Bruk Dynamics 365 Sales fra Business Central

Artikkel
10/05/2022

Hvis du bruker Dynamics 365 Sales for Customer Engagement, kan du dra nytte av sømløs integrering i kundeemne-til-kontanter-prosessen med Business Central for serverdelaktiviteter som å behandle bestillinger, håndtering av lager og gjøre finansene.

Før du kan bruke integrasjonsfunksjonene, må systemansvarlig sette opp tilkoblingen og definere brukere i Dynamics 365 Sales. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Integrere med Dynamics 365 Sales.

Obs!

Denne fremgangsmåten beskriver hvordan du integrerer elektroniske versjoner av Dynamics 365 Sales og Business Central. Hvis du vil ha informasjon om lokal konfigurasjon, kan du se Klargjøre Dynamics 365 Sales for lokal integrasjon.

Integrering av programmene lar deg få tilgang til data i Sales fra Business Central, og i noen tilfeller omvendt. Du kan arbeide med og synkronisere data som begge tjenester har til felles, for eksempel kunder, kontakter og salgsinformasjon, og holde dataene oppdaterte i begge programmene.

En selgeren i Dynamics 365 Sales kan for eksempel bruke prislister fra Business Central når de oppretter en salgsordre. Når de legger til varen på salgsordrelinjen i Dynamics 365 Sales, kan de se lagernivået (tilgjengelighet) av varen fra Business Central.

Og omvendt kan ordrebehandlere i Business Central behandle ordrer som er automatisk eller manuelt overført fra Dynamics 365 Sales. De kan for eksempel opprette og bokføre ordrelinjer for varer eller ressurser som ble angitt i Dynamics 365 Sales som katalogprodukter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Håndtere ordredata.

Viktig

Business Central integreres bare med Dynamics 365 Sales. Andre programmer i Dynamics 365 som endrer standard arbeidsflyt eller datamodell i Dynamics 365 Sales, for eksempel Project Service Automation, kan bryte integrasjonen mellom Business Central og Dynamics 365 Sales.

Koblingsposter

Assistert oppsett-veiledningen lar deg velge dataene som skal synkroiseres. Senere kan du også definere synkronisering for bestemte poster. Dette omtales som kobling. Du kan for eksempel koble en bestemt konto i Dynamics 365 Sales med en bestemt kunde i Business Central. Denne delen beskriver hva du må ta hensyn til når du kobler poster.

Hvis du for eksempel vil vise kontoer i Dynamics 365 Sales som kunder i Business Central, må du koble to typer poster. For å gjøre det går du til Kunder-listesiden i Business Central og bruker handlingen Konfigurer kobling. Deretter angir du hvilke Business Central-kunder som skal samsvare med hvilke konti i Dynamics 365 Sales.

Du kan også opprette (og koble) en konto i Dynamics 365 Sales basert på, for eksempel en kundepost i Business Central ved hjelp av Opprett konto i Dynamics 365 Sales, eller omvendt, ved hjelp av Opprett kunde i Business Central.

Når du oppretter kobling mellom to poster, kan du også manuelt be om at gjeldende post, for eksempel en kunde, vil bli overskrevet umiddelbart av kontodata fra Sales (eller fra Business Central) ved hjelp av Synkroniser nå-handlingen. Synkronisere nå-handling som spør om overskriving av Sales- eller Business Central-postdata.

I noen tilfeller må du koble enkelte datasett før andre datasett, som vist i følgende tabell.

Data	Hva som skal kobles først
Kunder og konti	Koble selgere med Dynamics 365 Sales-brukere
Varer og ressurser	Koble enheter med Dynamics 365 Sales-enhetsgrupper
Varer og ressurspriser	Koble kundeprisgrupper med Dynamics 365 Sales-priser

Obs!

Hvis prisene eller kundene bruker utenlandsk valuta, må du kontrollere at du kobler valutaer til Sales-transaksjonsvalutaer.

I Dynamics 365 Sales avheger salgsordrer av informasjon som kunder, målenheter, valutaer, kundeprisgrupper og varer og/eller ressurser. For at integrasjonen med salgsordrer skal fungere, må du koble kunder, målenheter, valutaer, kundeprisgrupper og varer og/eller ressurser.

