Del via

Bruk robotautomatisering med Dynamics 365 Finance

  • Artikkel

Dynamics 365 gjør det mulig for organisasjonen din å levere fremragende drift og gjøre kundene fornøyde. For å gjøre bruken av Dynamics 365 enda mer produktiv og sparer brukere for tid og feil, gir vi ut forhåndsversjonen av automatiseringsløsninger som lar Dynamics 365-kunder automatisere vanlige oppgaver.

Denne artikkelen beskriver trinnene du trenger for å automatisere rapportering på slutten av syklusen i Dynamics 365 Finance og fokusere på aktiviteter med høy prioritet som krever unik kreativitet.

Forutsetning

Før du starter må du klargjøre miljøet med tilstrekkelige lisenser og installasjon av programvare. I denne delen finner du trinnvise instruksjoner om hvordan du klargjør.

Programvare

Du må gjøre følgende:

  • Installer Power Automate. Power Automate utfører trinnene i Dynamics 365 som om en person gjorde det foran datamaskinen.
  • Angi riktig filnedlastingskonfigurasjon i Microsoft Edge-nettleseren for å få fullstendig automatisering.
  • Logg deg ut av Dynamics 365-appen du vil automatisere.
  • Få riktig sikkerhetsrolle for automatiseringen du skal kjøre.

Angi riktig filnedlastingskonfigurasjon på Microsoft Edge

Microsoft Edge kan laste ned filer på to måter fra Internett til skrivebordet:

  1. Den lastes ned direkte på datamaskinen og lagrer filen i målmappen som er angitt i Microsoft Edge-innstillingene.
  2. Den ber om brukerens tillatelser før du laster ned en fil, venter til brukeren godtar nedlastingen og laster bare ned filen og lagrer den i målmappen som er angitt i Microsoft Edge-innstillingene.

For å gjøre denne prosessen fullstendig automatisert og ikke kreve en person foran datamaskinen for at det skal fungere, må du bruke Microsoft Edge til å laste ned filen ved hjelp av den første mekanismen.

  1. Start Microsoft Edge på maskinen din.
  2. Åpne nettleserinnstillingene.
  3. Velg Nedlastinger i den loddrette menyen til venstre på skjermen.
  4. Deaktiver veksleknappen Spør meg om hva jeg skal gjøre med hver nedlasting
  5. Lukk nettleseren.

Logg av Dynamics 365-appen

Hvis du vil gjøre hele automatiseringen, logger du deg av programmet før du kjører automatiseringen for første gang. Du må gjøre dette trinnet hvis du veksler mellom automatisering og kontoen.

Få den riktige sikkerhetsrolle konfigurert for kontoen som kjører automatiseringen

Du må bestemme hvilken jobbkonto som skal kjøre automatiseringen. Det kan være en egen konto som opprettes av administratoren i Microsoft Entra ID eller kontoen til en eksisterende ansatt. Kontroller at den valgte kontoen har riktige sikkerhetsroller for å få tilgang til flatene du automatiserer. Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsroller, kan du gå til Administrering av sikkerhetsroller i Dynamics 365.

Vi anbefaler følgende sikkerhetsroller:

App Sikkerhetsrolle Kobling til dokumentasjon
Power Platform Miljøadministrator eller miljøoppretter (hvis miljøet allerede har Dataverse og nødvendig uovervåket lisens)
Dynamic 365 Supply Chain Management

Lisenser

Hvis du allerede bruker Power Automate, PowerApps og Dynamics 365-programmer daglig, kan du hoppe over denne delen og går til Installer Dynamics 365 RPA-løsninger.

Hvis ikke trenger du minst en prøvelisens for disse tre produktene. Denne delen viser deg hvordan du anskaffer disse prøvelisensene.

Få en prøvelisens for Power Automate

Power Automate kan automatisere prosesser ved å gjøre det en person ville gjort på et tastatur og en skjerm.

Du kan automatisere prosesser på to måter:

  1. Overvåket modus: Noen sitter foran datamaskinen og ser på at prosessen kjører som om de gjorde det manuelt.
  2. Uovervåket modus: Prosessen kjører i bakgrunnen på eksterne maskiner som brukere ikke ser.

For å kjøre overvåket må brukere anskaffe Power Automate per bruker-lisensen med RPA. Brukere må ha to lisenser for å kjøre uovervåket: Power Automate per bruker-lisens med RPA og det uovervåkede Power Automate-tillegget.

Slik får du en prøvelisens for Power Automate per brukerlisens med RPA:

  1. Gå til Power Automate-portalen, naviger til Mine flyter>Skrivebordsflyter.
  2. Velg Start prøveversjon nå

Du kan også starte Power Automate for skrivebordet og velge Start prøveversjon på konsollen i dialogboksen Premium-funksjoner.

Slik legger du til en prøvelisens for Power Automate uovervåket-tillegg:

  1. Som administrator kan du få et uovervåket RPA-tillegg og tilordne det til miljøet. Hvis du vil ha mer informasjon om tillegget for uovervåket RPA, kan du gå til Spørsmål og svar om Power Automate-registrering i organisasjonen

Få en prøvelisens for Dynamics 365-programmene du vil automatisere

Hvis du vil komme i gang med Dynamics 365 Finance og automatisere endesyklusrapporteringsprosessen, går du til Oppdag hvordan Dynamics 365 Finance kan transformere måten du gjør forretninger på.

