Biudžeto planavimo šablonai, skirti „Excel‟

Svarbu

„Dynamics 365 for Finance and Operations“ išplėsta į specialias programas, skirtas padėti valdyti konkrečias verslo funkcijas. Daugiau informacijos apie šiuos pakeitimus žr. „Dynamics 365“ licencijavimo vadove.

Šioje temoje aprašoma, kaip kurti „Microsoft Excel“ šablonus, kuriuos galima naudoti biudžeto planuose.

Šioje temoje parodoma, kaip kurti biudžeto planuose naudojamus „Excel“ šablonus, naudojant standartinį demonstracinių duomenų rinkinį ir administratoriaus vartotojo prisijungimo informaciją. Daugiau informacijos apie biudžeto planavimą rasite Biudžeto planavimo apžvalga.. Taip pat galite vadovautis mokymo programa Biudžeto planavimas, kad sužinotumėte pagrindinius modulio konfigūracijos ir naudojimo principus.

Darbalalapio generavimas naudojant biudžeto plano dokumento maketą

Biudžeto plano dokumentus galime peržiūrėti ir redaguoti naudojant vieną arba daugiau maketų. Kiekvienam maketui galima priskirti biudžeto plano dokumento šabloną, kad būtų galima peržiūrėti ir redaguoti biudžeto plano duomenis „Excel“ darbalapyje. Šioje temoje biudžeto plano dokumento šablonas bus sugeneruotas naudojant esamo maketo konfigūraciją.

  1. Atidarykite Biudžeto planų sąrašas (Biudžeto sudarymas > Biudžeto planai).

  2. Spustelėkite Naujas, kad sukurtumėte naują biudžeto plano dokumentą.

    Biudžeto planų sąrašas

  3. Naudokite eilutės parinktį Įtraukti, kad įtrauktumėte eilučių. Spustelėkite Maketai, kad peržiūrėtumėte biudžeto plano dokumento maketo konfigūraciją.

    Biudžeto planų įtraukimas

Maketo konfigūraciją galite peržiūrėti ir pagal poreikį koreguoti.

  1. Atidarykite Šablonas > Generuoti, kad sukurtumėte šio maketo „Excel“ failą.
  2. Sugeneravę šabloną pasirinkite Šablonas > Peržiūrėti, kad atidarytumėte ir peržiūrėtumėte biudžeto plano dokumento šabloną. „Excel“ failą galite įrašyti į vietinį diską.

Įrašyti kaip

Pastaba

Biudžeto plano dokumento maketo redaguoti negalima, kai jis susietas su „Excel“ šablonu. Norėdami redaguoti maketą, panaikinkite susietą „Excel“ šablono failą ir sugeneruokite jį iš naujo. Tai būtina, kad maketo ir darbalapio laukai būtų sinchronizuoti.

„Excel“ šablone bus pateikti visi biudžeto plano dokumento maketo elementai, kurių stulpelis Pasiekiama darbalapyje nustatytas į True. Persidengiančių elementų „Excel“ šablone pateikti negalima. Pvz., jei makete yra stulpeliai Užklausa per 1 ketvirtį, Užklausa per 2 ketvirtį, Užklausa per 3 ketvirtį ir Užklausa per 4 ketvirtį bei visų užklausų stulpelis, kuris nurodo visų 4 ketvirčių stulpelių sumą, „Excel“ šablone galima naudoti tik ketvirčių stulpelius arba visų užklausų stulpelį. Naujinimo metu „Excel“ failas negali atnaujinti persidengiančių stulpelių, nes lentelės duomenys gali tapti pasenę ir netikslūs.

Pastaba

Siekiant išvengti galimų problemų, susijusių su biudžeto plano duomenų peržiūra ir redagavimu programoje „Excel“, tas pats vartotojas turėtų prisijungti prie „Microsoft Dynamics 365 Finance“ ir prie „Microsoft Dynamics Office“ papildinio duomenų jungties.

Antraštės įtraukimas į biudžeto plano dokumento šabloną

Norėdami įtraukti antraštės informaciją, pasirinkite viršutinę „Excel“ failo eilutę ir įterpkite tuščių eilučių. Dalyje Duomenų jungtis spustelėkite Dizainas, kad į „Excel“ failą įtrauktumėte antraštės laukų.

Skirtuke Dizainas spustelėkite Įtraukti ir tada BudgetPlanHeader pasirinkite kaip objekto duomenų šaltinį.

Nuveskite žymeklį į norimą vietą „Excel“ faile. Spustelėkite Įtraukti žymą, kad į pasirinktą vietą įtrauktumėte lauko žymą. Pasirinkite Įtraukti vertę, kad į pasirinktą vietą įtrauktumėte vertės lauką. Spustelėkite Atlikta, kad uždarytumėte dizaino įrankį.

Pasirinkti „Įtraukti vertę“

Apskaičiuoto stulpelio įtraukimas į biudžeto plano dokumento šablono lentelę

Tada apskaičiuoti stulpeliai įtraukiami į sugeneruotą biudžeto plano dokumento šabloną. Stulpelis Bendra užklausų suma, kuriame pateikiama paraiškų už 1–4 ketvirčių stulpelių suma, ir stulpelis Koregavimas, kuriame stulpelio Bendra užklausų suma vertė perskaičiuojama naudojant iš anksto nustatytą koeficientą.

Dalyje Duomenų jungtis spustelėkite Dizainas, kad į lentelę įtrauktumėte stulpelių. Šalia duomenų šaltinio BudgetPlanWorksheet spustelėkite Redaguoti, kad pradėtumėte įkelti stulpelius.

