Aktiver og konfigurer Sales Insights-funksjoner
Når du aktiverer og konfigurerer Dynamics 365 Sales Insights-funksjonene, hjelper selgerne å bygge opp sterkere relasjoner med sine kunder, spare tid og holde oversikt over avtalene ved hjelp av AI-basert innsikt i sanntid. I Sales Insights er noen funksjoner tilgjengelige gratis sammen med Dynamics 365 Sales, og noen krever en ekstra Sales Insights-lisens for bruk i organisasjonen. Mer informasjon: Oversikt
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Enterprise og Dynamics 365 Sales Premium Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Systemansvarlig Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg |
Hva du kan konfigurere
Som administrator kan du aktivere og konfigurere Sales Insights-funksjonene som kreves i organisasjonen:
- Aktivere og konfigurere standard Sales Insights-funksjoner
- Komme i gang med premium Sales Insights-funksjoner
- Aktivere og konfigurere Premium Sales Insights-funksjoner
- Administrere samtaleintelligens
Aktivere og konfigurere standard Sales Insights-funksjoner
Standard Sales Insights-funksjonene, assistent (standard), Autosporing (standard) og e-postengasjement (standard), er tilgjengelige for deg sammen med Dynamics 365 Sales. Du kan konfigurere disse standardfunksjonene etter behov i organisasjonen.
Merk
Standard Sales Insights-funksjonene er ikke tilgjengelige med Sales Professional-appen.
- Se gjennom krav og forhåndskrav.
- Aktivere standard Sales Insights-funksjoner.
- Konfigurer standardfunksjonene etter behov.
Krav og forhåndskrav
Se gjennom følgende krav og forhåndskrav for å aktivere standard Sales Insights-funksjoner:
Det finnes noen funksjonsbegrensninger, avhengig av hvilke kombinasjoner av Dynamics 365 Sales og Exchange du kjører, som angitt i følgende tabell.
Produktversjon Tilgjengelige standard Sales Insights-funksjoner Dynamics 365 med Microsoft Exchange Online - Assistent (standardkort)
- E-postengasjement
- Automatisk lagring
Dynamics 365 med Microsoft Exchange (lokal) - Assistent (alle kort unntatt kort basert på Exchange-informasjon)
- E-postengasjement
Dynamics 365 (on-premises) Assistent (standardkort) Dynamics 365 (on-premises) med Microsoft Exchange Online Assistent (standardkort) Funksjonene for assistent, e-postengasjement og autosporing er bare tilgjengelige for Dynamics 365 Sales med Enterprise- eller Sales Premium-lisens.
Aktivere standard Sales Insights-funksjoner
Før du kan konfigurere disse funksjonene, må du godta personvernerklæringen. Følg fremgangsmåten nedenfor for å godta personvernerklæringen.
Merk
Standardassistenten er aktivert som standard.
Viktig
Dynamics 365 Sales Insights inneholder funksjoner som sporer virkemåten og samler inn informasjon om kontakter. Kontroller at du forstår de relaterte personvernproblemene som disse funksjonene aktualiserer, og bare aktiver funksjonene hvis du er sikker på at de ikke bryter noen retningslinjer for personvern som allerede er på plass i organisasjonen. Ta alltid forholdsregler for å beskytte personvernet for kontaktene. Mer informasjon: Personvernerklæring
Logg på Dynamics 365 Sales, og gå til Salgshub-appen.
Gå til Endre område nederst i venstre hjørne på siden, og velg Sales Insights-innstillinger.
I delen Vilkår for bruk velger du Jeg samtykker.
De standard Sales Insights-funksjonene aktiveres for organisasjonen, og du kan konfigurere funksjoner som for eksempel standardassistenten, Autosporing (standard) og E-postengasjement (standard).
Konfigurere standard Sales Insights-funksjoner
Når du har aktivert de standard Sales Insights-funksjonene, kan du konfigurere funksjonene for organisasjonen.
- Hvis du vil konfigurere standardassistenten, kan du se Konfigurere og administrere innsiktskort for standardassistenten.
- Hvis du vil konfigurere standard autosporing, kan du se Konfigurere og aktivere autosporing.
- Hvis du vil konfigurere standard e-postengasjement, kan du se Konfigurere og aktivere e-postengasjement.
