Używanie przepływów pracy do zarządzania informacjami pracowników etatowych
Ważne
Funkcja opisana w tym artykule jest obecnie dostępna zarówno w autonomicznym rozwiązaniu Dynamics 365 Human Resources, jak i scalonej infrastrukturze rozwiązania Finance. Podczas aktualizacji nawigacja może wyglądać inaczej, niż to opisano. Jeśli chcesz znaleźć konkretną stronę, możesz użyć wyszukiwania.
Dotyczy tych aplikacji Dynamics 365:
Zasoby ludzkie
W tym artykule wyjaśniono, jak za pomocą funkcji przepływów pracy dostępnych w module Zasoby ludzkie zarządzać informacjami o pracownikach. Można na przykład skojarzyć przepływ pracy ze stanowiskiem oraz skonfigurować przepływ pracy zatwierdzania, który jest uruchamiany, gdy pracownicy zmodyfikuje swój rekord.
Funkcjonalność przepływów pracy zawarta w module Zasoby ludzkie oferuje wiele przepływów pracy do zarządzania działaniami dotyczącymi zasobów ludzkich. Ponadto są dostępne liczne opcje umożliwiające modyfikowanie konkretnych przepływów pracy i ich kojarzenie z hierarchią raportowania. Dostępne są przepływy pracy pomagające zarządzać zmianami w kilku typach informacji o pracownikach. Przepływ pracy można skojarzyć ze stanowiskiem. Następnie jeśli pracownicy zmodyfikują swoje rekordy pracowników, będzie uruchamiany przepływ pracy, który wymaga zatwierdzenia, zanim nowe informacje zostaną zapisane. Przepływy pracy są wstępnie zdefiniowane dla następujących typów informacji, aby ułatwić efektywne zarządzanie zmianami i zachować rzetelność danych pracowników:
- Numery identyfikacyjne
- Kursy
- Edukacja
- Wizerunek
- Wypożyczone elementy
- Doświadczenie zawodowe
- Doświadczenie w projekcie
- Umiejętności
- Stanowiska zaufania
- Akcje w module Zasoby ludzkie
- Rejestracja na kurs
Kiedy pracownicy są zatrudniani, przenoszeni lub zwalniani, przepływ pracy może zawierać proces weryfikacji. W ten sposób w ramach przepływu pracy można sprawdzić dokument lub zdefiniować warunki czynności. Po zakończeniu procesu weryfikacji następuje finalizacja dokumentu lub czynność, a przepływ pracy przechodzi do ostatniego etapu zatwierdzania.
Kojarzenie przepływu pracy z hierarchią stanowisk
Przepływ pracy można powiązać z dowolną skonfigurowaną hierarchią stanowisk. Do marszrut przepływu pracy są używane dwa typy hierarchii: Menedżerskie i Konfigurowalne.
- Hierarchia menedżerska reprezentuje strukturę raportowania firmy lub organizacji. Aby uzyskać więcej informacji o tym typie hierarchii, zobacz stanowisko przełożonego.
- Konfigurowalna hierarchia reprezentuje hierarchię macierzową lub niestandardową. Aby uzyskać więcej informacji o tym typie hierarchii, zobacz Relacje.
Przykład hierarchii kierowniczej
Przepływ pracy można skonfigurować w taki sposób, aby po przesłaniu przez pracownika zamówienia zakupu na nowym komputerze był on przesyłany do menedżera pracownika i kierownika poziomu pomijania. Konfigurując etap przepływu pracy, ustaw pole Typ przypisania na Hierarchia. Karta Typ hierarchii staje się dostępna. W tym przykładzie wybierz hierarchię Menadżerska.
Przygkład konfigurowalnej hierarchii
Jeśli stanowisko jest powiązane z macierzową hierarchią raportowania, można skonfigurować przepływ pracy, który kieruje wydatki na konkretny projekt do kierownika projektu zamiast do kierownika pracownika. W takim przypadku w polu Typ przypisania należy ustawić wartość Hierarchia. Następnie na karcie Typ hierarchii wybierz hierarchię Konfigurowalna. Po skonfigurowaniu przepływu pracy wybierz opcję Powiązanie hierarchii na stronie Ustawienia przepływu pracy, aby wybrać hierarchię, która ma być używana dla marszruty przepływu pracy.
Ważne
Podczas przesyłania dokumentu, transakcji lub rekordu głównego do zatwierdzania w ramach przepływu pracy do określania, kto powinien być przekierowywowany do następnego, będzie używane główne stanowisko osoby przesyłacej.
Ustawienie hierarchii w parametrach przepływu pracy
- Na stronie Parametry przepływu pracy przejdź do marszruty hierarchii.
- Domyślnie opcja Użyj hierarchii stanowisk jest ustawiona na wartość Nie. W tym przypadku przepływ pracy będzie używać podstawowego stanowiska pracownika podczas przechodzenia do hierarchii. Ustaw opcję Tak, aby przepływ pracy był elementem nadrzędnym stanowiska podczas przechodzenia do hierarchii.
