Ustal koszty projektu i szacowania przychodów
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x
Szacowania projektu zapewniają widok finansowy dla prac oszacowanych i zaplanowanych w strukturze podziału pracy projektu. Widok szacowań informuje Cię o wpływie kosztów i przychodów planowanych prac. Widok szacowań zapewnia narzędzie pozwalające wyświetlić informacje o szeregu wstępnie zdefiniowanych wymiarów, aby najlepiej poinformować o finansowym wpływie projektu.
Koszt i wartość sprzedaży projektu
Cenniki usług Project Service określają stawki kosztów i rachunków dla ról używanych przez projekty. Na podstawie ról związanych z zadaniami w strukturze podziału pracy projektu, możesz określić wpływ kosztów i przychodów na wymagane prace.
Domyślne koszty własne
Każdy projekt należy do organizacji (wskazane w Jednostka będąca właścicielem w projekcie). Cennik skojarzony z jednostką będącą właścicielem określa jednostkowy koszt własny. Dynamics 365 Project Service Automation określa koszty własne dla ról dzięki wyszukiwaniu kombinacji roli, jednostki i jednostki organizacyjnej na liście kosztów własnych, aby uzyskać właściwy koszt własny dla daty obowiązującej na wierszach szacowania.
Jeśli kombinacja roli i jednostki organizacyjnej, nie skutkuje kosztem własnym z cennika należącego do właściciela jednostki, jednostka nie jest uwzględniana na rzecz połączenia roli i jednostki organizacyjnej. W przypadku kosztu własnego cena ta jest konwertowana do jednostki wybranej w wierszu szacowania.
Jeżeli kombinacja roli i jednostki organizacyjnej nie skutkuje kosztem własnym, jednostka organizacyjna nie jest uwzględniana na rzecz kombinacji roli i jednostki, a cena jest ustawiana domyślnie po zastosowaniu dowolnej konwersji, jeśli jest to wymagane.
Jeśli nie ma ceny dla roli, koszt własny w wierszu szacowanie wynosi domyślnie 0,00.
Wszystkie kwoty sumowane w wierszach szacowania kosztów projektu są wyrażone w walucie jednostki organizacyjnej będącej właścicielem.
Domyślne ceny sprzedaży
Cennik sprzedaży bazuje na encji sprzedaży do której dołączony jest projekt. Cennik sprzedaży skojarzony z ofertą lub umową określa jednostkową cenę sprzedaży. Jeśli oferta lub umowa posiadają cennik niestandardowy, jest to domyślny cennik sprzedaży dla oszacowań projektu. Jeśli nie ma skojarzenia z encjami sprzedaży, domyślny cennik sprzedaży skonfigurowany w ustawieniach parametrów będzie domyślnym cennikiem sprzedaży dla projektu. Każdy wiersz szacowania jest skojarzony z jednostką organizacyjną zasobu, aby wskazać jednostkę organizacyjną, z której zasoby będą rezerwowane w celu realizacji tego zadania. Cena sprzedaży dla skojarzonych ról jest określana przez wyszukiwanie kombinacji roli, jednostki i jednostki organizacyjnej zasobu w cenniku sprzedaży, aby uzyskać właściwą cenę sprzedaży dla daty wprowadzenia w wierszach szacowania.
Jeżeli kombinacja roli, jednostki i jednostki organizacyjnej zasobów nie skutkuje ceną sprzedaży z cennika sprzedaży, system zignoruje jednostkę i poszuka kombinacji roli i jednostki organizacyjnej zasobów. Jeśli znaleziona zostaje cena sprzedaży, jest ona przekonwertowana do jednostki wybranej w wierszu szacowania sprzedaży.
Jeśli system nie znajdzie ceny dla roli, cena sprzedaży musi wynosić domyślnie 0,00 w wierszu szacowania.
Widok szacunków ma widok siatki wyświetlający płaską siatkę wierszy szacowania z jednostką i całkowitym kosztem i ceną sprzedaży.
