Rezervējamo resursu iestatīšana

Rezervējams resurss Dynamics 365 Field Service ir jebkas, kas jāieplāno. Visbiežāk tie ir cilvēki, aprīkojums un telpas.

Katram resursam var būt īpašības, kas to atšķir no citiem. Piemēram, raksturlielumi (prasmes vai sertifikāti), kategorijas vai atrašanās vietas.

Priekšnoteikumi

• Jums ir piešķirts Field Service — administrators vai sistēmas administrators drošības loma.

Izveidojiet priekšposteņa darbiniekus

Priekšposteņa darbinieki ir personas jūsu organizācijā, kuras galvenokārt ir paredzētas darbam uz vietas. Viņi izmanto mobilo programmu, Dynamics 365 Field Service lai skatītu un atjauninātu detalizētu informāciju par saviem darba pasūtījumiem. Priekšposteņa darbinieki ir rezervējami resursi. Varat ātri izveidot priekšlīnijas darbiniekus no lapas Darba sākšana.

Citu rezervējamu resursu izveide

1. Programmā Field Service mainiet uz apgabalu Resursi, dodieties uz Resursu resursi>un atlasiet Jauns .

2. Cilnē Vispārīgi :

   • Izvēlieties resursa tipu. Klasifikācija, kas apraksta, kas vai kas ir resurss un kā resurss ir saistīts ar jūsu organizāciju. Atkarībā no izvēlētās vērtības ir jādefinē cita saistītā informācija.

     • Lietotājs: persona jūsu organizācijā, kurai nepieciešama piekļuve sistēmai. Papildinformāciju skatiet sadaļā Priekšlīnijas darbinieku iestatīšana.
     • Konts vai kontaktpersona: resurss nav tieši jūsu organizācijas daļa, bet jūs vēlaties to ieplānot. Piemēram, kreditora uzņēmums, kam nav piekļuves jūsu sistēmai, bet kas sniedz pakalpojumus jūsu vārdā.
     • Aprīkojums: aprīkojums, kuru vēlaties ieplānot. Piemēram, kravas automašīna vai mašīna.
     • Apkalpe: resursu grupa, kas tiek plānota kopā. Piemēram, divi vai vairāki cilvēki vai persona un transportlīdzeklis. Papildinformāciju skatiet sadaļā Resursu grupēšana apkalpēs.
     • Objekts: fiziska telpa, kas jāplāno, piemēram, ēka vai telpa. Papildinformāciju skatiet sadaļā Objekta un saistīto resursu plānošana.
     • Pūls: līdzīgu resursu grupa. Kopfondi tiek plānoti, ja vēlaties izvēlēties faktisko resursu vēlākā posmā. Piemēram, automašīnu grupa. Papildinformāciju skatiet sadaļā Resursu kopfondu plānošana.

   • Ievadiet resursa nosaukumu , kā tas tiek parādīts plānošanas panelī, un iestatiet laika joslu.

3. Cilnē Plānošana :

   • Iestatiet sākuma atrašanās vietu un beigu atrašanās vietu, lai definētu, kur resurss sākas un beidzas ar tā darba dienu. Sistēma izmanto šīs vērtības plānošanai un maršrutēšanai.

     • Atrašanās vietas agnostiķis: šī resursa mājas atrašanās vieta nav atbilstoša biznesa scenārijam. Ceļojuma laiks netiks aprēķināts vai ņemts vērā, lai nokļūtu līdz pirmajai rezervācijai vai no pēdējās rezervācijas.
     • Resursa adrese: resurss sāk un/vai beidz savu dienu unikālā vietā. Sistēma iegūst precīzu atrašanās vietu no platuma un garuma vērtībām saistītajā lietotājā, uzņēmumā vai kontaktpersonas ierakstā.
     • Organizācijas struktūrvienība: resurss sākas un/vai beidzas ar dienu organizācijas struktūrvienībā. Parasti tā ir uzņēmuma atrašanās vieta, piemēram, filiāle vai pulcēšanās vieta. Precīza atrašanās vieta tiek atvasināta no atlasītās organizācijas struktūrvienības platuma un garuma vērtībām. Ja resursa tips ir telpa, organizācijas struktūrvienība darbojas kā objekta atrašanās vieta.

