Darbo užsakymų, rezervacijų, grafiko lentos ir sutarčių numatytųjų reikšmių nustatymas
Sistemos administratoriai apibrėžia funkcijų, darbo užsakymų, rezervacijų, sutarčių ir kt. parametrus "Field Service" parametrų puslapyje.
Programoje "Field Service" pakeiskite į sritį Parametrai .
Sekcijoje Bendra pasirinkite "Field Service" parametrai.
Pasirinkite parametrų, kuriuos norite keisti, skirtuką ir įveskite informaciją, kaip reikalaujama. Parametrų aprašas pateiktas tolesniuose skyriuose.
Pasirinkite Įrašyti , kad pritaikytumėte pakeitimus.
Automatinio numeravimo nustatymai
Keli "Field Service" objektai atskirdami naudoja papildomus skaičius. Automatinis numeravimas užtikrina, kad įrašai gautų unikalius pavadinimus ir kad objektų pavadinimuose būtų mažiau spragų, nes jie sukuriami įrašant įrašą. Galite konfigūruoti kiekvieno palaikomo objekto numeravimo parametrus.
Automatinio numeravimo pasirinkimas
Programoje "Field Service" pakeiskite į sritį Parametrai .
Eikite į "General Field Service">parametrai.
Komandų juostoje pasirinkite Pasirinkti automatinį numeravimą .
Dialogo lange pasirinkite Opt-In.
Pradinio pasirinkimo proceso metu gali nepavykti sukurti naujų įrašų. Rekomenduojame įjungti šią funkciją, kai programoje nėra jokios veiklos. Procesas trunka kelias akimirkas.
Automatinio numeravimo konfigūravimas
Programoje "Field Service" pakeiskite į sritį Parametrai .
Eikite į "General Field Service">parametrai.
Komandų juostoje pasirinkite Automatinis numeravimas .
Dialogo lange Konfigūruoti automatinį numeravimą sukonfigūruokite numeravimo parametrus:
- Pasirinkite objektą.
- Nustatykite priešdėlį, skaičiaus ilgį ir pradinį skaičių.
Pasirinkite Taikyti.
Funkcijų nustatymai
Šiame nustatymų skirtuke galite įjungti peržiūros, kopiloto ir kelių kitų funkcijų perjungimus.
| Parinktis | Aprašą |
|---|---|
| Peržiūros sekcija | |
| Išplėstos charakteristikos | Įgalinkite patobulintas charakteristikas, kad į ištekliaus charakteristikas įtrauktumėte daugiau informacijos. |
| Kopilotas "Field Service" skyriuje | |
| Darbo užsakymui skirtas „Copilot“ | Įgalinkite darbo užsakymo santrauką naudodami "Copilot ", kad pateiktumėte darbo užsakymo suvestinę. |
| „Copilot“ „Microsoft Outlook“ | Išjunkite kopiloto galimybių naudojimą programoje "Outlook for Field Service". Jei įgalinta, sutinkate, kad duomenys gali būti saugomi ir apdorojami už jūsų nuomotojo geografinio regiono ar atitikties ribų. Daugiau informacijos ieškokite DUK apie "Outlook" naudojant "Copilot" programoje "Field Service". |
| Kitų nustatymų skyrius | |
| Draudimo polisai | Įgalinkite draudimo polisus, kad sukurtumėte draudimo polisą . |
| Sandoriai | Įgalinkite sandorius kurti sandorius ir prekybos aprėptį. |
| Garantijos | Įgalinkite garantijas, kad sukurtumėte garantijas ir apibrėžtumėte draudimą. |
| Limitas | Įgalina neviršytinas reikšmes , kad būtų galima nustatyti pasirinktinį darbo užsakymo savikainos arba kainos limitą. |
Darbo užsakymo / rezervavimo nustatymai
Šiame parametrų skirtuke galite nustatyti kelias numatytąsias reikšmes ir pagrindinius parametrus, susijusius su darbo užsakymais ir rezervavimais.
