Cipta atau edit laporan menggunakan Wizard Laporan

Artikel ini digunakan pada Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versi 9.1 menggunakan klien web warisan. Jika anda menggunakan Antara Muka Disatukan, apl anda berfungsi sama seperti Antara Muka Disatukan untuk dipacu model Power Apps. Untuk versi Power Apps artikel ini, lihat: Mencipta laporan menggunakan Bestari Laporan

Semua laporan yang dicipta menggunakan Wizard Laporan ialah laporan berasaskan Ambil. Ambil perhatian bahawa semua laporan yang dijanakan dengan Wizard Laporan dicetak dalam mod landskap.

1. Pergi ke Laporan.

2. Untuk menambah laporan baharu, pilih Baharu.

3. Dalam kotak dialog Laporan: Laporan Baru, dalam senarai Jenis Laporan, pilih Laporan Bestari Laporan kemudian pilihBestari Laporan .

   Anda hanya boleh menggunakan Wizard Laporan untuk mengedit laporan yang dicipta dengan wizard.

4. Pilih titik mula untuk laporan anda.

   1. Untuk mencipta laporan baharu, pilih Mulakan laporan baharu.

      - ATAU -

      Untuk bermula daripada menyalin atau mengedit laporan sedia ada, pilih Mulakan daripada laporan sedia ada dan tandakankotak semak Tulis ganti laporan sedia ada.

   2. Pilih Seterusnya.

5. Masukkan nama bagi laporan dan tentukan jenis rekod yang akan digunakan laporan.

   Langkah ini mengenal pasti sama sumber data dalam laporan. Anda boleh memasukkan data dari satu atau dua jenis rekod atau data dari rekod yang berkaitan.

   1. Masukkan data dalam medan:

      • Nama laporan. Nilai ini akan dipaparkan dalam kawasan laporan.

      • Primer jenis rekod. Data dari semua medan dalam jenis rekod dan jenis rekod berkaitan akan tersedia apabila anda akan menentukan kriteria untuk rekod yang perlu disertakan.

      • jenis rekod berkaitan. Jika anda perlu memaparkan data dari jenis rekod yang berkaitan, pilih jenis rekod tambahan di sini.

      Awas

      Elakkan daripada memilih data dari jenis rekod berkaitan yang tidak diperlukan, kerana ia menjadikan laporan lebih sukar untuk dimuatkan.

   2. Pilih Seterusnya.

6. Tentukan penapis untuk menentukan rekod yang dimasukkan ke dalam laporan anda.

   Susun dan tataletak data laporan anda

Untuk maklumat terperinci tentang meletakkan laporan anda, lihat Mengatur dan meletakkan data laporan anda.

1. Pilih format dasar laporan.

   • Jadual sahaja. Ini memberikan jadual yang dikumpulkan dan disusun seperti yang anda tentukan.

   • Carta dan jadual. Memaparkan kedua-dua carta dan jadual.

     • Tunjukkan jadual di bawah carta pada halaman yang sama. Memilih carta tidak melakukan apa-apa.

     • Tunjukkan carta. Untuk melihat data bagi rantau carta, pilih rantau carta. Memilih suatu kawasan dalam carta akan memaparkan jadual dengan butiran untuk bahagian carta tersebut.

2. Pilih Seterusnya.

Termasuk carta dalam laporan

Jika laporan termasuk carta, tentukan jenis carta, dan bagaimana data dipaparkan dalam carta.

1. Pilih jenis carta kemudian pilih Berikut.

   Kawasan pratonton Carta menunjukkan cara data akan dipaparkan.

   • Untuk carta bar menegak dan mendatar dan carta garis, tentukan data untuk memaparkan pada setiap paksi:

     • Dalam seksyen Paksi Format Lajur (X), pilih medan untuk digunakan bagi paksi X dan label yang dipaparkan pada carta untuk medan.

     • Dalam seksyen Paksi Format Nilai (Y), anda boleh memilih dua medan. Untuk setiap medan, anda boleh menentukan label yang dipaparkan pada carta.

     • Dalam seksyen Format Label dan Petunjuk , tentukan sama ada untuk menunjukkan label data dan petunjuk atau tidak.

   • Untuk carta pai, tentukan hirisan dan nilai untuk carta.

     • Untuk hirisan, anda mesti memilih salah satu himpunan dalam laporan anda.

     • Untuk nilai, anda mesti memilih lajur numerik dengan jenis ringkasan.

2. Pilih Seterusnya.

Selesaikan, uji dan sempurnakan laporan

Selepas anda selesai menentukan laporan, kembali ke borang Laporan, dan jika perlu, kemas kini nama dan perihalan laporan dan tentukan tempat laporan akan dipaparkan.

1. Semak ringkasan laporan, pilih Berikut, kemudian pilih Selesai .

2. Ujian laporan. Pada tab laporan , dalam kumpulan Tindakan , pilih Jalankan Laporan. Jika laporan memerlukan pengubahsuaian, edit laporan.

3. Sediakan laporan kepada orang lain untuk digunakan. Maklumat lanjut: Menentukan individu yang boleh menggunakan laporan

Edit laporan

Untuk mengedit laporan Wizard Laporan sedia ada, pilih laporan terlebih dahulu. Kemudian, dalam kumpulan Rekod , pilih Edit. Akhir sekali, pilih Bestari Laporan.

Jika anda perlu mengubah data pada tab Umum atau Pentadbiran untuk laporan baru, tunggu sehingga laporan disimpan sebelum membuat perubahan. Sebarang perubahan pada tab ini dibuat sebelum laporan disimpan akan diabaikan.