Darbas su Microsoft Teams pokalbiais programoje "Dynamics 365"

Straipsnis
06/22/2023

Galite konfigūruoti pardavėjų ir agentų galimybę kalbėtis Microsoft Teams iš "klientų įtraukimo" programų, pvz., "Sales" telkinio, klientų aptarnavimas telkinio ir pasirinktinių programų. Tai padeda efektyviai bendradarbiauti kuriant pardavimo įrašus neišeinant iš programos.

Kai "Teams"" pokalbis įjungtas ""Dynamics 365"", taip pat galite įjungti "Teams" pokalbių sinchronizavimą, kad "Dynamics 365" būtų sukurtas kiekvieno pokalbio, sukurto naudojant "Teams", įrašas.

Pokalbio įjungimas arba išjungimas Microsoft Teams "Dynamics 365"

Kai ši funkcija įjungta, dirbdami su "Dynamics 365" įrašais pardavėjai arba agentai gali pradėti naują pokalbį arba prijungti esamą pokalbį prie įrašo ir taip efektyviai bendradarbiauti neperjungdami konteksto ir neišeidami iš programos. Visų susietų pokalbių prijungimas prie įrašo padeda išlaikyti visus su įrašu susijusius pokalbius vienoje vietoje. Taip pat galite konfigūruoti pasirinktinį įvadinį pranešimą, kurį galima naudoti norint pateikti daugiau konteksto bendradarbiaujant "Teams".

Jei reikia konkrečios programos informacijos apie funkciją, toliau pasirinkite atitinkamą nuorodą.

"Dynamics 365 Sales": pokalbio įjungimas arba išjungimas Microsoft Teams "Sales" telkinyje
"Dynamics 365" klientų aptarnavimas: Konfigūruokite Microsoft Teams pokalbį klientų aptarnavimas
"Dynamics 365 Marketing": bendradarbiaukite naudodami įtaisytąjį Microsoft Teams pokalbį
Dynamics 365 Field Service: Bendradarbiaukite vykdydami darbo užsakymus naudodami Microsoft Teams

Peržiūra: pokalbių sinchronizavimo konfigūravimas Microsoft Teams

Svarbu

Ši tema yra negalutinio leidimo dokumentacija ir gali keistis.

Svarbu

Peržiūros versija – tai neužbaigta funkcija, tačiau ji jums pateikiama prieš bendrą pasiekiamumą, kad galėtumėte įvertinti peržiūros versiją ir pateikti atsiliepimą „Microsoft“. Peržiūros versijų funkcijos gali būti apribotos ir jų privatumo, saugos ar atitikties įsipareigojimai gali būti mažesni ar kitokie nei komercinės versijos. Dėl to peržiūros versijos nėra skirtos naudoti gamybai, tai reiškia, kad jos nėra skirtos „tiesioginiams“ klientų, asmens ar kitiems duomenims, kuriems taikomi aukštesni atitikties reikalavimai. Tokių duomenų naudojimas yra tik jūsų atsakomybė, ir, jei reikia, jūs turite pranešti savo galutiniams vartotojams, kad jie neįtrauktų asmeninės ar slaptos informacijos naudodami peržiūros versijas. Peržiūros versijoms neteikiame palaikymo, ir „Microsoft Dynamics 365“ techninės pagalbos tarnyba negalės jums padėti, jei kiltų problemų ar klausimų. Ši peržiūros versija, kaip ir bet kokia versija, kurią „Microsoft” gali nuspręsti teikti be palaikymo paslaugų, teikiama tokia, kokia yra, su visais trūkumais, kiek pasiekiama ir be garantijos.

Galite įjungti "Teams" pokalbių sinchronizavimą, kad patobulintumėte "Teams" pokalbių integravimo galimybes "Dynamics 365". "Teams" pokalbių sinchronizavimas leidžia pardavėjams ir agentams lengvai rasti "Teams" pokalbius, susijusius su "Dynamics 365" įrašu. Kai įgalinate "Teams" pokalbių sinchronizavimą, susijusius "Teams" pokalbius galima rasti laiko planavimo juostos ir veiklos tinkleliuose, panašiuose į kitą veiklą, pvz., el. laiškus, susitikimus ir telefono skambučius.

