Biudžeto planavimo šablonai, skirti „Excel‟

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip kurti šablonus Microsoft Excel , kuriuos galima naudoti su biudžeto planais.

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip sukurti "Excel" šablonus, kurie bus naudojami su biudžeto planais naudojant standartinį demonstracinių duomenų rinkinį ir administratoriaus vartotojo prisijungimą. Daugiau informacijos apie biudžeto planavimą ieškokite Biudžeto planavimo peržiūra. Norėdami sužinoti pagrindinio modulio konfigūravimo ir naudojimo principus, taip pat galite vadovautis biudžeto planavimo mokymo programa.

Darbalalapio generavimas naudojant biudžeto plano dokumento maketą

Biudžeto plano dokumentus galime peržiūrėti ir redaguoti naudojant vieną arba daugiau maketų. Kiekvienam maketui galima priskirti biudžeto plano dokumento šabloną, kad būtų galima peržiūrėti ir redaguoti biudžeto plano duomenis „Excel“ darbalapyje. Šiame straipsnyje, biudžeto plano dokumento šablonas bus sugeneruotas naudojant esamą maketo konfigūraciją.

1. Atidarykite biudžeto planų sąrašą (biudžeto planavimo>biudžeto planai).

2. Norėdami sukurti naują biudžeto plano dokumentą, spustelėkite Naujas.

   

3. Norėdami pridėti eilučių , naudokite pasirinktį Įtraukti eilutę. Norėdami peržiūrėti biudžeto plano dokumento maketo konfigūraciją, spustelėkite Maketai.

   

Maketo konfigūraciją galite peržiūrėti ir pagal poreikį koreguoti.

1. Eikite į šabloną Generuoti>, kad sukurtumėte šio maketo "Excel" failą.
2. Sugener pasirinkę šabloną eikite į Šablono rodinį> , kad atidarytumėte ir peržiūrėtumėte biudžeto plano dokumento šabloną. „Excel“ failą galite įrašyti į vietinį diską.

Banknotas

Biudžeto plano dokumento maketo redaguoti negalima, kai jis susietas su „Excel“ šablonu. Norėdami redaguoti maketą, panaikinkite susietą „Excel“ šablono failą ir sugeneruokite jį iš naujo. Tai būtina, kad maketo ir darbalapio laukai būtų sinchronizuoti.

"Excel" šablone bus visi biudžeto plano dokumento maketo elementai, kai stulpelyje Darbalapis esantis turimas nustatytas kaip Teisingas. Persidengiančių elementų „Excel“ šablone pateikti negalima. Pvz., jei makete yra stulpeliai Užklausa per 1 ketvirtį, Užklausa per 2 ketvirtį, Užklausa per 3 ketvirtį ir Užklausa per 4 ketvirtį bei visų užklausų stulpelis, kuris nurodo visų 4 ketvirčių stulpelių sumą, „Excel“ šablone galima naudoti tik ketvirčių stulpelius arba visų užklausų stulpelį. Naujinimo metu „Excel“ failas negali atnaujinti persidengiančių stulpelių, nes lentelės duomenys gali tapti pasenę ir netikslūs.

Banknotas

Norint išvengti galimų problemų peržiūrint ir redaguojant biudžeto plano duomenis naudojant "Excel", Microsoft Dynamics tą patį vartotoją reikia prisijungti ir prie "365 Microsoft Dynamics " finansų ir "Office" priedo duomenų jungties.

Antraštės įtraukimas į biudžeto plano dokumento šabloną

Norėdami įtraukti antraštės informaciją, pasirinkite viršutinę „Excel“ failo eilutę ir įterpkite tuščių eilučių. Duomenų jungtyje spustelėkite Dizainas, norėdami įtraukti antraštės laukus į "Excel" failą.

Skirtuke Dizainas spustelėkite Įtraukti laukus , tada kaip objekto duomenų šaltinį pasirinkite BudgetPlanHeader .

Nuveskite žymeklį į norimą vietą „Excel“ faile. Norėdami įtraukti lauko žymę į pasirinktą vietą, spustelėkite Įtraukti žymą. Norėdami įtraukti vertės lauką į pasirinktą vietą, pasirinkite Pridėti vertę. Norėdami uždaryti konstruktorių, spustelėkite Atlikta.

Apskaičiuoto stulpelio įtraukimas į biudžeto plano dokumento šablono lentelę

Tada apskaičiuoti stulpeliai įtraukiami į sugeneruotą biudžeto plano dokumento šabloną. Bendrosios užklausos stulpelis , kuris apibendrina užklausos Q1: Užklausos Q4 stulpeliai ir koregavimo stulpelis, kuris perskaičiuoja bendrosios užklausos stulpelį pagal iš anksto nustatytą koeficientą.

Norėdami į lentelę įtraukti stulpelius, duomenų jungtyje spustelėkite Dizainas. Spustelėkite Redaguoti šaliaBudgetPlanWorksheet duomenų šaltinio , kad pradėtumėte įtraukti stulpelius.

