Tambahkan langkah syarat pada jujukan

Gunakan jujukan mudah suai dalam peningkat jualan untuk mentakrifkan langkah syarat yang menentukan laluan jujukan.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium atau Microsoft Relationship Sales Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Pentadbir Sistem atau Pengurus Jujukan Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratentukan untuk Jualan

Mengkonfigurasikan langkah jujukan adaptif

Gunakan jujukan penyesuaian untuk menentukan syarat bagi langkah-langkah dalam urutan. Syarat ini menentukan perjalanan tindakan yang akan diambil jujukan selepas syarat tersebut dipenuhi atau tidak. Selepas hasil syarat ditentukan—contohnya, sama ada pengguna membuka e-mel (Ya) atau tidak (Tidak)—jujukan diteruskan semasa anda merancangnya. Syarat tersedia untuk aktiviti berikut:

• E-mel
• panggilan telefon
• Nilai medan
• Peringkat proses perniagaan

Prasyarat

Syarat-syarat dalam urutan penyesuaian berfungsi seperti yang ditakrifkan hanya apabila Sales Insights Proses aliran tamat masa jujukan adaptif didayakan. Untuk mendayakan proses ini, ikuti langkah ini:

1. Pergi ke Power Automate dan ubah persekitaran kepada organisasi anda.

2. Pilih Penyelesaian kemudian pilih Penyelesaian Lalai.

   

3. Pada halaman Penyelesaian Lalai, pilih pandangan sebagai Semua dan cari proses aliran tamat masa jujukan Adaptif Wawasan Jualan.

   

4. Pada halaman Aliran tamat masa jujukan Adaptif Wawasan Jualan, pilih Hidupkan.

   

   Proses didayakan.

Takrifkan syarat untuk aktiviti e-mel

Apabila anda menambah aktiviti e-mel pada jujukan dan pilih Tambah (+), kotak dialog Tambah tindakan atau unsur lain dipaparkan. Pilih tab Syarat , di mana anda menentukan tindakan seterusnya dalam urutan.

Apabila penjual melangkau aktiviti e-mel yang termasuk syarat, aliran mengikut laluan Tidak .

Penting

• Anda perlu mengkonfigurasi ciri penglibatan e-mel dalam organisasi anda sebelum anda mula menggunakan syarat untuk aktiviti e-mel. Interaksi pelanggan dengan e-mel dipaparkan dalam senarai syarat.
• Dayakan aktiviti urutan untuk mewujudkan syarat untuk aktiviti e-mel.

Jadual berikut menyenaraikan interaksi yang tersedia dalam syarat e-mel.

Interaksi	Penerangan
E-mel dibuka	Jika pelanggan membuka e-mel, aliran mengikut laluan Ya . Jika tidak, tiada laluan diikuti .
Jawapan penerima	Jika pelanggan membalas e-mel, aliran mengikut laluan Ya . Jika tidak, tiada laluan diikuti .
Pautan dibuka	Jika pelanggan membuka pautan yang disertakan dalam e-mel, aliran mengikut laluan Ya . Jika tidak, tiada laluan diikuti .
Lampiran dimuat turun	Jika pelanggan memuat turun lampiran yang dipautkan ke e-mel anda, aliran mengikut laluan Ya . Jika tidak, tiada laluan diikuti .
Syarat e-mel lanjutan	Tentukan syarat untuk memilih sama ada hanya satu hasil e-mel mesti berlaku atau semua hasil e-mel mesti berlaku untuk maju ke langkah seterusnya. Maklumat lanjut: Syarat e-mel lanjutan

Mari kita takrifkan aliran supaya jika pelanggan membuka e-mel anda, langkah seterusnya adalah untuk menjadualkan panggilan telefon dan jika pelanggan tidak membuka e-mel anda, langkah seterusnya adalah untuk menghantar e-mel peringatan.

1. Pilih Tambah (+) selepas aktiviti e-mel.

   

2. Dalam kotak dialog Tambah tindakan atau unsur lain, pilih tab Syarat . Senarai interaksi yang ditakrifkan dalam ciri penglibatan e-mel dipaparkan.

   

3. Pilih Buka e-mel.

4. Pada anak tetingkap Buka e-mel, konfigurasikan had masa untuk memenuhi syarat sebelum meneruskan ke langkah seterusnya. Dalam contoh berikut, kami mengkonfigurasikan masa menunggu sebagai satu hari. Ini mewujudkan yang berikut:

   • Jika pelanggan membuka e-mel dalam sehari, laluan Ya dimulakan dan urutan bergerak ke langkah seterusnya selepas sehari telah berlalu.
     Jika anda tidak mahu menunggu sehari untuk beralih ke langkah seterusnya dalam laluan Ya , pilih kotak semak Jika tindakan selesai dalam had masa, jujukan akan beralih ke kotak semak laluan ya.
   • Jika pelanggan tidak membuka e-mel dalam had masa, laluan Tiada akan dilaksanakan.