   • Izvēlieties, kurai organizācijas struktūrvienībai resurss pieder.

   • Izvēlieties, vai resurss var tikt rādīts plānošanas panelī. Papildinformāciju par resursu rādīšanu plānošanas panelī skatiet rakstā Plānošanas paneļa pieredze programmā Universal Resource Scheduling.

   • Iestatiet opciju Iespējot pieejamības meklēšanai , lai definētu, vai plānošanas palīgs var atgriezt resursu , ja tas atbilst kritērijiem.

4. Cilnē Field Service:

   • Iestatiet stundas likmi , lai definētu resursa izmaksas. To izmanto, lai aprēķinātu samaksu par nostrādāto laiku.

   • Izvēlieties noliktavu , lai iestatītu noklusējumu, no kura resurss saņem savas daļas.

   • Lai apstiprinātu brīvo laiku, izvēlieties, vai kādam ir jāapstiprina resursa brīvais laiks. Brīvā laika pieprasījums bloķē konfigurēto laika periodu, un šajā laikā jūs nevarat rezervēt resursu.

   • Iespējot pilienu plānošanu vairs netiek atbalstīts Field Service mobilajā programmā. Papildinformāciju skatiet sadaļā Līdzekļu novecošana.

5. Saglabājiet ierakstu.

Pievienot darba stundas

Varat definēt darba stundas katram resursam. Ja tos nemaināt, tiek izmantots noklusējuma darba laiks. Plānošanas panelis atšķir darba stundas un ārpus darba stundas ar krāsām. Plānošanas palīgs atgriež tikai tos resursus, kuriem ir noslodze norādītajā darba laikā.

1. Mainiet apgabalu Resursi un dodieties uz Resursu>resursi. Atveriet resursa ierakstu un atlasiet Jauns>darba laiks.

2. Iestatiet resursa darba stundu sākuma un beigu laiku un izvēlieties atkārtotu modeli. Izmantojiet pielāgoto atkārtoto patter periodiskajām darba stundām, kur resursiem var būt atšķirīgs darba laiks dažādās nedēļas dienās.

   

3. Iespējojiet noslodzi , lai definētu, cik reižu resursu var rezervēt darba laikā. Piemēram, iestatot noslodzi uz 5 , tas nozīmē, ka, rezervējot resursu, izmantojot plānošanas palīgu, resurss tiek rādīts kā pieejams un to var virsrezervēt līdz noslodzes ierobežojumam (šajā gadījumā piecas reizes). Pēc noklusējuma tas ir iestatīts uz 1 . Mainot vērtību uz 0 , resursu meklēšanā resurss tiek rādīts kā pieejams.

4. Pievienojiet pārtraukumu, sadaliet katru darba stundu ierakstu un pievienojiet 30 minūšu pārtraukumu . Pievienojiet sadalīto sadalījumu katram darba stundu ierakstam vienmērīgi divos darba stundu ierakstos, lai katram sadalītajam ierakstam varētu būt atšķirīga ietilpība. Opcija Pievienot sadalījumu tiek rādīta tikai tad, ja iespējojat noslodzi.

5. Iestatiet resursu darba stundu laika joslu, lai pārliecinātos, vai sistēma tās izmanto pareizi.

6. Saglabājiet darba stundas, lai atjauninātu darba stundu kalendāru.

Papildinformāciju par darba stundu kalendāru rediģēšanu ar kodu skatiet rakstā Darba stundu kalendāru rediģēšana, izmantojot API.

Pazīmju, teritoriju un kategoriju pievienošana

Visbiežāk sastopamie atribūti, kas atšķir resursus, ir pazīmes, teritorijas un kategorijas.

