Pokazywanie terminów na tablicy harmonogramu

Organizacje często korzystają z terminów w aplikacjach Dynamics 365. Typowymi przykładami są sprzedawcy używający terminów, aby spotykać się z potencjalnymi klientami lub przedstawiciel handlowy tworzący termin serwisowy, aby pomóc klientowi w rozwiązaniu problemu. Inne przykłady mogą obejmować tworzenie terminów przez organizacje z powodu integracji z innymi systemami.

Tablicy harmonogramu można użyć do pokazywania terminów usługi Dynamics 365 obok rezerwacji. Uwzględnić terminy na tablicy harmonogramu i w procesie planowania, aby dyspozytorzy widzieli dostępność.

Ustawienie środowiska

To ustawienie umożliwia planowanie terminów dla wszystkich zasobów w organizacji.

1. Przejdź do Planowanie zasobów>Ustawienia>Administracja>Parametry planowania i ustaw Uwzględnij terminy na Tak.

1. W oknie dialogowym wybierz opcję Rozumiem. Włączmy. Następnie Zapisz i zamknij.

Ustawienie zasobu

Po włączeniu terminów na poziomie środowiska można zmienić ustawienie dla poszczególnych zasobów.

Otwórz formularz zasobu, który można zarezerwować, i zaktualizuj wartość Dołącz terminy.

Tworzenie terminu

Istnieje kilka sposobów tworzenia terminów Dataverse. Na przykład:

• Centrum Dynamics 365 Customer Service, używanie działań
• Dynamics 365 Sales Professional do zarządzania zadaniami, terminami, wiadomościami e-mail lub rozmowami telefonicznymi
• W programie Outlook użycie kategorii synchronizacji po stronie serwera i śledzenia do Dynamics 365, więc wyświetla się jako rekord terminu Dataverse.

Wyświetlanie terminów na tablicy harmonogramu

Terminy na tablicy harmonogramu są wyświetlane jako tylko do odczytu i nie będzie można ich przenieść. Są one wyświetlane dla wszystkich wymaganych uczestników i właściciela, jeśli są oni zarezerwowanymi zasobami. Przesuń kursor nad termin, aby wyświetlić więcej szczegółów. Można także otworzyć legendę, aby zobaczyć kolory dla stanu terminu.

Uwaga

Terminy oznaczone jako prywatne w programie Outlook i zsynchronizowane w Dynamics 365 nie będą wyświetlane na tablicy harmonogramu.

Dostosowywanie kolorów terminu można przeprowadzić na tablicy harmonogramu

Tablica harmonogramu korzysta z kolorów zdefiniowanych w metadanych Termin Dataverse. Dostosowanie opcji Kolor dla każdej wartości StatusCode zmieni kolory terminu widoczne na tablicy harmonogramu.

Ukrywanie anulowanych terminów na tablicy harmonogramu

Ustawienie Pokaż anulowane w Ustawieniach widoku tablicy określa widoczność anulowanych rezerwacji i terminów.

Automatyczne planowanie wobec terminów

Resource Scheduling Optimization przestrzega terminów podczas planowania optymalizacji oraz do optymalizacji ad hoc na tablicy harmonogramu. System bierze pod uwagę terminy ze stanami Zajęty i Zakończony będą uważane za niedostępne dla operacji planowania.

Zautomatyzowane i obsługiwane operacje planowania rozważą terminy jako niezależne od lokalizacji. Jeśli termin miał powiązane rezerwacje, system ukryje te rezerwacje i nie będą one uwzględniane w operacjach planowania.