Opublikuj raporty za pomocą aplikacji sieci Web

Aby udostępnić raporty dla użytkowników, opublikuj je.

Opublikuj raport w Customer Engagement (on-premises) za pomocą aplikacji sieci Web

Utwórz nowy raport lub zmodyfikuj raportu przy użyciu SQL Server Data Tools. Więcej informacji: Tworzenie niestandardowych raportów przy użyciu środowiska Business Intelligence Development Studio
Zaloguj się do aplikacji Dynamics 365 for Customer Engagement, a następnie przejdź do Sprzedaż>Raporty.
Na pasku poleceń kliknij Nowy.
W oknie dialogowym Raport: nowy raport na liście Typ raportu wybierz Istniejący plik, kliknij Przeglądak i określ lokalizację pliku .rdl w polu Lokalizacja pliku.
Wprowadź odpowiednie dane w sekcji Szczegóły okna dialogowego Raport: Nowy raport.
Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Możesz raport poddać testowi wybierając go z listy Dostępne raporty. Aby dodać raport do list zależnych od kontekstu i formularzy postępuj zgodnie z krokami w Określ, gdzie pojawi się raport.

Napiwek

Aby zaktualizować raport lub zaktualizować informacje, które są wyświetlane w aplikacji, takie jak opis, z listy Dostępne raporty wybierz raport, i kliknij Edytuj na pasku poleceń.

Wybierz raport w widoku Raporty, a następnie kliknij Edytuj na pasku poleceń.
W oknie dialogowym Raport określ wartości w sekcji Kategoryzacja według następujących opisów:
- Kategorie: Kategoryzuje raport według jego przeznaczenia. Na przykład raport sprzedaży można zawrzeć na listach zależnych od kontekstu i formularzy w obszarze Sprzedaż Customer Engagement (on-premises).
- Pokrewne typy rekordów: Kojarzy raport z określonymi encjami, takimi jak konta lub kontakty.
- Wyświetl w: Umożliwia wyświetlanie raportu w formularzach zależnych od kontekstu i na listach. Można określić, gdzie ma on być wyświetlany. Jeśli zamierzasz opublikować raport ukryty, wyczyść pole wyboru Wyświetlany w.
Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Domyślnie raport jest przekazywany jako raport należący do użytkownika. Aby raport był widoczny dla całej organizacji, podczas jego edycji można wykonać jedną z poniższych czynności:

W oknie dialogowym Raport kliknij kartę Administracja, a następnie w polu Widoczny dla zaznacz Osoba.
W oknie dialogowym Raport w menu Akcje wybierz Publikuj raport do użytku zewnętrznego.

Możesz zdefiniować domyślny filtr raportu, aby kryteria filtrowania były używane przy każdym uruchomieniu raportu.

Wybierz raport w siatce Raporty, i w menu Więcej akcji (...), wybierz Edytuj domyślny filtr.
W oknie dialogowym Podgląd raportów zdefiniuj domyślne kryteria filtrowania, które będą używane za każdym razem, gdy raport zostanie uruchomiony, a następnie wybierz Zapisz domyślny filtr.