Tambahkan langkah pada jujukan

Artikel
06/20/2023

Tambah langkah untuk mentakrifkan aktiviti bagi jujukan dalam pemecut jualan untuk dipaparkan dalam senarai kerja dan Sehingga widget seterusnya.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, dan Microsoft Relationship Sales Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Pentadbir Sistem atau Pengurus Jujukan Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratentukan untuk Jualan

Jenis langkah

Apabila mencipta jujukan, anda boleh menambah jenis aktiviti berikut sebagai langkah:

Ujian A/B
Aktiviti e-mel
Aktiviti e-mel automatik
Hantar mesej teks
Hantar mesej teks automatik
Aktiviti panggilan telefon
Aktiviti tugas
Tetapkan masa tunggu

Ujian A/B

Ujian A / B membantu anda memeriksa laluan urutan berasaskan pencetus anda, yang membolehkan anda mendapatkan pandangan tentang cara terbaik untuk menjangkau pelanggan anda.
Menggunakan ujian A / B, anda boleh mengukur strategi pemesejan saluran atau kandungan yang membawa kepada kejayaan yang lebih tinggi. Setiap ujian membandingkan kumpulan kawalan pengguna (versi A) dengan varian (versi B). Kumpulan kawalan menerima pengalaman lalai. Kumpulan varian menerima pengalaman atau mesej yang berbeza. Dengan membandingkan keputusan kumpulan, anda boleh menentukan mana yang paling berkesan.
Urutan biasanya menjalankan keseluruhan ujian secara automatik. Ujian bermula dengan menghantar versi A dan B kepada sebahagian kecil khalayak anda semasa mereka menyalurkan melalui urutan. Jujukan kemudian menganalisis hasil interaksi dan memilih pemenang berdasarkan kriteria pilihan anda (klik lalu, kadar terbuka atau matlamat urutan). Urutan kemudian menghantar versi kemenangan kepada seluruh khalayak anda secara automatik.

Untuk mencipta dan menambah ujian A/B:

Dalam halaman pereka bentuk jujukan, pilih ikon Tambah (+) di bawah langkah.
Pada kotak dialog Tambah tindakan atau unsur lain, di bawah tab Langkah , pilih Uji variasi yang berprestasi lebih baik.
Dalam langkah Pilih jenis tindakan untuk ujian , pilih Cipta ujian.

Dalam anak tetingkap sisi ujian A/B, konfigurasikan atribut seperti yang diterangkan.

Nama atribut	Description
Nama paparan	Masukkan nama untuk ujian. Nama ini dipaparkan dalam panel ujian A/B dan dalam analisis jujukan apabila anda melihat ujian yang sedang dijalankan. Setelah jujukan aktif dan diberikan, anda tidak boleh menamakan semula ujian anda.
Versi A dan Versi B	Konfigurasikan setiap versi dengan nama dan templat yang anda ingin masukkan. Anda boleh melakukan ini melalui senarai juntai bawah dengan memilih jubin kanak-kanak dalam pereka bentuk, atau dengan memilih panel sisi. Untuk maklumat lanjut tentang mengkonfigurasi langkah e-mel, lihat Aktiviti e-mel automatik.
Hadirin	Pilih pengedaran khalayak yang anda mahukan. Penggelongsor secara automatik pada 50-50, tetapi anda boleh mengesetkan penggelongsor ke taburan yang anda inginkan. Versi minimum yang boleh diterima ialah 10 peratus, dan maksimum ialah 90 peratus. Ingat bahawa, secara tradisinya, versi A ialah kumpulan kawalan anda dan versi B ialah varian anda.
Metrik kemenangan	Anda boleh menetapkan syarat kemenangan untuk ujian anda dengan memilih metrik yang menang: Versi dengan acara matlamat perjalanan yang paling banyak melanda, paling banyak klik, atau yang paling terbuka.
Ujian ini tamat	Anda juga boleh memilih antara menamatkan ujian secara automatik atau pada tarikh dan masa tertentu. Untuk keputusan terbaik, kami mengesyorkan agar ujian menentukan pemenang secara automatik apabila keputusan mencapai kepentingan statistik. Setelah pemenang yang jelas ditentukan, sistem menghantar versi kemenangan kepada khalayak anda yang lain. Versi kehilangan dibuang.
Versi lalai	Pilih versi lalai sekiranya ujian tidak berjaya tamat. Dalam kes di mana pemenang belum ditentukan oleh tarikh akhir yang ditentukan melalui tarikh dan masa, versi lalai dihantar secara automatik.