   

5. Tutup anak tetingkap buka e-mel.
   Syarat dicipta.

6. Untuk menjadualkan aktiviti panggilan telefon dalam laluan Ya untuk bercakap dengan pelanggan, lakukan perkara berikut:

   1. Pilih Tambah(), kemudian di bawah tab Langkah , pilih+Buat panggilan telefon .

      

   2. Konfigurasikan aktiviti panggilan telefon kemudian tutup anak tetingkap.
      Aktiviti panggilan telefon dicipta.

7. Untuk menghantar e-mel susulan dalam laluan Tiada apabila pelanggan tidak memberi respons dalam had masa satu hari, lakukan perkara berikut:

   1. Pilih Tambah (+), kemudian di bawah tab Langkah , pilih Hantar e-mel.

      

   2. Konfigurasikan aktiviti e-mel, kemudian tutup anak tetingkap.
      Aktiviti e-mel dibuat.

   

Nota

Anda tidak boleh memadamkan langkah yang diikuti oleh syarat. Untuk memadamkan langkah seperti itu, alih keluar syarat dan kemudian padamkan langkah.

Syarat e-mel lanjutan

Langkah Syarat e-mel lanjutan membolehkan anda menentukan tindakan seterusnya apabila satu set tindakan—atau mana-mana tindakan yang dipilih—dilakukan oleh pelanggan pada langkah e-mel.

Penting

• Anda perlu mengkonfigurasi ciri penglibatan e-mel dalam organisasi anda sebelum anda mula menggunakan syarat untuk aktiviti e-mel. Interaksi pelanggan dengan e-mel dipaparkan dalam senarai syarat.
• Dayakan aktiviti urutan untuk mewujudkan syarat untuk aktiviti e-mel.

Mari kita tentukan aliran di mana anda ingin memicu langkah seterusnya apabila pelanggan membuka e-mel dan memuat turun lampiran.

1. Selepas menambah aktiviti E-mel , pilih + (Tambah).

2. Pada kotak dialog Tambah tindakan atau unsur lain, pergi ke tab Syarat dan pilih Syarat e-mel lanjutan.

   

3. Dalam anak tetingkap Syarat e-mel lanjutan, pilih pilihan Kesemuanya . Dalam contoh ini, kami mentakrifkan syarat untuk pergi ke laluan Ya apabila pelanggan membuka e-mel dan memuat turun lampiran.

   Nota

   Pilih salah satu daripadanya pilihan jika anda ingin memicu laluan Ya apabila hanya satu daripada tindakan yang dipilih dilakukan.

   

4. Daripada senarai juntai bawah Pilih hasil , pilih kotak semak Buka e-mel dan Lampiran dimuat turun .

   Apabila pelanggan melakukan kedua-dua tindakan ini pada e-mel, laluan Ya dimulakan.

   Nota

   Jika anda telah memilih pilihan Salah satu daripadanya , laluan Ya akan dimulakan apabila e-mel dibuka atau lampiran dimuat turun.

   

5. Pilih tempoh dalam hari dan jam selepas itu anda ingin memulakan laluan Ya apabila pelanggan melakukan tindakan yang dipilih. Jika pelanggan tidak melakukan tindakan ini dalam had masa, laluan Tiada dimulakan.

   Jika anda tidak mahu menunggu dan beralih ke langkah seterusnya dalam laluan Ya selepas pelanggan melakukan tindakan yang dipilih, pilih Jika tindakan selesai dalam had masa, urutan akan beralih ke laluan Ya. kotak semak.

   

6. Tutup anak tetingkap Syarat e-mel lanjutan.
   Langkah syarat e-mel lanjutan dibuat.
   Anda boleh terus membuat langkah-langkah dalam laluan Ya dan Tidak , mengikut keperluan anda.

Takrifkan syarat untuk aktiviti panggilan telefon

Apabila anda menambah aktiviti panggilan telefon pada jujukan dan pilih Tambah (+), kotak dialog Tambah tindakan atau unsur lain dipaparkan. Pilih tab Syarat , di mana anda menentukan tindakan seterusnya dalam urutan. Tindakan yang boleh dilakukan pada aktiviti panggilan telefon dipaparkan dalam langkah Syarat panggilan lanjutan. Walau bagaimanapun, tindakan ini berbeza daripada organisasi kepada organisasi bergantung pada keperluan mereka dan ditambah oleh pentadbir.
Langkah syarat panggilan Lanjutan membolehkan anda memilih berbilang hasil, apabila hanya satu hasil mesti berlaku untuk maju ke laluan Ya .

Apabila penjual melangkau aktiviti panggilan telefon yang merangkumi syarat, aliran mengikuti laluan Tidak .

Nota

Untuk mengetahui tentang menambah status tersuai untuk organisasi anda, lihat Menentukan peralihan sebab status untuk jadual Kes atau tersuai.

