Ordne og sett opp rapportdataene
Denne artikkelen gjelder Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versjon 9.1 som bruker den gamle nettklienten. Hvis du bruker Enhetlig grensesnitt, fungerer appen på samme måte som Enhetlig grensesnitt for modelldrevne Power Apps. Du finner Power Apps-versjonen av denne artikkelen her: Opprette en rapport ved hjelp av rapportveiviseren
Når du oppretter en rapport, må du avgjøre hvilke kolonner som skal inkluderes, rekkefølgen de skal vises i, samt om data skal grupperes i underkategorier. Ved å gruppere og lage sammendrag av dataene gjør du det enklere å se mønstrene.
Rapporten kan for eksempel bruke ett grupperingsnivå til å gruppere salgsmuligheter etter selger, den kan legge til et andre grupperingsnivå for å vise salgsmulighetene per kvartal, eller den kan legge til et tredje nivå for å vise salgsmuligheter som er vunnet og tapt i hvert kvartal, i prosent.
Hvis du vil bruke et diagram i rapporten og rapporten ikke har gruppering, må du velge minst én numerisk kolonne. Hvis rapporten bruker gruppering, må du velge minst én numerisk kolonne med en sammendragstype definert.
Definere hvordan rapporten skal ordnes
Slik grupperer du elementer slik at de er ordnet sammen i rapporten etter dato eller andre felles egenskaper.
For hvert grupperingsnivå du trenger, velger du Klikk her for å legge til en gruppering.
Definer grupperingen:
Oppføringstype. Du kan velge oppføringer fra den primære oppføringstypen du valgte, samt fra relaterte oppføringstyper. Hvis du valgte en sekundær oppføringstype, kan du også velge oppføringer fra den sekundære typen og dens relaterte oppføringstyper.
Kolonne. Navnet på Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-feltet som inneholder dataene som skal definere grupperingen.
Tidsintervall. For dato-/klokkeslettfelt grupperer du dataene etter måned, dag, uke eller år.
Sorteringsrekkefølge. Sorteringsrekkefølge for visning av gruppene.
Kolonnebredde. Bredde på kolonneoverskriften i piksler.
Sammendragstype. Du kan gruppere oppføringer etter antallet tilsvarende oppføringer.
Du kan endre rekkefølgen på grupperingsnivåene ved hjelp av pil opp og pil ned i inndelingen Vanlige oppgaver.
Velg OK.
Slik definerer du sorteringsrekkefølgen i hver gruppe:
Velg Konfigurer sortering.
Velg en kolonne og sorteringsrekkefølge.
Velg OK.
Slik begrenser du rapporter til grupper med de høyeste eller laveste verdiene:
Velg Angi topp- eller bunnummer:
Velg Topp eller Bunn.
Velg antallet grupper som skal vises.
Velg OK.
Definere hvilke kolonner som skal vises i rapporten
Du kan vise kolonner som viser data fra en oppføring, eller kolonner som viser sammendragsinformasjon.
Velg Klikk her for å legge til en kolonne for hver kolonne du vil ta med:
Oppføringstype. Du kan velge oppføringer fra den primære oppføringstypen du valgte, samt fra relaterte oppføringstyper. Hvis du valgte en sekundær oppføringstype, kan du også velge oppføringer fra den sekundære typen og dens relaterte oppføringstyper.
Kolonne. Navnet på Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-feltet som inneholder dataene som skal vises, eller som det skal lages sammendrag av.
Datatype. Datatypen for kolonnen, som kan være én av følgende: primærnøkkel, nvarchar, plukkliste, bit, desimal, heltall, flyttall, penger, ntext, datetime, eier, oppslag.
Navn. Navnet som brukes i databasen.
Kolonnebredde. Kolonnebredden i piksler.
Sammendragstype. Hvilke typer sammendrag som er tilgjengelige, avhenger av datatypen for kolonnen.
Ingen: oppslag, datetime, eier, nedtrekksmeny, bit, ntext
Gjennomsnittlig, Maksimum, Minimum, Prosent av total, Sum: alle numeriske oppføringstyper (desimaltall, heltall, flyttall, penger)
Inkluder kolonne med uformatert verdi. I en rapport blir vanligvis de underliggende dataene formatert som ren tekst. Når du eksportere rapporten til Excel, kan du ikke endre formatet til cellen som inneholder de eksporterte dataene (ren tekst), til et annet format. Dette forårsaker problemer med beregninger. Du unngår dette ved å merke av for Inkluder kolonne med uformatert verdi for felt av typen bare dato, dato og klokkeslett, heltall, desimaltall, valuta og flyttall. Dette legger til en kolonne som inneholder den uformaterte verdien for feltene, i rapporten.
