Konfigurowanie pulpitów nawigacyjnych Customer Service Analytics w Power BI

Uwaga

Od 6 listopada 2023 roku przestaną obowiązywać szablony raportów Microsoft Power BI dla pulpitów nawigacyjnych Customer Service Analytics i Wielokanałowe szczegółowe informacje będą przestarzałe od dnia 6 listopada 2023 roku. Zalecamy rozpoczęcia używania standardowych Wielokanałowych analiz historycznych i raportów Historycznych analiz Customer Service, które nie wymagają dodatkowych licencji Microsoft Power BI. Można dostosować je wizualnie i rozszerzyć w celu dodania dodatkowych źródeł danych i metryk za pomocą dostosowywania modelu danych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wycofania, przejdź do tematu Wycofania w rozwiązaniu Customer Service.

Aby skonfigurować historyczne pulpity nawigacyjne Customer Service Analytics, które mają być wyświetlane w aplikacji Centrum obsługi klienta, musisz wykonać następujące czynności:

Krok 1: Przejrzyj wymagania wstępne

Krok 2: Zainstaluj aplikację Dynamics 365 Customer Service Analytics

Krok 3: Połącz organizację Dynamics 365 z aplikacją Customer Service Analytics

Krok 4: Konfiguruj częstotliwość odświeżania dla Zestawu danych Power BI

Krok 5: Publikuj aplikację w organizacji

Krok 6: Włączanie raportowania Power BI

Krok 7: Dodaj pulpit nawigacyjny Power BI do Centrum obsługi klienta

Krok 1: Wymagania wstępne

Przejrzyj poniższe wymagania wstępne przed przystąpieniem do konfigurowania pulpitu nawigacyjnego opiekuna:

• Musisz posiadać uprawnienia administracyjne dla Dynamics 365 i Microsoft Power BI.
• Masz licencję Power BI Pro dla wszystkich opiekunów.
• Adres URL głównego katalogu usługi wystąpienia Dynamics 365.

Krok 2: Zainstaluj aplikację Dynamics 365 Customer Service Analytics

1. Zaloguj się w aplikacji Power BI jako administrator.

2. Jako administrator Power BI otwórz łącze: https://aka.ms/cs-analytics

3. Zainstaluj aplikację Customer Service Analytics for Dynamics 365. Wyświetlana jest strona Opcje konfiguracji aplikacji.

   

Krok 3: Połącz organizację Dynamics 365 z aplikacją Customer Service Analytics

1. Na stronie opcji konfiguracji aplikacji wybierz Połącz.

   

2. Na stronie Połącz z Customer Service Analytics for Dynamics 365, wprowadź adres URL głównego katalogu usługi Twojej organizacji Dynamics 365, i wybierz Dalej.

   

3. (Opcjonalnie) Aby znaleźć adres URL Microsoft Dynamics 365 Data, wykonaj następujące kroki:

   a. Zaloguj się w Dynamics 365 Customer Service.

   b. Przejdź do Ustawienia i wybierz Zasoby dewelopera.

   c. Znajdź adres URL Data w Adres URL głównego katalogu usługi.

   

4. Na stronie, która zostanie wyświetlona, wybierz OAuth2 w Metoda uwierzytelniania i Organizacyjna w Ustawienia poziomu prywatności dla tego źródła danych.

   

5. Wybierz Zaloguj. Zostanie wyświetlona strona logowania.

6. Wprowadź poświadczenia organizacji Dynamics 365 i wybierz Wprowadź. Po zalogowaniu istniejący raport zostanie zaktualizowany danymi z organizacji.

Krok 4: Konfiguruj częstotliwość odświeżania dla Zestawu danych Power BI

Po połączeniu aplikacji Dynamics 365 Customer Service Analytics z organizacją Dynamics 365 należy skonfigurować częstotliwość odświeżania zestawu danych Power BI , aby poprawnie aktualizować raport i pulpity nawigacyjne.

1. Zaloguj się do usługi Power BI jako administrator.

2. Przejdź do obszaru roboczego aplikacji Dynamics 365 Customer Service Analytics.

   

3. Przejdź do karty Zestawy danych i wybierz Ustawienia.

   

4. Ustaw pozycję Zaplanowane odświeżanie na Włączone.

   

   Opublikuj aplikację w organizacji.

Uwaga

Zalecamy skonfigurowanie częstotliwości odświeżania jako Codziennie.

Krok 5: Publikuj aplikację w organizacji

Skonfigurowana aplikacja musi być udostępniona dla całej organizacji, aby opiekunowie mogli wyświetlać pulpity nawigacyjne aplikacji Customer Service Analytics i raporty, korzystając z własnych kont Power BI Pro.

1. W obszarze roboczym aplikacji wybierz pozycję Aktualizuj aplikację.

   

2. W kreatorze Aktualizuj aplikację przejdź do karty Dostęp.

3. Wybierz Cała organizacja i wybierz Aktualizuj aplikację.

   

   Ta aplikacja jest teraz dostępna do zainstalowania dla wszystkich osób w organizacji.

Uwaga

Sprawdź, czy Administrator zezwolił użytkownikom w Twojej organizacji na uprawnienia do odczytu/zapisu w Centrum obsługi wielokanałowej. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfigurowanie aplikacji Obsługa wielokanałowa dla Customer Service.

Krok 6: Włączanie raportowania Power BI

Jako Administrator musisz włączyć raportowanie Power BI w środowisku Power Platform, aby opiekunowie mogli wyświetlać pulpity nawigacyjne.

