Tworzenie i konfiguracja portalu Field Service
Poniższe sekcje przeprowadzą Cię przez proces konfiguracji i dostarczą pomocnych informacji do skonfigurowania szablonu portalu.
Tworzenie portalu doświadczeń klientów Field Service
Przejdź do portalu Power Pages i wybierz środowisko z zainstalowanym Dynamics 365 Field Service.
Możesz przejść bezpośrednio do portalu Power Pages dla swojego środowiska. Określ identyfikator środowiska, w którym zainstalowana jest usługa Field Service i wstaw go do poniższego adresu URL:
https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home.W okienku nawigacji po lewej stronie wybierz pozycję Szablony.
Wyszukaj Field Service i wybierz Wybierz ten szablon na karcie szablonu Field Service.
Wprowadź nazwę portalu, żądaną poddomenę, wybierz język wyświetlania i wybierz opcję Utwórz.
Witryna portalu Power Pages jest tworzona w tle. Proces może potrwać kilka minut. Otrzymasz wiadomość e-mail, gdy będzie gotowa lub możesz sprawdzić obszar powiadomień, aby uzyskać aktualizacje.
Konfiguracja ustawień portalu klienta
Administratorzy mogą skonfigurować większość ustawień portalu klienta bezpośrednio w usługach terenowych.
W Field Service otwórz obszar Ustawienia. W obszarze Portal klientów wybierz opcję Portal klientów i otwórz rekord ustawień.
Karta konfiguracji
Nazwa portalu: Etykieta, do której odwołuje się kod witryny sieci Web, aby pobrać odpowiednie ustawienie. Nazwa powinna być unikatowa dla skojarzonej witryny sieci Web, ponieważ kod pobierający ustawienie pobierze pierwszy znaleziony rekord o pasującej nazwie.
Witryna Field Service: Skojarzona witryna sieci Web. Otwarcie powiązanego rekordu witryny prowadzi do aplikacji Zarządzania portalem.
Śledź mojego technika: Włącza opcje konfiguracji funkcji Śledź technika.
Samodzielne planowanie (wersja zapoznawcza): Włącza funkcję samodzielnego planowania w portalu.
Wysyłanie doświadczeń związanych z samodzielnym planowaniem do kontaktów z kontem: Włącza automatyczne powiadomienia z informacjami o dostępie do portalu. Informacje są wysyłane do każdego kontaktu, który nie jest częścią wykluczonego konta. Po włączeniu tej funkcji wybierz, czy chcesz wysyłać zaproszenia do wszystkich kontaktów, czy tylko do nowych kontaktów.
Wiadomości: wiadomości są wysyłane w określonych punktach cyklu życia zlecenia pracy. Te komunikaty można włączyć lub wyłączyć niezależnie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdej wiadomości, przejdź do Ustawienia powiadomień dla portalu Field Service (wersja zapoznawcza).
Typ komunikacji: określ, czy system ma wysyłać wiadomości e-mail, SMS czy oba typy wiadomości.
Wyślij wiadomości do: domyślnie system wysyła wiadomości do kontaktu, który utworzył zgłoszenie serwisowe za pośrednictwem portalu. Jeśli taki kontakt nie istnieje, wiadomości będą kierowane do typu kontaktu określonego w tym ustawieniu.
Listy wyłączeń: Te listy umożliwiają wykluczanie określonych kont lub typów usług z wysyłania wiadomości.
Uwzględnij ankietę (podgląd): Osadź w portalu ankietę Customer Voice. Po dodaniu kodu osadzenia ankiety, ankieta automatycznie wyświetli się po zakończeniu rezerwacji.
Konfiguracja łącznika SMS i e-mail: Bezpośrednie linki do przepływów Power Automate, w których można skonfigurować łączniki e-mail i SMS.
Wyłączone typy zlecenia pracy: wymień typy zleceń, których nie chcesz udostępniać jako opcji w portalu.
