Przewodnik po podstawach dla Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), wersja 9.x

Ten artykuł dotyczy wersji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 przy użyciu starszego klienta sieci web. Jeśli używasz systemu ujednolicony interfejs, twoje aplikacje działają tak samo, ujednolicony interfejs na podstawie modelu Power Apps. Aby zapoznać się z wersją tego artykułu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Korzystanie z aplikacji opartych na modelu w Power Apps

Przewodnik po podstawach Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zawiera podstawowe informacje, które musisz znać, aby poruszać się po systemie, wprowadzać dane, wydajnie korzystać z pulpitów nawigacyjnych, wykresów i raportów i nie tylko.

Tworzenie relacji z klientami

Jedną z największych korzyści z korzystania z Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) jest posiadanie zorganizowanego i łatwo dostępnego miejsca do przechowywania danych o wszystkich klientach i potencjalnych klientach. Niektóre dane będą wprowadzane przez Ciebie i Twój zespół podczas pracy z klientami. Niektóre dane mogą być pobierane z innych źródeł, takich jak system księgowy, czy nawet z Facebook i Twitter.

Po umieszczeniu danych w systemie, zaczyna się prawdziwa zabawa. Możesz użyć wniosków wyciągniętych ze zgromadzonych danych, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w Twoim zespole i móc podejmować świadome decyzje dotyczące sposobu pielęgnowania klientów i budowania z nimi długoterwałych relacji.

Produktywność zawsze i wszędzie

Aplikacja Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) nie musi być używana wyłącznie w przeglądarce sieci Web na komputerze — możesz z niej korzystać również na telefonie, tablecie Android, lub na Apple iPad. Ten przewodnik mówi o korzystaniu z systemu w przeglądarce sieci Web, aby zachować możliwie najkrótszą formę i dlatego, że aplikacje mobilne działają prawie tak samo, jak w sieci Web.

Pobierz aplikację ze sklepu internetowego na telefon lub tablet (wyszukaj "Dynamics 365", aby znaleźć aplikację). Być może będziesz musiał skontaktować się z osobą, która na co dzień zarządza systemem, aby upewnić się, że masz uprawnienia zabezpieczeń wymagane do korzystania z aplikacji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Rozpoczęcie pracy z Dynamics 365 for phones. Możesz także wykonywać pracę z Outlook, jeśli chcesz. Sprawdź szczegóły u swojego administratora systemu, lub zobacz Podstawowa nawigacja w aplikacji dla programu Outlook.

Pobierz cenne szkoleniowych, nawet jeśli Twój system dostosowano

Nawet jeśli Twój system został dostosowany do potrzeb Twojej firmy (i używasz innych nazw lub ekrany wyglądają inaczej), nadal te podstawowe informacje będą dla Ciebie przydatne, ponieważ dodaliśmy tylko te zadania, które wykonywał będzie każdy użytkownik, bez względu na to, jak zostały zmienione ekrany.

Możesz przeczytać wszystkie tematy przewodnika po kolei, lub tylko te, które Cię interesują. Lub, jeśli jesteś osobą odpowiedzialną za szkolenia użytkowników w organizacji, możesz przejść przez tematy podczas sesji szkoleniowych, które przeprowadzisz z pracownikami. Cały przewodnik można zapisać jako PDF zabrać ze sobą!

Co zrobić, jeśli ekrany wyglądają inaczej niż te, które widzisz tutaj?

Jeśli Twoja organizacja współpracuje ściśle z partnerem Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), istnieje duża szansa, że ekrany systemu wyglądają inaczej niż to, co widzisz w tym przewodniku. A nawet jeśli Twoja organizacja nie pracuje z partnerem, ktoś z Twojej organizacji mógł dodać dodatkowe funkcje lub dostosować system, aby dostosować system do sposobu prowadzenia działalności.

Nie martw się.

Tematy w tym przewodniku zostały zaprojektowane tak, aby kroki były takie same dla wszystkich użytkowników. Dzięki temu przewodnikowi będziesz mieć możliwość poznania podstaw Customer Engagement (on-premises), niezależnie od nazw pól na ekranach i tego, czy są one ułożone odmiennie od podanych tu przykładów.

Ustawienia zabezpieczeń — co zrobić, jeśli nie masz dostępu do funkcji?

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) posiada ustawienia zabezpieczeń, które kontrolują dostęp do niektórych funkcji, danych lub nawet pól na ekranach, w zależności od roli użytkownika.

Jeśli okaże się, że nie widzisz lub nie masz dostępu do czegoś opisanego w tym przewodniku, lub jeśli część danych jest oznaczonych jako "tylko do odczytu," skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za bieżące zarządzanie systemem. Może być konieczne uzyskanie dodatkowych uprawnień zabezpieczeń.

Zobacz także

Poruszanie się po Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Podręcznik administratora
Przewodnik dostosowywania
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Pomoc