkite pradžios datą ir pasirinkite Pabaigos datos elgseną.

   • Nėra pabaigos datos: darbo užsakymai generuojami iki sutarties pabaigos datos.
   • Pabaigai: nebegeneruokite darbo užsakymo po pasikartojimo pabaigos datos.
   • Pabaiga po # pasikartojimų: darbo užsakymas generuojamas tol, kol pasiekiamas nurodytas pasikartojimų skaičius.

4. Taip pat galite nustatyti pasirinktines datas , kad generuotumėte darbo užsakymus, kurie turėtų būti atliekami kartu su pasikartojimu, jei šablonas neatspindi jūsų verslo poreikių. Pavyzdžiui, atlikti paslaugas įvairiose šventėse ištisus metus. Pasirinktinės datos darbo užsakymai nebus generuojami, nebent bus pateiktas pasikartojimas.

5. Pasirinkite Įrašyti.

Pastaba.

Vienoje sutartyje gali būti įvairių rezervavimo sąrankų. Pavyzdžiui, galite sukurti savaitinių apsilankymų rezervavimo sąranką, kuri kiekvieną savaitę sukuria darbo užsakymus ir rezervavimo sąranką mėnesiniams apsilankymams su skirtingais rezervavimais.

Taip pat žiūrėkite: Importuoti rezervavimo pasikartojimus.

3 veiksmas. Sutarties darbų įtraukimas

Nustačius Sutartį , kad būtų apibrėžta aukšto lygio informacija, ir Sutarties rezervavimo sąranką , kad būtų apibrėžtas pasikartojimas, kitas veiksmas yra apibrėžti darbą, kurį reikia atlikti.

Šis apibrėžimas pasiekiamas į sutartį įtraukiant incidentų tipus, produktus, paslaugas ir aptarnavimo užduotis.

Sutarties rezervavimo sąrankoje pasirinkite + Įtraukti sutarties rezervavimo incidento įrašą. Naudokite patarimus kaip vadovą, kad nurodytumėte išsamią incidento informaciją, tada pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.

Kai į sutartį įtraukiate incidentų, susiję produktai, paslaugos, aptarnavimo užduotys ir charakteristikos įtraukiamos į sutartį, o tada į generuojamus darbo užsakymus. Žr. pastabą dėl lauko „Kopijuoti incidento elementus į sutartį“, pateiktą šio straipsnio pabaigoje, kurioje aptariama konfigūracija.

Jei nenorite naudoti incidentų tipų, produktus, paslaugas ir aptarnavimo užduotis galite įtraukti tiesiai į sutartį.

Klientų turtas su sutartimis

Jei norite naudoti sutartis klientų turto priežiūrai, naudokite sutarties incidentus.

Sutarties incidente nurodę kliento turtą, galite nustatyti pasikartojančius darbus, kurie turėtų būti atliekami su konkrečia įranga, ir kurti aptarnavimo istoriją. Taip pat galite į sutarties rezervavimo sąranką įtraukti kelis incidentų tipus ir kiekviename nurodyti kliento turtą.

Pavyzdžiui, mėnesinei priežiūrai naudodamos du incidentus, organizacijos gali:

1. Atlikti dviejų skirtingų tipų to paties kliento turto priežiūros procedūras (incidentų tipus).
2. Atlikti tą pačią dviejų skirtingų kliento turto objektų priežiūros procedūrą (incidento tipą), jei abu turto objektai yra toje pačioje vietoje, kaip nustatyta aptarnavimo kliento.

4 veiksmas. Sutarties aktyvinimas ir darbo užsakymų peržiūra

Galiausiai, apibrėžus aukšto lygio informaciją, pasikartojimą ir darbą, paskutinis veiksmas yra Suaktyvinti sutartį, kad būtų galima pradėti generuoti susijusius įrašus, pvz., priežiūros datas ir darbo užsakymus. Tai paprastai daroma vadovui atlikus peržiūrą ir klientui priėmus pasiūlymą. Norėdami į sutarties būseną įtraukti daugiau informacijos, apsvarstykite galimybę naudoti sutarties antrinės būsenos reikšmes. Taip pat galima kurti pasirinktines sutarčių antrines būsenas.