Pradėti stulpelių įtraukimą

Pasirinktoje laukų grupėje rodomi stulpeliai, pateikiami šablone. Spustelėkite Formulė, kad įtrauktumėte naują stulpelį. Pavadinkite naują stulpelį ir tada įklijuokite formulę lauke Formulė. Spustelėkite Naujinti, kad įterptumėte stulpelį.

Pridėti ir įterpti stulpelį

Pastaba

Norėdami apibrėžti formulę, sukurkite formulę skaičiuoklėje ir tada nukopijuokite ją į langą Dizainas. Su „Finance and Operations“ susieta lentelė paprastai būna pavadinta „AXTable1“. Pvz., norėdami susumuoti paraiškų už 1–4 ketvirčių stulpelius skaičiuoklėje, sukurkite tokią formulę: AxTable1[Paraiška už 1 ketvirtį] + AxTable1[Paraiška už 2 ketvirtį] + AxTable1[Paraiška už 3 ketvirtį] + AxTable1[Paraiška už 4 ketvirtį].

Pakartokite šiuos veiksmus ir įterpkite stulpelį Koregavimas. Šiam stulpeliui priskirkite formulę: AxTable1[Bendra užklausų suma]*$I$1 Tokiu būdu langelio I1 vertė bus padauginta iš stulpelio Bendra užklausų suma verčių, kad būtų apskaičiuotos koregavimo sumos.

Įrašykite ir uždarykite „Excel“ failą. Dalyje Maketai spustelėkite Šablonas > Naujinti, kad įkeltumėte įrašytą „Excel“ šabloną naudoti biudžeto plane.

Nusiųsti „Excel“ šabloną

Uždarykite slankiklį Maketai. Dokumente Biudžeto planas spustelėkite Darbalapis, kad dokumentą peržiūrėtumėte ir redaguotumėte programoje „Excel“. Atkreipkite dėmesį, kad pakoreguotas „Excel“ šablonas buvo naudojamas šiam biudžeto plano darbalapiui sukurti, o apskaičiuoti stulpeliai atnaujinti naudojant formules, kurios buvo apibrėžtos ankstesniuose veiksmuose.

Peržiūrėti ir redaguoti dokumentą programoje „Excel“

Biudžeto plano šablonų kūrimo patarimai

Ar galiu į biudžeto plano šabloną įtraukti ir naudoti papildomus duomenų šaltinius?

Taip, galite naudoti meniu Dizainas, kad į tą patį ar kitus „Excel“ šablono lapus įtrauktumėte papildomų objektų. Pvz., galite įtraukti duomenų šaltinį BudgetPlanProposedProject, kad sukurtumėte ir tvarkytumėte siūlomų projektų sąrašą tuo pačiu metu, kai dirbate su biudžeto plano duomenimis programoje „Excel“. Atkreipkite dėmesį, kad įtraukiant didelės apimties duomenų šaltinius gali būti paveiktas „Excel“ darbaknygės veikimas.

Galite naudoti dalyje Duomenų jungtis pateiktą parinktį Filtras, kad į papildomus duomenų šaltinius įtrauktumėte norimų filtrų.

Ar galiu nuo kitų vartotojų paslėpti duomenų jungties parinktį Dizainas?

Taip, atidarykite dalies Duomenų jungiklis parinktis, kad paslėptumėte parinktį Dizainas nuo kitų vartotojų.

Atidaryti duomenų jungties parinktis

Išplėskite dalies Duomenų jungtis parinktis ir atžymėkite žymės langelį Įjungti dizainą. Tokiu būdu paslėpsite dalies Duomenų jungtis parinktį Dizainas.

Slėpti dizaino pasirinktį iš duomenų jungties

Ar galiu užtikrinti, kad vartotojai, dirbdami su duomenimis, atsitiktinai neuždarytų duomenų jungties?

Rekomenduojame užrakinti šabloną, kad vartotojai jos atsitiktinai neišjungtų. Norėdami įjungti užraktą, spustelėkite Duomenų jungtis, viršutiniame kairiajame kampe pasirodo rodyklė.

Įjungti užraktą

Spustelėkite rodyklę, kad būtų parodytas papildomas meniu. Pasirinkite Užrakinti.

Pasirinkti užraktą

Ar galiu biudžeto plano šablonuose naudoti kitas „Excel“ funkcijas, pvz., langelių formatavimą, spalvas, sąlyginį formatavimą ir diagramas?

Taip, biudžeto plano šablonuose veiks dauguma standartinių „Excel“ funkcijų. Rekomenduojame naudoti kodavimo spalvomis funkciją, kad vartotojai galėtų lengviau atskirti tik skaitomus ir redaguojamus stulpelius. Sąlyginio formatavimo funkciją galima naudoti norint paryškinti problematiškas biudžeto sritis. Bendras stulpelių sumas galima lengvai pateikti naudojant „Excel“ formules virš lentelės.

Taip pat galite kurti ir naudoti suvestinės lenteles bei diagramas, norėdami atlikti papildomų biudžeto duomenų grupavimo ir vizualizavimo veiksmų. Skirtuko Duomenys grupėje Ryšiai spustelėkite Atnaujinti viską, o tada spustelėkite Ryšių ypatybės. Spustelėkite skirtuką Naudojimas. Dalyje Naujinti pažymėkite žymės langelį Naujinti duomenis atidarant failą.

Pastaba

Ar galite mums pranešti apie dokumentacijos kalbos nuostatas? Atlikite trumpą apklausą. (atkreipkite dėmesį, kad ši apklausa yra anglų kalba)

Apklausą atliksite per maždaug septynias minutes. Asmeniniai duomenys nėra renkami (privatumo nuostatos).