Reguły inspekcji

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Zasady inspekcji służą do oceniania raportów z wydatków, faktur od dostawcy i zamówień zakupu, aby się upewnić, że spełniają one utworzone przez Ciebie reguły zasad. Wszystkie reguły skojarzone z zasadą inspekcji są uruchamiane w trybie wsadowym, zgodnie z harmonogramem określonym przez użytkownika. Każda reguła zasad jest wystąpieniem typu reguły zasad. Dla każdego typu reguły zasad w danej chwili może być aktywna tylko jedna reguła.

Kwerendy i typy kwerend

Tworząc regułę zasad inspekcji, najpierw należy zaznaczyć typ reguły zasad. Typ reguły zasad określa drzewo obiektów aplikacji (Application Object Tree — AOT), które ma być używane jako punkt wyjścia dla tworzenia reguły zasad. Określa również typ kwerendy używany dla reguły zasad. Kwerenda określa dokument źródłowy, który ocenia reguła zasad. Określa również pola w dokumencie źródłowym, które identyfikują zarówno podmiot prawny, jak i datę stosowaną po wybraniu dokumentów w celu inspekcji. Typ kwerendy kontroluje domyślne pola na stronie kwerendy i na stronie Reguła inspekcji. Poniższa tabela zawiera typy kwerend, które są dostępne dla reguł zasad inspekcji.

Typ kwerendy Cel Więcej informacji
Warunkowe Oceń atrybuty dokumentu źródłowego pod kątem określonych wartości.
Agregacja Oceń wiele dokumentów źródłowych lub wierszy dokumentu źródłowego pod kątem reguły zasad poprzez zsumowanie wartości liczbowych.
Próbkowanie Losowo wybierz określony procent dokumentów źródłowych w celu oceny pod kątem naruszenia zasad. Po wybraniu tej opcji należy użyć strony Reguła inspekcji, aby określić procent dokumentów losowo wybranych do inspekcji.
Duplikat Oceń dokumenty źródłowe, aby określić, czy zawierają zduplikowane wpisy w określonych polach. Po wybraniu tej opcji użyj strony Reguła inspekcji, aby określić liczbę dni dodawanych do początku zakresu dat wyboru dokumentów, jeśli dokumenty są oceniane pod kątem zduplikowanych wpisów.
Wyszukiwanie wg listy Oceń dokumenty źródłowe pod kątem konkretnych obiektów. Dokument główny kwerendy określa dokument podlegający inspekcji. Kwerenda musi być kwerendą listy, która zawiera odwołanie do tabeli dirpartytable. Ta opcja może być używana wyłącznie z następującymi kwerendami AOT:
  • AuditPolicyExpenseList (Pracownicy etatowi monitorowani w raporcie z wydatków)
  • AuditPolicyPurchList (Dostawcy monitorowani w zamówieniu zakupu)
  • AuditPolicyVendInvoiceList (Dostawcy monitorowani w fakturze od dostawcy)
Po wybraniu tej opcji określ monitorowane jednostki na stronie Reguła inspekcji.
Wyszukiwanie wg słów kluczowych Oceń dokumenty źródłowe, aby określić, czy zawierają określone wyrazy. Po wybraniu tej opcji określ słowa do wyszukania jednostki na stronie Reguła inspekcji. Strona Reguła inspekcji zawiera również opcje, które pozwalają wybrać tabele i pola do oceny pod kątem wprowadzonych wyrazów.

Wspólne parametry

Wszystkie reguły zasad dotyczące udziału konkretnych zasad inspekcji współdzielą te same parametry przetwarzania wsadowego i ten sam zakres dat wyboru dokumentów. Te parametry są określane w zasadzie na stronie Opcje dodatkowe .

Dodatkowe zasoby

Naruszenia zasad audytu i sprawy Definiowanie zasad inspekcji dla dokumentów źródłowych