Sutartyje nustatykite lauką Sistemos būsena kaip Aktyvus. Tai padarius pradedamos kurti rezervavimo datos, kurios reiškia datas, kuriomis reikia vykdyti aptarnavimą.

Artėjant rezervavimo datoms, darbo užsakymai bus generuojami pagal lauką Generuoti darbo užsakymų dienas iš anksto . Tada rezervavimo datos būsena bus Apdorota kartu su sugeneruoto darbo užsakymo peržvalga.

Taip pat galite rankiniu būdu kurti kiekvienos rezervavimo datos darbo užsakymus. Tai taikoma, jei nustatėte parinkties Automatiškai generuoti darbo užsakymus reikšmę Ne , arba unikaliems verslo atvejams, kai darbo užsakymą turite generuoti anksčiau, nei nurodyta.

Jei nusprendėte, kad sutartis turi automatiškai generuoti rezervavimus, darbo užsakymai bus suplanuoti pageidaujamam ištekliui, kai bus sugeneruoti darbo užsakymai.

5 veiksmas. Sutarties darbo užsakymų vykdymas

Kai generuojami darbo užsakymai, jie bus rodomi tarp kitų darbo užsakymų rodinyje Aktyvūs darbo užsakymai .

Sugeneruotuose darbo užsakymuose bus visi sutartyje nurodyti duomenys, pvz., kainoraštis, darbo užsakymo tipas, incidento (-ų) tipas (-ai), kliento turtas ir pan.

Pastaba.

Nors sutartis pateikia sistemą, skirtą darbo užsakymams generuoti, vis tiek galima redaguoti išsamią šių užsakymų informaciją. Pvz., nors darbo užsakymas gali būti sugeneruotas pagal sutartį, prireikus į darbo užsakymą galima įtraukti daugiau produktų ir paslaugų, o kitą išsamią informaciją, pvz., kainoraštį ir darbo užsakymo tipą, galima redaguoti, su sąlyga, kad turimos reikiamos teisės.

Sutarties peržvalga taip pat bus pažymėta skyriuje "Nustatymai ".

Pasirinkus darbo užsakymo mygtuką Rezervuoti ir suaktyvinus planavimo pagalbinę priemonę, paieškos pradžios ir ieškos pabaigos laiko parametrai atspindės rezervavimo datą.

Kai techninės pagalbos darbo vietoje technikas įvykdo sutarties darbo užsakymą, o vadovas jį uždaro, įprasto sąskaitų išrašymo pagal darbo užsakymus proceso metu bus sukurta sąskaita faktūra už atliktą darbą. Tai taikoma nepriklausomai nuo to, ar darbo užsakymas yra sutarties dalis. Daugiau informacijos ieškokite straipsnyje apie darbo užsakymo gyvavimo ciklą ir būsenas.

2 scenarijus. Automatiškas sąskaitų faktūrų generavimas

Sutarties sąskaitos faktūros naudojamos sąskaitoms faktūroms už produktus ir paslaugas automatiškai generuoti. Sąskaitos faktūros bus generuojamos pagal nustatytą pasikartojimą, o jose kiekvieną kartą bus nurodyti tie patys produktai už tą pačią kainą. Sąskaitos faktūros generuojamos ir išrašomos neatsižvelgiant į tai, ar darbo užsakymai įvykdyti. Tai panašus modelis į tai, kaip galite sumokėti mėnesinę mobiliojo telefono sąskaitą, neatsižvelgiant į telefono skambučių ar siunčiamų žinučių skaičių.

Dabar sukonfigūruosime scenarijų, pagal kurį klientas techninės pagalbos darbo vietoje paslaugų organizacijai už aptarnavimo planą moka kas ketvirtį.

1 veiksmas: Sutarties sukūrimas arba esamos sutarties pasirinkimas

Sutarties sąskaitą faktūrą galite įtraukti į esamą arba naują sutartį. Galite turėti sutartį, kurioje būtų tik sutarties sąskaita faktūra be priežiūros plano ir netgi vienoje sutartyje turėti kelias sąskaitas faktūras.