Mari kita tentukan aliran di mana anda ingin memulakan laluan Ya apabila pelanggan membuat atau menerima panggilan.

1. Pilih Tambah (+) selepas aktiviti panggilan telefon.

   

2. Dalam kotak dialog Tambah tindakan atau unsur lain, pergi ke tab Syarat kemudian pilih Syarat telefon lanjutan.

   

3. Dalam anak tetingkap Syarat telefon lanjutan, daripada senarai juntai bawah Pilih hasil , pilih opsyen Made and Received . Apabila mana-mana aktiviti yang dipilih selesai, laluan Ya akan dimulakan.

   

4. Tutup anak tetingkap Syarat telefon lanjutan.
   Langkah syarat panggilan lanjutan dibuat.

   

   Anda boleh terus membuat langkah-langkah dalam laluan Ya dan Tidak , mengikut keperluan anda.

Takrifkan syarat berdasarkan nilai medan

Apabila anda menambahkan syarat berdasarkan nilai medan, anda menentukan tindakan seterusnya untuk jujukan mengikut nilai yang diberikan dalam medan. Nilai medan yang tersedia—termasuk entiti berkaitan—adalah berdasarkan jenis rekod yang anda pilih untuk jujukan.

Dalam kotak dialog Tambah tindakan atau unsur lain, pergi ke tab Syarat , pilih medan dan cipta syarat. Urutan mengikut laluan Ya apabila keadaan itu benar dan Tiada laluan apabila keadaan itu palsu.

Dalam contoh berikut, mari kita setkan jujukan untuk mengikuti laluan Ya apabila nama syarikat petunjuk ialah Contoso.

1. Pilih Tambah (+) selepas aktiviti.

2. Dalam kotak dialog Tambah tindakan atau unsur lain, pergi ke tab Syarat kemudian pilih Nilai medan.

   

3. Dalam anak tetingkap Nilai Medan, di bawah seksyen Pendahuluan kepada Ya laluan jika , pilih Nama Syarikat, kemudian setkansyarat sebagai Sama denganContoso.

   

   Nota

   • Apabila anda memilih Lanjutan, anak tetingkap nilai Medan terbuka di sebelah kanan untuk menentukan lebih banyak syarat bagi langkah tersebut. Anda boleh mentakrifkan syarat berdasarkan baris, kumpulan dan entiti berkaitan.
   • Medan jenis carian seperti Dicipta oleh dan Pemilik hanya dipaparkan apabila anda memilih Lanjutan.
   • Jika rekod bersambung tidak termasuk medan yang dikonfigurasikan, ralat dipaparkan dalam Seterusnya widget. Imej berikut menunjukkan contoh ralat:
     

4. Tutup anak tetingkap nilai Medan.
   Langkah syarat nilai medan dicipta.

   Anda boleh terus membuat langkah-langkah dalam laluan Ya dan Tidak , mengikut keperluan anda.

Takrifkan syarat berdasarkan peringkat proses perniagaan

Apabila anda menambahkan syarat berdasarkan peringkat proses perniagaan, anda menentukan laluan jujukan berdasarkan peringkat proses perniagaan tersebut. Aliran proses perniagaan disenaraikan berdasarkan jenis rekod yang anda pilih untuk jujukan.

Dalam kotak dialog Tambah tindakan atau unsur lain, pergi ke tab Syarat , pilih peringkat proses Perniagaan dan cipta syarat. Urutan mengikut laluan Ya apabila keadaan itu benar dan Tiada laluan apabila keadaan itu palsu.

Nota

Sahkan bahawa aliran proses perniagaan ditakrifkan untuk jenis rekod yang anda pilih dalam jujukan.

Dalam contoh berikut, mari kita setkan jujukan kepada laluan Ya apabila aliran Proses Jualan Petunjuk kepada Peluang berada dalam sama ada peringkat Cadangan atau Pembangunan .

1. Pilih Tambah (+) selepas aktiviti.

2. Dalam kotak dialog Tambah tindakan atau unsur lain, pergi ke tab Syarat kemudian pilih Peringkat proses perniagaan.

   

3. Dalam anak tetingkap peringkat proses Perniagaan, di bawah seksyen Pendahuluan kepada Ya jika BPF ialah seksyen, pilih Menuju ke Proses Jualan Peluang. Dalam kotak dan peringkat ialah , pilih Cadangkan dan Bangunkan.

   

4. Tutup anak tetingkap peringkat proses Perniagaan.
   Langkah syarat aliran proses perniagaan dicipta.
   Anda boleh terus membuat langkah-langkah dalam laluan Ya dan Tidak , mengikut keperluan anda.

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

• Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
• Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
• Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Lihat juga

Mencipta dan mengaktifkan jujukan
Menambah langkah pada jujukan
Menambah langkah perintah pada jujukan
Menambah aktiviti LinkedIn pada jujukan