Udostępnij za pośrednictwem

Wstępnie zdefiniowane role zabezpieczeń dotyczące sprzedaży

  • Artykuł

Wstępnie zdefiniowane role zabezpieczeń definiują uprawnienia i poziomy dostępu specyficzne dla różnych osób w dziale sprzedaży. Przypisz użytkowników do odpowiednich ról zabezpieczeń, aby udzielić im odpowiedniego dostępu do systemu.

Wstępnie zdefiniowane role zabezpieczeń

Role zabezpieczeń kontrolują dostęp użytkownika do danych poprzez zbiór poziomów dostępu i uprawnień. Kombinacja poziomów dostępu i uprawnień, które są zawarte w konkretnych rolach zabezpieczeń, określa dostęp użytkowników do danych i ich interakcje z tymi danymi. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do Role zabezpieczeń i uprawnienia

Wstępnie zdefiniowane role zabezpieczeń dla Dynamics 365 Sales obejmują uprawnienia i poziomy dostępu potrzebne domyślnym przedstawicielom sprzedaży. Na przykład role zabezpieczeń Dyrektor ds. sprzedaży i Sprzedawca mogą być skojarzone z odpowiednimi użytkownikami w organizacji. Jako administrator systemu możesz sprawdzić uprawnienia i poziomy dostępu przyznane dla każdej roli i zmodyfikować je zgodnie z potrzebami. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Tworzenie i edytowanie roli zabezpieczeń.

Wstępnie zdefiniowane role zabezpieczeń są podzielone na następujące kategorie:

Role w administracji i dostosowywaniu

W poniższej tabeli przedstawiono role, które należy przypisać do administratorów i konfiguratorów w organizacji.

Role zabezpieczeń Kto tego potrzebuje? Dotyczy Dostęp obejmuje między innymi
Administrator systemu Użytkownicy, którzy mają pełne uprawnienia do instalowania, konfigurowania, uaktualniania, dostosowywania lub administrowania środowiskiem, w tym do tworzenia, modyfikowania i przypisywania ról zabezpieczeń. Może przeglądać wszystkie dane w środowisku Sales Premium, Sales Enterprise i Sales Professional Instalowanie, konfigurowanie, dostosowywanie, zarządzanie uprawnieniami i uzyskiwanie dostępu do wszystkich funkcji aplikacji.
Konfigurator systemu Użytkownicy, którzy mają pełne uprawnienia do dostosowywania środowiska. Użytkownicy z tą rolą mają dostęp na poziomie organizacji do encji niestandardowych oraz dostęp na poziomie użytkownika do encji systemowych. Sales Premium, Sales Enterprise i Sales Professional Tworzenie, odczyt, zapis, usuwanie oraz dostosowywanie we wszystkich funkcjach w aplikacji.

Podstawowe role w sprzedaży

W poniższej tabeli przedstawiono role, które można przypisać użytkownikom, którzy muszą wykonywać podstawowe zadania związane ze sprzedażą:

Role zabezpieczeń Kto tego potrzebuje? Dotyczy Dostęp obejmuje między innymi
Wiceprezes ds. sprzedaży Użytkownicy, którzy zazwyczaj zarządzają organizacją sprzedaży dla kilku jednostek biznesowych lub całej organizacji Sales Enterprise i Sales Premium Te same uprawnienia co Menedżer ds. sprzedaży, ale ich zakres dostępu jest szerszy
Menedżer ds. sprzedaży Użytkownicy, którzy zarządzają zespołem sprzedawców i są odpowiedzialni za jego wyniki. Są oni również odpowiedzialni za tworzenie produktów i zarządzanie nimi, ustalanie celów sprzedaży i tworzenie prognoz sprzedaży. Sales Enterprise i Sales Premium Dostęp do zarządzania produktami, zarządzania sprzedażą, prognozowaniem sprzedaży oraz zarządzaniem celami wraz z uprawnieniami roli Sprzedawca.
Zawodowy menedżer sprzedaży Użytkownicy, którzy zarządzają zespołem sprzedawców i są odpowiedzialni za jego wyniki. Są oni także odpowiedzialni za tworzenie produktów, cenników i grup jednostek oraz zarządzanie nimi. Sales Professional Dostęp do produktu, konta i zarządzania umowami wraz z uprawnieniami roli Specjalista ds. sprzedaży
Specjalista ds. sprzedaży Sprzedawcy pracujący z szansami sprzedaży, ofertami, zamówieniami i fakturami. Sales Professional Dostęp do wszystkiego — od potencjalnego klienta do faktury — Potencjalny klient, Szanse sprzedaży, Oferta, Zamówienie, Faktura.
Tworzenie kont i kontaktów oraz śledzenie celów
Sprzedawca Sprzedawcy pracujący z szansami sprzedaży, ofertami, zamówieniami i fakturami. Sales Enterprise i Sales Premium Dostęp do wszystkiego — od potencjalnego klienta do faktury — potencjalny klient, szanse sprzedaży, oferta, zamówienie, faktura.
Tworzenie kont i kontaktów oraz śledzenie celów.