Mūsų pavyzdyje prie sukurtos sutarties pridėsime ketvirčio sąskaitas faktūras.

Iš sutarties eikite į Sąskaitos faktūros sąranka>Pridėti naują sutarties sąskaitos faktūros sąranką.

2 veiksmas. Sutarties faktūros pasikartojimo ir produktų nustatymas

Skiltyje SF produktai pridėkite produktus, už kuriuos klientui norite reguliariai išrašyti sąskaitas. Sąskaitos faktūros produktų kaina bus gaunama iš sutarties kainoraščio.

Pastaba.

SF produktai gali būti tik produktai, kurių "Field Service" produkto tipas nustatytas kaip Atsargos arba Ne atsargos. Aptarnavimo tipo produktų įtraukti negalima.

Tada apibrėžkite, kaip dažnai sąskaitos faktūros turėtų būti generuojamos, viršuje pasirinkdami Sąskaitos faktūros pasikartojimas .

Pasirinkite Išsaugoti , kad pritaikytumėte pakeitimus.

3 veiksmas. Sąskaitos faktūros pasikartojimo aktyvinimas ir sąskaitų faktūrų peržiūra

Kadangi ši sutartis jau yra aktyvi, sąskaitos faktūros datos bus sugeneruotos po trumpo laiko, bet ne iš karto. Jei sutarties SF sąranką įtraukėte į naują sutartį arba į esamą, kurios būsena yra įvertinimas, turėsite suaktyvinti sutartį.

Kai sutartis aktyvi, praėjus trumpam laikui bus sugeneruotos sutarties sąskaitos faktūros datos.

Neįmanoma rankiniu būdu generuoti sutarties sąskaitų faktūrų, kaip tai galite padaryti su sutarties darbo užsakymais.

Pastaba.

Sąskaita faktūra bus sugeneruota iš anksto, atsižvelgiant į tai, ką nustatėte X lauke Generuoti sutarties sąskaitas faktūras X dienų iš anksto , esančiame "Field Service" parametruose , esančiame skyriuje Sutartis . Tai reiškia, kad sąskaitos faktūros terminas nustatomas pagal pasikartojančios sąskaitos faktūros sąranką, tačiau ji bus sukurta prieš X dienų. Jei lauke Generuoti sutarties sąskaitas faktūras prieš X dienų neįvesta jokia reikšmė, sistema sugeneruos sąskaitą faktūrą sąskaitos faktūros datos dieną sutarties lauke Įrašo generavimo laikas , tada "Field Service" parametruose.

Konfigūracijos aptarimas

"Field Service" parametruose yra svarbių numatytųjų reikšmių, kurias galite nustatyti sutartims, kurios padeda administratoriams valdyti, kaip sistema kuria sutartis. Sutarties rezervavimo datos padeda organizacijoms planuoti priežiūrą. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Sutarties parametrai.

Pastaba.

Kai kurie sutarčių ar jų antrinių įrašų naujinimai (Sutarties rezervavimo sąrankos, Sutarties rezervavimo datos, Sutarties SF sąrankos ir Sutarties sąskaitų faktūrų datos) gali suaktyvinti asinchroninius foninius procesus. Dėl greitai vienas po kito einančių naujinimų, kurie suaktyvina šiuos procesus pagal tą pačią sutartį, sistema akimirksniu blokuos vėlesnius naujinimus, kol procesai bus baigti. Tai numatytas sistemos veikimas, siekiant apsaugoti kiekvienos sutarties duomenų vientisumą. Palaukite, kol procesai bus baigti, ir bandykite dar kartą arba bandykite atnaujinti dar kartą, kol tai pavyks.

Naujinimų, kurie gali sukelti asinchroninius foninius procesus, pavyzdžiai:

• Sutarties rezervavimo sąrankos arba sutarties sąskaitos faktūros sąrankos pasikartojimo naujinimas.
• Sutarties rezervavimo datos arba sutarties sąskaitos faktūros datos atnaujinimas.
• Sutarties būsenos modifikavimas.