Tutup anak tetingkap ujian A/B.
Ujian A/B ditambahkan pada jujukan.

Ujian Jejak A / B

Selepas anda mengaktifkan dan menyambungkan urutan, anda boleh membukanya untuk mengesan kitaran hayat ujian anda.

Draf: Ujian ini belum berjalan, jadi anda masih boleh mengedit seting.
Sedang berjalan: Ujian ini sedang dijalankan. Tetapan dikunci dan anda tidak boleh membuat perubahan ketara.
Berhenti: Ujian tesis dihentikan, dan pemasar boleh memilih versi mana yang hendak dihantar.
Berakhir: Ujian ini telah selesai dengan mencari pemenang yang signifikan secara statistik atau mengikut masa apabila dijadualkan berakhir pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Ujian akhir tidak boleh digunakan semula.

Fahami hasilnya

Terdapat tiga kemungkinan hasil keputusan ujian A/B:

Ujian disimpulkan dengan pemenang yang jelas: Ujian menyimpulkan bahawa satu versi menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada yang lain. Versi kemenangan mempunyai lencana "pemenang" dan diedarkan kepada mana-mana pelanggan baru yang menyalurkan melalui urutan.
Ujian tidak konklusif: Ujian menyimpulkan bahawa penerima berkemungkinan terlibat dengan versi A seperti versi B. Dalam kes ini, versi lalai dihantar kepada mana-mana pelanggan baru yang menyalurkan urutan.
Ujian dihentikan: Ini bermakna anda atau salah seorang rakan sekerja anda menghentikan ujian sebelum dapat membuat kesimpulan. Dalam kes ini, versi yang ditentukan oleh anda, atau rakan sekerja anda dihantar kepada mana-mana pelanggan baru yang menyalurkan urutan.

Aktiviti e-mel

Mencipta aktiviti e-mel untuk penjual berkomunikasi dengan pelanggan. Apabila aktiviti ini ditunjukkan kepada penjual, ikon sampul surat dipaparkan pada rekod. Apabila penjual memilih ikon, pengubah e-mel dibuka dengan templat, jika templat telah dipilih. Jika tiada templat dipilih, pengarang e-mel kosong dibuka.

Untuk menambah langkah aktiviti e-mel:

Dalam halaman pereka bentuk jujukan, pilih ikon Tambah (+) di bawah langkah.
Pada kotak dialog Tambah tindakan atau unsur lain, di bawah tab Langkah , pilih Hantar e-mel.
Pada anak tetingkap aktiviti E-mel , masukkan maklumat berikut untuk mengkonfigurasikan aktiviti e-mel
1. Nama dan perihalan untuk aktiviti. Maklumat yang anda masukkan di sini dipaparkan kepada penjual.
2. (Pilihan) Jika templat tersedia untuk organisasi anda, pilih Tambah templat e-mel. Pada kotak dialog Templat e-mel, pilih templat yang anda ingin peruntukkan untuk langkah ini kemudian pilih Gunakan templat. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang templat e-mel, lihat langkah untuk menambah templat e-mel dalam seksyen E-mel automatik.
Tutup anak tetingkap e-mel.
Aktiviti e-mel ditambahkan pada urutan.

Sekarang, anda boleh menentukan syarat untuk aktiviti e-mel untuk menentukan cawangan yang urutan bergerak sebagai langkah seterusnya. Maklumat lanjut: Takrifkan syarat untuk aktiviti e-mel

Aktiviti e-mel diautomatikkan

Mencipta aktiviti e-mel diautomatikkan untuk penjual berkomunikasi dengan pelanggan. Apabila aktiviti ini ditunjukkan kepada penjual, ikon hantar dipaparkan pada rekod. E-mel dihantar secara automatik kepada pelanggan berdasarkan templat yang dipilih.

Tip

Tambahkan aktiviti Tetapkan masa tunggu sebelum aktiviti e-mel Automatik. Menambah masa menunggu menyediakan jurang masa antara langkah sebelumnya dan menghantar e-mel automatik. Jika jurang masa tidak dikonfigurasikan, e-mel automatik akan dihantar serta-merta selepas aktiviti sebelumnya selesai, yang tidak akan memberikan penjual masa yang mereka mungkin perlukan untuk mengambil tindakan pada aktiviti e-mel automatik.

