Włączanie samodzielnego planowania terminów usług w Dynamics 365 Field Service (wersja zapoznawcza)

Ważne

Funkcja w wersji Preview to funkcja, która nie została jeszcze ukończona, ale została udostępniona przed oficjalnym wydaniem, aby klienci mogli się z nią wcześniej zapoznać i przesłać opinie na jej temat. Funkcje w wersji Preview nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność.

Firma Microsoft nie świadczy pomocy technicznej dla tej funkcji w wersji zapoznawczej. Pomoc techniczna usługi Microsoft Dynamics 365 nie będzie w stanie pomagać w przypadku problemów ani odpowiadać na pytania. Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i podlegają odrębnym dodatkowym warunkom użytkowania.

W tym artykule omówiono główne scenariusze dla użytkowników portalu do samodzielnego planowania.

Uzyskiwanie dostępu i wyświetlanie strony głównej

Portal wymaga od użytkowników utworzenia profilu przed zalogowaniem się i zarezerwowaniem usług.

1. Otwórz link otrzymany w zaproszeniu.

   

2. Wybierz kartę Zaproszenie do realizacji i użyj kodu otrzymanego w wiadomości e-mail.

3. Utwórz swój profil w portalu.

   

4. Opcjonalnie wybierz Zarządzaj uwierzytelnianiem zewnętrznym, aby zalogować się za pomocą innych dostawców tożsamości.

5. Zapisz profil i zaloguj się do samoobsługowego portalu planowania.

6. Planowanie usług w portalu. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji.

Zarezerwuj termin

1. Zaloguj się w portalu. Na stronie głównej wybierz opcję Rezerwuj nowy termin.

2. Wybierz typ produktu i usługi.

3. Wybierz niestandardową datę i godzinę. Po wybraniu dnia automatycznie wyświetlane są dostępne przedziały czasowe.

4. Podaj opcjonalne uwagi dotyczące spotkania lub usługi.

   

5. Wybierz Zarezerwuj, aby utworzyć termin.

Zmodyfikuj termin

Spotkanie można zmienić w portalu, wybierając nową datę i godzinę lub anulując je.

1. Zaloguj się do portalu i wybierz opcję Modyfikuj dla istniejącego terminu.

2. Wybierz nową datę i godzinę, a następnie zapisz zmiany.

3. Aby anulować usługę, wybierz opcję Anuluj termin i podaj notatkę o przyczynie.

Wyświetlanie różnych stanów rezerwacji na portalu

Podróżowanie

Terminy w stanie Podróżowanie oznaczają, że pracownik serwisu jest w drodze na termin usługi. Terminy ustawione na wartość Podróży są wyświetlane w sekcji Aktywny termin na stronie głównej portalu.

Jeśli śledzenie technika jest włączone, portal pokazuje lokalizację technika na mapie. Aby wyświetlić lokalizację, należy wybrać opcję Wyświetl mapę na żywo.

Jeśli dla wielu terminów ustawiono podróż, w Aktywne terminy będzie wyświetlany tylko jeden termin. Inne aktywne terminy będą wymienione w sekcji Przyszłe terminy, ale pojawi się opcja Wyświetl mapę na żywo.

Uwaga

Technicy muszą udostępnić swoją lokalizację z aplikacji mobilnej Field Service w celu śledzenia lokalizacji i szacowanego czasu podróży. Istnieje niewielkie opóźnienie między ich rzeczywistą lokalizacją a lokalizacją na mapie. Opóźnienie może wzrosnąć przy ograniczonym zasięgu sieci urządzenia przenośnego technika.

W trakcie wykonywania

Terminy ustawione na wartość W trakcie są wyświetlane w sekcji Nadchodzące terminy na stronie głównej portalu. Nie można zmienić ani anulować trwających spotkań.

Zaplanowane

Zaplanowane terminy są wyświetlane w sekcji Nadchodzące terminy. Zaplanowane terminy można zmieniać lub anulować.

Anulowane lub zakończone

Anulowane i zakończone spotkania są przenoszone do zakładki Poprzednie terminy. Opcjonalne ankiety do wysyłania informacji zwrotnych na temat zakończonych spotkań.

Ręczne wysyłanie zaproszenia do kontaktu

Zanim klienci będą mogli korzystać z portalu Field Service, upewnij się, że skonfigurowałeś ustawienia portalu i włączyłeś powiadomienia.

W rekordzie kontaktu Field Service można ręcznie wygenerować kod zaproszenia do portalu, wybierając opcję Utwórz zaproszenie. Dodatkowo, aby użytkownik mógł uzyskać dostęp do portalu, należy przypisać mu rolę sieciową Użytkownicy Web Api.

Aby określić wymaganą rolę:

1. W rekordzie kontaktu wybierz pozycję Pokrewne>Role sieci Web.
2. Wybierz Dodaj istniejącą rolę internetową i wybierz rolę Użytkownik Web API.
3. Wybierz Dodaj i zapisz zmiany.

Zaawansowane scenariusze powiadomień użytkownika

Otrzymywanie nowych zaproszeń do samodzielnego planowania dla kontaktów, które zostały usunięte i dodane ponownie

Kontakt z pasującym adresem e-mail otrzyma zaproszenie do portal tylko raz, nawet jeśli kontakt zostanie usunięty i ponownie dodany do systemu. Można to obejść wykonując następujące kroki:

1. Przejdź do aplikacji Zarządzanie portalami w centrum administracyjnym Power Apps.
2. Otwórz nowo utworzony rekord kontaktu.
3. Na pasku poleceń wybierz Utwórz zaproszenie.
4. Z nowo utworzonego rekordu zaproszenia skopiuj Kod zaproszenia.
5. Przejdź do karty Role sieci Web i wybierz Dodaj istniejącą rolę sieci Web.
6. Wybierz rolę sieci Web Użytkownicy interfejsu API sieci Web.
7. Wyślij kod zaproszenia i łącze portalu do wybranego kontaktu e-mail.

Ze strony portalu:

1. Otwórz portal do samodzielnego planowania i przejdź do ekranu logowania.
2. Wybierz Zrealizuj zaproszenie.
3. Użyj kodu zaproszenia, aby utworzyć konto portalu.

Odbierz wiadomość e-mail resetowania hasła

Upewnij się, że masz włączoną właściwą przepływ procesów biznesowych dla tej funkcji.

1. Przejdź do Field Service>Ustawienia>Procesy.
2. Wyszukaj Wyślij resetowanie hasła do kontaktu.
3. Otwórz proces, który chcesz edytować. Przewiń w dół i wybierz Wyświetl właściwości.
4. Edytuj pole Od do użytkownika najprawdopodobniej to samo konto, którego używasz do wysyłania powiadomień dla środowiska planowania a następnie wybierz Zapisz i zamknij.
5. Przejdź do Ustawienia>Konfiguracja poczty e-mail>Skrzynki pocztowe.
6. Wybierz użytkownika konfigurowanego w kroku 4, wybierz Zatwierdź wiadomość e-mail, a następnie wybierz Testuj i włącz skrzynkę pocztową.