Domyślne karty wyników analiz
Karty wyników analiz pomagają być na bieżąco z pracą w Dynamics 365 Sales, informując o tym, kiedy trzeba zareagować na wiadomość e-mail, wziąć udział w spotkaniu i nie tylko. Są one wyświetlane w całej aplikacji, aby dostarczać istotne informacje dla kontekstu, w którym pracujesz. Karty są generowane przez asystenta na podstawie danych przechowywanych w Dynamics 365 Sales, skrzynce odbiorczej Exchange oraz kalendarzu. Ten temat zawiera listę dostępnych kart i zapewnia szczegółowe informacje na temat tego, co robi każda karta, jak jest generowana i jak jej używać. Więcej informacji: Używanie Asystenta Sales Insights, aby kierować komunikacją z klientami
Uwaga
- Zanim będziesz mógł wypróbować asystenta, musi go włączyć administrator systemu. Aby poznać wymagania wstępne dotyczące włączania funkcji i konfigurowania jej, zobacz Konfigurowanie Asystenta Sales Insights.
- Niektóre karty oparte na programie Exchange przestaną być dostępne od niedzieli, 1 października 2023 r. Więcej informacji.
Asystent wyświetla karty w następujących kategoriach:
Nadchodzące spotkania
Poniższe karty są dostępne w Nadchodzące spotkania.
| Spotkanie dzisiaj | Nadchodzące spotkanie | Powiązane wiadomości |
| Klienci w pobliżu |
Uwaga
Użytkownik ma do dyspozycji standardowe typy kart wyników analiz dzięki licencji Sales Enterprise.
| Karta wyników analiz | Typ | opis |
|---|---|---|
Spotkanie dzisiaj  |
Standardowa | Opis: Informuje o tym, że masz na dzień dzisiejszy zaplanowane spotkanie Karta Spotkanie dzisiaj pochodzi z terminów użytkownika w organizacji usługi Dynamics 365 Sales. Funkcje: Pokazuje tytuł spotkania wraz z łączem do rekordu spotkania. Pokazuje opis spotkania, lokalizację, godzinę rozpoczęcia i kluczowych uczestników. Otwórz widok szczegółowy, aby zobaczyć powiązany obiekt i kolekcję blisko powiązanych kart wiedzy, takich jak odpowiednie osoby, firmy, szanse sprzedaży, najbliżsi klienci, wiadomości i nie tylko. Akcje: Otwórz termin Wyślij wiadomość e-mail do uczestników |
Nadchodzące spotkanie  |
Standardowa | Opis rozwiązania: Informuje o tym, że spotkanie zgodnie z planem rozpocznie się w ciągu 30 minut lub szybciej. Jeśli jest dostępna, ta karta otrzymuje najwyższy priorytet i pojawi się na górze stosu. W ten sposób masz dostępne wszystkie ważne informacje dotyczące spotkania. Karta "spotkanie dzisiaj" jest podobna, ale jest wyświetlana przez cały dzień, do momentu zakończenia spotkania, i udostępnia mniejszą liczbę funkcji i ma niższy priorytet. Funkcje: Pokazuje tytuł spotkania wraz z łączem do rekordu spotkania. Zawiera opis spotkania (skrócony do miejsca, w razie potrzeby). Pokazuje powiązany rekord (z łączem). Pokazuje listę uczestników (z łączem do pełnej listy, jeśli jest więcej niż czterech). Wyświetla mapę lokalizacji (jeżeli jest ona dostępna; nie dla spotkań w trybie online). Otwórz widok szczegółowy, aby zobaczyć zbiór ściśle powiązanych kart wyników analiz, w tym odpowiednich osób, firm, szansy sprzedaży, nowości i nie tylko. Akcje: Dołącz do spotkania Wyślij wiadomość e-mail do uczestników |
Powiązane wiadomości  |
Standardowa | Opis rozwiązania: Na tej karcie są wyświetlane nagłówki wiadomości związanych z firmami, dla których ustawiono rekord dotyczy dla spotkania. Jest to widoczne w widoku szczegółowym karty po wybraniu karty spotkania z kanału asystenta. Obsługiwane są tylko wiadomości w języku angielskim. Musi być zdefiniowany dla firmy symbol znacznika, który jest używany do pobierania artykułów z wiadomości przy użyciu usług Microsoft Bing i MSN Money. Więcej informacji: Uwagi dotyczące ochrony prywatności w przypadku standardowych funkcji usługi Sales Insights Funkcje: Pokazuje data ostatniej aktualizacji wiadomości. Miniatura i nagłówek dla każdego znalezionego artykułu. Wybierz, aby wyświetlić pełny artykuł. |
Klienci w pobliżu  |
Standardowa | Opis rozwiązania: Karta znajduje klientów, którzy znajdują się w pobliżu lokalizacji spotkania. Jest ona widoczna w widoku szczegółowym karty po wybraniu karty spotkania z kanału asystenta. Funkcje: Pokazuje trzech najbliższych klientów. Pokazuje podstawowe informacje na temat każdej firmy. |
Przypomnienia
Poniższe karty są dostępne w Przypomnienia.
