Analisis hasil pendapatan dengan menggunakan peramalan ramalan
Gunakan peramalan untuk menganalisis hasil pendapatan dengan memberikan unjuran ramalan berdasarkan data anda.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365 |
| Peranan keselamatan | Sebarang peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama |
Fahami lajur ramalan dan butiran dalam ramalan
Penjangkaan ramalan membantu penjual dan pengurus meningkatkan ketepatan ramalan mereka dengan menyediakan unjuran ramalan berdasarkan data. Untuk mencapai ini, penjangkaan ramalan menggunakan model yang didorong oleh AI yang melihat data sejarah dan buka talian paip jualan untuk meramalkan hasil pendapatan masa depan.
Lajur ramalan menunjukkan hasil yang diramalkan untuk setiap penjual dan pengurus. Ramalan adalah berdasarkan medan Status peluang. Untuk mengoptimumkan ketepatan ramalan, pastikan nilai Kategori Ramalan disegerakkan dengan medan Status . Untuk kategori ramalan di luar kotak, aliran kerja memastikan bahawa apabila peluang ditutup sebagai Won atau Lost, kategori ramalan dikemas kini dengan nilai yang betul.
Nota
Jika data yang mencukupi tidak tersedia untuk ramalan ramalan, mesej ralat dipaparkan dan lajurramalan dibiarkan kosong.
Prasyarat
Semak semula prasyarat berikut sebelum anda mula menggukanan penjangkaan ramalan:
Pastikan pemarkahan peluang ramalan didayakan dan sekurang-kurangnya satu model dikonfigurasikan. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Konfigurasikan pemarkahan peluang ramalan.
Memastikan ciri penjangkaan ramalan didayakan dan ramalan dikonfigurasikan dengan sewajarnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Perihal ramalan premium.
Lajur ramalan
Buka ramalan yang termasuk aramalan lajur. Untuk mengetahui selanjutnya, lihat Melihat ramalan.
Skrin berikut menunjukkan contoh lajur a ramalan .
Apabila anda berlegar di atas ikon maklumat pada pengepala lajur, tarikh akhir pengiraan semula yang terakhir pada ramalan ditunjukkan. Ramalan dikira semula selepas setiap tujuh hari; Anda tidak boleh mencetuskan pengiraan semula manual.
Butiran ramalan
Pilih nilai dalam lajur ramalan untuk memaparkan anak tetingkap butiran ramalan.
Graf dalam anak tetingkap butiran ramalan terdiri daripada nilai berikut:
Won tertutup: Jumlah pendapatan sebenar peluang yang telah ditutup seperti yang dimenangi semasa tempoh ramalan semasa.
Diramalkan dari terbuka: Jumlah anggaran hasil daripada peluang terbuka yang diramalkan akan ditutup semasa tempoh ramalan semasa dan menyumbang kepada ramalan.
Diramalkan dari yang baru: Jumlah anggaran hasil daripada peluang baru yang diramalkan akan ditutup dalam tempoh ramalan semasa dan menyumbang kepada ramalan.
Jumlah ramalan: Jumlah jangkaan amaun untuk tempoh ramalan semasa.
Faktor utama yang mempengaruhi ramalan dipaparkan di bawah graf. Faktor ini membantu anda memahami perkara utama graf. Sehingga lima faktor ini akan muncul.
Nota
Agar butiran ramalan dipaparkan, pentadbir atau pengurus ramalan mesti mendayakan faktor ramalan.
Faktor ramalan teratas dikategorikan kepada tiga jenis:
- Ikon hijau dengan anak panah arah aliran menaik (
) mewakili faktor mempengaruhi positif. - Ikon merah dengan anak panah arah aliran ke bawah (
) mewakili faktor mempengaruhi negatif. - Ikon kelabu dengan anak panah mendatar (
) mewakili faktor pengaruh neutral.
Imej berikut menunjukkan contoh faktor Teratas yang mempengaruhi bahagian ramalan .
| Icon | Faktor yang memberikan pengaruh |
|---|---|
|
Faktor yang memberikan pengaruh positif teratas adalah bahawa $247.22K akan mengalir daripada tawaran baharu dalam baki 59 hari tempoh tersebut, dan $124.91K (51%) daripadanya akan mengalir dalam 17 hari terakhir. |
|
Faktor yang memberikan pengaruh negatif adalah bahawa 22% peluang dijangka akan terjatuh ke tempoh seterusnya. |
|
Faktor yang memberikan pengaruh adalah bahawa 3,614 peluang dalam talian paip dijangka ditutup dalam tempoh ramalan ini. |
Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?
Terdapat tiga kemungkinan:
- Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
- Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
- Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.