Tambah langkah arahan

Tambah langkah untuk maju ke jujukan lain dan mengemas kini medan dalam jujukan untuk dipaparkan dalam senarai kerja dan Sehingga widget seterusnya.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium atau Microsoft Relationship Sales Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Pentadbir Sistem atau Pengurus Jujukan Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratentukan untuk Jualan

Jenis langkah arahan

Langkah arahan berikut tersedia dalam urutan:

• Maju ke jujukan lain
• Kemas kini medan

Beralih kepada jujukan yang lain

Pindahkan kawalan jujukan daripada jujukan semasa kepada jujukan yang dipilih. Contohnya, anda mentakrifkan jujukan S1 dan melampirkan jujukan S2 selepas aktiviti awal menghantar e-mel pengenalan. Apabila S1 dilampirkan pada rekod dan penjual menyelesaikan tugas awal menghantar e-mel pengenalan, rekod mula memaparkan aktiviti yang ditakrifkan dalam S2. Berikut ialah pertimbangan untuk menggunakan aktiviti ini:

• Jujukan tidak boleh dimulakan dengan aktiviti ini
• Langkah lain tidak boleh ditambah selepas aktiviti ini

Untuk menambah kemajuan pada langkah aktiviti jujukan yang lain:

1. Dalam halaman pereka bentuk jujukan, pilih ikon Tambah (+) di bawah langkah.

2. Pada kotak dialog Tambah tindakan atau unsur lain, di bawah tab Perintah , pilih Teruskan ke jujukan lain.

   

3. Dalam anak tetingkap Lanjutan kepada jujukan lain, daripada senarai Sambung ke , pilih jujukan untuk dilampirkan. Senarai mengandungi jujukan yang aktif dan berkaitan dengan jenis rekod.

   

4. Tutup anak tetingkap Majukan kepada jujukan lain.
   Langkah aktiviti ditambahkan pada urutan.

Kemas kini medan

Mencipta langkah yang mengemas kini rekod secara automatik menggunakan nilai yang dikonfigurasi untuk medan. Apabila aktiviti dipaparkan kepada penjual dalam rekod, medan akan dikemas kini secara automatik dengan nilai yang anda konfigurasikan. Jenis bidang berikut disokong (termasuk medan tersuai):

• Dua opsyen (contohnya, medan Jangan E-mel yang mengandungi nilai Benarkan dan Jangan Benarkan)
• Set pilihan (sebagai contoh, medan Belanjawan yang mengandungi nilai-nilai Tiada Belanjawan Komited, Boleh Beli, Boleh Beli , dan Akan Beli)

Anda boleh menambah aktiviti ini di mana-mana sahaja dalam jujukan. Sebaik sahaja aktiviti sebelumnya selesai, aktiviti medan Kemas Kini dilaksanakan secara automatik dan jujukan diteruskan ke aktiviti seterusnya. Untuk mengelak daripada melaksanakan langkah medan Kemas Kini dengan serta-merta selepas aktiviti sebelumnya selesai, tambahkan aktiviti Tetapkan masa tunggu ( diterangkan sebelum ini dalam topik ini) sebelum aktiviti Kemas Kini medan .

Penjual boleh melihat aktiviti pada garis masa rekod.

Untuk menambah langkah aktiviti medan kemas kini:

1. Dalam halaman pereka bentuk jujukan, pilih ikon Tambah (+) di bawah langkah.

2. Pada kotak dialog Tambah tindakan atau unsur lain, di bawah tab Perintah , pilih Kemas kini medan.

   

3. Dalam anak tetingkap Kemas kini medan , di bawah Kemas kini medan ini secara automatik, pilih medan. Di bawah Dengan nilai ini, pilih nilai yang akan digunakan untuk mengemas kini rekod secara automatik.

   

4. Tutup anak tetingkap medan Kemas kini.
   Langkah aktiviti ditambahkan pada urutan.

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

• Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
• Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
• Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Lihat juga

Mencipta dan mengaktifkan jujukan
Menambah langkah pada jujukan
Menambah langkah syarat pada jujukan
Menambah aktiviti LinkedIn pada jujukan