Uwaga
- Użytkownik ma do dyspozycji standardowe typy kart wyników analiz dzięki licencji Sales Enterprise.
- Użytkownik ma do dyspozycji wersję premium typu kart wyników analiz dzięki licencji Sales Insights.
| Karta wyników analiz | Typ | opis |
|---|---|---|
{Działanie} kończy się w dniu dzisiejszym  |
Standardowa | Opis: Informuje, że otwarte działanie ma się zakończyć w dniu dzisiejszym. Funkcje: Określa typ działania (e-mail, list, rozmowa telefoniczna, zadanie, lub działanie niestandardowe). Akcje: Zamknij (dla działań, takich jak rozmowa telefoniczna i zadanie) Ukończone |
Zbliża się data zamknięcia  |
Standardowy | Opis rozwiązania: Informuje, że otwarta szansa sprzedaży wkrótce osiągnie przewidywaną datę zamknięcia. Funkcje: Identyfikuje szansę sprzedaży. Informuje o tym, jak daleko jest data zamknięcia. Akcje: Otwórz szansę sprzedaży Opcje konfiguracji: Ustaw liczbę dni przed datą zamknięcia, aby rozpocząć wyświetlanie karty. Wartość domyślna jest ustawiana przez administratora. Uwaga: Podczas wyświetlania pulpitu nawigacyjnego, widoczne będą dla Ciebie tylko te karty szans sprzedaży, które zostały do Ciebie przypisane, ale podczas przeglądania określonej szansy sprzedaży zobaczysz tę kartę, nawet jeśli ta szansa sprzedaży została przypisana do kogoś innego. |
Przeoczona Data zamknięcia (szansa sprzedaży)  |
Standardowa | Opis: Informuje, że otwarta szansa sprzedaży przekroczyła datę zamknięcia. Funkcje: Identyfikuje szansę sprzedaży. Akcje: Otwórz szansę sprzedaży Uwaga: Podczas wyświetlania pulpitu nawigacyjnego, widoczne będą dla Ciebie tylko te karty szans sprzedaży, które zostały do Ciebie przypisane, ale podczas przeglądania określonej szansy sprzedaży zobaczysz tę kartę, nawet jeśli ta szansa sprzedaży została przypisana do kogoś innego. |
Otwarto wiadomość e-mail  |
Standardowa | Opis rozwiązania: Obserwowana wiadomość e-mail została otwarta przez jej adresata. Funkcje: Podaje nazwę kontaktu, do którego wysłałeś wiadomość e-mail. Zawiera tekst opisowy, który pokazuje temat wiadomości e-mail, godzinę jej otwarcia, oraz przybliżoną lokalizację, w której został otwarty. Akcje: Otwórz wiadomość e-mail Wymagania wstępne: Włącz interakcję z użyciem poczty e-mail, aby korzystać z tej karty. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfiguruj i włącz integrację z użyciem poczty e-mail. |
Przypomnienie o wiadomości e-mail  |
Standardowa | Opis rozwiązania: Ustawiłeś przypomnienie o dodatkowych działaniach związanych z wysłaną niedawno wiadomością e-mail, i zostały spełnione warunki wyzwalające to przypomnienie. Warunki wyzwalające zawsze zawierają datę, ale mogą również zawierać instrukcje warunkowe, na przykład czy wiadomość e-mail nie została otwarta lub opatrzona odpowiedzią przed upływem tego terminu. Funkcje: Podaje nazwę kontaktu, do którego wysłałeś wiadomość e-mail. Informuje, że ustawiono przypomnienie do tej wiadomości e-mail. Zawiera opis, który podsumowuje warunki wyzwalacza. Akcje: Otwórz wiadomość e-mail Wymagania wstępne: Włącz interakcję z użyciem poczty e-mail, aby korzystać z tej karty. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfiguruj i włącz integrację z użyciem poczty e-mail. |
Brak działania z {typ rekordu}  |
Standardowa | Opis: Informuje, że należący do Ciebie rekord był przez jakiś czas nieaktywny. Dotyczy kontaktu, szansy sprzedaży, potencjalnego klienta, konta i rekordów spraw. Funkcje: Identyfikuje typ i nazwę odpowiedniego rekordu. Wyjaśnia, dlaczego karta została wygenerowana. Akcje: Otwórz {typ rekordu} Wyślij wiadomość e-mail Opcje konfiguracji: Ustaw liczbę dni braku aktywności, jaka musi upłynąć, zanim zostanie wygenerowana ta karta. Można ustawić inną wartość dla każdego typu obsługiwanego rekordu (kontakt, szansa sprzedaży, potencjalny klient, konto i sprawa). |
Ostatnie spotkanie  |
Standardowa | Opis: Informuje, że ostatnio zakończyło się zorganizowane przez Ciebie (jesteś właścicielem rekordu) spotkanie, co ułatwi Ci udokumentowanie tego spotkania w rozwiązaniu Dynamics 365 Sales. Karta jest wyświetlana przez 30 minut od zakończenia zaplanowanego spotkania, a następnie usuwane. Funkcje: Identyfikuje spotkanie. Akcje: Sporządzanie notatek (tylko dla ostatniego spotkania) Otwórz termin |
Wyniki analiz
Poniższe karty są dostępne w Insights.