Wyłączone konta: Lista kont klientów, dla których nie chcesz włączać portalu. Kontakty związane z wyłączonymi kontami nie będą odbierane w portalu.
Karta Widok
Ta karta służy do ustawiania podstawowych wartości projektu portalu. Pole Konfiguracja wyświetlania zaawansowanego zawiera bezpośrednie łącze, które umożliwia otwarcie projektanta Power Pages. Użyj aplikacji Zarządzanie portalami, aby skonfigurować wszystkie szczegóły portalu.
Śledź mojego technika
Więcej informacji można znaleźć w Konfiguracja ustawień śledzenia mojego technika.
Karta Samodzielne planowanie (wersja zapoznawcza)
Jeśli włączono opcję Samodzielne planowanie (wersja zapoznawcza), ta karta umożliwia skonfigurowanie parametrów planowania.
Minimalny czas realizacji dla nowych rezerwacji (dni): Ustawia minimalny czas, w dniach od dzisiaj, w którym klient może zaplanować rezerwację.
Maksymalny czas realizacji dla nowych rezerwacji (dni): Ustawia maksymalny czas, w dniach od dzisiaj, w którym klient może zaplanować rezerwację.
Włącz wybór zasobów: Gdy ta opcja jest włączona, klient może wybrać konkretny zasób do powiązania ze swoim kontem podczas planowania rezerwacji.
Włącz dodatkowe szczegóły: Włącza opcje przesyłania dodatkowego tekstu podczas planowania rezerwacji. System zapisuje tekst jako notatkę na osi czasu rezerwacji.
Domyślna jednostka łukowa: ustawia jednostkę łukową na mile lub kilometry.
Uwzględnij zasób z maksymalnym promieniem podróży: Maksymalna promień od zaplanowanej lokalizacji, w jakim można zaplanować zasób.
Uwaga
Ustawienia promienia podróży są współdzielone z tablicą harmonogramów w Usługach terenowych. Zmiana wartości jednej z nich spowoduje zmianę wartości drugiej.
Konfiguracja typów incydentów dla portalu
W ramach funkcji samodzielnego planowania klient może wybrać typ zdarzenia (wyświetlany jako Typ usługi), reprezentujący potrzebną pracę. Jako administrator usługi Field Service możesz udostępnić klientom określone typy zdarzeń i ustawić przyjazną dla użytkownika nazwę wyświetlaną dla typu zdarzenia wyświetlanego w portalu samoobsługowym.
- Otwórz istniejący typ incydentu i ustaw Włącz dla C2 na Tak.
- Określ Wyświetlaną nazwę dla portalu.
- Ustaw typ Domyślne zlecenie pracy, który jest skojarzony z cennikiem dla typu zdarzenia.
- Ustaw szacowany czas trwania dla typu zdarzenia. Ta wartość oznacza czas trwania pracy wyświetlany w portalu.
Konfiguracja dostawców tożsamości dla portalu
Portal wymaga od klientów uwierzytelnienia przed otwarciem zgłoszeń serwisowych. Domyślnie portal korzysta z uwierzytelniania lokalnego. Administratorzy mogą dodawać i zmieniać opcje uwierzytelniania.
Więcej informacji: Omówienie uwierzytelniania w portalach Power Apps
Dostosowywanie wyglądu portalu
Makers może zaktualizować projekt i stylizację portalu, aby spełnić wymagania dotyczące marki. Użyj Studio projektowania Power Pages lub starsze Power Apps portals Studio, aby dostosować witrynę portalu.
Można tylko edytować elementy w nagłówku i stopce oraz fragmenty treści. Aktualizacja fragmentów treści w portalu aktualizuje również powiadomienia, jeśli są one włączone.
Aktualizacja portalu Field Service
Kiedy udostępniamy nowe funkcje, nie aktualizujemy portalu automatycznie. Administrator musi zastosować je w swoim środowisku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizacja pakietu witryny internetowej.