- Hvis du vil konfigurere salgsakselerator for tilordningsregel, kan du se Konfigurer tilordningsregler i Sales Enterprise
Komme i gang med premium Sales Insights-funksjoner
Med Dynamics 365 Sales Enterprise-lisensen kan du konfigurere og oppleve Sales Premium-funksjoner, for eksempel salgsakselerasjon, samtaleintelligens og prediktiv poengberegning med en begrenset månedlig kapasitet. Mer informasjon: Funksjoner for digitalt salg i Sales Enterprise
Aktivere og konfigurere Premium Sales Insights-funksjoner
Premium Sales Insights-funksjonene gir intelligent innsikt i salgsdata som hjelper selgere med å utføre handlinger i rett tid, for å sluttføre avtaler og generere omsetning. Premium Sales Insights-funksjoner inkluderer premium-assistenten med assistentstudio, notatanalyse, relasjonsanalyse, hvem kjenner hvem, prediktiv poengsum for kundeemner, prediktiv poengsum for salgsmuligheter, førsteklasses prosnoser og salgsakselerator og rekkefølge. Du kan konfigurere disse funksjonene etter behov i organisasjonen.
- Se gjennom krav for personvern og personopplysninger.
- Les gjennom forhåndskravene.
- Aktiver Premium Sales Insights.
- Konfigurer premium Sales Insights-funksjoner.
Se gjennom krav for personvern og personopplysninger
Hvis du vil vite mer om krav knyttet til sikkerhetstiltak for å ivareta kundenes personvern og personopplysninger, kan du gå til Personvern og personopplysninger for Microsoft Dynamics 365.
Du kan utføre følgende oppgaver i funksjonene for autosporing, relasjonsanalyse og samtaleintelligens for å sikre at du følger forskriftene for personvern og personopplysninger.
| Oppgave | Støttet funksjon | Emne |
|---|---|---|
| Vis KPI-data som er lagret for en kontakt, et kundeemne og en salgsmulighet ved å bruke systemvisninger, og eksporter den til Excel. | Relasjonsanalyse | Vis og eksporter KPI-data |
| Du kan hente data for en kontakt, en salgsmulighet og systembruker fra Azure-tjenesten som brukes til å beregne og lagre data, ved hjelp av en egendefinert handling. | Relasjonsanalyse og Innføring i Samtaleintelligens | Hente innsiktsdata ved hjelp av handlingen msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR |
Gå gjennom forhåndskravene
Se gjennom følgende krav før du installerer og konfigurerer premium Sales Insights-funksjoner:
Du må være Dynamics 365 Sales-administrator.
Du må ha lisensen Sales Premium-, Sales Insights- eller Sales Enterprise-lisens.
Merk
- Du kan også starte en gratis prøveversjon for å bruke Sales Premium-funksjonene. Mer informasjon: Registrere deg for en gratis prøveversjon av Dynamics 365 Sales
- Hvis du har en Dynamics 365 Sales Enterprise-lisens, kan du installere og konfigurere tre premium-funksjoner (salgsakselerator, samtaleintelligens og prediktiv poengsum) med en begrenset månedlig kapasitet. Mer informasjon: Funksjoner for digitalt salg i Sales Enterprise
Tilordne lisenser til hver bruker for å bruke funksjonene. Dette kjøres i Microsoft 365-administrasjonssenteret. Mer informasjon: Tilordne lisenser til brukere.
Exchange-e-postserveren konfigureres, og en postboks aktiveres ved hjelp av E-postkonfigurasjoner i Innstillinger. Mer informasjon: Dialogboksen Systeminnstillinger – fanen E-post.
Aktiver Premium Sales Insights
Merk
Hvis du vil installere og konfigurere tre premium-funksjoner (salgsakselerator, samtaleintelligens og prediktiv poengsum) som er tilgjengelige med Sales Enterprise-lisensen, må du gå til Kom i gang med digitalt salg under Appinnstillinger. Mer informasjon: Funksjoner for digitalt salg i Sales Enterprise
Premium Sales Insights-funksjonene er ikke tilgjengelige som standard. Du må installere disse funksjonene ved å godta vilkårene for organisasjonen. Følg denne fremgangsmåten for å godta vilkårene:
Logg på Dynamics 365 Sales, og gå til Salgshub-appen.
Gå til Endre område nederst i venstre hjørne på siden, og velg Sales Insights-innstillinger.
I Øk salget med Premium velger du vilkårene og betingelsene, og deretter velger du Start.
Det kan ta noen minutter å fullføre installasjonen, og fremdriften vises i en dialogboks. Når installasjonen er fullført, er du klar til å konfigurere premium Sales Insights-funksjonene.
Konfigurere premium Sales Insights-funksjoner
Når du har installert premium Sales Insights-funksjonene, kan du konfigurere premium-funksjonene etter behov:
- Hvis du vil konfigurere premium-assistenten, kan du se Konfigurere og administrere innsiktskort for premium-assistenten.
- Hvis du vil konfigurere analyse av merknader, se Konfigurere Analyse av merknader.
