Dodaj listę marketingową, materiały sprzedażowe lub produkt do kampanii za pomocą marketingu w aplikacji
Dodaj do kampanii wszystkie elementy, jakich organizacja potrzebuje w danym kontekście marketingowym. Zazwyczaj konieczne jest dodawanie list marketingowych, ale możesz również chcieć odnieść się do pokrewnych kampanii i produktów, lub możesz chcieć dodać materiały sprzedażowe, które dokumentują procedury sprzedaży.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Dodawanie listy produktów, produktu lub materiałów sprzedażowych do kampanii
Na mapie witryny wybierz pozycję Listy marketingowe.
Otwórz rekord lista marketingowa, a następnie w obszarze Kampanie otwórz kampanię, do której chcesz dodać listę, produkt lub materiały sprzedażowe.
W poniższej tabeli przedstawiono, co trzeba zrobić, aby dodać każdy typ elementu.
Aby dodać Sposób wykonania Lista marketingowa Na karcie Pokrewne wybierz pozycję Docelowe listy marketingowe, a następnie wybierz Dodaj istniejącą listę marketingową. Produkt Na karcie Pokrewne, wybierz Produkty docelowe, a następnie wybierz Dodaj istniejący produkt. Materiały sprzedażowe Na karcie Pokrewne, wybierz Literatura sprzedażowa, a następnie wybierz Dodaj istniejącą literaturę sprzedażową. Kampanię pokrewną Na karcie Pokrewne, wybierz Pokrewne kampanie, a następnie wybierz Dodaj istniejącą kampanię. Wybierz typ rekordu w panelu Rekordy wyszukiwania. W polu Wyszukaj rekordy, wpisz kilka pierwszych liter nazwy rekordu, aby zawęzić wyszukiwanie, a następnie wybierz ikonę Wyszukaj
.Wybierz rekordy, które chcesz dodać, z pojawiającej się listy rekordów, a następnie wybierz Dodaj.
Wybierz Zapisz lub Zapisz i zamknij.
Uwaga
Aby sprawdzić, czy wybrany element został dodany do kampanii, należy otworzyć ponownie kampanię. W obszarze Marketing wybierz pozycję Docelowe listy marketingowe lub w obszarze Sprzedaż wybierz pozycję Produkty docelowe lub Materiały sprzedażowe. Dodane informacje zostaną wyświetlone na liście.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji lub roli.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Zobacz też
Wprowadzenie do marketingu w aplikacji
Tworzenie listy marketingowej za pomocą marketingu w aplikacji
Tworzenie lub edytowanie kampanii za pomocą marketingu w aplikacji
Tworzenie szybkiej kampanii za pomocą marketingu w aplikacji
Dodawanie działania do kampanii przy użyciu marketingu w aplikacji
Śledź odpowiedzi na kampanię marketingową przy użyciu marketingu w aplikacji