1. Zaloguj się do Dynamics 365 i przejdź do Ustawienia.

2. Wybierz Administracja>Ustawienia systemu.

3. Przejdź do karty Raportowanie i włącz Zezwól na osadzanie wizualizacji Power BI.

   

   Opiekunowie mogą teraz konfigurować pulpity nawigacyjne.

Krok 7: Dodaj pulpity nawigacyjne Power BI do Centrum obsługi klienta

Każdy opiekun musi skonfigurować swoje środowisko, aby zintegrować pulpit nawigacyjny aplikacji Customer Service Analytics.

1. Zaloguj się do aplikacji Dynamics 365 Customer Service i otwórz aplikację Centrum obsługi klienta.

2. Wybierz Pulpity nawigacyjne w Moja praca.

3. Wybierz Nowy>Pulpit nawigacyjny Power BI.

   

4. Dla pozycji Obszar roboczy wybierz Customer Service Analytics for Dynamics 365. Dla opcji Pulpit nawigacyjny wybierz opcję Customer Service Analytics for Dynamics 365.

   

5. Zapisz i zamknij.

   Pulpit nawigacyjny aplikacji Customer Service Analytics jest teraz dostępny w usłudze Dynamics 365.

Dodaj użytkowników do konfiguracji opiekuna

W celu uzyskania dostępu do pulpitu nawigacyjnego opiekuna w Unified Service Desk musisz dodać użytkowników do konfiguracji opiekuna. Aby dodać użytkowników w konfiguracji opiekuna, wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się w aplikacji Administrator Unified Service Desk.

2. Wybierz Konfiguracja.

3. Na stronie Konfiguracja usługi wybierz Konfiguracja opiekuna.

   

4. W sekcji Użytkownicy wybierz pozycję + Dodaj istniejącego użytkownika. Zostanie wyświetlone okienko Wyszukiwanie rekordów.

5. Wyszukaj użytkownika i wybierz pozycję Dodaj.

6. Wybierz pozycję Zapisz.

   Użytkownicy zostaną teraz dodani do pulpitu nawigacyjnego opiekuna. Gdy zalogują się oni do rozwiązania Centrum obsługi wielokanałowej w rozwiązaniu Unified Service Desk, karty na pulpicie nawigacyjnym opiekuna zostaną udostępnione.

Dostosowywanie aplikacji Customer Service Analytics

Ważne

Firma Microsoft nie obsługuje dostosowań wprowadzanych do aplikacji szablonu Power BI i nie zapewnia aktualizacji po wprowadzeniu zmian.

Power BI jest kompleksowym zbiorem usług i narzędzi, które umożliwiają wizualizację danych biznesowych. Aplikacje Szablon Power BI ułatwiają wizualizację i analizowanie danych aplikacji Customer Service Analytics przy użyciu usługi Power BI w oparciu o standardowy model danych. Aplikacja Customer Service Analytics zawiera zestaw encji i pól, które są przydatne w przypadku większości scenariuszy raportowania.

Aplikacje Dynamics 365 są często rozszerzone za pomocą pól niestandardowych. Te pola niestandardowe nie są automatycznie wyświetlane w modelu Power BI. W tym artykule opisano sposób edytowania i rozszerzania raportu zawartego w aplikacji szablonu w celu dołączenia pól niestandardowych w modelu Power BI.

Zanim dostosujesz aplikację szablon, zapoznaj się z informacjami w tym miejscu i wykonaj wszelkie niezbędne zadania.

Wymagania wstępne

• Rejestracja usługi Power BI

• Aplikacja Power BI Desktop służąca do edycji raportów Power BI.

• Raport Power BI dotyczący aplikacji szablonu Customer Service, którą chcesz dostosować.

  Pobierz raport Power BI dla Customer Service Analytics for Dynamics 365

Przygotuj PBIX do dostosowywania

1. Uruchom program Power BI Desktop.

2. Wybierz Plik>Otwórz. Otwórz plik Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix, a następnie wybierz polecenie Otwórz.

   Kilka stron raportu jest ładowanych i wyświetlanych w Power BI Desktop.

3. Na wstążce Power BI Desktop, wybierz Edytuj zapytania.

4. W lewym okienku nawigacji okienka Edytuj zapytania w obszarze Zapytania, wybierz zapytanie Adres URL źródła Dynamics 365 Service, a następnie na wstążce, wybierz Zaawansowany edytor.

   W definicji źródła zastąp element contosuites.crm10.dynamics.com adresem URL wystąpienia aplikacji. Na przykład, jeśli nazwa organizacji to Contoso, adres URL wygląda następująco: Source = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

5. Wybierz pozycję Gotowe, a następnie wybierz pozycję Zamknij i zastosuj w Edytorze zapytań.

6. Gdy pojawi się okno dialogowe Dostęp do źródła strumieniowego OData, wybierz pozycję Konto organizacji, a następnie wybierz pozycję Zaloguj.

   

7. Gdy zostanie wyświetlone pole logowania, wprowadź poświadczenia w celu uwierzytelnienia wystąpienia.

8. W Oknie dialogowym Uzyskaj dostęp do kanału OData, wybierz Połącz.

   Zapytania są aktualizowane. Może to potrwać kilka minut.

Diagram modelu danych aplikacji szablonu Customer Service Analytics for Dynamics 365

Zobacz także

Wprowadzenie do Customer Service Analytics
Wyświetlanie i zrozumienie aplikacji Customer Service Analytics