Konfigurere muligheten til å bruke foreslåtte kontakter

Konfigurere muligheten til å bruke foreslåtte kontakter når du starter en Teams-chat.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional eller en hvilken som helst Dynamics 365 Customer Engagement-applisens Microsoft Teams-lisens Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-prising Microsoft Teams-priser Veiledning om lisenser for Dynamics 365
Sikkerhetsroller	Systemansvarlig Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Aktivere de foreslåẗte kontaktenes mulighet for en oppføringstype

Som administrator kan du la de foreslåtte kontaktene vises når en selger starter en ny tilkoblet chat. Den hjelper selgerne med å raskt finne de rette kollegaene du kan samarbeide med.

Merk

For saksoppføringstypen er det to typer kontaktforslag: AI og regelbasert. Andre oppføringstyper som er aktivert for tilkoblede chatter, kan bare ha regelbaserte forslag.

1. Nederst til venstre på skjermen i Salgssenter-appen velger du Endre område og deretter Appinnstillinger.

2. Under Generelle innstillinger velger du Chat og samarbeid.

3. Under Koble chatter til Dynamics 365-oppføringer velger du oppføringstypen (for eksempel Emne).

4. Aktiver veksleknappen Regelbaserte foreslåtte kontakter i innstillingspanelet.

   

5. I delen Oppdater regler for forslag til kontakter endrer du rekkefølgen på eller deaktiverer reglene for forslag til kontakter. Brukerne vil se forslagene i den rekkefølgen du velger.

   • Hvis du vil endre rekkefølgen på reglene, beveger du markøren over en regel, og deretter velger du pil opp eller pil ned for å flytte reglene opp eller ned.
   • Hvis du vil deaktivere en regel, holder du markøren over en regel og velger deretter . Når regelen er deaktivert, vises når du holder markøren over den deaktiverte regelen.

   

6. Velg Lagre.

Se også

Aktivere eller deaktivere Microsoft Teams-chat i Salgssenter
Bruke Microsoft Teams-chat i Salgssenter