Fullstendig synkronisering av oppføringer

På slutten av den assisterte oppsettguiden kan du velge handlingen Kjør full synkronisering for å starte synkronisering av alle Business Central-poster med alle relaterte poster i Dynamics 365 Sales. På siden Gjennomgang av full synkronisering for Dynamics 365 Sales velger du Start-handlingen. Full synkronisering kan ta litt tid å utføre, men du kan fortsette å arbeide i Business Central når den kjøres i bakgrunnen.

For å kontrollere fremdriften for individuelle prosjekter i en fullstendig synkronisering, velger du en oversikt for å vise detaljer, på siden Gjennomgang av full synkronisering for Dynamics 365 Sales. Oppdater siden for å oppdatere statusen under synkronisering.

Fra siden Konfigurasjon for Microsoft Dynamics 365-tilkobling kan du få detaljer om fullstendig synkronisering når som helst. Herfra kan du også åpne Tilordninger for integreringstabell-siden for å se detaljer om tabellene i Business Central og i Sales som må synkroniseres.

Håndtere ordredata

Ordrer som personer sender i Dynamics 365 Sales, blir automatisk overført til Business Central hvis du merker av for Opprett ordrer automatisk på siden Tilkoblingsoppsett for Microsoft Dynamics 365. Du kan eventuelt manuelt konvertere sendte ordrer fra Dynamics 365 Sales ved hjelp av handlingen Opprett i Business Central-handlingen som er tilgjengelig på siden Ordrer – Dynamics 365 for Sales. For slike ordrer blir Navn-feltet i den opprinnelige ordren overført og tilordnet feltet Eksternt dokumentnummer på ordren i Business Central.

Dette kan også fungere hvis den opprinnelige ordren inneholder produkter som ikke er i produktkatalogen, det vil si varer eller ressurser som ikke er registrert i en app. I så fall må du fylle ut feltene Produkt som ikke er i produktkatalogen og Nummer på produktet som ikke er i produktkatalogen på Salgsoppsett-siden, slik at salg for ikke-registrerte produkter er tilordnet til en bestemt vare eller ressurs.

Obs!

Du kan ikke tilordne et produkt som ikke finnes i produktkatalogen, til en vare eller ressurs i Business Central som er koblet til et produkt i Dynamics 365 Sales. For å tillate produkter som ikke er i produktkatalogen, anbefaler vi at du oppretter en vare eller ressurs spesielt for dette formålet og ikke kobler det med et produkt i Dynamics 365 Sales.

Hvis varebeskrivelsen i den opprinnelige ordren er lang, kan en ekstra ordrelinje av typen Merknad opprettes som har plass til hele teksten i ordren i Business Central.

Oppdateringer av felt i salgsordrehoder, for eksempel feltene Siste leveringsdato eller Ønsket leveringsdato, som er tilordnet i integrasjonstabelltilordningen for SALESORDER-ORDER, synkroniseres med jevne mellomrom til Dynamics 365 Sales. Prosesser som å frigi en ordre, levere og fakturere en ordre, bokføres til ordretidslinjen i Dynamics 365 Sales. Hvis du vil ha mer informasjon, se Innføring i aktivitetsfeeder. Hvis du vil aktivere postering og aktiviteter for ordrer i Dynamics 365 Sales, kan du se Definer notatkontrollen for å få tilgang til informasjon om innlegg for en egendefinert enhet i Customer Engagement-dokumentasjonen. Artikkelen viser til Customer Engagement on-premises, men trinnene er de samme for den nettbaserte versjonen.

Obs!

Periodisk synkronisering basert på integrasjonstabelltilordningen for SALESORDER-ORDER vil bare fungere når ordreintegrasjon er aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilkoblingsinnstillinger på siden for konfigurasjon av Sales-tilkobling. Bare ordrer som er opprettet fra sendte ordrer i Dynamics 365 Sales, synkroniseres. Hvis du vil ha mer informasjon, se Aktivere ordrebehandlingsintegrering.