| Parinktis | Aprašą |
|---|---|
| Bendrasis skyrius | |
| Numatytoji darbo užsakymo atlikimo būsena | Pasirinkite, ar numatytoji užbaigto darbo užsakymo rezervavimo būsena yra Baigta ar Užregistruota. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Rezervavimo būsenų nustatymas. |
| Numatytasis sandėlis | Pasirinkite numatytąjį sandėlį, iš kurio bus imami darbo užsakymo produktai, jei nenurodyta kitaip. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Sandėlio kūrimas. |
| Laiko žymos dažnumas | Pasirinkite, kada sistema atnaujins užsakymo laiko žymą. |
| Siūlyti kliento turto perskirstymą | Įspėti vartotojus, kai kliento turtas įtraukiamas į darbo užsakymą, nesusijusį su darbo užsakymo aptarnavimo klientu. Jei nustatyta Taip , sistema siūlo susieti kliento turtą su darbo užsakymo aptarnavimo klientu. Nustačius Ne , įspėjimas ir pasiūlymas nerodomi. |
| Skaičiuoti kainą | Darbo užsakymuose yra su kainodara susijusių laukų ir funkcijų. Pagal numatytuosius nustatymus šis laukas nustatytas kaip Taip, kuris įgalina su kainodara susijusius laukus ir logiką. Pakeitus parametrą į Ne , pašalinami visi su kainodara susiję laukai ir išjungiama kainodaros logika, todėl užbaigus darbo užsakymai negeneruos sąskaitų faktūrų. |
| Skaičiuoti sąnaudas | Įgalinus darbo užsakymo išlaidas, išlaidų laukai įtraukiami į darbo užsakymo produktus, darbo užsakymo tarnybą ir suvestinės laukus į darbo užsakymus. Ji leidžia sekti numatomas ir faktines darbo užsakymo išlaidas. Sekite išlaidas, kad nustatytumėte išlaidų tendencijas laikui bėgant ir peržiūrėtumėte jas pagal darbo užsakymo kategorijas, pvz., prekybos ir darbo užsakymo tipą, kad suprastumėte savo verslą ir kur optimizuoti paslaugų teikimą. Jei įjungta parinktis Neviršyti, ji automatiškai įtraukiama į darbo užsakymus pagal sistemoje neviršijamas reikšmes. Darbo užsakymų savikainos suvestinės rodomos suvestinės kortelėje ir yra visų darbo užsakymo produktų ir paslaugų savikainos, įskaitant mokesčius, suma. |
| Rodyti supaprastinto darbo užsakymo komandas | Šis parametras supaprastina komandų juostą darbo užsakymo įrašuose ir sąrašuose. Pagal numatytuosius nustatymus šis parametras įjungtas . Išjunkite supaprastintų komandų parametrą, kad pamatytumėte visas galimas parinktis komandų juostoje. Galite tinkinti komandų juostą , kad valdytumėte, kurias komandas rodyti. |
| Darbo užsakymo sąskaitos faktūros kūrimas | Pasirinkite, ar sistema turėtų automatiškai generuoti atsiskaitymo sąskaitą faktūrą už darbo užsakymus, kai būsena pasikeičia į Uždaryta – užregistruota. |
| Kelionės išlaidų elementas | Pasirinkite produktą, kurį sistema naudoja darbo užsakymo kelionių mokesčiams. Kainodarą lemia nustatymai "Travel Charge" vertė paslaugos sąskaitoje. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Abonementai. |
| Išjungti kliento turto tikrinimą | Valdykite darbo užsakymo kūrimą, jei darbo užsakymo kliento turtas nepriklauso tam pačiam aptarnavimo klientui. Nustačius Taip , vartotojai negali kurti darbo užsakymo, jei kliento turtas nesusijęs su aptarnavimo klientu. Nustačius reikšmę Ne, sistemai reikia klientų turto, susijusio su darbo užsakymo aptarnavimo klientu. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Darbo užsakymų klientų turto tikrinimas. |
| Apskaičiuoti mokestį | Mokesčių kodai apskaičiuoja ir prideda mokesčius produktams ir paslaugoms. Nustačius į Ne, mokesčių kodo laukas ir skaičiavimai iš visų susijusių formų išjungiami. |
| Generuoti faktinius duomenis | Nustačius Taip , sistema sukuria įrašus su faktinėmis sumomis per darbo užsakymo gyvavimo ciklą. Jei nustatyta Ne (Ne), sistema išjungia su darbo užsakymu susijusių faktinių duomenų kūrimą. |
| Skyrius Išteklių mokėjimo tipas | |
| Darbo apmokėjimo tipas | Pasirinkite išteklių mokėjimo tipą už darbą, atliktą įprastomis darbo valandomis. |
| Įmonės ne darbo laiko apmokėjimo tipas | Pasirinkite dienų, pažymėtų kaip Įmonės uždarymas, mokėjimo tipą. Jei reikia daugiau informacijos, eikite į Nustatyti, kada įmonė uždaroma. |