Installasjonstrinn

Nå som forhåndskravene er angitt, er du på vei til å skaffe disse løsningene som automatiserer prosessene.

Installere Power Automate

  1. Last ned og installer Power Automate på maskinen som skal kjøre automatiseringen. Du finner mer informasjon om Power Automate-installasjon i Installer Power Automate.

  2. Bytt Power Automate-maskininnstillingene til miljøet der løsningen skal installeres.

    Skjermbilde av Power Automate-maskinkjøringsapp.

  3. Logg deg på Power Automate-portalen for å opprette en skyflyt med manuell utløser.

    Skjermbilde av dialogboksen Bygg en direkte skyflyt.

  4. Legg til den riktige handlingen for å kjøre skrivebordsflyter.

    Skjermbilde av Kjør en flyt bygd med Power Automate for skrivebord-handlingen.

  5. Velg Direkte til maskin i Koble til-feltet. Velg deretter maskinnavnet der du har installert Power Automate, og angi påloggingslegitimasjonen for maskinen (brukernavnet og passordet du brukte til å logge deg på maskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om direkte tilkobling, kan du se Administrer maskiner.

    Skjermbilde av tilkoblingsalternativ i handlingen Kjør en flyt bygd med Power Automate for skrivebordet.

Installere Dynamics 365 RPA-løsningen

  1. [Last ned]https://aka.ms/D365FinanceEndCycleReportingRPASolution) Dynamics 365-Finance-automatiseringsløsningen, og lagre den på maskinen.

  2. Importer Dynamics 365-automatiseringsløsningen i miljøet du velger:

    1. Gå til https://powerautomate.microsoft.com, og logg deg på med jobbkontoen din.
    2. Velg miljøet som du vil arbeide med.
    3. I den loddrette menyen til venstre for skjermen velger du Løsninger.
    4. Velg Importer og deretter Bla gjennom på hovedlinjen.
    5. Naviger til løsningsfilen du tidligere har lastet ned, og dobbeltklikk den.
    6. Velg Neste.

  3. Konfigurer tilkoblingene som trengs for å bli brukt av løsningen i miljøet:

    1. For hver tilkobling som løsningen bruker, velger du en eksisterende tilkobling eller oppretter en ny ved hjelp av Microsoft-kontoen og legitimasjonen du velger.

    Skjermbilde av tilkoblingene som må konfigureres for å kunne brukes av løsningen.

    1. Gå tilbake til fanen du starter trinnet ovenfor fra, og velg Oppdater.

    2. Velg Importer. Løsningsutforskeren viser en melding som informerer deg om at løsningen blir importert. Dette trinnet kan ta noen minutter.

  4. Angi parameterne som løsningen skal bruke til å kjøre prosessen:

    1. Velg løsningen i løsningsutforskeren for å åpne den.

    2. I dette trinnet vises noen rader med verdien Miljøvariabel i Type-kolonnen. Legg til verdier for hver av disse.

    3. Velg hver av miljøvariabelene og under Gjeldende verdi velger du Legg til ny verdi for å legge inn parameteren.

    Environment variable name Bekrivelse
    D365CompanyName Navnet på firmaet som skal brukes i Dynamics 365-organisasjonen. Det er plassert øverst i høyre hjørne på skjermen.
    D365FinanceSite Nettadressen til nettstedet for Dynamics 365 Finance. Den går til dynamics.com
    D365SiteUserName E-postadressen til brukerkontoen som automatiseringen skal kjøres under.

  5. Aktivere skyflyten i løsningen:

    1. Velg ...-menyen for Rapportavstemming-skyflyten i løsningen.
    2. Velg Slå på

  6. Angi den krypterte legitimasjonen som skal brukes av løsningen for å logge på Dynamics 365:

    1. Fra løsningsutforskeren velger du linjeelementet som kalles Rapportvalidering

    2. Velg Rediger og deretter Start app. Dette trinnet starter Power Automate for skrivebord.

    3. Velg login_to_FnO i nedtrekkslisten Underflyter.

    4. Åpne egenskapene for handlingen 11 i underflyten login_to_FnO.

    5. Fyll ut Tekst-feltet med passordet for forretningsforbindelsen som skal brukes under automatisering.

      Skjermbilde av handlingen Fyll ut tekstfelt på nettside.

  7. Test flytene. Demonstrasjonen nedenfor viser hvordan ende-til-ende-scenarioet fungerer. Du skal motta en Teams-melding når kjøringen er fullført.

    Skjermbilde av en demonstrasjon som viser hvordan et ende-til-ende-scenario fungerer.

Du kan tilpasse skrivebordsflyten eller skyflyten for å opprette egendefinerte rapporter for dine egne scenarioer. Hvis du velger å kjøre automatiseringen uovervåket, kan du bytte kjøremodus fra skyflyten.

Kjente problemer

Kjent problem Løsning
Skyflyten min kjøres ikke etter at jeg har velger Spill av i flytutformingen Gå tilbake til løsningsutforskeren, velg ...-menyen for appen eller flyten, og velg deretter Slå på.