Przechwytywanie działań związanych z klientem przy użyciu funkcji automatycznego przechwytywania

Automatyczne przechwytywanie pomaga sprzedawcom, upraszczając rejestrowanie działań związanych z klientami w Dynamics 365 Sales. Funkcja Automatyczne przechwytywanie dostarcza sugestie dotyczące wiadomości e-mail i spotkań mających związek z pracą agenta generowanych na podstawie przechwyconych danych z konta Outlook. Ułatwia to wyświetlanie na osi czasu odpowiednich wiadomości e-mail i spotkań oraz innych działań związanych z danym rekordem.

Sugestie dotyczące działań generowane przez funkcję Automatyczne przechwytywanie są poufne i widoczne tylko wtedy, gdy śledzisz wiadomość e-mail lub spotkanie. Możesz zapisać lub usunąć te sugestie; możesz też wyświetlić wiadomość e-mail lub spotkanie wszystkim osobom, które mają dostęp do określonego rekordu, dla którego została dodana sugestia.

Automatyczne przechwytywanie rejestruje każde działanie dotyczące klienta, dlatego sprzedawcy mogą skupić się na samej sprzedaży. Te interakcje z klientami są wyświetlane na osi czasu dla rekordów dotyczących kontaktu, szansy, potencjalnego klienta, klienta, sprawy i encji niestandardowych.

Zanim będziesz mógł wypróbować tę funkcję, Twój administrator musi ją włączyć. Aby poznać szczegółowe informacje dotyczące wymagań wstępnych, włączania funkcji i konfigurowania jej, zobacz Włączanie i konfigurowanie automatycznego przechwytywania.