Tworzenie i edytowanie przepływu procesów biznesowych

Ten temat dotyczy platformy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Jeśli jesteś użytkownikiem online, zobacz Tworzenie przepływu procesów biznesowych w celu standaryzowania procesów w dokumentach Power Automate.

W tym temacie przedstawiono sposób tworzenia przepływu procesu biznesowego z Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z przepływów procesów biznesowych, zobacz Omówienie przepływu procesów biznesowych. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia przepływu zadań mobilnych, zobacz Tworzenie przepływu zadań urządzeń mobilnych.

Gdy użytkownik uruchamia przepływ procesów biznesowych, etapy i kroki procesu są wyświetlane na pasku procesu w górnej części formularza:

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) jest dostarczany z kilkoma gotowymi do użycia przepływami procesów biznesowych dla typowych scenariuszy biznesowych. Dodaj je do systemu i używaj w ich oryginalnej wersji lub po dostosowaniu do potrzeb biznesowych. Aby dowiedzieć się, jak dodawać gotowe do użycia przepływy procesów biznesowych, zobacz Dodawanie gotowych do użycia przepływów procesów biznesowych.

Tworzenie przepływu procesów biznesowych

1. Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń administratora systemu lub konfiguratora systemu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.

2. Otwórz Eksplorator rozwiązań.

3. W lewym okienku nawigacji, wybierz Procesy.

4. Na pasku narzędzi Akcje wybierz Nowy.

5. W oknie dialogowym Utwórz proces wypełnij wymagane pola:

   • Wprowadź nazwę procesu. Nazwa procesu nie musi być unikatowa, ale powinna być znacząca dla osób, które muszą wybrać proces. Można zmienić to ustawienie później.

   • Na liście Kategoria wybierz Przepływ procesów biznesowych.

     Po utworzeniu procesu nie można zmienić kategorii.

   • Z listy Encje, wybierz encję, która będzie podstawą procesu.

     Wybrana przez Ciebie encja wpływa na pola dostępne dla kroków, które będą mogły być dodawane do pierwszego etapu przepływu procesu. Jeśli nie możesz znaleźć żądanej encji, upewnij się, że encja ma w definicji encji zestaw opcji Przepływy procesów biznesowych (pola zostaną utworzone). Po zapisaniu procesu nie można tego zmienić.

6. Wybierz pozycję OK.

   Utworzony zostaje nowy proces i otworzy się projektant przepływów procesów biznesowych z już utworzonym jednym etapem.

   

7. Dodaj etapy. Jeśli użytkownicy będą przechodzili z jednego etapu biznesowego do kolejnego w procesie:

   1. Przeciągnij komponent Etap z karty Składniki i upuść go na znak + w projektancie.

      

   2. Aby ustawić właściwości dla etapu, wybierz etap, a następnie ustaw właściwości na karcie Właściwości po prawej stronie ekranu:

      • Wprowadź nazwę wyświetlaną

      • W razie potrzeby wybierz kategorię dla etapu. Kategoria (taka jak Kwalifikuj lub Opracuj) jest wyświetlana jako podwójna strzałka na pasku procesu.

        

      • Po zakończeniu zmieniania właściwości wybierz przycisk Zastosuj.

8. Dodaj kroki do etapu. Aby wyświetlić kroki w etapie, wybierz Szczegóły w prawym dolnym rogu etapu. Aby dodać kolejne kroki:

   1. Przeciągnij składnik Krok do etapu z karty Składniki.

      

   2. Wybierz ten krok, a następnie ustaw właściwości na karcie Właściwości:

      1. Wprowadź wyświetlaną nazwę dla kroku.

      2. Jeśli chcesz, aby użytkownicy wprowadzali dane, aby ukończyć krok, wybierz odpowiednie pole z listy rozwijanej.

      3. Zaznacz Wymagane, jeśli ludzie muszą wypełnić pole, aby zakończyć ten krok przed przejściem do następnego etapu procesu.

