Włączanie i konfigurowanie automatycznego przechwytywania
Skonfiguruj automatyczne przechwytywanie, aby pomóc sprzedawcom uzyskiwać sugestie dotyczące odpowiednich działań klientów, przechwytując wiadomości e-mail i spotkania z konta Exchange użytkownika, które znajduje się w tej samej dzierżawie co Dynamics 365.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Konfiguruj Automatyczne przechwytywanie
Włączenie funkcji automatycznego przechwytywania pomaga sprzedawcom w otrzymywaniu odpowiednich działań z klientów z wiadomości e-mail i spotkań w programie Outlook.
Ważne
Włączając tę funkcję, wyrażasz zgodę na przesłanie danych dotyczących aktywności e-mail Twoich klientów w systemie zewnętrznym. Dane importowane z systemów zewnętrznych do aplikacji Sales Insights podlegają postanowieniom oświadczenia o ochronie prywatności Microsoft.
Jak włączyć Automatyczne przechwytywanie
Aby włączyć automatyczne przechwytywanie, wykonaj następujące kroki:
Wymagania wstępne dotyczące automatycznego przechwytywania
Przed włączeniem automatycznego przechwytywania wykonaj następujące zadania:
Włącz aplikację Sales Insights. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Włącz i skonfiguruj standardowe funkcje Sales Insights.
Użyj programu Exchange jako serwera i programu Outlook jako klienta poczty.
Zatwierdź adresy e-mail użytkowników, aby zezwalały na wysyłanie zapytań dotyczących odpowiednich danych programu Exchange (wymaga to uprawnień administratora na poziomie dzierżawy). Aby dowiedzieć się więcej Zatwierdzanie adresu e-mail
Włącz automatyczne przechwytywanie
Zaloguj się do aplikacji centrum Dynamics 365 Sales i przejdź do pozycji Zmień obszar>Ustawienia aplikacji Sales Insights.
Na mapie witryny w obszarze Analiza produktywności wybierz pozycję Automatyczne przechwytywanie.
Włącz przełącznik Włącz podstawowe automatyczne przechwytywanie.
Uwaga
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących automatycznego przechwytywania, i tego, jak może ono pomóc użytkownikom, zobacz Przechwytywanie działań związanych z klientem dzięki automatycznemu przechwytywaniu.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji lub roli.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Zobacz też
Wprowadzenie do administrowania Sales Insights
Automatyczne przechwytywanie, często zadawane pytania
Problem: Nie można wyświetlić nieśledzenia wiadomości e-mail i spotkań w automatyczne przechwytywanie