Kemasukan perbelanjaan (Lite)
Digunakan untuk: Penggunaan Lite - berurusan dengan invois proforma
Asas, atau Lite, pengurusan perbelanjaan adalah keupayaan untuk merekodkan perbelanjaan mudah. Anda boleh merekodkan perbelanjaan terhadap projek, dan kemudian projek menilai ulasan dan meluluskannya.
Untuk maklumat lanjut tentang keupayaan Dynamics 365 Project Operations perbelanjaan, lihat Gambaran keseluruhan perbelanjaan.
Merekodkan perbelanjaan asas
Anda boleh merekodkan perbelanjaan anda supaya anda boleh menyerahkannya kepada pelulus.
- Pergi ke Perbelanjaan dan pilih Baharu.
- Pada halaman Perbelanjaan Baru, masukkan maklumat perbelanjaan yang diperlukan, kemudian pilih Simpan.
Menyerahkan perbelanjaan asas
Selepas anda selesai merekodkan semua perbelanjaan anda, dan anda bersedia untuk mendapatkan kelulusan untuknya, anda mesti menyerahkannya.
- Pergi ke Perbelanjaan, dan pilih perbelanjaan. Atau, pilih semua perbelanjaan dengan menggunakan kotak semak pada pengepala.
- Pilih Serahkan. Sistem memproses entri yang dipilih dan kemudian mencipta permintaan kelulusan perbelanjaan.
Tambah lampiran
Anda mungkin perlu menyediakan pelulus dengan dokumentasi tambahan mengenai perbelanjaan anda. Anda boleh melampirkan resit dalam garis masa entri perbelanjaan. Pilih Edit dan dalam seksyen Garis Masa, kemudian pilih ikon klip kertas untuk melampirkan resit anda.
Tarik balik perbelanjaan asas
Apabila anda menyerahkan perbelanjaan dengan tidak sengaja, anda boleh menariknya balik. Masa yang diperlukan untuk menarik balik entri perbelanjaan bergantung pada peringkat kelulusannya. Jika pelulus belum meluluskan entri itu, tarik balik boleh berlaku dengan serta-merta. Walau bagaimanapun, jika entri telah diluluskan, pelulus diminta untuk meluluskan tarik balik dan membalikkan transaksi tersebut.
- Pergi ke Perbelanjaan, dan kemudian, dalam senarai perbelanjaan, pilih perbelanjaan untuk mengingat.
- Pilih Ingat. Jika entri perbelanjaan belum lagi diluluskan, sistem menarik balik ia dengan segera. Jika entri perbelanjaan telah diluluskan, permintaan tarik balik dibuat untuk memberitahu pelulus yang anda mahu membalikkan perbelanjaan itu. Pelulus kemudian mengesahkan bahawa pembalikan boleh dilakukan, dan kemasukan dikembalikan.
Padamkan perbelanjaan asas
Perbelanjaan yang belum diserahkan boleh dipadamkan. Untuk memadamkan perbelanjaan yang telah diserahkan, anda mesti menarik balik perbelanjaan itu terlebih dahulu.