      4. Po zakończeniu wybierz Zastosuj.

9. Dodaj odgałęzienie (warunek) do procesu. Aby dodać warunek odgałęzienia:

   1. Przeciągnij składnik Warunek z karty Składniki na znak + pomiędzy dwoma etapami.

      

   2. Wybierz warunek, a następnie ustaw właściwości w karcie Właściwości. Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości rozgałęzienia, zobacz Rozszerzanie przepływów procesów biznesowych poprzez zastosowanie rozgałęzień. Po zakończeniu ustawiania właściwości dla warunku, wybierz Zastosuj.

10. Dodaj przepływ pracy. Aby wywołać przepływ pracy:

    1. Przeciągnij składnik Przepływ pracy z karty Składniki do etapu lub do elementu Globalny przepływ pracy w projektancie. Który z nich dodasz zależy od następujących czynników:

       • Przeciągnij do etapu jeśli chcesz uruchomić przepływ pracy na początku lub końcu etapu. Składnik przepływu pracy musi opierać się na samej encji podstawowej jako etapie.

       • Przeciągnij go do elementu Globalny przepływ pracy jeśli chcesz uruchomić przepływ pracy po uaktywnieniu procesu lub w czasie archiwizowania procesu (kiedy stan zmieni się na Zakończono lub Porzucono). Składnik przepływu pracy musi opierać się na samej encji podstawowej jako procesie.

    2. Wybierz ten przepływ pracy, a następnie ustaw właściwości na karcie Właściwości:

       1. Wprowadź nazwę wyświetlaną

       2. Określ, kiedy powinien być wyzwalany przepływ pracy.

       3. Wyszukaj istniejący dostępny na żądanie aktywny przepływ pracy pasujący do encji etap lub utwórz nowy przepływ pracy wybierając Nowy.

       4. Po zakończeniu wybierz Zastosuj.

       Aby uzyskać więcej informacji o przepływach pracy, zobacz Procesy przepływu pracy.

11. Aby sprawdzić poprawność przepływu procesów biznesowych, wybierz Sprawdź na pasku akcji.

12. Aby zapisać proces jako wersję roboczą, podczas dalszej pracy na nim, wybierz Zapisz na pasku akcji.

    Ważne

    Tak długo, jak proces jest wersją roboczą, ludzie nie mogą go używać.

13. Aby uaktywnić proces i udostępnić go do zespołu wybierz Aktywuj na pasku akcji.

14. Aby zapewnić kontrolę nad tym, kto może tworzyć, odczytywać, aktualizować lub usuwać wystąpienie przepływu procesów biznesowych, zaznacz Edytuj role zabezpieczeń na pasku poleceń projektanta. Na przykład dla procesów związanych z usługą, możesz zapewnić pełny dostęp dla przedstawicieli obsługi klienta, aby zmienić wystąpienie przepływu procesów biznesowych, ale zapewnij dostęp tylko do odczytu do wystąpienia dla przedstawicieli handlowych, aby mogli oni monitorować działania posprzedażowe.

    Na ekranie Role zabezpieczeń, wybierz nazwę roli, aby otworzyć stronę informacji o roli zabezpieczeń. Wybierz kartę Przepływy procesów biznesowych, a następnie przypisz odpowiednie uprawnienia dla przepływu procesu biznesowego dla roli zabezpieczeń.

    Uwaga

    Domyślnie role zabezpieczeń Administrator systemu i Konfigurator systemu mają dostęp do nowych przepływów procesów biznesowych.

    

    Określ uprawnienia, wybierając odpowiednie przyciski radiowe, a następnie kliknij Zapisz. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień, zobacz Uprawnienia przepływów procesów biznesowych.

    Następnie pamiętaj, aby przypisać rolę zabezpieczeń do odpowiednich użytkowników w organizacji.

Napiwek

Poniżej przedstawiono kilka wskazówek, o których należy pamiętać podczas pracy nad przepływ zadań w oknie projektanta:

• Aby zrobić migawkę wszystkiego, co znajduje się w oknie przepływ procesów biznesowych, wybierz Migawka na pasku akcji. Jest to przydatne, na przykład, jeśli chcesz udostępniać i otrzymywać komentarze dotyczące procesu od członka zespołu.
• Użyj miniaturowej mapy, aby szybko przejść do innej części tego procesu. Jest to przydatne, gdy masz skomplikowany proces, który jest przewijany na ekranie.
• Aby dodać opis procesu biznesowego, wybierz Szczegóły pod nazwą procesu w lewym rogu okna przepływu procesów biznesowych. Można użyć do 2000 znaków.

