Konfiguruj interakcję z użyciem poczty e-mail
Skonfiguruj interakcję z użyciem poczty e-mail, aby pokazywać sprzedawcom i menedżerom sprzedaży wgląd w interakcję klientów z użyciem poczty e-mail, aby pomóc w budowaniu relacji z klientami. Tylko wiadomości e-mail wysłane z usługi Dynamics 365 są uwzględniane podczas analizy interakcji z użyciem poczty e-mail.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Aby włączyć interakcję z użyciem poczty e-mail
Aby włączyć interakcję z użyciem poczty e-mail, wykonaj następujące kroki:
Uwaga
Aby skorzystać z pełnego doświadczenia dotyczącego korzystania z interakcji z użyciem poczty e-mail, włącz karty wyników analiz integracji z użyciem poczty e-mail Otwarta wiadomość e-mail i Przypomnienie o wiadomości e-mail.
Ważne
Włączając tę funkcję, wyrażasz zgodę na przesłanie danych dotyczących aktywności e-mail Twoich klientów w innych usługach Microsoft. Dane importowane z systemów zewnętrznych do Dynamics 365 podlegają naszym zasadom zachowania poufności informacji.
Wymagania wstępne
Przed włączeniem interakcji z użyciem poczty e-mail dla organizacji należy sprawdzić następujące wymagania wstępne:
Włącz standardowe funkcje Sales Insights. Więcej informacji: Włącz i skonfiguruj standardowe funkcje Sales Insights
Aby użyć załączników obserwowanych wiadomości e-mail:
OneDrive dla firm musi być dostępna dla serwera Dynamics 365 Sales. Więcej informacji: Włącz OneDrive dla Firm
Włącz zarządzanie dokumentami dla wiadomości e-mail w Sales. Więcej informacji: Włącz zarządzanie dokumentami SharePoint dla konkretnych encji.
Włącz SharePoint do współdzielenia na zewnątrz dla użytkowników anonimowych (nieuwierzytelnionych), aby zezwolić zewnętrznym odbiorcom wiadomości na dostęp do plików załączników. Więcej informacji: Omówienie udostępniania zewnętrznego
Aby włączyć rekomendacje czasu dostawy oparte na strefach czasowych adresatów, należy włączyć Bing Maps w Sales. Więcej informacji: Okno dialogowe Ustawienia systemu - Karta Ogólne
Aby policzyć odpowiedzi na wiadomości e-mail, upewnij się, że ustawienia w sekcji Śledzenie wiadomości e-mail są poprawnie skonfigurowane w Centrum administracyjnym Power Platform. Więcej informacji: Zarządzanie ustawieniami śledzenia e-mail.
Włącz interakcję z użyciem poczty e-mail
Zaloguj się do Dynamics 365 Sales i przejdź do aplikacji Centrum sprzedaży.
Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia Sales Insights.
W sekcji Interakcja z użyciem poczty e-mail (standard) wybierz Udziel uprawnień.
Na karcie zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem. Zamknij kartę i postępuj dalej, aby skonfigurować interakcję z użyciem poczty e-mail.
Uwaga
Jeśli są już udzielone uprawnienia, ten krok zostanie pominięty. Nie trzeba ponownie udzielać uprawnień do Interakcji z użyciem poczty e-mail.
W sekcji Interakcja z użyciem poczty e-mail wybierz Skonfiguruj i włącz przełącznik.
Interakcja z użyciem poczty e-mail jest włączona i gotowa do użycia w organizacji.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji lub roli.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Zobacz też
Wprowadzenie do administrowania Sales Insights
Używanie funkcji interakcji z użyciem poczty e-mail w celu wyświetlania wiadomości