Kredito ir surinkimo apžvalga

Straipsnis
03/08/2023

Galite valdyti savo klientų kreditų limitus ir vykdyti surinkimo veiklas, kai jos tampa būtinos.

Kredito valdymas

Kliento kredito valdymas leidžia valdyti kreditų limitus ir kontroliuoti pardavimo užsakymų eigą naudojant registravimo procesą, pagrįstą sukurtomis kredito taisyklėmis.

Kredito valdymo naudojimo procesas gali apimti bet kuriuos toliau nurodytus veiksmus.

Klientų su kredito atributais, kurie suteikia papildomos informacijos apie jų kreditingumą, naujinimas.
Klientų, naudojančių kredito limito koregavimą, kredito limitų kūrimas.
Klientų, naudojančių kredito limito koregavimą, laikinų kredito limitų kūrimas. Tokiu būdu galite laikinai padidinti arba sumažinti kliento kredito limitus pagal verslo poreikius.
Papildomos informacijos, kuri gali turėti įtakos kredito limitui, pavyzdžiui, draudimo ir garantijų įtraukimas.
Klientų kredito grupių, kurios susieja klientus, kad jie galėtų naudotis vienu kredito limitu, kūrimas.
Rizikos šaltinių priskyrimas klientams ir tokių įvertinimų naudojimas norint automatiškai sugeneruoti kredito limitus klientams, naudojantiems kredito limito koregavimą.
Blokavimo taisyklių, pagal kurias sulaikomas užsakymas vieno ar kelių registravimų proceso metu pagal tokius veiksnius kaip rizika, mokėjimo sąlygos, kredito limitai, pradelstos sumos ir išnaudoto kredito limito procentas kūrimas.
Sulaikytų pardavimo užsakymų valdymas, sulaikymo priežasčių peržiūrėjimas ir problemų šalinimas.
Pardavimo užsakymų išleidimas, kad būtų galima tęsti registravimo procesą.
Darbo eigos, skirtos kredito limito keitimų patvirtinimui ir pardavimo užsakymų išleidimui, nustatymas.

Mokėjimų priežiūros valdymas

Mokėjimų priežiūros puslapyje pateikiamas centralizuotas rodinys, kuriame valdoma gautinų sumų mokėjimų priežiūros informacija. Naudodami šį centrinį rodinį surinkimo vadovai gali valdyti surinkimą. Mokėjimų priežiūros agentai gali pradėti mokėjimų priežiūros procesą iš klientų sąrašų, sugeneruotų naudojant iš anksto nustatytus rinkinio kriterijus, arba iš puslapio Klientai.

Prieš pradėdami kurti ar dirbti su surinkimu, turite susipažinti su šiomis sąvokomis:

Klientų skirstymo pagal terminus momentinėje kopijoje yra skirstymo pagal terminus balanso informacija konkrečiu metu.
Klientų surinkimo telkiniai padės organizuoti darbą.
Surinkimo agentai gali turėti savo klientų telkinius.
Sąrašų puslapiuose organizuojami surinkimo klientai, veikla ir atvejai.
Visa kliento surinkimo informacija yra viename puslapyje, ir iš šio puslapio galite imtis veiksmų.
Atsisakyti, grąžinti arba atšaukti palūkanas ir mokesčius galima vienu veiksmu.
Sukurti nurašymo operacijas galima sukurti vienu veiksmu.
Apdoroti lėšų trūkumo (NSF) mokėjimus galima vienu veiksmu.

Šių sąvokų aprašymų ieškokite mokėjimų priežiūros valdymo rakto sąvokas.