| Kelionės apmokėjimo tipas | Pasirinkite laiko, kai išteklius keliauja į aptarnavimo vietą, mokėjimo tipą. |
| Viršvalandžių apmokėjimo tipas | Pasirinkite darbo užmokesčio tipą už laiką, kuris nėra suplanuotas darbo laikas. |
| Pertraukų apmokėjimo tipas | Pasirinkite darbo užmokesčio tipą už laiką, kurį išteklius daro pertrauką atlikdamas aptarnavimo darbus. |
| Įgulos valdymo skyrius | |
| Numatytoji komandos strategija | Pasirinkite įgulos strategiją, taikomą kaip numatytąją visiems sistemoje apibrėžtoms išteklių įguloms. Galite savarankiškai nepaisyti kiekvienos išteklių įgulos strategijos. |
| Mobilioji sekcija | |
| Įgalinti rezervavimo struktūrą programėlei „Field Service Mobile“ | Įjunkite išorinę tarnybą, kad įgalintumėte rezervavimo žemėlapį "Field Service Mobile" programos modulyje. Peržiūrėkite naudojimo sąlygas ir patvirtinkite, kad įgalintumėte užsakymo žemėlapį. |
Sutarties parametrai
"Field Service" sutartys leidžia organizacijoms automatiškai generuoti darbo užsakymus ir sąskaitas faktūras. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Sutarčių nustatymas.
| Parinktis | Aprašą |
|---|---|
| Automatiškai sukurti sutarties rezervavimo darbo užsakymą | Pasirinkite, ar sistema turėtų automatiškai generuoti darbo užsakymus pagal sutartis. Jei nustatyta Ne , vartotojai turi kurti darbo užsakymus neautomatiniu būdu. |
| Generuoti užsakymo datas prieš X mėnesių | Sutarties rezervavimo datos padeda organizacijoms planuoti priežiūrą. Jei sutartis apima ilgą laikotarpį, galbūt nenorėsite generuoti visų rezervavimo datų vienu metu. Sutartys generuoja rezervavimo datas pagal sutarties rezervavimo sąrankos pasikartojimo grafiką. Kai įjungtas automatinis generavimas, sistema sukuria darbo užsakymo rezervavimą šiomis datomis. Šis parametras nustato, prieš kiek mėnesių sistema sugeneruoja darbo užsakymo rezervavimą. |
| Sąskaitų faktūrų generavimas prieš X mėnesių | Sutartys generuoja SF datas pagal sutarties sąskaitos faktūros sąrankos pasikartojimo grafiką. Įjungus automatinį generavimą, sistema šiomis datomis sukuria sąskaitos faktūros įrašą. Šis nustatymas nustato, prieš kiek mėnesių sistema sugeneruoja sąskaitų faktūrų datas. |
| Automatinis lankstumo prieš rezervuojant / po rezervacijos datos lauko įvedimas | Konfigūruodami sutartį galite apibrėžti lankstumo laukus prieš ir po rezervavimo. Šie laukai nustato laikotarpį, per kurį kiekvienas darbo užsakymas turi būti rezervuotas. Šis parametras apibrėžia, ar darbo užsakymai, sugeneruoti pagal sutartis, užpildo šį laiko tarpą laukuose Datos lango pradžia/pabaiga arba Laikas nuo/iki Pažadėta . Šis parametras taip pat valdo, ar datos lango pradžios / pabaigos laukai bus matomi darbo užsakyme. Jei sutartis nustatyta užpildyti datos lango pradžią / pabaigą, šie laukai matomi darbo užsakyme; kitu atveju jie yra paslėpti pagal numatytuosius nustatymus. |
| Sutarties darbo užsakymo generavimas prieš X dienų | Dienų skaičius iki rezervavimo datos, kai sistema sugeneruoja darbo užsakymo įrašą. |
| Generuoti sutarties sąskaitas faktūras prieš X dienų | Dienų skaičius iki sąskaitos faktūros datos, kai sistema sugeneruoja sąskaitos faktūros įrašą. |
| Įrašo sukūrimo laikas | Apibrėžia numatytąjį laiką, per kurį generuojami darbo užsakymai ir sąskaitos faktūros pagal sutartis. Šis parametras padeda užtikrinti, kad darbo užsakymai nebūtų kuriami darbo dienos viduryje, kai dispečeriai planuoja ir valdo kitas užduotis. Galite perrašyti šią kiekvienos sutarties reikšmę. Rezervacijų pradžios / pabaigos laiko reikšmėse ir pagal sutartis sugeneruotų darbo užsakymų laiko iki / nuo reikšmėse naudojama susijusio sutarties savininko laiko juosta. |
Pirkimo nustatymai
Pirkimo užsakymus (PU) galite naudoti norėdami įtraukti atsargų į sandėlį arba pirkti produktus, kad parduotumėte klientui darbo užsakyme. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Pirkimo užsakymo kūrimas.