- Hvis du vil konfigurere Relasjonsanalyse, se Konfigurere Relasjonsanalyse.
- Hvis du vil konfigurere Hvem kjenner hvem, se Konfigurere Hvem kjenner hvem.
- Hvis du vil konfigurere Prediktiv poengsum for kundeemne, se Konfigurere Prediktiv poengsum for kundeemne.
- Hvis du vil konfigurere Prediktiv poengsum for salgsmulighet, se Konfigurere Prediktiv poengsum for salgsmulighet.
- Hvis du vil konfigurere førsteklasses prognose, kan du se Om førsteklasses prognose.
- Hvis du vil konfigurere salgsakselerator og sekvens (forhåndsvisning), kan du se Aktivere og konfigurere salgsakselerator.
Administrere samtaleintelligens
Samtaleintelligens hjelper salgslederne og selgerne i organisasjonen til å få oversikt over samtalen med kunder. Samtaleintelligens hjelper:
- Salgsledere driller ned for å få samtalestatistikk for individuelle selgere, for eksempel kundesentiment, nøkkelord som brukes, og konkurrenter som er nevnes i samtalen. Salgsledere kan bruke disse dataene til å gi smartere opplæring til selgere og forbedre virksomheten.
- Selgerne analyserer samtaledataene og identifiserer forbedringer i diskusjonsstilen for å øke salget og generere inntekter.
Som administrator kan du konfigurere programmet når du logger deg på programmet for første gang. Når du har fullført oppsettet, kan salgsledere og selgere i organisasjonen logge seg på og bruke programmet på en sømløs måte. Mer informasjon: Førstegangs konfigureringsopplevelse for Sales Insights-programmet
Du kan også oppdatere hver innstilling senere etter behov. Følgende konfigurasjoner er tilgjengelige:
- Koble Sales-miljøet for å samle data og vise i KPI-er. Mer informasjon: Koble diskusjonsintelligens til et miljø
- Definer nøkkelord og konkurrenter som skal spores i diskusjoner. Mer informasjon: Konfigurere nøkkelord og konkurrenter å spore
- Definer hvor lenge du vil beholde dataene i programmet, og fjern selgerspesifikke data. Mer informasjon: Dataoppbevaring og -sletting via personvern
- Aktiver forhåndsvisningsfunksjoner. Mer informasjon: Aktivere forhåndsvisningsfunksjoner
For effektiv bruk av Sales Insights
Bruk de medfølgende enhetene (kontakt, salgsmulighet, kundeemne, forretningsforbindelse og sak) når du oppretter oppføringer i programmet. Hvis det kreves endringer av enheten i organisasjonen, kan du ganske enkelt tilpasse disse medfølgende enhetene, slik at de oppfyller kravene dine. Dette hjelper programmet med å analysere oppføringene og generere modeller og prognoser effektivt.
Kontroller at Endringssporing-alternativet for følgende enheter er aktivert: Forretningsforbindelse, Kontakt, Kundeemne, Salgsmulighet, Systembruker, Team, Kø, Organisasjon, E-post, Telefonsamtale, Oppgave, Avtale, Aktivitetspart, Tilkobling, Forretningsenhet, Metrikk, Salgsmulighetsprodukt, Produkt, Salgsprosess for salgsmulighet, Prosessfase, Tilkoblingsrolle, Arbeidsflyt, Mål, Rolle, Systembrukerroller, Notat, Innstillinger for autosporing, Regel for autosporing og Salgsprosess for kundeemne til salgsmulighet.
- Gå til Innstillinger>Tilpassinger>Tilpass systemet.
- Utvid Enhet på siden Standardløsning, og velg deretter en enhet.
- I kategorien Generelt under Datatjenester kontrollerer du at alternativet Endringssporing er aktivert.
Pass på at du ikke sletter Sales Insights MDL-konfig-løsningen fra løsningene. Hvis denne løsningen slettes, gir Sales Insights-funksjoner unøyaktige resultater, og de kan være deaktivert.
Hvis du imidlertid vil slette løsningen MDL-konfigurasjon for Sales Insights på grunn av lagringsproblemer, avinstallerer du også løsningen SalesInsightsAddOn. Dette sikrer at Sales Insights MDL-konfig-løsningen ikke blir automatisk installert på nytt når fremtidige oppdateringer tilbys organisasjonen.
Personvernerklæring
Hvis du vil ha spesifikk personverninformasjon om Dynamics 365 Sales Insights-funksjoner, kan du se Personvernerklæring.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.
Se også
Oversikt over Dynamics 365 Sales
Forbedre selgeropplæring og salgspotensial med Samtaleintelligens
Personvernerklæring for Sales Insights