Śledzenie wydatków dotyczących czasu przy użyciu wpisów czasu

Funkcje wpisów czasu pomagają organizacjom świadczącym usługi terenowe lepiej śledzić czas, jaki technicy spędzają na zleceniach pracy i innych scenariuszach.

Wpisy czasu są przydatne dla następujących celów:

• raportowanie
• interpretacja wykorzystania
• rozliczenia i fakturowanie usługi

Uwaga

Wpis czasu aplikacji Field Service korzysta z tej samej encji, która była zawsze używana przez program Project Service Automation. Dzięki temu proces przechwytywania jest spójny, niezależnie od tego, czy w organizacji jest używana aplikacja Field Service, rozwiązanie Project Service Automation, czy obydwa te programy. Jednak niestandardowy formant kalendarza wprowadzony przez usługę Project Service jest dostosowywany do rekordów wpisów czasu typu Usługa projektów. Wpis czasu usługi Field Service nie jest zgodny z formantem Operacje projektów dla wpisów czasu.

Istnieją trzy sposoby tworzenia wpisów czasu w aplikacji Dynamics 365 Field Service:

• automatycznie podczas procesu zlecenia pracy
• ręcznie na potrzeby niestandardowych procesów biznesowych
• automatycznie na potrzeby wniosków urlopowych

Aby zapoznać się z przewodnikiem, obejrzyj poniższy film.

Automatyczne wpisy czasu

Wpisy czasu są tworzone automatycznie podczas procesu zlecenia pracy. W miarę, jak zlecenie pracy jest planowane i wykonywane, zmiany stanu rezerwacji są śledzone w znacznikach czasu rezerwacji.

Po zmianie stanu rezerwacji zlecenia pracy na Ukończonowpisy czasu są tworzone na podstawie znaczników czasu rezerwacji. Jeśli inny użytkownik lub członek zespołu aktualizuje stan rezerwacji na Wartość Zakończono w imieniu technika, czas zakończenia rezerwacji zachowa poprzednią wartość godziny zakończenia.

W przypadku zmiany stanu systemu dla zlecenia pracy (innego niż stan rejestracji) na Zamknięto — zaksięgowano rzeczywista liczba rekordów zostanie utworzona na podstawie wpisów czasu. Te rekordy reprezentują wewnętrzny koszt czasu technika.

Ręczny wpis czasu

Wpisy czasu można również tworzyć ręcznie. Z poziomu pulpitu wybierz kolejno pozycje Field Service>Wpisy czasu>+Nowy.

Dodaj godzinę rozpoczęcia, godzinę zakończenia lub czas trwania oraz zasób z możliwością zarezerwowania, z którym jest związany wpis czasu.

W razie potrzeby wpisy czasu można powiązać z innymi rekordami, takimi jak zlecenia pracy i rezerwacje.

Wpisy czasu można także wyświetlać i tworzyć w Aplikacji mobilnej Field Service.

Czas wolny

Wnioski urlopowe są również automatycznie rejestrowane jako wpisy czasu.

Najpierw złóż wniosek urlopowy. Przesyłania można dokonać za pomocą przeglądarki stacjonarnej lub aplikacji mobilnej.

Rekord wpisu czasu zostanie utworzony automatycznie. Domyślnie typem będzie Urlop, a stan wpisu będzie wskazywać, że został on złożony.

Następnie zatwierdź wniosek urlopowy. Zatwierdzenie jest wymagane tylko wtedy, gdy zasób we wniosku urlopowym wymaga zatwierdzenia, zgodnie z definicją w rekordzie zasobu, który można zarezerwować.

Stan wpisu dla wpisu czasu zostanie zaktualizowany na zatwierdzony.

Wprowadzenie zmian daty lub czasu trwania wpisu czasu spowoduje zaktualizowanie wniosku urlopowego i odwrotnie.

Zagadnienia dotyczące konfiguracji

• Standardowe role zabezpieczeń zostały dostosowane, aby umożliwić użycie wpisów czasu i automatyczne tworzenie wpisów czasu z wniosków urlopowych, organizacje powinny spodziewać się dodawania uprawnień wpisów czasu do niestandardowych ról zabezpieczeń. Brak uprawnień dla wpisów czasu powoduje, że użytkownicy nie będą mogli tworzyć wpisów czasu i wniosków urlopowych w związku z połączoną automatyzacją, nawet jeśli wcześniej mogli tworzyć wnioski urlopowe.

• Jeśli nie chcesz, aby wpisy czasu były tworzone automatycznie dla procesu zlecenia pracy, przejdź do pozycji Field Service>Ustawienia>Ustawienia aplikacji Field Service i ustaw strategię generowania wpisów czasu na Ręcznie.

• Wpisy czasu są tworzone na podstawie znaczników czasu rezerwacji, a znaczniki czasu rezerwacji są tworzone na podstawie ustawienia Częstotliwość sygnatur czasowych w obszarze ustawień aplikacji Field Service. Zobacz artykuł o sygnaturach czasowych rezerwacji, aby dowiedzieć się, jak można tworzyć sygnatury czasowe na podstawie statusów rezerwacji lub statusów rezerwacji Field Service.

Dodatkowe uwagi

Wpisy czasu są automatycznie tworzone tylko dla rezerwacji zleceń pracy, a nie w przypadku niezależnych rezerwacji lub rezerwacji powiązanych z innymi encjami, takimi jak sprawy lub encje niestandardowe.

Wpisy czasu nie są tworzone w trybie offline, ale podczas synchronizacji.

Formant kalendarza wprowadzony przez Project Service został zaprojektowany specjalnie w celu wyświetlania wpisów czasu typu Usługa projektów. Field Service i inne wpisy czasu będą w większości przypadków filtrowane poza wyświetlanymi danymi z formantu niezależnie od parametrów zdefiniowanych w widoku.