Pracuj z klientami i kontaktami
Konto i rekordy kontaktu przechowują większość informacji, które Ty i Twój zespół gromadzicie od klientów. Dane o firmach, z którymi współpracujesz, przechowujesz w konta. Podobnie jak w programie Microsoft Office Outlook czy innych programach pocztowych, dane o osobach, które znasz i z którymi pracujesz, przechowujesz w kontaktach.
Zwykle konto ma więcej niż jeden kontakt z nim związany, szczególnie jeśli współpracujesz z większą firmą o wielu działach lub lokalizacjach i zarządzając kontem kontaktujesz się z kilkoma osobami.
Tworzenie konta
Wybierz kolejno pozycje Sprzedaż>Klienci.
Wybierz opcję Nowy.
Wpisz swoje informacje. Użyj etykietek narzędzi jako przewodnika.
Wybierz pozycję Zapisz.
Edytowanie konta
Wybierz kolejno pozycje Sprzedaż>Klienci.
Otwórz konto i zmień informacje według uznania.
Wybierz pozycję Zapisz.
Wyświetlanie kontaktu
Wybierz pozycję Kontakty.
Zobaczysz listę aktywnych kontaktów. Aby zobaczyć całą listę, być może trzeba będzie ją przewinąć.
Wybierz nazwę osoby, aby zobaczyć szczegóły dotyczące kontaktu.
Tworzenie kontaktu
Wybierz pozycję Kontakty.
Wybierz opcję Nowy.
Wpisz swoje informacje. Użyj etykietek narzędzi jako przewodnika.
Wybierz pozycję Zapisz.
Edytowanie kontaktu
Wybierz pozycję Kontakty.
Otwórz kontakt i zmień informacje według uznania.
Wybierz pozycję Zapisz.
Zobacz też
Importowanie klientów, potencjalnych klientów lub innych danych
Importowanie kontaktów
Dezaktywowanie i aktywowanie klienta lub kontaktu biznesowego