Pasirinktoje laukų grupėje rodomi stulpeliai, pateikiami šablone. Norėdami įtraukti naują stulpelį, spustelėkite Formulė. Pavadinkite naują stulpelį ir įklijuokite formulę į formulės lauką . Stulpeliui įterpti spauskite Atnaujinti.

Banknotas

Norėdami nurodyti formulę, sukurkite skaičiuoklės formulę ir nukopijuokite ją į dizaino langą. Finansų ir operacijų apribota lentelė paprastai bus pavadinta "AXTable1". Pavyzdžiui, norint susumuoti prašymas Q1: Reikalauti Q4 stulpelius skaičiuoklėje, formulė = AxTable1[Request Q1]+AxTable1[Request Q2]+AxTable1[Request Q3]+AxTable1[Request Q4].

Norėdami įterpti stulpelį Koregavimas, pakartokite šiuos veiksmus. Naudokite formulę = AxTable1[Total request]*$I$1 šiame stulpelyje. Bus naudojama I1 langelio vertė ir dauginamos bendrosios užklausos stulpelio vertės, kad būtų galima apskaičiuoti koregavimo sumas.

Įrašykite ir uždarykite „Excel“ failą. Maketuose spustelėkite Šablono nusiuntimas> , kad nusiųstumėte įrašytą "Excel" šabloną, kuris bus naudojamas biudžeto plane.

Uždarykite maketų failą. Biudžeto plano dokumente spustelėkite Darbalapis , kad galėtumėte peržiūrėti ir redaguoti dokumentą programoje "Excel". Atkreipkite dėmesį, kad pakoreguotas „Excel“ šablonas buvo naudojamas šiam biudžeto plano darbalapiui sukurti, o apskaičiuoti stulpeliai atnaujinti naudojant formules, kurios buvo apibrėžtos ankstesniuose veiksmuose.

Biudžeto plano šablonų kūrimo patarimai

Ar galiu į biudžeto plano šabloną įtraukti ir naudoti papildomus duomenų šaltinius?

Taip, norėdami pridėti papildomų objektų prie tų pačių ar kitų lapų Excel šablone, galite naudoti meniu Dizainas. Pavyzdžiui, galite įtraukti BudgetPlanProposedProject duomenų šaltinį, kad tuo pačiu metu, dirbant su biudžeto plano duomenimis programoje "Excel", būtų sukurtas ir prižiūrimas siūlomų projektų sąrašas. Atkreipkite dėmesį, kad įtraukiant didelės apimties duomenų šaltinius gali būti paveiktas „Excel“ darbaknygės veikimas.

Norėdami pridėti norimus filtrus prie papildomų duomenų šaltinių, duomenų jungtį galite naudoti pasirinktį Filtras.

Ar galiu nuo kitų vartotojų paslėpti duomenų jungties parinktį Dizainas?

Taip, atidarykite duomenų jungties pasirinktis, kad paslėptumėte dizaino pasirinktį iš kitų vartotojų.

Išplėskite duomenų jungties parinktis ir išvalykite žymės langelį Įgalinti dizainą. Taip paslėpsite duomenų jungties dizaino pasirinktį.

Ar galiu užtikrinti, kad vartotojai, dirbdami su duomenimis, atsitiktinai neuždarytų duomenų jungties?

Rekomenduojame užrakinti šabloną, kad vartotojai jos atsitiktinai neišjungtų. Jei norite įjungti užraktą, spustelėkite duomenų jungtį, viršutiniame dešiniajame kampe rodoma rodyklė.

Spustelėkite rodyklę, kad būtų parodytas papildomas meniu. Pasirinkti Užrakinti.

Ar galiu biudžeto plano šablonuose naudoti kitas „Excel“ funkcijas, pvz., langelių formatavimą, spalvas, sąlyginį formatavimą ir diagramas?

Taip, biudžeto plano šablonuose veiks dauguma standartinių „Excel“ funkcijų. Rekomenduojame naudoti kodavimo spalvomis funkciją, kad vartotojai galėtų lengviau atskirti tik skaitomus ir redaguojamus stulpelius. Sąlyginio formatavimo funkciją galima naudoti norint paryškinti problematiškas biudžeto sritis. Bendras stulpelių sumas galima lengvai pateikti naudojant „Excel“ formules virš lentelės.

Taip pat galite kurti ir naudoti suvestinės lenteles bei diagramas, norėdami atlikti papildomų biudžeto duomenų grupavimo ir vizualizavimo veiksmų. Grupės Ryšiai skirtuke Duomenys spustelėkite Atnaujinti viską, tada spustelėkite Ryšio ypatybės. Spustelėkite skirtuką Naudojimas. Dalyje Atnaujinti pažymėkite žymės langelį Atnaujinti duomenis, kai atidaromas failas.