Nota

Sahkan bahawa templat e-mel yang diperlukan dicipta dalam organisasi anda. Maklumat lanjut: Cipta templat untuk e-mel
Konfigurasikan ciri penglibatan e-mel dalam organisasi anda sebelum anda mula menggunakan langkah e-mel automatik.

Untuk menambah langkah aktiviti e-mel automatik:

Dalam halaman pereka bentuk jujukan, pilih ikon Tambah (+) di bawah langkah.
Pada kotak dialog Tambah tindakan atau unsur lain, di bawah tab Langkah , pilih Hantar e-mel automatik.
Pada anak tetingkap Aktiviti e-mel automatik, masukkan maklumat berikut untuk mengkonfigurasikan aktiviti e-mel automatik:
- Nama dan perihalan untuk aktiviti. Maklumat yang anda masukkan di sini dipaparkan kepada penjual.
- Templat e-mel yang anda ingin peruntukkan untuk langkah ini.
  1. Pilih Tambah templat e-mel.
  2. Dalam dialog Templat e-mel, pilih bahasa kemudian pilih templat. Apabila templat dipilih, anda boleh melihat pratonton.
  3. Pilih Gunakan templat.
    Templat dipilih untuk langkah tersebut.
Tutup anak tetingkap e-mel automatik.
Aktiviti e-mel automatik ditambahkan pada urutan.

Sekarang, anda boleh menentukan syarat untuk aktiviti e-mel automatik untuk menentukan cawangan yang disusun bergerak ke langkah seterusnya. Maklumat lanjut: Tentukan syarat untuk aktiviti e-mel.

Hantar mesej teks

Mencipta aktiviti mesej teks (SMS) untuk penjual berkomunikasi dengan pelanggan. Apabila aktiviti ini ditunjukkan kepada penjual, ikon mesej dipaparkan pada rekod di Seterusnya widget. Apabila penjual memilih ikon, penggubah teks terbuka dengan templat, jika seseorang dipilih. Jika tiada templat dipilih, penggubah teks kosong terbuka.

Untuk menambah langkah aktiviti mesej teks:

Dalam halaman pereka bentuk jujukan, pilih ikon Tambah (+) di bawah langkah.
Pada kotak dialog Tambah tindakan atau unsur lain, di bawah tab Langkah , pilih Hantar mesej teks.
Pada anak tetingkap Mesej teks, masukkan maklumat berikut untuk mengkonfigurasikan aktiviti mesej teks:
- Nama dan perihalan untuk aktiviti. Maklumat yang anda masukkan di sini akan berada di langkah seterusnya widget.
- (Pilihan) Tambah templat SMS.
  1. Pilih Tambah templat mesej teks.
  2. Dalam kotak dialog Templat mesej teks, pilih templat yang anda ingin gunakan untuk langkah ini.
  3. Pilih Pilih templat.
  Jika tiada templat tersedia, anda boleh menambah templat dengan memilih Cipta templat baru kemudian memilihnya untuk digunakan dalam langkah.
  
  Untuk mengetahui lebih lanjut tentang templat SMS, lihat Peribadikan mesej teks melalui templat.
Tutup anak tetingkap mesej teks.

Aktiviti mesej teks ditambahkan pada urutan.

Hantar mesej teks automatik

Mencipta aktiviti mesej teks automatik (SMS) untuk penjual berkomunikasi dengan pelanggan. Apabila aktiviti ini ditunjukkan kepada penjual, ikon hantar dipaparkan pada rekod di Seterusnya widget. SMS dihantar secara automatik kepada pelanggan berdasarkan templat yang dipilih.

Nota

Tambahkan aktiviti Tetapkan masa tunggu sebelum aktiviti mesej teks automatik. Menambah masa menunggu memberikan jurang masa antara langkah sebelumnya dan menghantar SMS automatik. Jika jurang masa tidak dikonfigurasikan, SMS automatik akan dihantar serta-merta selepas aktiviti sebelumnya selesai, yang tidak akan memberi penjual masa yang mungkin mereka perlukan untuk bertindak pada aktiviti SMS automatik.
Sahkan bahawa templat SMS yang diperlukan dicipta dalam organisasi anda. Maklumat lanjut: Peribadikan mesej teks melalui templat

Untuk menambah langkah aktiviti mesej teks automatik:

Dalam halaman pereka bentuk jujukan, pilih ikon Tambah (+) di bawah langkah.
Dalam kotak dialog Tambah tindakan atau unsur lain, di bawah tab Langkah , pilih Hantar mesej teks automatik.
Dalam anak tetingkap Mesej teks, masukkan maklumat berikut untuk mengkonfigurasikan aktiviti mesej teks automatik:
- Nama dan perihalan untuk aktiviti. Maklumat yang anda masukkan di sini akan dipaparkan pada langkah dalam widget seterusnya.
- Tambah templat SMS.
  1. Pilih Tambah templat mesej teks.
  2. Dalam kotak dialog templat SMS, pilih templat yang anda ingin gunakan untuk langkah ini.
  3. Pilih Pilih templat.
  Jika tiada templat tersedia, anda boleh menambah templat dengan memilih Cipta templat baru kemudian memilihnya untuk digunakan dalam langkah.
  
  Untuk mengetahui lebih lanjut tentang templat SMS, lihat Peribadikan mesej teks melalui templat.
Tutup anak tetingkap mesej teks.

Aktiviti mesej teks ditambahkan pada urutan.

Aktiviti panggilan telefon

Mencipta aktiviti panggilan telefon untuk penjual berkomunikasi dengan pelanggan. Apabila aktiviti ini ditunjukkan kepada penjual, ikon telefon dipaparkan pada rekod. Apabila penjual memilih ikon, softphone muncul pada aplikasi untuk mendail pelanggan.

Untuk menambah langkah aktiviti panggilan telefon:

Dalam halaman pereka bentuk jujukan, pilih ikon Tambah (+) di bawah langkah.
Pada kotak dialog Tambah tindakan atau unsur lain, di bawah tab Langkah , pilih Buat panggilan telefon.
Pada anak tetingkap aktiviti panggilan telefon , masukkan nama dan perihalan untuk aktiviti panggilan telefon. Maklumat yang anda masukkan di sini akan dipaparkan kepada penjual.
Tutup anak tetingkap panggilan telefon.
Aktiviti panggilan telefon ditambahkan pada urutan.

Sekarang, anda boleh menentukan syarat untuk aktiviti panggilan telefon untuk menentukan cawangan yang urutan bergerak ke langkah seterusnya. Maklumat lanjut: Takrifkan syarat untuk aktiviti panggilan telefon.

Aktiviti tugas

Mencipta aktiviti tersuai yang anda takrifkan—seperti menjadualkan mesyuarat dengan pelanggan—yang tidak ditentukan dalam pemilih aktiviti.

Untuk menambah langkah aktiviti tersuai:

Dalam halaman pereka bentuk jujukan, pilih ikon Tambah (+) di bawah langkah.
Pada kotak dialog Tambah tindakan atau unsur lain, di bawah tab Langkah , pilih Lengkapkan tugas.
Pada anak tetingkap Aktiviti tugas , masukkan nama dan perihalan untuk aktiviti tersuai. Maklumat yang anda masukkan di sini akan dipaparkan kepada penjual.
Tutup anak tetingkap tugas.
Aktiviti tersuai ditambahkan pada urutan.

Tetapkan masa tunggu

Menentukan selang antara aktiviti—iaitu, selepas sesuatu aktiviti selesai dan sebelum aktiviti seterusnya berlaku—di mana penjual perlu menunggu. Jujukan tidak boleh berakhir dengan aktiviti ini.
Apabila aktiviti ini ditunjukkan kepada penjual pada rekod, mereka tidak perlu melaksanakan sebarang tindakan; mereka hanya perlu menunggu sehingga masa menunggu tamat tempoh sebelum mereka melaksanakan aktiviti seterusnya.

Untuk menambah langkah masa menunggu:

Dalam halaman pereka bentuk jujukan, pilih ikon Tambah (+) di bawah langkah.
Pada kotak dialog Tambah tindakan atau unsur lain, di bawah tab Langkah , pilih Setkan masa tunggu.
Pada anak tetingkap Tunggu aktiviti, pilih tempoh dalam hari dan waktu yang anda mahu penjual menunggu sebelum mereka melakukan aktiviti seterusnya. Masa menunggu maksimum ialah 30 hari.
Tutup anak tetingkap tugas.
Masa tunggu ditambahkan pada urutan.

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Lihat juga

Mencipta dan mengaktifkan jujukan
Menambah langkah syarat pada jujukan
Menambah langkah perintah pada jujukan
Menambah aktiviti LinkedIn pada jujukan

Kongsi melalui