Bruk pil venstre og pil høyre til å endre rekkefølgen på kolonnene.
Velg OK.
Velg Neste.
Dette emnet gjelder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du finner Power Apps-versjonen for dette emnet her: Opprette en rapport ved hjelp av rapportveiviseren
Når du oppretter en rapport, må du avgjøre hvilke kolonner som skal inkluderes, rekkefølgen de skal vises i, samt om data skal grupperes i underkategorier. Ved å gruppere og lage sammendrag av dataene gjør du det enklere å se mønstrene.
Rapporten kan for eksempel bruke ett grupperingsnivå til å gruppere salgsmuligheter etter selger, den kan legge til et andre grupperingsnivå for å vise salgsmulighetene per kvartal, eller den kan legge til et tredje nivå for å vise salgsmuligheter som er vunnet og tapt i hvert kvartal, i prosent.
Hvis du vil bruke et diagram i rapporten og rapporten ikke har gruppering, må du velge minst én numerisk kolonne. Hvis rapporten bruker gruppering, må du velge minst én numerisk kolonne med en sammendragstype definert.
Definere hvordan rapporten skal ordnes
Slik grupperer du elementer slik at de er ordnet sammen i rapporten etter dato eller andre felles egenskaper.
For hvert grupperingsnivå du trenger, velger du Klikk her for å legge til en gruppering.
Definer grupperingen:
Oppføringstype. Du kan velge oppføringer fra den primære oppføringstypen du valgte, samt fra relaterte oppføringstyper. Hvis du valgte en sekundær oppføringstype, kan du også velge oppføringer fra den sekundære typen og dens relaterte oppføringstyper.
Kolonne. Navnet på Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-feltet som inneholder dataene som skal definere grupperingen.
Tidsintervall. For dato-/klokkeslettfelt grupperer du dataene etter måned, dag, uke eller år.
Sorteringsrekkefølge. Sorteringsrekkefølge for visning av gruppene.
Kolonnebredde. Bredde på kolonneoverskriften i piksler.
Sammendragstype. Du kan gruppere oppføringer etter antallet tilsvarende oppføringer.
Du kan endre rekkefølgen på grupperingsnivåene ved hjelp av pil opp og pil ned i inndelingen Vanlige oppgaver.
Velg OK.
Slik definerer du sorteringsrekkefølgen i hver gruppe:
Velg Konfigurer sortering.
Velg en kolonne og sorteringsrekkefølge.
Velg OK.
Slik begrenser du rapporter til grupper med de høyeste eller laveste verdiene:
Velg Angi topp- eller bunnummer:
Velg Topp eller Bunn.
Velg antallet grupper som skal vises.
Velg OK.
Definere hvilke kolonner som skal vises i rapporten
Du kan vise kolonner som viser data fra en oppføring, eller kolonner som viser sammendragsinformasjon.
Velg Klikk her for å legge til en kolonne for hver kolonne du vil ta med:
Oppføringstype. Du kan velge oppføringer fra den primære oppføringstypen du valgte, samt fra relaterte oppføringstyper. Hvis du valgte en sekundær oppføringstype, kan du også velge oppføringer fra den sekundære typen og dens relaterte oppføringstyper.
Kolonne. Navnet på Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-feltet som inneholder dataene som skal vises, eller som det skal lages sammendrag av.
Datatype. Datatypen for kolonnen, som kan være én av følgende: primærnøkkel, nvarchar, plukkliste, bit, desimal, heltall, flyttall, penger, ntext, datetime, eier, oppslag.
Navn. Navnet som brukes i databasen.
Kolonnebredde. Kolonnebredden i piksler.
Sammendragstype. Hvilke typer sammendrag som er tilgjengelige, avhenger av datatypen for kolonnen.
Ingen: oppslag, datetime, eier, nedtrekksmeny, bit, ntext
Gjennomsnittlig, Maksimum, Minimum, Prosent av total, Sum: alle numeriske oppføringstyper (desimaltall, heltall, flyttall, penger)
Inkluder kolonne med uformatert verdi. I en rapport blir vanligvis de underliggende dataene formatert som ren tekst. Når du eksportere rapporten til Excel, kan du ikke endre formatet til cellen som inneholder de eksporterte dataene (ren tekst), til et annet format. Dette forårsaker problemer med beregninger. Du unngår dette ved å merke av for Inkluder kolonne med uformatert verdi for felt av typen bare dato, dato og klokkeslett, heltall, desimaltall, valuta og flyttall. Dette legger til en kolonne som inneholder den uformaterte verdien for feltene, i rapporten.
Bruk pil venstre og pil høyre til å endre rekkefølgen på kolonnene.
Velg OK.
Velg Neste.