Šie procesai ir jų galimybė blokuoti vėlesnius, greitus atnaujinimus yra būdingi susitarimui, pagal kurį jie buvo pradėti. Tai neturės įtakos kitų sutarčių ar jų antrinių įrašų naujinimams.

Keli incidentai, palyginti su keliais pasikartojimais

Didėjant sutarties darbui, turėsite nuspręsti, ar įtraukti kelis sutarties incidentus į vieną pasikartojimą, ar įtraukti kelis pasikartojimus, kurių kiekvienas turi vieną ar daugiau incidentų. Toliau nurodyta šiek tiek informacijos, į kurią reikia atsižvelgti.

• Kas atliks darbo užsakymus?: Vienas pasikartojimas sukurs vieną darbo užsakymą, tuo tarpu keli pasikartojimai sukurs kelis darbo užsakymus, o darbo užsakymus atliks vienas asmuo. Jei planuojate, kad sutarties darbą atliks vienas asmuo, tada galbūt geriau naudoti vieną pasikartojimą. Vienas iš sprendimo būdų yra naudoti incidentų tipus su reikalavimų grupės šablonais , kurie padeda planuoti atskirus darbo užsakymus keliems ištekliams.

• Kelionė: jei dėl kelių pasikartojimų sukuriami keli darbo užsakymai, gali būti sukurta daugiau kelionių ir daugiau kelionių.

• Kaip sekate turtą?: Kai kurios organizacijos pageidauja, kad kiekvienas darbo užsakymas būtų susijęs su vienu kliento turtu. Taip jos sužino, kaip darbo užsakymui skirtas laikas susijęs su turto aptarnavimui skirtu laiku, o tai padeda teikti ataskaitas. Jei taip, galite pasirinkti, kad būtų keli pasikartojimai, kurių kiekvienas sukurtų vieną darbo užsakymą su vienu incidentu, susijusiu su vienu turtu.

Automatiškai planuokite sutarties darbo užsakymus naudodami Resource Scheduling Optimization

„Resource Scheduling Optimization“ automatiškai suplanuoja darbo užsakymus, kad optimizuotų darbo valandas ir kelionės laiką. Tai apima pagal sutartis sugeneruotus darbo užsakymus. Jei norite naudoti Resource Scheduling Optimization sutarties darbo užsakymams planuoti, štai trys parinktys:

1. Nustatykite, kad sutartis automatiškai generuotų darbo užsakymus ir užtikrintų, kad sugeneruotas darbo užsakymas būtų paimtas Resource Scheduling Optimization pagal aprėptį.
2. Nustatykite, kad sutartis automatiškai generuotų ir rezervuotų darbo užsakymus, ir įsitikinkite, kad pageidaujamas išteklius, kuriam ji suplanuota, yra įjungtas Resource Scheduling Optimization , o susijusio rezervavimo būseną galima optimizuoti. Rezervavime galite naudoti grafiko užrakinimo parinktis, kad būtų užtikrinta, jog sutarties rezervavimas liks suplanuotas konkrečiam ištekliui, laiko atkarpai ar abiems.
3. Sukurkite konkretų Resource Scheduling Optimization grafiką ir aprėptį, kurioje atsižvelgiama tik į darbo užsakymus, sugeneruotus pagal sutartis. Tai leidžia nustatyti konkretų periodiškumą ir prioritetus, kada sutarties darbo užsakymo rezervavimai yra optimizuojami.

Sąskaitų faktūrų ir suteiktų teisių naudojimas su sutartimis

Nusprendę naudoti sutarties sąskaitas faktūras, galite sukurti naują sutartį sąskaitoms faktūroms generuoti arba įtraukti sąskaitų faktūrų į esamą paslaugų teikimo sutartį. Jei sutarties sąskaitos faktūros yra susijusios su suplanuota priežiūra, rekomenduojame toje pačioje sutartyje nustatyti sutarties generuojamus darbo užsakymus ir sutarties generuojamas sąskaitas faktūras.