Widok faz czasowych oszacowań projektu
W widoku faz czasowych oszacowań projektu dane szacunkowe z widoku siatki są obracane domyślnie przez rolę i ukazują rozkład danych szacowania dla całej osi czasu w wybranej skali czasu.
Alokacja szacowania nakładu pracy w oparciu o tryb zadania
W widoku faz czasowych całkowity nakład pracy szacowany dla zadania jest rozkładany przez przydzielenie określonej liczby godzin nakładu pracy na jednostkowy okres czasu wybranej skali czasu. W rozwiązaniu Project Service tryb zadania określa sposób alokacji wysiłku przez czas trwania zadania. Dwa rodzaje alokacji to alokacja równomierna oraz alokacja w oparciu o godziny pracy.
Alokacja w oparciu o godziny pracy
Tryb automatycznego planowania zadań dla zadania reguluje, że dla liczby zasobów szacowanych dla zadania, szacuje się wykorzystanie ich w czasie pełnych godzin pracy w ciągu dnia. Obowiązuje podczas przydzielania nakładu pracy z rozłożeniem go na czasie trwania zadania również w widoku faz czasowych. Na przykład na skali czasowej "Dzień" dla zadania oszacowanego do zrealizowania przez jeden zasób, nakład pracy przydzielony na dzień nie przekroczy godzin pracy dla tego dnia określonych w kalendarzu projektu. W związku z tym przydział nakładu pracy zawsze gwarantuje, że zasoby zostaną wykorzystane w ciągu pełnego dnia.
Równomierna dystrybucja
Ręcznie zaplanowany tryb zadania nie honoruje godzin pracy, kalendarza projektu ani liczby zasobów określonych dla zadania. Harmonogram zadania bazuje na danych wprowadzonych przez użytkownika. W przypadku tego typu zadań rozdział nakładu pracy na jednostkowy okres czasu wybranej skali czasu nie ma żadnych czynników ograniczających. Całkowity nakład pracy dla zadania jest rozdzielony równomiernie i przydzielony dla każdego jednostkowego okresu czasu na wybranej skali czasu.
W ten sposób tryb zadania określony dla zadania określa rozkład nakładu pracy lub przydział nakładu pracy na jednostkowy okres czasu w szacunkach faz czasowych.
Opcje grupowania i faz czasowych
Ten widok pomaga zrozumieć rozkład nakładu pracy, kosztów i szacunków sprzedaży dla dnia, tygodnia, miesiąca lub roku. Opcja Grupuj według pozwala na przestawianie danych szacunkowych w dwóch wymiarach: Kategoria i Zasób. Zarówno w widoku siatki jak i w widoku faz czasowych możesz wybrać pola, które będą wyświetlane. Sumy dla każdego z bloków czasu są wyświetlane u dołu, wskazując całkowity szacowany nakład pracy, koszt i sprzedaż na dzień, tydzień, miesiąc lub rok.
Domyślny koszt i cena sprzedaży to data wejścia w życie. Kiedy stawki dla ról ulegną zmianie, widok okresowy będzie bardziej przejrzysty podczas przeglądania danych szacunkowych przestawionych na „Zasób” i rozłożonych na tydzień.
Szacowanie wydatków
Wszelkie wydatki, które zostaną poniesione w projekcie, a które nie są bezpośrednio związane z wydatkami na pracę, mogą być rejestrowane w szacunkach projektu w widoku siatki. Można to zrobić za pomocą opcji Dodaj szacowanie wydatków w widoku siatki. Szacunki kosztów można rejestrować dla określonego zadania lub dla całego projektu. Możesz wybrać kategorie wydatków w tych wierszach i wybrać wstępną datę, kiedy wydatek ma zostać poniesiony. Jeśli na liście kosztów i w cenniku sprzedaży znajdują się ceny domyślne, lub wartości procentowe narzutu zdefiniowane dla kategorii wydatków, zostaną one przedstawione w wierszu szacowania jako domyślne.