Dodawanie widgetu Dalej do formularza niestandardowego

Wyświetl widget Dalej w dostosowanych formularzach dzięki konfiguracji akceleratora sprzedaży w Dynamics 365 Sales.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Czym jest widget Dalej?

Widget Dalej ułatwia sprzedawcom wyświetlanie działań na rekordzie i wykonywanie działań na tych rekordach bez utraty kontekstu ani konieczności przełączania się między wieloma aplikacjami. Działania obejmują rozmowę telefoniczną, pocztę e-mail lub spotkanie w aplikacji Teams. Widget wyświetla bieżące działanie, nadchodzące działanie i zakończone działania. Działania są dodawane do rekordu ręcznie lub przy użyciu sekwencji:

• W sekwencji menedżer ds. sprzedaży tworzy działania i stosuje je do rekordu zgodnie z wymaganiami biznesowymi. Działania w sekwencji są wyświetlane w widgecie Dalej.
• W przypadku działań ręcznych Ty lub Menedżer ds. sprzedaży możecie utworzyć działanie na osi czasu. Działanie będzie wyświetlane w widgecie Dalej jako bieżące, przyszłe lub zakończone działanie, w zależności od daty jego ukończenia. To działanie jest dostępne dla użytkownika i innych sprzedawców mających dostęp do rekordu.

Dodaj widget Dalej

Domyślnie widget Dalej jest dostępny tylko w standardowych formularzach Sales Insights, potencjalnego klienta i szansy sprzedaży. Jeśli używasz dostosowanych formularzy, możesz wyświetlić widget Dalej w formularzach niestandardowych, wykonując poniższe kroki.

Uwaga

• Widżet Następny można dodać tylko do formularzy zarządzanych.
• Dodawanie widgetu Dalej jest obsługiwane tylko w aplikacji Ujednolicony interfejs.

1. Zaloguj się w aplikacji Centrum sprzedaży.
2. Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia Sales Insights.
3. W Akcelerator sprzedaży, wybierz Konfiguruj.
4. W sekcji Wybierz zawartość i układ wybierz formularz niestandardowy, do którego chcesz dodać widget Dalej.

   

   Uwaga

   W tym miejscu korzystamy z niestandardowego formularza potencjalnego klienta jako przykładu dodawania widgetu Dalej dla potencjalnych klientów. Dla innych typów rekordu można wykonać kroki opisane w procedurze przy użyciu niestandardowego selektora formularzy.

5. Wybierz ikonę Otwórz w nowej karcie () a otworzy się karta projektanta formularzy.

   

6. W projektancie formularzy wybierz Składnik, a następnie w Układ dodaj kolumnę do formularza jako symbol zastępczy w celu dodania widgetu.

   

7. Z mapy witryny wybierz pozycję Wyświetlanie>Sekwencja (Dalej).

   Uwaga

   Upewnij się, że została wybrana dodana kolumna symbolu zastępczego. Jeśli tak nie jest, widget zostanie dodany w losowym miejscu formularza.

8. W wyskakującym okienku Edytuj sekwencję (Dalej) wybierz Gotowe.
   Widget Dalej jest dodawany do formularza, jak pokazano na poniższym obrazie.

   

   Uwaga

   Aby ukryć etykietę Nowa sekcja, przejdź do karty Właściwości w okienku Nowa sekcja, a następnie wybierz Ukryj etykietę.

9. Zapisz i opublikuj formularz.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Włączanie i konfigurowanie akceleratora sprzedaży
Łączenie się z klientami za pomocą rekordu lub widgetu Dalej
Opis widgetu Dalej