Net jei turite sutartį, generuojančią sąskaitas faktūras, sutarties darbo užsakymai vis tiek sukurs sąskaitas faktūras užbaigus ir uždarymo užregistruotą būseną. Jei klientui sąskaitos turėtų būti išrašomos tik pagal sutarties sąskaitas faktūras, turėsite sukurti procesą, skirtą nepaisyti darbo užsakymo sąskaitų faktūrų arba jas sumažinti. Tai gali būti paprasčiausias šių sąskaitų faktūrų išjungimas arba kainoraščių ir suteiktų teisių naudojimas siekiant užtikrinti, kad darbo užsakymo tarpinė suma ir darbo užsakymo sąskaita faktūra lygi 0 $.

Suteiktos teisės darbo užsakymo kainodarai taikomos atsižvelgiant į kelis veiksnius, pvz., aptarnavimo klientą, incidento tipą ir kliento turto kategorijas. Įprasta konkretiems klientams sukurti konkrečius incidentų tipus, kuriuose nurodytas pasirinktinis darbas; vienas variantas – kai pasirinktinis sutarties incidento tipas įtraukiamas į darbo užsakymą, taikyti teisių suteikimą, dėl kurio produktams ir paslaugoms pritaikoma 100 % nuolaida, todėl jų kaina tampa 0 $.

Daugiau informacijos ieškokite Darbo užsakymų teisių suteikimas Dynamics 365 Field Service.

Rezervavimo pasikartojimų importavimas

Galima importuoti rezervavimo pasikartojimą pagal sutarties rezervavimo sąranką (ABS) arba sutarties sąskaitos faktūros sąranką (AIS).

• Išsaugojus,, pasikartojimų dialogo langas užpildo lauką ABS arba AIS įrašuose.
• Laukas vadinamas Pasikartojimo parametrais ir pagal numatytuosius nustatymus formoje nerodomas.
• Norėdami importuoti pasikartojimą su vienu arba keliais ABS arba AIS įrašais per CSV, tiesiog gaukite atstovo eilutę iš ABS arba AIS, kuris nustatytas panašiai kaip norite, kad importuoti duomenys būtų sukonfigūruoti.
• Naudodami šią eilutę matysite, kad yra kelios reikšmės, lemiančios, kaip įrašas veikia, kurias galima išanalizuoti iš tos eilutės, pvz., pradžios ir pabaigos data, mėnesiai ir pan.
• Naudokite šias pavyzdžio eilutes norėdami užpildyti sutarties rezervavimo ir sąskaitos faktūros sąrankos įrašus skaičiuoklėje ir naudoti jas, kad importuotumėte visiškai sukonfigūruotus įrašus.

Pavyzdžiui, žr. pasikartojimą toliau pateiktoje ekrano kopijoje ir susijusiame XML.

<root><pattern><period>weekly</period><option>every</option><weeks every='1'><days>1</days><days>2</days><days>3</days></weeks></pattern><range><start>08/01/2020</start><option>endAfter</option><end>10</end></range><datas/></root>

Papildomos pastabos

• Galite redaguoti aktyvias sutartis; pakeitimai galioja iš karto, o sutartis netrukus atnaujinama.

• Redaguojant aktyvios sutarties rezervavimo pasikartojimą rezervavimo datos bus atnaujinamos asinchroniškai.

• Galite nukopijuoti esamas sutartis ir pasirinkti, kuriuos parametrus norite taikyti gautai kopijai.

• Kai pakeičiate sutarties savininką, pakeiskite sutarties būseną į juodraštį / sąmatą ir įrašykite pakeitimus. Palaukite penkias minutes, kad leistumėte vykdyti visus asinchroninius procesus, tada vėl nustatykite sutarties būseną į aktyvią, kad jos darbo eigos veiktų tinkama tvarka.

• Jei nustatyta parinkties Automatiškai generuoti darbo užsakymą reikšmė Ne , bet nustatyta parinkties Automatiškai generuoti rezervavimą reikšmė Taip , rezervavimas bus automatiškai sukurtas, kai darbo užsakymas bus sugeneruotas rankiniu būdu nuo rezervavimo datos.

• Sutartis yra skirta vykdyti vienoje vietoje, kurią nurodo aptarnavimo klientas. Darbą keliose vietose reikėtų sukonfigūruoti naudojant kelias sutartis.