Dodatkowy przykład
Dla pracownika Grace Sturman są dwa stanowiska: konsultant i szkoleniowca. Głównym stanowiskiem Grace jest szkoleniowiec. Gdy nie szkolenie nowych pracowników, może pracować z konsultingiem. Dzięki swojej głównej pozycji Grace podlega Claire, dyrektorowi ds. zasobów ludzkich. Claire podlega Charliemu. Na stanowisku konsultanta Grace ma wiele relacji po kropce, w zależności od projektu.
Firma grace tworzy reguły marszruty przepływu pracy oparte na hierarchii konfigurowalnej (hierarchii macierzowej/projektowej). W tej hierarchii jest używane stanowisko konsultanta Grace. Jeśli opcja Użyj hierarchii pozycji jest ustawiona na Nie, kiedy dokument jest kierowany do Grace w celu jego zatwierdzenia, przepływ pracy będzie patrzył na jej główną pozycję (trener), aby określić, gdzie dokument powinien być kierowany w następnej kolejności. W tym przypadku będzie on kierowany najpierw do Claire, a następnie do Charliego. Jeśli opcja jest ustawiona na Tak, a przepływ wykorzystuje Konfigurowalną hierarchię, przepływ będzie patrzył na pozycję konsultanta Grace i relację przynależności, aby określić, gdzie dokument powinien być kierowany w następnej kolejności.
Konfigurowanie wielu osób zatwierdzających
Jeśli przepływ pracy wymaga zatwierdzenia wielu użytkowników, można połączyć osobne procesy zatwierdzania w jeden proces zatwierdzania, który ma wiele kroków. W zasadach zakończenia można ustawić wartość Wszystkie osoby zatwierdzające lub Jedna osoba zatwierdzająca.
Na przykład w zasadach zakończenia procesu zatwierdzania jest ustawiona wartość Jedna osoba zatwierdzająca. Pracownik emisyjny Sam przesyła przepływ pracy, który wymaga zatwierdzenia kierownika linii Briana i menedżera działu kadr Christine. Jeśli Brian jest pierwszą osobą, która ma odpowiedzieć, czynność ta zostanie zastosowana do dokumentu. Jeśli Brian odrzuci dokument, powróci on do Sama, a jego stan zmieni się na Odrzucone. Jeśli Brian zaakceptuje ten dokument, zostanie on przekazany dalej do Christine do przejrzenia.
Aby uzyskać więcej informacji o akcjach automatycznych, zobacz temat Konfigurowanie kroków zatwierdzania w przepływie pracy.
Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować przepływ pracy.
- Utwórz jeden proces zatwierdzania, który ma wiele kroków.
- Utwórz kroki procesu zatwierdzania. W opisanym wcześniej przykładzie proces zatwierdzania ma dwa kroki: jeden w przypadku zatwierdzania kierownika linii, a jeden na zatwierdzanie przez kierownika działu kadr.
- Ustaw pole Zasady zakończenia na Wszystkie osoby zatwierdzające lub Jedna osoba zatwierdzająca.
Konfigurowanie przepływu pracy dla modułu Zasoby ludzkie
Aby skonfigurować podstawowy przepływ pracy uruchamiany w momencie, gdy pracownicy proszą o zmiany ich osobistych numerów identyfikacyjnych, wykonaj następujące czynności:
Na stronie Przepływy pracy modułu Zasoby ludzkie wybierz przycisk Nowy.
Na liście dostępnych przepływów pracy wybierz opcję Numery identyfikacyjne.
Wybierz Uruchom, aby uruchomić projektanta przepływów pracy, a następnie w odpowiedzi na monit wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło.
Przeciągnij element Zatwierdź numer identyfikacyjny z listy elementów przepływu pracy na kanwę projektanta.
Połącz element zatwierdzania z czynnościami Rozpocznij i Zakończ.
Kliknij dwukrotnie (lub kliknij dwukrotnie) Zatwierdź element, wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), a następnie wybierz polecenie Właściwości.
Wykonaj następujące kroki, aby dodać instrukcje elementu pracy:
- Wybierz opcję Przypisanie, a następnie w polu typu przypisania wybierz opcję Hierarchia.
- W obszarze Hierarchia zaznacz opcję Konfigurowalna hierarchia.
- Dodaj warunek zatrzymania i zamknij stronę.
Wykonaj wszelkie dodatkowe instrukcje.
Wybierz opcję Zapisz i zamknij. Gdy zostanie otwarte okno dialogowe, wybierz opcję Uaktywnij.
Wybierz kolejno opcje Zasoby ludzkie>Stanowiska>Typy hierarchii stanowisk.
Wybierz opcję Macierz.
Dodaj przepływ pracy Numer identyfikacyjny pracownika do listy.