| Parinktis | Aprašą |
|---|---|
| Būtinas pirkimo užsakymo patvirtinimas | Pasirinkite, ar pirkimo užsakymą reikia patvirtinti, prieš pakeisdami būseną į Pateikta. |
| Pasibaigusių produktų naudojimas | Pasirinkite, kaip sistema reaguos, kai vartotojas įtrauks produktą į darbo užsakymą, kurio šiuo metu nėra sandėlyje. "Confirm" prašo vartotojo nuspręsti, ar tęsti, ar ne. Apriboti neleidžia naudoti to produkto. |
Analizės parametrai
Prognozuojama darbo trukmė: leiskite dispečeriams numatyti užsakymų trukmę. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Nuspėjamojo darbo trukmės ir išteklių kvalifikacijos pasiūlymai.
Incidento tipo pasiūlymai padeda administratoriams valdyti darbo užsakymų šablonus. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Dirbtinio intelekto naudojimas incidento tipo pasiūlymams gauti.
| Parinktis | Aprašą |
|---|---|
| Įjungti siūlomą trukmę | Kai įjungta, šis parametras peržiūri istorinius rezervavimo duomenis ir siūlo vidutinę trukmę incidento tipo lygiu. |
| Istorinių duomenų filtras | Šis parametras naudojamas ir siūlomos trukmės, ir incidento tipo pasiūlymams. Jis apibrėžia duomenų apimtį analizei, kai žiūrima į istorinius duomenis, kad būtų galima pateikti pasiūlymus. |
| Įjungti incidento tipo pasiūlymą | Kai įjungta, šis parametras įgalina retrospektyvinių darbo užsakymo duomenų analizę ir siūlo būdus, kaip pagerinti organizacijos incidento tipo naudojimą. Įjungę nurodote, kuriuos rezultatus modelis pateikia, ir peržiūrite išmaniosios analizės pasiūlymus. Papildomame tinklelyje vartotojas gali atmesti arba taikyti modelio pateikiamus pasiūlymus. |
"Field Service" SLA konfigūracijos parametrai
Naudokite šį skirtuką norėdami valdyti darbo užsakymų aptarnavimo lygio sutartis (SLA).
Laiko įvedimo nustatymai
Laiko įrašai padeda sekti laiką, kurį technikai praleidžia įvairiuose darbo užsakymo etapuose. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Laiko įrašai.
| Parinktis | Aprašą |
|---|---|
| Laiko įrašo generavimo strategija | Įgalinkite sistemą automatiškai generuoti laiko įrašus pagal laiko žymų rezervavimą. Jei nustatymas tuščias arba nustatytas kaip Rankinis, sistema tikisi neautomatinių laiko įrašų. Nepriklausomai nuo nustatymo, visada galite sukurti laiko įrašus rankiniu būdu. |
| Faktinių duomenų laiko savikainos šaltinis | Pasirinkite, ar išlaidų faktinės sumos generuojamos pagal rezervavimo žurnalus, ar laiko įrašus, kai laiko įrašas pažymėtas kaip patvirtintas. Jei šis parametras tuščias, sistema generuoja į laiką ir išlaidas orientuotas faktines sumas iš rezervavimo žurnalų. Faktiniai duomenys generuojami, kai darbo užsakymas nustatytas kaip Uždarytas – užregistruotas. |
Mišrios realybės nustatymai
Pakeiskite mišriosios realybės programų "Field Service" parametrus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie integravimą su mišriosios realybės programomis, eikite į Bendradarbiavimas mišriojoje realybėje naudojant "Field Service" ir nuotolinę pagalbą ir Integruoti vadovus su "Field Service".