• Scenarijuose, kai sutartis norite naudoti tik sąskaitoms faktūroms, o ne darbo užsakymams generuoti, apsvarstykite galimybę kartu su sprendimu „Field Service“ naudoti pasiūlymo objektą, kurio galimybės yra panašios.

• Sutartys sklandžiai veikia su „Dynamics 365 Sales“ procesu Galimas klientas > Galimybė > Pasiūlymas > Užsakymas. Tai atliekama šiais veiksmais:

  • galimą klientą priskiriant aptarnavimo-priežiūros galimo kliento kategorijai,
  • įtraukiant galimybės eilučių su aptarnavimu pagrįstomis eilutėmis,
  • kuriant pasiūlymo eilutes kaip aptarnavimu pagrįstas eilutes ir įtraukiant pasiūlymo rezervavimo sąranką.

• Nustatydami sutartis, kad automatiškai generuotumėte darbo užsakymus, apribokite generuojamų darbo užsakymų antrinių įrašų - darbo užsakymų produktų, paslaugų, aptarnavimo užduočių, incidentų tipų ir t. t. - skaičių iki ne daugiau kaip 500. Didesni įrašų kiekiai, sinchroniniai pasirinktiniai papildiniai arba pasirinktiniai procesai gali sukelti skirtąjį laiką, todėl likę antriniai įrašai nebus generuojami.

• Nustatant incidento tipą laukas Kopijuoti incidento elementus į sutartį yra svarbus dėl dviejų priežasčių:

1. Incidentas, kurį norite įtraukti į sutartį, gali šiek tiek skirtis nuo incidento, kurį įtrauktumėte į atskirą darbo užsakymą, nepriklausantį sutarčiai. Pavyzdžiui, paprastai incidentui reikia 1 valandos paslaugos, tačiau, derėdamiesi dėl sutarties, su klientu suderėjote 2 valandas paslaugos. Užuot kūrę antrą incidento tipą tik šiai sutarčiai, galite nustatyti Kopijuoti incidento elementus į Sutartį į Ne, įtraukti incidentą į sutartį, tada rankiniu būdu įtraukti konkrečias aptarnavimo užduotis, produktą, paslaugas ir t. t. Taip galite naudoti tą patį incidento tipą, o tai vėliau padeda teikiant ataskaitas. Nustatykite šią parinktį į Taip ir incidento elementai bus įtraukti į sutartį, o jūs galėsite priimti šiuos elementus arba šiek tiek juos pakeisti.

Jei nustatyta Taip , bus sukurti sutarties elementai.

Jei nustatyta į Ne, jie to nepadarys.

1. Incidentus į sutartis galima įtraukti pasikartojančiam darbui. Tai reiškia, kad sutartys generuos darbo užsakymus su pridėtais iš anksto nustatytais darbo užsakymų incidentais. Tačiau, kaip minėta anksčiau šiame straipsnyje, kintant procesams ir procedūroms incidentus galima redaguoti. Tačiau sutartys gali apimti kelis mėnesius ir net metus, todėl ar sutartyje turi būti naudojamas pradinis incidento tipas, nustatytas kuriant sutartį, ar naujausi incidento tipo pakeitimai? Dėl to sutarties pabaigoje gali būti atliekamas kitoks darbas, nei iš pradžių buvo numatyta. Nustatykite į Taip , jei incidentas turėtų išlikti toks pat per visą sutarties galiojimo laikotarpį, nukopijuodami incidento informaciją į sutartį sutarties aktyvinimo metu. Nustatykite į Ne, jei pagal sutartį sugeneruoti darbo užsakymai turėtų gauti naujausią incidento tipo informaciją, kai darbo užsakymai generuojami pagal sutartį, kuri paprastai yra nuolatinė, atsižvelgiant į sutarties rezervavimo sąrankos lauką Generuoti darbo užsakymus x dienų iš anksto.

2. Elementai nukopijuojami į sutartį, kai jie įtraukiami į sutartį, net jei sutarties būsena yra įvertinimas.

Paskesni veiksmai

• Darbo užsakymų šablonų su incidentų tipais kūrimas
• Klientų paskyrų kūrimas ir valdymas