Edytuj przepływ procesów biznesowych

Aby edytować przepływy procesów biznesowych, otwórz eksplorator rozwiązań, wybierz Procesy, a następnie wybierz Przepływ procesów biznesowych z listy procesów, które chcesz edytować.

Po wybraniu nazwy przepływu procesu biznesowego, który chcesz edytować, z listy procesów, otworzy się on w projektancie, gdzie będziesz mógł przeprowadzić dowolne zmiany. Rozwiń Szczegóły pod nazwą procesu, aby zmienić jego nazwę lub dodać opis i wyświetl dodatkowe informacje.

Inne istotne informacje o przepływach procesów biznesowych

Edytuj etapy
Przepływy procesów biznesowych mogą mieć maksymalnie 30 etapów.

Możesz dodawać i zmieniać następujące właściwości etapu:

• Nazwa etapu

• Encja. Możesz zmienić encję dla dowolnego etapu, oprócz pierwszego.

• Kategoria etapów. Kategoria umożliwia grupowanie etapów według typu akcji. Jest to przydatne dla raportów, które będą grupować rekordy według etapów, na których się znajdują. Opcje dla kategorii etapu pochodzą z globalnego zestawu opcji Kategoria etapu. Możesz dodać opcje dodatkowe do tego globalnego zestawu opcji i zmienić etykiety istniejących opcji, jeśli chcesz. Opcje te można również usunąć, jeśli chcesz, ale zaleca się zachowanie istniejących opcji. Nie można dodać dokładnie tej samej opcji z powrotem, jeśli się ją usunie. Jeśli nie chcesz, aby zostały zastosowane, zmień etykietę na ,,Nie używać".

• Relacja. Wprowadź relację, gdy poprzedni etap w procesie opiera się na innej encji. Dla aktualnie definiowanego etapu wybierz Wybierz relacje, aby zidentyfikować relację, która ma być używana podczas przechodzenia między dwoma etapami. Zalecane jest, aby wybrać relację dla uzyskania następujących korzyści:

  • Relacje często mają zdefiniowane mapy atrybutu, które automatycznie przenoszą danych między rekordami, minimalizując wprowadzanie danych.

  • Po wybraniu Następny etap na pasku procesu dla rekordu wszelkie rekordy, które używają relacji zostaną wymienione w przepływie procesu, promując w ten sposób ponownego użycie rekordów w procesie. Ponadto możesz użyć przepływów pracy, aby zautomatyzować tworzenie rekordów, aby użytkownik po prostu mógł je wybierać zamiast tworzyć, co jeszcze bardziej uprości proces.

Kroki edycji
Każdy etap może się składać z maksymalnie 30 kroków.

Dodaj gałąź
Aby dowiedzieć się więcej o dodawaniu rozgałęzienia do etapu, zobacz Rozszerzanie przepływów procesów biznesowych poprzez zastosowanie rozgałęzień.

Aby przepływ procesów biznesowych był dostępny do użycia, należy zamówić przepływ procesów, uaktywnić go i określić uprawnienia przepływu procesów biznesowych dla roli zabezpieczeń a następnie przypisać rolę zabezpieczeń do odpowiednich użytkowników.

Określ kolejność przepływu procesów
Jeśli posiadasz więcej niż jeden przepływ procesów biznesowy dla encji (typ rekordu), musisz określić, który proces jest automatycznie przypisywany do nowych rekordów. Na pasku poleceń wybierz Określanie kolejności przepływu procesów. Dla nowych rekordów lub rekordów, które nie mają jeszcze związanego z nimi przepływu procesów, pierwszy przepływ procesów biznesowych, do którego użytkownik ma dostęp jest tym, który będzie używany.