| Parinktis | Aprašą |
|---|---|
| Išjungti rezervavimo būsenos pakeitimus | Nurodykite, ar vartotojai gali pakeisti rezervavimo būseną. Dynamics 365 Remote Assist HoloLens |
| Priskirti mišriosios realybės tikrovės saugos vaidmenis | Įtraukia saugos vaidmenis Dynamics 365 Guides Dynamics 365 Remote Assist vartotojams, kuriems priskirtas vienas iš iš iš anksto nustatytų "Field Service" saugos vaidmenų. Peržiūrėkite mišrios realybės vaidmenų susiejimo lentelę, kad suprastumėte, kuriuos numatytuosius vaidmenis sistema priskiria. Išjungus parametrą, automatinis vaidmenų priskyrimas naujiems vartotojams sustabdomas judant į priekį. Tai nepašalina jau priskirtų saugos vaidmenų. Norėdami įgalinti pasirinktinius saugos vaidmenis, kad galėtumėte pasiekti mišriosios realybės programas, peržiūrėkite numatytuosius vadovų arba nuotolinės pagalbos saugos vaidmenis , kad nustatytumėte teises, kurių reikia jūsų pasirinktiniams saugos vaidmenims. |
Mišrios realybės vaidmenų žemėlapių sudarymas
| „Field Service“ | Guides | „Remote Assist“ |
|---|---|---|
| "Field Service" – išteklius | Apribotas operatorius, pagrindinis naudotojas | Nuotolinė pagalba – programėlės vartotojas, pagrindinis vartotojas |
| "Field Service" - dispečeris | Apribotas operatorius, pagrindinis naudotojas | Nuotolinė pagalba – administratorius, pagrindinis vartotojas |
| "Field Service" – administratorius | Autorius, pagrindinis vartotojas | Nuotolinė pagalba – administratorius, pagrindinis vartotojas |
Apžiūros nustatymai
Patikrinimai yra formos, kurias technikai naudoja atsakydami į klausimų sąrašą kaip darbo užsakymo dalį. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Patikrinimų įtraukimas į darbo užsakymus.
| Parinktis | Aprašą |
|---|---|
| Analizė įjungta | Įjunkite arba išjunkite patikrinimų analizę. Jei naudojate įgalintą analizę, galite nurodyti analizės dažnumą ir pradžios laiką. |
Kiti parametrai
| Parinktis | Aprašą |
|---|---|
| Automatiškai paskirstyti numatytus produktus | Kai produktai įtraukiami į darbo užsakymą prieš pradedant darbą, darbo užsakymo produkto įrašo būsena pagal numatytuosius nustatymus yra Įvertinta. Šis parametras nustato, ar darbo užsakymo produkto įrašas nustatytas kaip Priskirtas , kai eilutės būsena vis dar yra Įvertinta, o ne Naudota. |
| Automatinių geokodų adresai | Nurodykite, ar sistema turėtų automatiškai nurodyti atitinkamas platumos ir ilgumos reikšmes pagal kliento adresą. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Įjungti automatinį geokodavimą. |
| Patobulinto fono apdorojimo naudojimas (peržiūra) | "Field Service" apima įvairias sistemos užduotis, kurios vykdomos fone, kad būtų galima atlikti įvairias užduotis, ypač susijusias su sutartimis. Išjunkite šį parametrą, kad galėtumėte naudoti esamą ir nustatytą GA kokybės darbo eigų funkciją šioms foninėms užduotims atlikti. Jei norite išbandyti srautų peržiūros Power Automate funkciją, įjunkite šį nustatymą. Programoje "Field Service" įjungus šią parinktį gali pakilti tam tikrų komplikacijų, jei Sutarties savininkas nebeturi prieigos prie "Dynamics 365". Tačiau ši funkcija vis dar veikia peržiūros režimu ir dar nėra tokia stabili kaip darbo eigos. Be to, vis tiek gali būti šios funkcijos dizaino pakeitimų, kol ji dar nepasiekė brandos. |
| Įjungti adreso pasiūlymus | Įjunkite šį parametrą, kad gautumėte pasiūlymų įvesdami adresus įvairiomis formomis. |
| Produkto kainos užsakymas | Pasirinkite produkto kainos užsakymą. |
| Darbo užsakymo papildomo tinklelio įrašai atidaromi kaip iššokantieji langai | Nurodykite, ar darbo užsakymo papildomo tinklelio įrašai atidaromi kaip iššokantis langas darbo užsakymo formoje. Darbo užsakymo objekto subsubjektai: darbo užsakymo produktas, darbo užsakymo tarnyba, darbo užsakymo aptarnavimo užduotis, darbo užsakymo incidentas, rezervuojamų išteklių rezervavimas ir laiko įvedimas. |