Przeglądaj i wysyłaj faktury (Project Service)

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.

Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x

Podczas tworzenia projektu ustawiasz częstotliwość generowania faktur. Możesz przeglądać i sprawdzać faktury przed wysłaniem ich do klientów.

  1. Przejdź do Project Service > Faktury.

  2. Kliknij fakturę, którą chcesz sprawdzić.

  3. Wprowadź niezbędne zmiany. Po zakończeniu wprowadzania zmian, kliknij Oblicz ponownie.

  4. Gdy jesteś gotowy do wysłania faktury, kliknij Wyślij do klienta.

  5. Po opłaceniu przez klienta faktury, kliknij Oznacz fakturę jako zapłaconą.

Zafakturuj kontrakt ręcznie

Możesz zafakturować projekt ręcznie zamiast fakturować go automatycznie.

  1. Przejdź do Project Service > Projekty.

  2. Kliknij projekt, dla którego chcesz sporządzić fakturę.

  3. Kliknij Sprzedaż i kliknij Faktura.

  4. Wybierz parametry dla transakcji, które mają być fakturowane, w tym Data progowa, typ elementu do faktury, jednostka i punkt kontrolny. Po zakończeniu wybierania parametrów, kliknij Dalej.

  5. Kliknij przycisk Zakończ.

Zobacz także

Przewodnik menedżera projektu

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).