Uaktywnij
Przed użyciem przepływu procesów biznesowych, należy go aktywować. Na pasku poleceń wybierz Aktywuj. Po potwierdzeniu aktywacji przepływ procesów biznesowych jest gotowy do użycia. Jeśli w przepływie procesów biznesowych znajdują się błędy, nie będzie można go uaktywnić, dopóki błędy nie są naprawiane.

Edytuj role zabezpieczeń
Użytkownicy mają dostęp do przepływu procesów biznesowych, w zależności od uprawnień zdefiniowanych w przepływie procesów biznesowych w roli zabezpieczeń przypisanej do użytkownika.

Domyślnie tylko role zabezpieczeń Administrator systemu i Konfigurator systemu mogą uzyskać dostęp do nowego przepływu procesów biznesowych.

Aby określić uprawnienia w przepływie procesów biznesowych, otwórz definicję przepływu procesów biznesowych do edycji, a następnie wybierz Edytuj role zabezpieczeń na pasku poleceń projektanta przepływu procesów biznesowych. Zobacz Krok 14 we wcześniejszej części tego tematu, aby poznać więcej szczegółów.

Dodawanie akcji na żądanie do przepływu procesów biznesowych

Aktualizacja Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) wprowadza funkcję przepływu procesów biznesowych: automatyzacja przepływu procesów biznesowych za pomocą Kroków akcji. Możesz dodać przycisk do przepływu procesów biznesowych, który będzie wywoływać akcję lub przepływu pracy.

Dodaj przepływy pracy na żądanie lub akcje za pomocą Kroku akcji

Załóżmy, że w ramach procesu kwalifikowania szansy sprzedaży, organizacja Contoso wymaga sprawdzenia wszystkich szans sprzedaży przez wyznaczonego recenzenta. Następnie organizacja Contoso tworzy działanie, które:

• Tworzy rekord zadania przypisanego do recenzenta szansy sprzedaży.
• Dołącza "Gotowe do weryfikacji" do tematu szansy sprzedaży.

Ponadto Contoso musi być w stanie uruchomić te akcje na żądanie. Aby zintegrować te zadania z procesem kwalifikowania szansy sprzedaży, akcje muszą się pojawić w przepływie procesu biznesowego szansy sprzedaży. Aby włączyć tę funkcję, zaznacz Jako krok akcji przepływu procesów biznesowych.

Następnie Krok akcji jest dodawany do przepływu procesów biznesowych szansy sprzedaży Contoso. Następnie przepływ procesu jest sprawdzany i aktualizowany.

Teraz, członkowie działu sprzedaży firmy Contoso mogą rozpocząć akcję z etapu procesu biznesowego Kwalifikowanie szansy sprzedaży, na żądanie, wybierając Wykonaj.

Ważne

• Aby można było wykonać akcję lub przepływu pracy na żądanie, przepływ procesów biznesowych musi zawierać Krok akcji. Jeśli Krok akcji uruchamia przepływ pracy, przepływ pracy musi być skonfigurowany do uruchamiania na żądanie.
• Encja skojarzona z działaniem lub przepływ pracy muszą być takie same, jak encja skojarzona z przepływem procesu biznesowego.

Ograniczenie w korzystaniu z Kroków akcji w procesie przepływu biznesowego

• Akcje, które nie są dostępne jako Kroki akcji, jeśli parametry wejściowe lub wyjściowe to Encja, EntityCollection lub Option Set (Lista wyboru). Akcje zawierające więcej niż jeden parametr wyjściowy EntityReference lub dowolną liczbę parametrów wejściowych EntityReference nie są dostępne jako Kroki akcji. Akcje, które nie są skojarzone z encją podstawową (działanie globalne) nie są dostępne jako Kroki akcji.

Zobacz także

Omówienie procesów biznesowych
Rozszerzanie przepływów procesów biznesowych poprzez zastosowanie rozgałęzień
Utwórz mobilny przepływ zadań
Dodawanie gotowych procesów biznesowych
Twórz reguły biznesowe i rekomendacje do stosowania logiki w formularzu
Utwórz niestandardową logikę biznesową za pomocą procesów
Procesy przepływu pracy