Uwaga
- Użytkownik ma do dyspozycji standardowe typy kart wyników analiz dzięki licencji Sales Enterprise.
- Użytkownik ma do dyspozycji wersję premium typu kart wyników analiz dzięki licencji Sales Insights.
- Wersja premium typu kar wyników analiz, które uzyskują dane pochodzące z LinkedIn wymaga licencji Sales Navigator.
| Karta wyników analiz | Typ | Popis |
|---|---|---|
Zagrożona szansa sprzedaży (wykrywanie opinii)  |
Standardowa | Opis: informuje, że odebrana wiadomość e-mail dotycząca otwartej szansy sprzedaży zawiera negatywną opinię, która może wskazywać, że szansa sprzedaży jest zagrożona. Akcje: Otwórz wiadomość e-mail Otwórz szansę sprzedaży |
Zagrożona szansa sprzedaży (wykrywanie frazy)  |
Standardowa | Opis: informuje, że odebrana w skrzynce odbiorczej wiadomość e-mail dotycząca otwartej szansy sprzedaży zawiera frazę dotyczącą problemów prawnych, opóźnień lub budżetowych, którzy mogą zagrozić szansie sprzedaży. Akcje: Otwórz wiadomość e-mail Otwórz szansę sprzedaży |
Wzmianka o konkurencie  |
Standardowy | Opis rozwiązania: Śledzona wiadomość e-mail, która jest ustawiona jako Dotyczy szansy sprzedaży jest wyświetlana w celu wskazania firmy wymienionej jako konkurent w Twoim systemie. Akcje: Dodaj konkurenta Zawsze dodawaj Opcje konfiguracji: Ustaw tę funkcję, aby automatycznie dodać konkurenta, a nie wyświetlać kartę. Uwaga: Jest to ustawienie identyczne z ustawieniem konfiguracji dostępnym dla tego typu karty, i możesz je zresetować, przechodząc do ustawień Asystenta. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Asystent. |
Prośba o spotkanie |
Standardowa | Opis rozwiązania: Wiadomość e-mail od znanego kontaktu w Twojej skrzynce odbiorczej prawdopodobnie zawiera żądanie spotkania. Funkcje: Pokazuje nazwę kontaktu. Informuje, że nadeszła prośba o spotkanie. Wyświetla zdanie z wiadomości e-mail, które wydaje się zawierać prośbę o spotkanie. Akcje: Utwórz spotkanie Otwórz wiadomość e-mail |
Żądanie pliku |
Standardowa | Opis rozwiązania: Wiadomość e-mail od znanego kontaktu w Twojej skrzynce odbiorczej prawdopodobnie zawiera żądanie pliku. Funkcje: Pokazuje nazwę kontaktu. Informuje, że nadeszło żądanie dotyczące przesłania pliku. Wyświetla zdanie z wiadomości e-mail, które wydaje się zawierać prośbę o plik. Akcje: Otwórz wiadomość e-mail |
Wykryto intencję zakupu w wiadomości e-mail |
Standardowa | Opis rozwiązania: Wiadomości e-mail otrzymana od znanego lub nieznanego kontaktu i zawierająca prośbę o więcej informacji na temat produktu. W przypadku znanych kontaktów może to być szansy sprzedaży wiązanej. W przypadku nieznanych kontaktów może to być nowy potencjalny klient. Funkcje: Pokazuje nazwę nadawcy. Informuje o tym, że dotarła wiadomość e-mail, która może reprezentować szansę sprzedaży wiązanej lub nowego potencjalnego klienta. Wyświetla zdanie z wiadomości e-mail, które zawiera prośbę o więcej informacje o produkcie. Akcje: Otwórz wiadomość e-mail |
Sugerowany interesariusz  |
Standardowa | Opis rozwiązania: Nadeszła wiadomość e-mail dotycząca otwartej szansy sprzedaży, ale zawiera ona dodatkowego adresata, który nie należy jeszcze do grona interesariuszy danej szansy sprzedaży. Funkcje: Pokazuje nazwę potencjalnego interesariusza. Informuje o tym, że osoba ta może być interesariuszem w otwartej szansie sprzedaży. Wyświetla krótki opis, który zawiera nazwę szansy sprzedaży. Akcje: Dodaj interesariusza Zawsze dodawaj Opcje konfiguracji: Możesz podjąć decyzję o automatycznym dodaniu interesariusza zamiast ukazywania karty. Uwaga: Jest to ustawienie identyczne z ustawieniem konfiguracji dostępnym dla tego typu karty, i możesz je zresetować, przechodząc do ustawień Asystenta. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Asystent. |
