Ustawianie powiadomień dla portalu Field Service

Portal wykorzystuje przepływy Power Automate do wyzwalania powiadomień dla klientów. Zanim będziemy mogli wysyłać powiadomienia, należy wybrać kanały i odpowiednio skonfigurować przepływy. Do wysyłania wiadomości tekstowych potrzebny jest dostawca usług SMS z łącznikiem Power Automate. Do obsługi poczty e-mail zalecamy konto Outlook w usłudze Office 365.

Uwaga

Po włączeniu tej opcji system wysyła powiadomienia do kontaktów konta powiązanych z rezerwacjami. Używając prawdziwych danych klienta do przetestowania tej funkcji, zapobiegaj przypadkowej komunikacji poprzez dodawanie kont do list wyklucz.

Skonfiguruj łączniki e-mail i SMS w aplikacji Power Automate

Ustawienia portalu klienta w Usłudze terenowej łączą się bezpośrednio z domyślnymi przepływami Power Automate dla wiadomości e-mail i SMS.

1. Uzyskaj dostęp do przepływów, przechodząc do Power Apps Maker Portal>Rozwiązania>Portal Dynamics 365 Field Service PowerApps – Przepływ.
2. Wybierz Obiekty>Przepływy w chmurze, aby wyświetlić listę przepływów.

Aby skonfigurować wiadomość e-mail:

1. Wybierz przepływ Field Service PowerApps – powiadomienia e-mail Power Flow, który domyślnie jest wyłączony.
2. Otwórz przepływ i skonfiguruj go.
3. W przepływie wybierz opcję Zapisz jako i utwórz kopię domyślnego przepływu.
4. Otwórz utworzony przepływ i wybierz opcję Edytuj. Uwierzytelnienie lub zaktualizowanie połączeń i Zapisz przepływ.
5. Wybierz opcję Włącz, aby włączyć przepływ.

Aby skonfigurować wiadomość SMS:

1. Wybierz przepływ Field Service PowerApps – powiadomienia SMS Power Flow, który domyślnie jest wyłączony.
2. W przepływie wybierz opcję Zapisz jako i utwórz kopię domyślnego przepływu.
3. Otwórz utworzony przepływ i wybierz opcję Edytuj. Uwierzytelnienie lub zaktualizowanie połączeń i Zapisz przepływ.
4. Wybierz opcję Włącz, aby włączyć przepływ.

Lista powiadomień

Po skonfigurowaniu portalu i włączeniu powiadomień, wiadomości e-mail i SMS będą wysyłane do osób kontaktowych klienta. Można dostosować niektóre aspekty portalu, co ma również zastosowanie do powiadomień.

Portal wysyła powiadomienie o następujących zdarzeniach:

• Planowana rezerwacja: wiadomości z przypomnieniem są wysyłane na siedem dni przed zaplanowaną godziną usługi. Wiadomość ta zawiera zaplanowany czas usługi oraz link do portalu z informacjami o rezerwacji. Domyślnie przypomnienia są wysyłane codziennie o godzinie 10:00 czasu UTC dla wszystkich rezerwacji w danym okresie. Czas ten można zmienić, edytując przepływ Twórz produkty powiadomień dla rezerwacji.

• Podróż: Wysyłane, gdy status rezerwacji zmieni się na Podróż. Komunikat ten informuje o szacowanym czasie przybycia, biorąc pod uwagę ruch na zaplanowanej trasie. Łącze do portalu klienta, gdzie klient może zobaczyć więcej szczegółów.

• Rezerwacja zakończona: Wysyłane, gdy status rezerwacji zmieni się na Zakończone. Ten komunikat zawiera potwierdzenie ukończenia pracy, wraz z datą i godziną zakończenia.

• Zmiana terminu rezerwacji: Wysyłane, jeśli przypomnienie o rezerwacji zostało wysłane, a zaplanowana godzina rozpoczęcia zmieni się o więcej niż 10 minut.

• Rezerwacja anulowana: Wysyłane, jeśli przypomnienie o rezerwacji zostało wysłane, a zaplanowane spotkanie serwisowe zostało anulowane.

Wyświetlanie wysłanych powiadomień

Ustawienia powiadomień zapewniają widok tylko do odczytu wszystkich wiadomości wysyłanych do klientów. Sprawdź, którzy klienci otrzymali wiadomość, typ wiadomości i stan wiadomości.

W Field Service wybierz obszar Ustawienia. W obszarze Portal klientów wybierz pozycję Powiadomienia, aby wyświetlić listę.

Konfiguracja kodów powiadomień o rezerwacjach

Dzięki kodom powiadomień o rezerwacji administratorzy usługi Field Service mogą rozszerzać, wygasać lub blokować dostęp do łącza portalu udostępnionego klientowi.

W Field Service wybierz obszar Ustawienia. W obszarze Portal klientów wybierz Kody powiadomień o rezerwacjach, aby tworzyć kody i zarządzać nimi.