Role funkcjonalne

W poniższej tabeli przedstawiono role, które można przypisać użytkownikom, którzy muszą wykonywać określone funkcje, takie jak prognozowanie i zarządzanie sekwencjami:

Role zabezpieczeń Kto tego potrzebuje? Dotyczy Dostęp obejmuje między innymi
Menedżer prognoz Menedżer sprzedaży lub analogiczna rola odpowiedzialna za konfigurowanie prognoz w organizacji. Sales Enterprise i Sales Premium Konfigurowanie, klonowanie, dezaktywowanie, dostosowywanie i usuwanie prognozy.
Użytkownik prognozy Dowolny użytkownik w organizacji, który chce mieć dostęp do danych prognozy na potrzeby śledzenia i analiz Sales Enterprise i Sales Premium Wyświetlanie prognoz i danych szczegółowych prognozy
Menedżer sekwencji Menedżer sprzedaży lub analogiczna rola tworząca sekwencje, segmenty i reguły przypisywania do organizacji i zarządzająca nią. Sales Enterprise i Sales Premium W akceleratorze sprzedaży można tworzyć, edytować, usuwać i dezaktywować następujące funkcje
  • Sekwencje
  • Segments
  • Reguły przypisań

Role z dostępem do aplikacji

W poniższej tabeli przedstawiono role, które można przypisać użytkownikom, którzy chcą uzyskać dostęp do standardowych aplikacji Dynamics 365 Sales:

Role zabezpieczeń Kto tego potrzebuje? Dotyczy Dostęp obejmuje między innymi
Członek zespołu ds. sprzedaży Użytkownicy, którzy muszą uzyskać dostęp do aplikacji Członek zespołu ds. sprzedaży. Dotyczy to użytkowników, którzy nie potrzebują pełnych możliwości aplikacji enterprise. Ci użytkownicy będą mieli dedykowaną licencję, będą używać dedykowanej aplikacji i uzyskają rolę zabezpieczeń członka zespołu ds. sprzedaży do obsługi ich scenariusza. Więcej informacji: aplikacja Członek zespołu ds. sprzedaży dla użytkowników z licencją Członek zespołu. Sales Enterprise i Sales Premium Dostęp do aplikacji Członek zespołu ds. sprzedaży. Dostęp do odczytu do kontaktów, kont, potencjalnych klientów i szans sprzedaży. Dodaj notatki i czynności, takie jak zadania.
Dostęp do aplikacji Sales Professional Użytkownicy, którzy muszą uzyskać dostęp do aplikacji Sales Professional. Sales Professional Dostęp do aplikacji Sales Professional.
Dostęp do aplikacji Sales, Enterprise Użytkownicy, którzy muszą uzyskać dostęp do aplikacji Centrum sprzedaży. Sales Enterprise i Sales Premium Dostęp do aplikacji Centrum sprzedaży.

Role wewnętrzne

Niektóre role są wewnętrznie używane przez produkt do wykonywania pewnych operacji. Na przykład rola Forecast Appuser jest używana do wykonywania obliczeń prognozy.

Uwaga

Nie przypisuj tych ról do żadnych użytkowników.

Poniższe role są przykładami ról wewnętrznych:

  • Forecast Appuser
  • Dostęp do systemu sprzedaży
  • Rozszerzenie dostępu do systemu sprzedaży
  • SalesInsights AutoCapture

Przypisywanie ról zabezpieczeń do użytkowników

Kojarzenie jednej lub kilku ról zabezpieczeń z użytkownikiem w zależności od ról i obowiązków. Na przykład, jeśli menedżer sprzedaży jest również odpowiedzialny za wykonywanie różnych zadań z wykorzystaniem sekwencji najlepszych rozwiązań, przypisz temu użytkownikowi role zabezpieczeń Menedżer sprzedaży i Menedżer sekwencji.

Wykonaj te kroki:

  1. W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz ikonę Ustawienia w prawym górnym rogu, i wybierz Ustawienia zaawansowane.

  2. Wybierz Ustawienia w interfejsie do zarządzania działalnością i przejdź do Zabezpieczenia w System.

  3. Wybierz Użytkownicy, a następnie wybierz konto użytkownika.

  4. Wybierz Zarządzaj rolami i wybierz role, które chcesz przypisać użytkownikowi.

  5. Powiadom użytkownika i poproś o sprawdzenie, czy ma odpowiednie uprawnienia.

Zobacz też

Tworzenie użytkowników i przypisywanie ról zabezpieczeń