Kai įjungtas Teams pokalbių sinchronizavimas:

Nauji prijungti "Teams" pokalbiai kuriami kaip "Teams" pokalbių veiklos įrašai programoje "Dynamics 365".
Komandų pokalbių veiklos įrašai rodomi laiko planavimo juostos valdiklyje.
"Teams" pokalbio pakeitimai sinchronizuojami su atitinkamu "Teams" pokalbių veiklos įrašu "Dynamics 365". Norėdami gauti išsamios informacijos apie tai, kokie duomenys sinchronizuojami, eikite į Pokalbių duomenų sinchronizavimas iš "Teams" į "Dynamics 365".
Kai prijungiate "Teams" pokalbį prie "Dynamics 365" įrašo, pokalbyje įdiegiama "Teams" programa, pavadinta Dataverse "Chat Sync". Ši programa leidžia Microsoft Dataverse gauti pranešimą, kai pokalbis atnaujinamas.

Pastaba.

"Teams" pokalbių sinchronizavimą galite įjungti tik tada, kai įjungtas "Teams" pokalbis programoje "Dynamics 365".
Veiklos objektai, įskaitant "Teams" pokalbių veiklą, šiuo metu nepalaiko susiejimo su kitu veiklos objektu. Pavyzdžiui, "Teams" pokalbių veiklos eilutės negalima susieti (dėl) su kita veiklos eilute, pvz., užduotimi ar susitikimo veikla. Vis tiek galite kurti susietus pokalbius, susietus su veiklos objektais, pvz., el. laiškais, susitikimais ar užduotimis, tačiau tie susieti pokalbiai nebus kuriami kaip veiklos įrašai, rodomi laiko planavimo juostoje.

Įgalinti Teams pokalbių sinchronizavimą

Turite būti visuotinis administratorius (nuomotojo administratorius), kad galėtumėte įjungti Teams pokalbių sinchronizavimą.

Iš „Power Platform” administravimo centro pasirinkite aplinką.
Komandų juostoje pasirinkite Nustatymai Integravimas>>Komandų integravimo nustatymai.
Bendradarbiavimo Microsoft Teams ir pokalbių puslapyje įjunkite Sinchronizuoti Teams pokalbių duomenis su "Dynamics 365" įrašais.
Įrašykite pakeitimus.

Ši funkcija dabar įjungta visose "klientų įtraukimo" programose.

Pokalbių duomenų sinchronizavimas iš "Teams" į "Dynamics 365"

Šioje lentelėje pateikiami duomenys, kurie sinchronizuojami iš "Teams" pokalbių su atitinkamomis "Teams" pokalbių veiklos eilutėmis (įrašais) "Dynamics 365":

„Teams“ pokalbis	"Teams" pokalbių veikla "Dynamics 365"
Pokalbio tema (tema)	Temos atributas "Teams" pokalbių veiklos eilutėje.
Asmuo, kuris paskutinį kartą atnaujino pokalbį "Teams"	Atributas modifiedinteamsby komandų pokalbių veiklos eilutėje.
Data ir laikas, kada pokalbis paskutinį kartą atnaujino "Teams" vartotojas	Atributas modifiedinteamson komandų pokalbių veiklos eilutėje.
Pokalbio nariai	Kiekvienas pokalbio vartotojas turi nuorodą lentelėje ActivityParty , kurios šalies tipo reikšmė yra 12 (pokalbio dalyvis).
Unikalus pokalbio identifikatorius (ID) "Teams"	Atributas teamschatid komandų pokalbių veiklos eilutėje.

Papildomi duomenys, pvz., pokalbio žinutės tekstas ir bendrinami failai, nesinchronizuojami iš "Teams" į "Dynamics 365".

Kai pakeitimai nebus sinchronizuojami

Prijungtas Teams pokalbis nesinchronizuos pakeitimų, jei tenkinama kuri nors iš šių sąlygų:

"Teams" pokalbis buvo prijungtas prie "Dynamics 365" įrašo prieš įgalinant pokalbio sinchronizavimą. Tik naujai prijungti pokalbiai sinchronizuos pakeitimus.
"Teams" pokalbių veiklos įrašas nebėra aktyvus. Kaip ir kitus veiklos įrašus, "Teams" pokalbių veikla gali būti pažymėta kaip baigta, o tai reiškia, kad ji nebėra aktyvios būsenos. Tik aktyvios pokalbių veiklos sinchronizuos pakeitimus.
"Teams" pokalbis nebuvo atnaujintas per septynias dienas. Jei pokalbis nebuvo atnaujintas per septynias dienas,nebegaus pranešimų, Microsoft Dataverse kai pokalbis bus atnaujintas. Ši riba ateityje gali pasikeisti.

Bendrinti naudojant