Koble Samtaleintelligens-appen til et miljø

  • Artikkel

Hvis du har flere miljøer i organisasjonen, kan du koble Samtaleintelligens-appen til mer enn ett miljø. Dette gjør at du kan bytte til forskjellige miljøer fra Samtaleintelligens-appen og vise samtaleinnsikten.

Du kan bare ha ett aktivt miljø som er koblet til programmet om gangen. Når du aktiverer et miljø, deaktiveres det eksisterende miljøet automatisk, og det nye miljøets data vil vises i programmet.

Merk

I hele denne artikkelen refererer miljøet til et Power Platform-miljø med en Dataverse-database som er vert for Dynamics 365 Sales.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Systemansvarlig
Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Slik kobler du til et miljø

  1. Logg på Samtaleintelligens-appen.

  2. Velg Innstillinger-ikonet øverst til høyre på siden, og velg deretter Innstillinger.

    Velge alternativet Innstillinger

  3. På Innstillinger-siden velger du Datakilde.

  4. I Dynamics 365-miljø-delen velger du Legg til et miljø.

  5. Velg Power Platform-miljøet som er vert for Dynamics 365 Sales for å koble til programmet.

    Velg miljøet

    Programmet finner nå miljøet ditt.

  6. I dialogboksen Vilkår og betingelser godtar du vilkårene og betingelsene og fortsetter.

    Programmet tar noen få minutter å koble til miljøet og dataene, og en fremdriftsdialogboks vises.

  7. Velg Fullfør for å fullføre installasjonen.

Samtaleintelligens-appen er nå koblet til miljøet. Overordnede og selgere kan bruke den til å vise samtaleinnsikt.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

Innføring i administrasjon av samtaleintelligens
Konfigurer samtaleintelligens i appen Salgssenter