Håndtere tilbudsdata

Tilbud som aktiveres i Dynamics 365 Sales, blir overført til Business Central hvis du merker av for Behandle tilbud automatisk på siden Tilkoblingsoppsett for Microsoft Dynamics 365. Du kan eventuelt manuelt konvertere aktiverte tilbud fra Dynamics 365 Sales ved hjelp av handlingen Behandle i Business Central-handlingen, som er tilgjengelig på siden Tilbud – Dynamics 365 Sales. For slike tilbud blir Navn-feltet i det opprinnelige tilbudet overført og tilordnet feltet Eksternt dokumentnummer på ordren i Business Central. Også Gjelder til-feltet for tilbudet overføres og tilordnes til Gyldig til-dato for tilbud-feltet for tilbudet i Business Central.

Tilbud går gjennom mange revisjoner når de ferdigstilles. Både manuell og automatisk behandling av tilbud i Business Central sikrer at tidligere versjoner av tilbud arkiveres før behandling av nye revisjoner av tilbud fra Dynamics 365 Sales.

Når du velger Behandle i Business Central for et tilbud som har statusen Vunnet, opprettes en ordre i Business Central bare hvis en tilsvarende ordre sendes i Dynamics 365 Sales. Ellers blir tilbudet bare frigitt i Business Central. Hvis en tilsvarende ordre sendes i Dynamics 365 Sales senere, og det opprettes en ordre fra den, oppdateres Tilbudsnr. på ordren og tilbudet arkiveres.

Håndtere bokførte salgsfakturaer, kundebetalinger og statistikk

Når du har fullført ordre, opprettes fakturaer for den. Når du fakturerer ordre, kan du overføre den bokførte salgsfakturaen til Dynamics 365 Sales hvis du velger Opprett faktura i Dynamics 365 Sales-avmerkingsboksen på siden Bokført salgsfaktura. Bokførte fakturaer overføres til Dynamics 365 Sales med statusen Fakturert.

Når kundebetalingen er mottatt for salgsfakturaen i Business Central, endres salgsfakturastatusen til Betalt med Statusårsak-feltet satt til Delvis, hvis delvis betalt, eller Fullstendig hvis fullstendig betalt, når du velger Oppdater kontostatistikk-handlingen på kundesiden i Business Central. Oppdater kontostatistikk-funksjonen oppdaterer også verdier, for eksempel feltene Saldo og Totalt salg i Business Central-kontostatistikk-faktaboksen i Dynamics 365 Sales. Alternativt kan du la de planlagte jobbene, kundestatistikken og POSTEDSALESINV-INV kjøre begge disse prosessene automatisk i bakgrunnen.

Håndtere salgspriser

Obs!

I lanseringsbølge 2 i 2020 lanserte vi strømlinjeformede prosesser for å definere og håndtere priser og rabatter. Hvis du er en ny kunde som bruker denne versjonen, bruker du den nye opplevelsen. Hvis du er en eksisterende kunde, vil din bruk av den nye funksjonen avhenge av om administratoren har aktivert funksjonsoppdateringen Ny salgsprisopplevelse i Funksjonsstyring. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivering av kommende funksjoner på forhånd.

Fremgangsmåten for å fullføre denne prosessen varierer avhengig av om administratoren har aktivert den nye prisopplevelsen.

Obs!

Hvis standard prissynkronisering ikke fungerer for deg, anbefaler vi at du bruker funksjoner for integreringstilpassing. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilpasse integrering med Microsoft Dataverse.

Nåværende opplevelse
Ny opplevelse

I gjeldende prisopplevelse synkroniserer Business Central salgspriser som

Gjelder for alle kunder. Standard salgsprislister opprettes basert på prisen i Enhetspris-feltet på Varekort-siden for varene.
Gjelder for en bestemt kundeprisgruppe. Dette kan for eksempel være salgspriser for detaljhandels- eller engroskundene. Gjør følgende for å synkronisere priser basert på en kundeprisgruppe:
1. Koble sammen varene som kundeprisgruppen har angitt priser for.
2. Koble sammen kundeprisgruppen på siden Kundeprisgrupper ved å velge Relatert, Dynamics 365 Sales, Kobling og deretter Konfigurer kobling. Koblingen oppretter en aktiv prisliste i Business Central med same navn som kundeprisgruppen i Dynamics 365 Sales og synkroniserer automatisk alle varer som kundeprisgruppen definerer prisen for.