Przewodnik po podstawach dla aplikacji platformy Dynamics 365 Customer Engagement

Przewodnik po podstawach Dynamics 365 for Customer Engagement zawiera podstawowe informacje, które musisz znać, aby poruszać się po systemie, wprowadzać dane, wydajnie korzystać z pulpitów nawigacyjnych, wykresów i raportów i nie tylko.

Tworzenie relacji z klientami

Jedną z największych korzyści z korzystania z aplikacji Dynamics 365 for Customer Engagement jest posiadanie zorganizowanego i łatwo dostępnego miejsca do przechowywania danych o wszystkich klientach i potencjalnych klientach. Niektóre dane będą wprowadzane przez Ciebie i Twój zespół podczas pracy z klientami. Niektóre dane mogą być pobierane z innych źródeł, takich jak system księgowy, czy nawet z Facebook i Twitter.

Po umieszczeniu danych w systemie, zaczyna się prawdziwa zabawa. Możesz użyć wniosków wyciągniętych ze zgromadzonych danych, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w Twoim zespole i móc podejmować świadome decyzje dotyczące sposobu pielęgnowania klientów i budowania z nimi długoterwałych relacji.

Produktywność zawsze i wszędzie

Aplikacje Dynamics 365 for Customer Engagement nie muszą być używane wyłącznie w przeglądarce sieci Web na komputerze — możesz z nich korzystać również na telefonie, tablecie Android, lub na iPad firmy Apple. Ten przewodnik mówi o korzystaniu z systemu w przeglądarce sieci Web, aby zachować możliwie najkrótszą formę i dlatego, że aplikacje mobilne działają prawie tak samo, jak w sieci Web.

Pobierz aplikację ze sklepu internetowego na telefon lub tablet (wyszukaj "Dynamics 365", aby znaleźć aplikację). Być może będziesz musiał skontaktować się z osobą, która na co dzień zarządza systemem, aby upewnić się, że masz uprawnienia zabezpieczeń wymagane do korzystania z aplikacji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Rozpocznij korzystanie z Dynamics 365 for phones. Możesz także wykonywać pracę z Outlook, jeśli chcesz. Skontaktuj się z administratorem systemu w celu uzyskania szczegółowych informacji, lub zobacz Dynamics 365 App for Outlook - Przewodnik użytkownika.

Pobierz cenne szkoleniowych, nawet jeśli Twój system dostosowano

Nawet jeśli Twój system został dostosowany do potrzeb Twojej firmy (i używasz innych nazw lub ekrany wyglądają inaczej), nadal te podstawowe informacje będą dla Ciebie przydatne, ponieważ dodaliśmy tylko zadania, które wykonywał będzie każdy użytkownik, bez względu na to, jak zostały zmienione ekrany.

Możesz przeczytać wszystko tematy po kolei, lub tylko te, które Cię interesują. Lub, jeśli jesteś osobą odpowiedzialną za szkolenia użytkowników w organizacji, możesz przejść przez tematy podczas sesji szkoleniowych, które przeprowadzisz z pracownikami. Cały przewodnik można zapisać jako PDF zabrać ze sobą!

Co zrobić, jeśli ekrany wyglądają inaczej niż te, które widzisz tutaj?

Jeśli Twoja organizacja współpracuje ściśle z partnerem aplikacji Dynamics 365 for Customer Engagement, istnieje duża szansa, że ekrany systemu wyglądają inaczej niż to, co widzisz w tym przewodniku. A nawet jeśli Twoja organizacja nie pracuje z partnerem, ktoś z Twojej organizacji mógł dodać dodatkowe funkcje lub dostosować system, aby dostosować system do sposobu prowadzenia działalności.

Nie martw się.

Tematy w tym przewodniku zostały zaprojektowane tak, aby kroki były takie same dla wszystkich użytkowników. Dzięki temu przewodnikowi będziesz mieć możliwość poznania podstaw aplikacji Customer Engagement, niezależnie od nazw pól na ekranach i tego, czy są one ułożone odmiennie od podanych tu przykładów.

Ustawienia zabezpieczeń — co zrobić, jeśli nie masz dostępu do funkcji?

Aplikacje Dynamics 365 for Customer Engagement posiadają ustawienia zabezpieczeń, które kontrolują dostęp do niektórych funkcji, danych lub nawet pól na ekranach, w zależności od roli użytkownika.

Jeśli okaże się, że nie widzisz lub nie masz dostępu do czegoś opisanego w tym przewodniku, lub jeśli część danych jest oznaczony jako "tylko do odczytu," skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za bieżące zarządzanie systemem. Może być konieczne uzyskanie dodatkowych uprawnień zabezpieczeń.

Zobacz też

Poruszanie się po aplikacjach platformy Dynamics 365 for Customer Engagement
Zarządzaj kontami i kontaktami
Pulpity nawigacyjne i wykresy
Raporty
Działania i źródło działań
Współpraca
Importowanie i eksportowanie danych