Raksturīgo pazīmju pievienošana

Pazīmes norāda resursa prasmes un sertifikāciju. Piemēram, īpaša prasme, piemēram, CPR sertifikācija; vispārīgāka, piemēram, grāmatvedības vai tīmekļa izstrādes pieredze; vai tikpat vienkārši kā drošības pielaide konkrētai ēkai.

Resursam var būt vairākas pazīmes. Izveidojiet raksturlielumu, kartējiet to uz resursu un sniedziet kvalifikācijas vērtējumu.

1. Mainiet apgabalu Resursi un dodieties uz Resursu>resursi. Atveriet resursa ierakstu un atlasiet Saistītie>resursu raksturlielumi.

2. Atlasiet Pievienot jaunas rezervējamā resursa īpašības.

3. Uzmeklēšanā atlasiet raksturlielumu .

4. (Pēc izvēles) Atlasiet vērtējuma vērtību prasmju prasmei. Atkarībā no raksturlieluma prasmju modeļa tas varētu būt vērtējums no1 līdz 10 vai pat atspoguļot sertifikācijas eksāmena rezultātu.

Kategoriju pievienošana

Resursu kategorijas ir resursu grupas, kas palīdz tās atšķirt. Piemēram, resursa loma vai amata nosaukums.

Resursam var būt vairākas kategorijas. Izveidojiet resursu kategoriju un kartējiet to uz resursu.

1. Mainiet apgabalu Resursi un dodieties uz Resursu>resursi. Atveriet resursa ierakstu un atlasiet Saistīto>resursu kategoriju assns.

2. Atlasiet Jauna resursu kategorija Assns.

3. Uzmeklēšanā atlasiet resursu kategoriju .

Teritoriju pievienošana

Teritorijas pārstāv ģeogrāfiskos reģionus. Izplatīti piemēri ir pilsēta, novads vai vispārējs reģions.

Resurss var būt daļa no vairākām teritorijām, bet prasības attiecas uz vienu teritoriju. Izveidojiet teritorijas un kartējiet tās uz resursu.

1. Mainiet apgabalu Resursi un dodieties uz Resursu>resursi. Atveriet resursa ierakstu un atlasiet Saistītās>resursu teritorijas.

2. Atlasiet Jauna resursu teritorija.

3. Uzmeklēšanā atlasiet teritoriju .

Resursu atrašanās vietas definēšana

Lai iespējotu tādus līdzekļus kā maršrutēšana, ceļojumu aprēķini vai plānošanas paneļa kartes skats, sistēmai ir jāzina resursa atrašanās vieta. Resursa atrašanās vieta ir viņu darba vieta vai mobilās ierīces atrašanās vieta. Ja nav pieejama cita vērtība, sistēma izmanto resursa ierakstā definēto sākuma un beigu atrašanās vietu.

1. Mainiet apgabalu Resursi un dodieties uz Resursu>resursi. Atveriet resursa ierakstu un atlasiet Plānošana.

2. Iestatiet resursam sākuma atrašanās vietu un beigu atrašanās vietu . Izvēlieties Resursa adrese vai Organizācijas struktūrvienības adrese atkarībā no tā, kur viņi sāk vaibeidz savu darba dienu. Pārliecinieties, vai saistītajam resursa ierakstam (lietotājam, uzņēmumam, kontaktpersonai) ir ģeokodēta adrese un derīgas platuma/garuma vērtības. Sistēma izmanto resursa sākuma un beigu atrašanās vietu kā resursa atrašanās vietu pārtraukuma laikā, ja pārtraukums ir konfigurēts tā darba laikā.

   Piemēram, rezervējamam resursam ir iestatīts resursa tips uz Kontaktpersona; saistītajam kontaktpersonas ierakstam ir nepieciešamas derīgas platuma un garuma vērtības.

   

3. Apstipriniet ģeogrāfiskās kodēšanas darbus. Atveriet plānošanas paneli un pārbaudiet, vai resurss tiek parādīts kartē. Atlasiet resursu, lai iezīmētu to atrašanās vietu kartē.