Analiza relacji  |
Premium | Opis rozwiązania: Ta karta jest dostarczana jako alert w przypadku szansy sprzedaży podobnej do transakcji, które zostały ostatnio zdobyne. Funkcja: Wskazuje, że bieżąca szansa sprzedaży jest podobna do szans sprzedaży, które były wcześniej wygrane. Akcje: Otwórz szansę sprzedaży Wybierając akcję możesz zobaczyć porównywalne informacje na temat wskaźników KPI, wykresów, historii działań i kondycji relacji dla podobnych transakcji, które zostały wygrane. Wstępnie wymagane: Aby korzystać z tej karty, włącz podgląd, aby zobaczyć podobne szanse sprzedaży w Analizy relacji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Skonfiguruj Analizę relacji. Musisz zakupić licencję Sales Insights. |
Kontakt nie jest już firmą  |
Premium | Opis: Mówi o tym, że jeden z kontaktów opuścił firmę na podstawie informacji zawartych w serwisie LinkedIn. Akcje: Otwórz - Otwiera rekordu kontaktu Wstępnie wymagane: Użytkownicy powinni mieć licencję LinkedIn Sales Navigator, aby móc korzystać z tej karty. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zainstaluj, włącz i wyłącz domyślne kontrolki LinkedIn Sales Navigator. |
Najpopularniejsze osoby w dniu dzisiejszym  |
Standardowa | Opis rozwiązania: System analizuje Twoje terminy, zadania oraz inne prace na dany dzień i generuje tę kartę, aby pokazać kontakty, z którymi najprawdopodobniej wejdziesz dzisiaj w interakcję. Funkcje: Pokazuje nazwę każdego kontaktu i jego portret. Pokazuje tytuł każdego kontaktu i wszelkie interakcje biznesowe z Tobą w dniu dzisiejszym (takie jak spotkanie, zadanie lub rozmowa telefoniczna). Kliknij, aby wyświetlić pełne dane kontaktowe. |
Najpopularniejsze rekordy w dniu dzisiejszym |
Standardowa | Opis: System analizuje wszystkie powiązane z Tobą rekordy sprzedaży i tworzy listę rekordów, nad którymi najprawdopodobniej będziesz dzisiaj pracować. Ta lista jest tworzona na podstawie Twoich ostatnich działań oraz informacji dotyczących dat (takich jak data wymagalności lub termin) w każdym rekordzie. Funkcje: Pokazuje miniaturę i krótki opis każdego znalezionego rekordu. Kliknij, aby wyświetlić pełny rekord. |
Nadchodzący lot  |
Standardowa | Opis rozwiązania: Ta karta jest generowana, gdy w Twojej skrzynce odbiorczej Exchange pojawia się wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie lotu. Następnie system dopasowuje daty lotów do zbliżających się spotkań i znajduje inne informacje związane z lokalizacją, do której się udajesz, takie jak inni klienci w pobliżu. Uwaga: Ta karta nie wyświetla informacji o locie na żywo ani po zaktualizowaniu, tylko informacje z wiadomości e-mail z potwierdzeniem lotu, która wyzwoliła wygenerowanie karty. Funkcje: Firma lotu i numer lotu z łączem do rekordu lotu. Czasy odlotu i przylotu, z kodami portu lotniczego. Rekord spotkania, z łączem. Maksymalnie trzy spotkania mogą być wymienione w tym miejscu. Wykaz biur klienta w pobliżu lotniska docelowego, z łączami. Akcje: Otwórz wiadomość e-mail |
Zobacz też
Używanie asystenta w celu prowadzenia komunikacji z klientami
Wyłączanie lub włączanie kart analiz